Huarong Securities Co., Ltd.
À propos de
Yuandao Communications Co., Ltd. Offre publique initiale et cotée au Gem
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(No 8, Financial Street, Xicheng District, Beijing)
Déclaration
Huarong Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huarong securities» ou « institution de recommandation») accepte le mandat de yuandao Communication Co., Ltd. (ci – après dénommée « yuandao communication», « émetteur» ou « société») d’agir en tant qu’institution de recommandation pour son offre publique initiale d’actions et son inscription sur le GEM (ci – après dénommée « offre» ou « cotation de l’offre de valeurs mobilières»), et désigne Pan Jianzhong, Qiao junwen est le représentant de la recommandation pour cette émission. L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation d’émission ont adopté les mesures d’administration de l’enregistrement des actions pour l’offre publique initiale du GEM (essai) (ci – après dénommées « mesures d’administration de l’enregistrement») conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures d’administration de l’enregistrement des actions pour l’offre publique initiale du GEM. Les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures de gestion de la recommandation»), les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) (ci – après dénommées « règles de cotation») et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’émission, les termes ou abréviations pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’offre publique initiale et d’inscription au Gem de yuandao Communications Co., Ltd.
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Informations de base sur l’institution de recommandation, le représentant de la recommandation et le personnel de projet 3
Informations de base de l’émetteur 3. Intérêts et principales activités de l’établissement de recommandation et de ses parties liées, de l’émetteur et de ses parties liées
La situation… 4.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur 5.
Vérification de l’emploi rémunéré d’institutions et de particuliers tiers 7 section II Engagements de l’institution de recommandation 8 section III Recommandations relatives à l’émission de titres 9.
Recommandations de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres 9.
L’émetteur a mis en œuvre les procédures de prise de décisions pertinentes concernant l’émission de titres. 9.
La demande d’émission de l’émetteur satisfait aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. (10)
La demande d’émission de l’émetteur est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures administratives d’enregistrement. 5. Avis de vérification sur les questions d’engagement et les mesures restrictives prises par l’émetteur et d’autres sujets de responsabilité pertinents… 6. Vérification de l’existence d’un Fonds d’investissement privé parmi les actionnaires de l’émetteur et de l’exécution des procédures de dépôt conformément aux dispositions
Vérifier les commentaires… – 14.
Conclusions sur la vérification de la situation financière et opérationnelle après la date limite de vérification des rapports financiers – 14.
Principaux indices de risque de l’émetteur 15 ans.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 24 pièces jointes… 28.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Informations de base sur l’institution de recommandation, le représentant de la recommandation et le personnel de projet (i) nom de l’institution de recommandation
Huarong Securities Co., Ltd. Le représentant de la recommandation et sa pratique
L’institution de recommandation a désigné Pan Jianzhong et Qiao junwen comme représentants de la recommandation pour l’offre publique initiale de yuandao Communications Co., Ltd. Et l’inscription au GEM.
Pan Jianzhong, Senior Vice – President of Huarong Securities Equity Finance Department, sponsor Representative, non – Practising Certified Public Accountant and Lawyer Professional Qualification, has participated in refinancement Projects of Shanghai Stock Companies such as Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd(002339) ( Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd(002339) ) convertible Debts, Shandong Minhe Animal Husbandry Co.Ltd(002234) ( Shandong Minhe Animal Husbandry Co.Ltd(002234) ) non – public Issuance, Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ( Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ) convertible Debts, and Listing Guidance of Seve
Qiao junwen, Directeur général du Département du financement par capitaux propres de Huarong Securities, représentant de la recommandation, expert – comptable agréé non agréé et évaluateur d’actifs agréé non agréé, a successivement présidé et participé à l’offre publique initiale de projets tels que North communications ( Beijing Bewinner Communications Co.Ltd(002148) ), Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) ( Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) ), Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ( Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ), Northking Information Technology Co.Ltd(002987) ( Northking Information Technology Co.Ltd(002987) ), etc.; Il a successivement présidé les projets de refinancement de Time Technology ( Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) ) non – public Issuance, Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) ( Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) ) non – public Issuance and stock distribution, Liuzhou Iron&Steel Co.Ltd(601003) ( Liuzhou Iron&Steel Co.Ltd(601003) ) separated Debt, Oriental Energy Co.Ltd(002221) ( Oriental Energy Co.Ltd(002221) ) non – public issuance, Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ( Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ) convertible Debt, Juewei Food Co.Ltd(603517) (6035 Responsable de Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ( Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ) émission d’actions pour acheter des actifs et d’autres projets de fusion et de réorganisation. Ⅲ) cofondateur du projet et autres membres de l’équipe de projet
Il n’y a pas de co – parrain du projet.
Autres membres de l’équipe de projet: Shen luojun, Wang xingtao, Zhang yunqiang, Xie jinyin et Li Fenglin. Informations de base de l’émetteur
Nom chinois yuandao Communication Co., Ltd.
Nom anglais wintao Communications Co., Ltd.
Représentant légal: Li Jin
Ltd. Date d’établissement 12 septembre 2008
Date d’établissement de la société par actions: 9 juin 2015
Capital social: 91 180800 RMB
Conseil en technologie des réseaux de communication et d’information; Entretien du matériel de communication et câblage complet; Projet d’intégration du réseau de services de communication, du réseau de soutien aux télécommunications et du réseau de base des télécommunications; Maintenance du réseau de communication (externalisation); Développement, production, vente, entretien et location de matériel de communication et de matériel de communication; Développement, production et vente de logiciels et de matériel informatiques; Services consultatifs et techniques en matière de technologies de la communication; L’installation et l’entretien de l’équipement de réfrigération, de la climatisation et de l’équipement fourni avec le champ d’activité; Payer le loyer, l’électricité et d’autres services; L’installation et la construction de conduites de communication et d’équipements de transmission, la construction de structures en acier, la vente d’équipements de réfrigération et d’équipements de soutien; Location de locaux; Affaires de télécommunications; Sous – traitance de main – d’œuvre; Services de gestion d’entreprises privées; Conception, construction et entretien des ouvrages de sécurité; Location de voitures; Envoi de main – d’œuvre; Services des ressources humaines; Services de perception et de paiement; Services d’agence commerciale; Gestion immobilière; Gestion des aliments et des boissons (les articles qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les services compétents)
Adresse: 10F, South Tower, High – tech talent Building, 567 dongrong Street, North District, Urumqi High – Tech Industrial Development Zone, Xinjiang
Tel 0311 – 67365929
E – mail [email protected].
Type d’émission de titres offre publique initiale d’actions et cotation au Gem III. Intérêts et principales transactions commerciales entre l’établissement de recommandation et ses parties liées, l’émetteur et ses parties liées
À la date de signature du promoteur de cette émission, l’institution de recommandation et le représentant désigné du promoteur n’ont pas les circonstances suivantes qui influent sur l’exercice équitable de leurs fonctions de recommandation:
Les circonstances dans lesquelles l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ont des droits et des intérêts sur l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur;
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur se fournissent mutuellement des garanties ou des financements;
Autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur (i) procédures d’examen interne du promoteur
Le processus interne d’examen des projets comprend l’examen de l’approbation des projets, l’examen du contrôle de la qualité pendant la mise en oeuvre des projets et l’examen du Comité d’examen de l’émission de titres. Les principaux processus de vérification sont les suivants:
1. Examen du lancement du projet
Le processus principal d’approbation de l’établissement de recommandation est le suivant:
L’équipe de projet présente une demande d’approbation de projet. Conformément aux lignes directrices de Huarong Securities Co., Ltd. Pour l’approbation des projets par les banques d’investissement, les services bancaires d’investissement sont responsables de la diligence raisonnable du projet et présentent une demande d’approbation de projet par l’intermédiaire du système d’information bancaire d’investissement après l’approbation de la diligence raisonnable du projet. Les documents de demande d’approbation de projet comprennent: le rapport de demande d’approbation de projet et d’autres documents de demande à soumettre.
Examen préliminaire par le Département du contrôle de la qualité. Le Département des services bancaires d’investissement soumet les documents de demande d’approbation de projet au Département du contrôle de la qualité pour examen et émet des avis d’examen préliminaire. L’équipe de projet répond aux avis d’examen préliminaire et le Département du contrôle de la qualité les soumet au Comité d’approbation de projet pour examen après examen.
Examen par le Comité d’approbation du projet. Une fois que les documents de demande d’approbation de projet ont été examinés à titre préliminaire par le Département du contrôle de la qualité, le secrétariat du Comité d’approbation de projet convoque les membres du Comité d’approbation de projet des banques d’investissement pour tenir une réunion d’approbation de projet; Les membres du Comité d’approbation du projet délibèrent conformément aux règles de travail du Comité d’approbation du projet et de tarification et de placement des services bancaires d’investissement de Huarong Securities Co., Ltd. Et terminent l’approbation du projet après délibération.
2. Audit du contrôle de la qualité pendant la mise en œuvre du projet
L’examen du contrôle de la qualité pendant la mise en œuvre du projet est effectué conjointement par tous les services de la Banque d’investissement, les membres de l’équipe de projet et le Département du contrôle de la qualité de l’institution de recommandation. Dont:
Le Département des services bancaires d’investissement, en tant que département de la mise en œuvre et de l’exploitation spécifiques des projets de la Banque d’investissement, assume la responsabilité principale du contrôle de la qualité et des risques des projets;
Les membres de l’équipe de projet assument la responsabilité de la qualité des travaux spécifiques qu’ils entreprennent en tant qu’exécuteurs spécifiques des projets de la Banque d’investissement;
Le Service de contrôle de la qualité, en tant que service d’appui technique et d’examen des activités des banques d’investissement, est chargé de superviser le contrôle de la qualité des projets des banques d’investissement. Au cours de la mise en œuvre du projet, le Département du contrôle de la qualité procède à la vérification sur place, à la vérification des documents de travail, à la vérification et à d’autres travaux de contrôle de la qualité liés au projet en fonction de la situation réelle du projet, accorde une attention particulière aux principaux problèmes liés à la mise en œuvre du projet et donne des avis professionnels;
Le Département de la gestion des opérations de la Banque d’investissement, en tant que département de l’appui administratif et des services intégrés du Département de la Banque d’investissement, est responsable de la coordination interne, de la communication d’informations, de la gestion des archives et d’autres services d’appui pertinents liés à l’élaboration et à La mise en œuvre des projets de la Banque d’investissement.
3. Examen du Comité d’examen de l’émission de titres
Huarong Securities Internal Nuclear commission shall conduct Internal Verification of the Application documents that the issuer intends to submit to China Securities Regulatory Commission and other regulatory Departments in the form of the Internal Nuclear Conference, and issued Internal opinion. Le programme du noyau est:
Une fois que le Département des services bancaires d’investissement a achevé l’acquisition et la collecte des documents de travail à l’étape de la diligence raisonnable sur le site du projet, il les soumet au Département du contrôle de la qualité pour acceptation, qui émet des avis d’acceptation et des rapports de contrôle de la qualité et complète les Procédures d’examen et d’approbation du projet.
Avant de soumettre officiellement les documents de demande de projet aux autorités de réglementation, le Département des services bancaires d’investissement soumet la demande de contrôle interne au secrétariat de la Commission de contrôle interne à l’avance et soumet les documents de demande de contrôle interne. Le secrétariat de la Commission du noyau est situé au Département du noyau de Huarong Securities. Les documents de demande du noyau comprennent: le rapport de demande du noyau, le catalogue des documents de travail, les documents de demande de vérification, le rapport de contrôle de la qualité, le journal de travail du représentant du promoteur et les principaux documents de demande de distribution.
Le Département du noyau de Huarong Securities examine les documents de demande de noyau soumis. Une fois que le secrétariat du Comité de vérification interne aura confirmé que les documents de demande de vérification interne soumis par les services bancaires d’investissement sont complets, la demande de vérification interne sera officiellement acceptée.
Le Président du Comité de vérification interne nomme le Commissaire à la vérification interne pour procéder à l’examen préalable des documents de vérification interne. Le Commissaire à l’audit interne soumet les avis d’examen préliminaire au moyen de l’examen des documents de travail. L’équipe de projet apporte les modifications et les améliorations correspondantes aux documents de demande en fonction des avis d’examen préliminaire. Le secrétariat envoie les avis d’examen préliminaire aux participants.
Une fois l’examen préalable du projet terminé, le secrétariat du Comité d’examen interne demande et convoque les membres du Comité d’examen interne pour tenir une réunion d’examen interne. Après une discussion approfondie sur les documents de demande de projet, les membres du Comité d’approbation votent. Le vote d’approbation est adopté lorsque les deux tiers ou plus des votes d’approbation sont obtenus.
Le secrétariat du Comité du noyau transmet les résolutions de la Conférence du noyau à l’équipe de projet. L’équipe de projet modifie et améliore les documents de demande, exécute les procédures de signature et d’impression des documents pertinents et soumet officiellement les documents de demande aux autorités de surveillance. Avis du promoteur
L’institution de recommandation a tenu la 34e réunion de travail du noyau en 2020 le 18 septembre 2020 pour examiner la demande d’émission de l’émetteur.
Les membres présents et votants sont sept. Sur la base d’un examen attentif de l’offre publique initiale de l’émetteur et des documents de demande d’inscription au GEM, les membres votants ont écouté l’introduction de l’équipe de projet à l’offre et les réponses sur place aux questions du noyau résumées par le Département du contrôle de la qualité et le Département du noyau, et ont interrogé l’équipe de projet sur leurs préoccupations respectives. Enfin, ils ont tenu une discussion sérieuse et ont voté.
Après examen de la réunion du Comité d’audit interne, il est conclu que le projet d’introduction en bourse de yuandao communications Gem est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour les activités de recommandation d’émission et de cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices pour la diligence raisonnable des promoteurs et à d’autres lois et règlements pertinents, et il est convenu de soumettre les documents du projet à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Vérification de l’emploi rémunéré d’institutions et de personnes tierces et d’autres actes connexes
Conformément aux dispositions des avis sur le renforcement de la prévention et du contrôle des risques liés à l’emploi incorruptible de tiers par les sociétés de valeurs mobilières dans les services bancaires d’investissement ([2018] No 22), les institutions de recommandation s’adressent principalement aux institutions de recommandation et aux émetteurs.
