Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions
Institution de recommandation (souscripteur principal): Everbright Securities Company Limited(601788)
Conseils spéciaux
Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « United precision», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), aux mesures de gestion de l’offre publique initiale et de la cotation en bourse (ordonnance no 196 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), aux spécifications de souscription de l’offre publique initiale (zsf [2018] no 142), Les règles d’attribution des actions pour l’offre publique initiale (zjf [2018] no 142) (ci – après dénommées « règles d’attribution») et les règles de gestion des investisseurs hors réseau pour l’offre publique initiale (zjf [2018] no 142) (ci – après dénommées « règles de gestion des investisseurs»), Les règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne d’actions sur le marché de Shenzhen (sz [2018] no 279, ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne») et les règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale hors ligne d’actions sur le marché de Shenzhen (révisées En 2020) (sz [2020] No 483, ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne») sont organisées pour mettre en œuvre l’offre publique initiale d’actions.
L’enquête préliminaire sur l’offre et l’offre hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’offre hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.). Les investisseurs hors ligne sont invités à lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre Cette émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, les souscriptions hors ligne et les paiements, etc., comme suit:
1. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) Everbright Securities Company Limited(601788)
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne le 21 juin 2022 (jour t) au prix de 19,25 yuan / action, sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 21 juin 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. À la fin de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) cotent tous les objets de placement participant à l’enquête préliminaire de haut en bas en fonction du prix d’achat et de petit à grand en fonction de la quantité d’abonnement prévue de l’objet de placement au même prix d’achat, sur la base des résultats de l’enquête après élimination des offres invalides. Le même prix d’abonnement et la même quantité d’abonnement proposée sont classés dans l’ordre du dernier au plus tôt en fonction du temps d’application (le temps d’application est soumis à l’enregistrement de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen). Les prix cotés de la partie la plus élevée de l’objet de placement sont exclus. Le montant d’abonnement proposé supprimé ne doit pas être inférieur à 10% du montant total d’abonnement proposé par les investisseurs hors ligne. Lorsque le prix maximal déclaré est le même que le prix d’émission déterminé, la déclaration à ce prix n’est plus exclue et la proportion d’exclusion sera inférieure à 10%. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
3. L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et n’autorise pas entièrement une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions.
4. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions hors ligne»), payer intégralement et en temps voulu le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission final et à la quantité attribuée avant 16 h le 23 juin 2022 (t + 2).
Si un même objet de placement reçoit plus d’une nouvelle action le même jour, assurez – vous de payer intégralement chaque nouvelle action et de remplir les remarques conformément aux spécifications. Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté l’offre publique initiale de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce des résultats de l’offre publique initiale en ligne»), il doit s’acquitter de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce des résultats de l’offre publique initiale en ligne»), afin de s’assurer que le compte de capital de l’investisseur dispose toujours d’un montant suffisant de fonds de souscription pour les nouvelles actions le 23 juin 202
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription et les actions pour lesquelles la succursale de Shenzhen de la csdcc est invalide sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
5. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
6. Si un investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou n’obtient pas le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Veuillez lire attentivement le 20 juin 2022 (t – 1) publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Economic Reference Network (www.jjckb.cn.) L’annonce spéciale sur les risques d’investissement liés à l’offre publique initiale de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. Ci – dessus vise à bien comprendre les risques du marché et à participer prudemment à l’émission de nouvelles actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
L’investissement dans de nouvelles actions comporte un risque de marché relativement élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque d’investissement dans de nouvelles actions, étudier attentivement le risque divulgué dans le prospectus de l’émetteur, tenir pleinement compte des facteurs de risque et participer prudemment à l’émission de nouvelles actions.
1. Conformément aux lignes directrices de la csrc sur la classification des industries des sociétés cotées (révisées en 2012), l’industrie de l’émetteur est la « fabrication d’équipements généraux (C34) ». Au 15 juin 2022, le rapport prix / bénéfice statique moyen publié par China stock index Co., Ltd. Pour l’industrie de la fabrication d’équipement général (C34) au cours du dernier mois était de 26,51 fois. Le prix de cette offre est de 19,25 RMB / action, ce qui correspond à un ratio P / e dilué de 22,99 fois en 2021, ce qui est inférieur au ratio P / e statique moyen de l’industrie publié par China Securities index Co., Ltd. Au cours du dernier mois, mais il existe encore un risque que La baisse du prix des actions de l’émetteur à l’avenir entraîne des pertes pour les investisseurs.
2. According to the preliminary inquiry Results, it is confirmed by Negotiation BETWEEN THE ISSUER AND THE sponsoring institution (the main Underwriter) that the current public Issuance is 26983334 million of New shares, and there is no Transfer of Old shares for this Issuance. Le montant de l’investissement proposé par l’émetteur pour ce projet d’investissement est de 44878623496 millions de RMB. Sur la base du prix d’émission actuel de 19,25 RMB / action, l’émetteur prévoit recueillir 51 942917 950 RMB de fonds, après déduction des frais d’émission de 70 642944 540 RMB, le montant net estimatif des fonds collectés est de 44 878623 496 RMB.
3. Si les fonds collectés par l’émetteur ne sont pas utilisés correctement ou si les activités de l’émetteur ne peuvent pas augmenter simultanément à court terme, le niveau de profit de l’émetteur sera affecté négativement ou le risque existe que le rendement de l’actif net de l’émetteur diminue considérablement, ce qui entraînera une réduction du niveau d’évaluation de l’émetteur et une baisse du prix des actions, ce qui entraînera un risque de perte d’investissement pour les investisseurs.
Points saillants
1. La demande d’offre publique initiale de l’émetteur ne dépassant pas 26983334 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommées « offre») a été approuvée par le document zjxk [2022] 1046 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
2. The issuance is conducted by the Combined of Off – net Inquiry and placement to qualified Investors (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and online Pricing and Issuance to Social Public Investors holding the market value of non – Restricted shares or non – Restricted Depository receipts in Shenzhen Market (hereinafter referred to as “online issuance”), which are implemented by Everbright Securities Company Limited(601788) through the Electronic Platform of Off – net Issuance and the Shenzhen Exchange Trading L’abonnement aux actions de cette émission est abrégé en « United Precision » et le Code d’abonnement est « 001268 ». L’abonnement abrégé et le Code d’abonnement s’appliquent également à l’abonnement en ligne hors ligne de cette émission.
3. Le nombre total d’actions offertes au public est de 26983334 millions. Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises hors ligne s’élevait à 16190334 millions, soit 60,00% du nombre total d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 10 793000, soit 40,00% du nombre total d’actions émises.
4. L’enquête préliminaire sur l’offre a été achevée le 15 juin 2022. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont négocié et déterminé que le prix d’émission de l’offre hors réseau et de l’offre en ligne était de 19,25 RMB / action en fonction de la cotation des investisseurs hors réseau et en tenant pleinement compte de la cotation restante et de la quantité d’abonnement proposée, de l’industrie, de la société comparable, de la situation du marché, de la demande de fonds collectés et du risque de souscription. Entre – temps, la liste des investisseurs hors ligne qui peuvent participer à la souscription hors ligne et le nombre effectif de souscriptions sont déterminés. Le rapport P / e correspondant à ce prix est:
17,24 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net de 2021 avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises, le plus faible étant retenu, par le capital social total avant cette émission); 22,99 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net de 2021 avant et après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents, le plus faible étant retenu, par le cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises, par le capital social total après cette émission). 5. Si l’offre est couronnée de succès, le montant total des fonds levés par l’émetteur s’élève à 5194291795 millions de RMB et le montant net des fonds levés s’élève à 4487823496 millions de RMB. Des informations pertinentes telles que le plan d’utilisation des fonds levés par l’émetteur ont ét é divulguées dans la lettre d’intention pour l’offre publique initiale d’actions de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. Le 13 juin 2022 (t – 6). Le texte intégral de la lettre d’intention et des documents connexes sont disponibles sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Requête.
6. La date d’abonnement hors ligne et en ligne de cette émission est la date T (21 juin 2022), et tout objet de distribution ne peut choisir qu’une seule méthode d’abonnement hors ligne ou en ligne.
Abonnement hors ligne
L’heure d’abonnement hors ligne de cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 21 juin 2022 (jour t).
L’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui présente une offre valide au cours de la période d’enquête préliminaire peut et doit participer à la souscription hors ligne. Les investisseurs hors réseau saisissent des informations sur les bons de souscription pour tous les objets de placement participant à la souscription par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen, y compris le prix de souscription, la quantité de souscription et d’autres informations spécifiées par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans l’annonce d’émission. Le prix d’abonnement est de 19,25 yuan / action. La quantité d’abonnement est égale à la « quantité d’abonnement proposée» correspondant au prix effectif fourni dans l’enquête préliminaire. Lors de la participation à la souscription hors ligne, l’investisseur n’a pas besoin de payer le capital de souscription et paie le paiement de la souscription le 23 juin 2022 (t + 2) après l’attribution.
Tous les objets de placement qui participent à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix, qu’il s’agisse ou non d’une « cotation valide », ne peuvent plus participer à l’abonnement en ligne. Si vous participez simultanément à l’abonnement hors ligne et en ligne, l’abonnement en ligne est invalide.
L’objet du placement doit se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
L’établissement de recommandation (souscripteur principal) vérifiera en outre s’il existe une situation d’interdiction pour l’investisseur coté effectif et l’objet de placement géré avant le placement. L’investisseur coopère en conséquence conformément aux exigences de l’institution de recommandation (souscripteur principal) (y compris, sans s’y limiter, la fourniture de documents d’enregistrement industriel et commercial tels que les statuts, l’organisation d’entretiens avec les contrôleurs effectifs, la fourniture véridique de la liste des principales relations sociales des personnes physiques concernées, La coopération avec d’autres enquêtes sur les relations d’association, etc.). Si l’investisseur refuse de coopérer ou si les documents fournis ne sont pas suffisants pour exclure l’existence de la situation interdite ci – dessus, L’établissement de recommandation (souscripteur principal) sera exclu du placement.
Abonnement en ligne
Les heures d’abonnement en ligne pour cette émission sont les suivantes: 9: 15 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 21 juin 2022 (jour t).
Détenir Shenzhen 20 jours de négociation (y compris t – 2) avant le 17 juin 2022 (t – 2)
Les investisseurs dont la valeur marchande des actions a non restreintes ou des certificats de dépôt non restreints est supérieure à 10 000 RMB (y compris 10 000 RMB) peuvent souscrire des actions émises en ligne par l’intermédiaire du système de négociation. Les investisseurs en ligne expriment leur intention d’achat de manière indépendante et n’autorisent pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en leur nom.
L’investisseur détermine son quota de souscription en ligne en fonction de la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints qu’il détient sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommée « valeur marchande»), calculée en fonction de la valeur marchande quotidienne moyenne des actions détenues par l’investisseur au cours des 20 premiers jours de négociation (y compris le jour t – 2) précédant le 17 juin 2022 (le jour t – 2), et si le compte de titres pertinent de l’investisseur est ouvert moins de 20 jours de négociation, la valeur marchande quotidienne moyenne des actions détenues au cours des 20 premiers jours de négociation est calculée en fonction de la valeur marchande quotidienne des 20 premiers jours de négociation. Lorsque l’investisseur détient plus d’un compte de titres, la valeur marchande de plus d’un compte de titres est calculée conjointement. La valeur marchande des titres détenus dans le compte de titres pertinent de l’investisseur est calculée en multipliant le nombre d’actions incluses dans le calcul de la valeur marchande du compte de titres par le prix de clôture correspondant.
