Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd.
Annonce spéciale sur le risque de placement en actions lors de l’offre publique initiale
Institution de recommandation (souscripteur principal): Everbright Securities Company Limited(601788)
La demande d’offre publique initiale de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur») d’au plus 26983334 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après appelée « l’offre») a été approuvée par le document zjxk [2022] 1046 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Les actions émises seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Après consultation entre l’émetteur et Everbright Securities Company Limited(601788) L’émission sera mise en œuvre par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et de la sector – forme électronique d’émission hors ligne le 21 juin 2022 (jour t). L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent particulièrement l’attention des investisseurs sur les éléments suivants:
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le processus d’émission, les souscriptions hors ligne et les paiements en ligne, comme suit:
1. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent le prix d’émission actuel à 19,25 RMB / action en tenant compte des cotations restantes et du nombre d’abonnements proposés, de l’industrie de l’émetteur, de sociétés comparables, de la situation du marché, de la demande de fonds collectés et du risque de souscription.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne le 21 juin 2022 (jour t) au prix de 19,25 yuan / action, sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 21 juin 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. À la fin de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) cotent tous les objets de placement participant à l’enquête préliminaire de haut en bas en fonction du prix d’achat et de petit à grand en fonction de la quantité d’abonnement prévue de l’objet de placement au même prix d’achat, sur la base des résultats de l’enquête après élimination des offres invalides. Le même prix d’abonnement et la même quantité d’abonnement proposée sont classés dans l’ordre du dernier au plus tôt en fonction du temps d’application (le temps d’application est soumis aux enregistrements de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen). La cotation de la partie la plus élevée de l’objet de placement est exclue. La quantité d’abonnement proposée rejetée ne doit pas être inférieure à celle déclarée par les investisseurs hors ligne et ne doit pas être supprimée à nouveau, et la proportion d’élimination sera inférieure à Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
3. L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et n’autorise pas entièrement une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions.
4. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd., payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité attribuée avant 16 h le 23 juin 2022 (t + 2).
Si un même objet de placement reçoit plus d’une nouvelle action le même jour, assurez – vous de payer intégralement chaque nouvelle action et de remplir les remarques conformément aux spécifications. Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne de l’offre publique initiale de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce des résultats de la souscription en ligne»), afin de s’assurer que son compte de capital dispose toujours d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 23 juin 2022 (t + 2). Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal). 5. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
6. Si un investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou n’obtient pas le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
2. Aucune décision ou opinion de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Les investisseurs qui ont l’intention de participer à l’offre et à la souscription doivent lire attentivement les articles publiés dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Economic Reference Network (www.jjckb.cn.) Le 13 juin 2022 (t – 6). Résumé de la lettre d’intention pour l’offre publique initiale de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. Et divulgué sur le site Web de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le texte intégral de la lettre d’intention de l’émetteur, en particulier les sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque», comprend pleinement les facteurs de risque de l’émetteur, juge lui – même sa situation d’exploitation et sa valeur d’investissement et prend des décisions d’investissement prudentes. L’émetteur est soumis à l’influence de la politique, de l’économie, de l’industrie et du niveau d’exploitation et de gestion, et les conditions d’exploitation peuvent changer, de sorte que le risque d’investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux – mêmes.
4. Il n’y a pas de restriction à la circulation ni d’arrangement de verrouillage pour les actions émises hors réseau, et les actions émises sont mises en circulation à compter de la date à laquelle elles sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs doivent prêter attention au risque d’investissement dû à l’augmentation de la circulation des actions le premier jour de la cotation.
Le prix de cette offre est de 19,25 yuan / action. Les investisseurs sont invités à juger du caractère raisonnable du prix de cette offre en fonction des circonstances suivantes.
1. Conformément aux lignes directrices de la c
Les sociétés cotées dont l’activité principale est similaire à celle de la société sont Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) , Allied Machinery Co.Ltd(605060) , Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) , Shanxi Huaxiang Group Co.Ltd(603112) , Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
T – 4 Top 20 Trading 2021 per share 2021
Code du titre titre titre abrégé prix moyen quotidien (y compris le jour) Rendement (yuan / action) P / e statique
(yuan / action)
Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) .sh Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) 11,800454525,96
Allied Machinery Co.Ltd(605060) .sh Allied Machinery Co.Ltd(605060) 17,700571330,99
Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) .sh Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) 214.43232496.05
Shanxi Huaxiang Group Co.Ltd(603112) .sh Shanxi Huaxiang Group Co.Ltd(603112) 14,460669921,59
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) .sz Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 14,160479229,54
Moyenne 40,83
Source des données: Wind info, données au 15 juin 2022
Note: en 2021, le bénéfice par action est le moins élevé avant et après déduction.
Le ratio P / e dilué des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2021 est 22,99 fois le plus faible du prix d’émission de 19,25 RMB / action, ce qui est inférieur au ratio P / e statique moyen de l’industrie publié par China Securities index Co., Ltd. Au cours du dernier mois et au ratio P / e statique moyen de sociétés comparables, mais il existe encore un risque de perte pour les investisseurs de nouvelles actions en raison de la baisse du prix des actions de l’émetteur à l’avenir. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, évaluent soigneusement la rationalité des prix d’émission et prennent des décisions d’investissement rationnelles. 2. Attirer l’attention des investisseurs sur la différence entre le prix d’émission et le prix coté par les investisseurs hors ligne. Voir l’annonce de l’offre publique initiale de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. Publiée le même jour pour plus de détails sur le prix coté par les investisseurs hors ligne.
3. Le prix de l’offre est fondé sur le principe de la tarification axée sur le marché. Au stade de l’enquête préliminaire, les investisseurs hors ligne font des cotations basées sur la volonté réelle de souscription. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent le prix de l’offre en fonction des Résultats de l’enquête préliminaire, en tenant pleinement compte des cotations restantes et de la quantité de souscription proposée, de l’industrie de l’émetteur, de la société comparable, de la situation du marché, de la demande de fonds collectés et du risque de souscription, etc. Tout investisseur qui participe à la souscription est réputé avoir accepté le prix d’émission; En cas d’objection à la méthode de tarification et au prix d’émission, il est recommandé de ne pas participer à l’émission.
4. Il est possible que cette offre comporte un risque de chute du prix d’émission après l’inscription. Les investisseurs devraient accorder une attention suffisante aux facteurs de risque liés à la marchandisation des prix, comprendre que les actions peuvent tomber en dessous du prix d’émission après la cotation, améliorer efficacement la sensibilisation aux risques, renforcer le concept d’investissement de valeur et éviter la spéculation aveugle. Les organismes de réglementation, les émetteurs et les organismes de recommandation (souscripteurs principaux) ne peuvent pas garantir que les actions ne tomberont pas en dessous du prix d’émission après la cotation.
6. Le montant de l’investissement proposé par l’émetteur pour le projet d’investissement levé est de 4487862349600 RMB. Le montant total des fonds collectés calculé sur la base du prix d’émission actuel de 19,25 yuan / action et de l’émission de 26 983334 400 actions est de 51 942917 950000 yuan. Après déduction des dépenses d’émission prévues de 70 642944 540 Yuan, le montant net des fonds collectés est de 44 878626 349600 yuan. L’augmentation de l’échelle de l’actif net due à l’acquisition des fonds collectés affecte le mode de production et d’exploitation, la capacité de gestion des opérations et de contrôle des risques, la situation financière de l’émetteur. Le risque que le niveau des bénéfices et les intérêts à long terme des actionnaires aient une incidence importante.
7. Pour la souscription de cette émission, tout objet de placement ne peut choisir qu’une seule méthode d’émission hors ligne ou d’émission en ligne pour la souscription. Tout objet de placement participant à l’enquête préliminaire, qu’il s’agisse ou non d’une offre valide, ne peut plus participer à la souscription en ligne; Un seul investisseur ne peut utiliser qu’un seul compte qualifié pour la souscription et toute souscription contraire aux dispositions ci – dessus est nulle et non avenue.
8. After the end of this Issuance, it shall be approved by Shenzhen Stock Exchange to be listed and Traded in the Exchange. Si l’approbation n’est pas obtenue, les actions émises ne seront pas cotées et l’émetteur les retournera aux investisseurs participant à la souscription au prix d’émission majoré des intérêts sur les dépôts bancaires au cours de la même période.
9. Toutes les actions de l’émetteur sont négociables. Pour la période de vente limitée des actions avant l’émission, voir la lettre d’intention du prospectus pour plus de détails sur l’engagement de limitation des ventes et l’Arrangement de limitation des ventes. Les accords de limitation des ventes d’actions susmentionnés sont des engagements volontaires pris par les actionnaires concernés conformément aux lois et règlements pertinents en fonction des besoins de gouvernance de l’émetteur et de la stabilité de l’exploitation et de la gestion.
10. Dans le cadre de cette émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) prendront des mesures pour suspendre l’émission dans les circonstances suivantes:
1. Après l’abonnement hors ligne, le montant total réel de l’abonnement hors ligne n’atteint pas le montant initial de l’émission hors ligne;
2. Si la souscription en ligne est insuffisante et que la partie insuffisante de la souscription n’est pas entièrement souscrite par les investisseurs hors ligne après le rappel de la partie insuffisante de la souscription;
3. Le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% de l’offre publique;
4. Les événements importants survenus après la réunion au cours du processus d’émission de l’émetteur ont une incidence sur l’émission;
5. The c
Dans ce cas, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) mettront en œuvre des mesures de suspension de l’émission et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les dispositions ultérieures. Après la suspension de l’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) reprendront l’émission à la date d’expiration du document d’approbation de l’émission après l’enregistrement auprès de la c
11. This special Risk Announcement does not guarantee to reveal all Investment Risks of this Issuance, Suggests and advises the Investors to understand fully and deeply all risks contained in the Securities Market and to make Independent Decisions on Participation in the issuance and Subscription Based on their Economic Strength, Investment experience, Risk and Psychological tolerance.
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd.: Everbright Securities Company Limited(601788) 20 juin 2022 (cette page n’a pas de texte et est la page couverture de l’annonce spéciale sur le risque d’investissement dans l’offre publique initiale de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd.)
Émis par: Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte, il s’agit du risque spécial d’investissement de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions
