Beijing Fuyuan Pharmaceutical Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions
Institution de recommandation (souscripteur principal)
China Securities Co.Ltd(601066)
Conseils spéciaux
Beijing Fuyuan Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Fuyuan pharmaceutical», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après dénommées « Mesures administratives»), aux mesures administratives pour l’offre publique initiale et la cotation en bourse (ordonnance no 173 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), Les spécifications relatives à la souscription d’actions lors de l’offre publique initiale (zsf [2018] no 142) (ci – après dénommées « spécifications commerciales»), les règles de placement d’actions lors de l’offre publique initiale (zsf [2018] no 142) (ci – après dénommées « règles de Placement») et les règles de gestion des investisseurs dans le cadre de l’offre publique initiale (zsf [2018] no 142) (ci – après dénommées « règles de gestion des investisseurs»), Les règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne sur le marché de Shanghai (SF [2018] No 40) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne») et les règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne sur le marché de Shanghai (SF [2018] No 41) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne») sont organisées pour mettre en œuvre l’offre publique initiale.
L’enquête préliminaire sur l’offre et l’offre hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne (ci – après dénommée « sector – forme d’abonnement hors ligne») de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai»). Pour plus de détails sur la distribution électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai et est souscrite par capitalisation boursière. Veuillez lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Règles de mise en œuvre de la distribution en ligne publiées.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, l’achat hors ligne, le paiement et la suspension de l’émission, comme suit:
1. L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) China Securities Co.Ltd(601066) Il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour l’émission hors ligne.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne le 21 juin 2022 (jour t) au prix de 14,62 yuan / action, sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 21 juin 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Sur la base de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) cotent tous les investisseurs hors ligne admissibles à l’objet de placement en fonction du prix de souscription proposé de haut en bas, de la quantité de souscription proposée de l’objet de placement en fonction du même prix de souscription proposé de petit à grand et du même prix de souscription proposé de la quantité de souscription proposée en fonction du temps de déclaration (le temps de déclaration est supérieur à celui enregistré sur la sector – forme électronique de souscription hors ligne de la bourse) de tard au début. Le même prix d’abonnement proposé, la même quantité d’abonnement proposée et le même temps d’abonnement sont classés dans l’ordre de l’objet de placement généré automatiquement par la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai de l’arrière à l’avant. Les prix cotés de la partie la plus élevée de l’objet de placement sont exclus. Le montant d’abonnement proposé supprimé ne doit pas être inférieur à 10% du montant total d’abonnement proposé par les investisseurs hors ligne. Lorsque le prix maximal déclaré est le même que le prix d’émission déterminé, la Déclaration sur ce prix n’est plus exclue et la proportion d’exclusion peut être inférieure à 10%. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne. 3. L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et n’autorise pas entièrement une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions.
4. Les investisseurs hors ligne doivent payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription des nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité attribuée avant 16 h le 23 juin 2022 (t + 2), conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale hors ligne et des résultats de l’offre gagnante en ligne de Beijing Fuyuan Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale hors ligne et des résultats de l’offre gagnante en ligne»). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la souscription en ligne, afin de s’assurer que son compte de fonds dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions le 23 juin 2022 (t + 2), et que le transfert des fonds de l’investisseur doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
5. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
6. Si les investisseurs hors réseau ne participent pas à la souscription ou ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité par les investisseurs hors réseau qui ont obtenu le placement initial, ils seront considérés comme une violation du contrat et seront responsables de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne d’actions nouvelles, de reçus de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction du nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
7. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Lisez attentivement cette annonce et l’annonce spéciale sur le risque d’investissement publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 20 juin 2022.
Conseils importants
1. La demande d’offre publique initiale d’au plus 120 millions d’actions ordinaires (actions a) de Fuyuan Pharmaceutical (ci – après dénommée « offre») a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « csrc») dans le document zjxk [2022] 974.
Le promoteur (souscripteur principal) de cette émission est China Securities Co.Ltd(601066) . Les actions de l’émetteur sont abrégées en « Fuyuan Pharmaceutical » et élargies en « Fuyuan Pharmaceutical ». Le Code des actions est « 601089 ». Ce code est également utilisé pour l’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne de cette émission. Le Code d’abonnement en ligne de cette émission est “780089”.
2. L’émission est effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai qui atteignent une certaine valeur marchande (ci – après dénommés « émission en ligne»). L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne. L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont organisées et mises en œuvre par l’institution de recommandation (souscripteur principal) par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai, et l’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai.
Le site Web de la sector – forme d’abonnement de la Bourse de Shanghai est le suivant: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo – Oui. Les investisseurs hors ligne qualifiés sont invités à participer à l’enquête préliminaire et à la souscription hors ligne de cette offre par l’intermédiaire du site Web ci – dessus. Le temps de cotation et d’interrogation par l’intermédiaire de la sector – forme d’abonnement est de 9 h 30 à 15 h chaque jour de négociation pendant la période d’enquête préliminaire et d’abonnement hors ligne. Veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai pour connaître les méthodes de fonctionnement pertinentes de la sector – forme d’abonnement. http://www.sse.com.cn. Services – règles de mise en oeuvre de l’émission hors ligne et Manuel de l’utilisateur du système d’introduction en bourse hors ligne pour les négociants en abonnement dans la colonne des opérations d’introduction en bourse. 3. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent par voie de négociation que le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission est de 120 millions d’actions, toutes de nouvelles actions sont offertes au public, et les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions au public. Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises hors réseau était de 84 millions, soit 70,00% du total de l’émission; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 36 millions, soit 30,00% du total de l’émission. La quantité finale de distribution hors ligne et en ligne sera déterminée en fonction de l’état des appels sortants en ligne.
Il n’y a pas de restrictions à la circulation ni d’arrangements de verrouillage pour les actions émises.
4. The Preliminary Inquiry for this issue has been completed on 15 June 2022. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent le prix d’émission actuel de 14,62 RMB / action en fonction de la cotation des investisseurs hors ligne et en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie, la situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, la demande de fonds collectés et le risque de souscription, et déterminent simultanément la liste des investisseurs hors ligne qui peuvent participer à la souscription hors ligne et la quantité effective de souscription. Le rapport P / e correspondant à ce prix est:
22,98 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 par le capital – actions total après cette émission, le plus faible étant retenu avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises);
17,24 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 par le capital – actions total avant cette émission, le plus faible étant retenu avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises).
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
5. Si l’émission est couronnée de succès, le montant total des fonds collectés par l’émetteur est estimé à 175440 000 RMB. Après déduction des frais d’émission de 118480 188,68 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés est estimé à 1635919811,32 RMB, ce qui ne dépasse pas le montant des fonds collectés que l’émetteur prévoit d’utiliser dans le cadre du projet d’investissement annoncé dans le prospectus.
6. La date d’abonnement hors ligne et en ligne de cette émission est la date T (21 juin 2022), et tout objet de distribution ne peut choisir qu’une seule méthode d’abonnement dans l’émission hors ligne ou l’émission en ligne. Ceux qui participent à l’enquête préliminaire, qu’il s’agisse d’une offre valide ou non, ne peuvent pas participer à la souscription en ligne.
Abonnement hors ligne
L’heure d’abonnement hors ligne de cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 21 juin 2022 (jour t).
Les objets de placement gérés par des investisseurs hors ligne qui présentent une offre valide (c’est – à – dire une offre dont le prix d’achat n’est pas inférieur à 14,62 yuan / action au cours de la période d’enquête préliminaire et qui n’a pas été rejetée, et qui satisfait à d’autres conditions déterminées à l’avance et annoncées par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal)) peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. Pour la liste des objets de placement qui soumettent une offre valide, voir les objets de placement marqués comme « offre valide » dans le tableau ci – joint intitulé « Situation de cotation de l’enquête préliminaire ». Les objets de placement qui ne présentent pas de devis valide ne peuvent pas participer à la souscription hors ligne. Au cours de la période d’abonnement, les investisseurs hors ligne peuvent déclarer une quantité d’abonnement pour chaque objet de placement qu’ils gèrent en fonction du prix d’émission de 14,62 yuan / action. La quantité d’abonnement doit être la « quantité d’abonnement proposée» correspondant à la cotation valide fournie dans l’enquête préliminaire et ne doit pas dépasser 4,1 millions d’actions (la quantité d’abonnement ne doit pas être inférieure à 1,3 million d’actions et doit être un multiple intégral de 100000 actions).
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à la souscription hors ligne le 21 juin 2022 (jour t), il n’est pas tenu de payer le Fonds de souscription pour l’objet de distribution qu’il gère, et le paiement de la souscription est effectué le jour t + 2 après avoir obtenu la distribution préliminaire. Une fois que les investisseurs hors ligne ont inscrit les dossiers d’abonnement pour tous les objets de placement participant à l’abonnement qu’ils gèrent, ils les soumettent tous en même temps. Au cours de la période d’abonnement hors ligne, les investisseurs hors ligne peuvent soumettre des dossiers d’abonnement plusieurs fois, mais tous les dossiers d’abonnement soumis la dernière fois l’emportent. Tous les objets de placement qui participent à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix, qu’il s’agisse ou non d’une « cotation valide », ne peuvent plus participer à l’abonnement en ligne. Si vous participez simultanément à l’abonnement hors ligne et en ligne, l’abonnement en ligne est invalide.
L’objet du placement doit se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
Abonnement en ligne
Les heures d’abonnement en ligne pour cette émission sont de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 21 juin 2022 (jour t). Ouverture d’un compte de titres à la succursale de Shanghai de la csdcc avant le 21 juin 2022 (date t)
