Guangzhou xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Conseils spéciaux
La demande de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. (ci – après dénommée « xinbang intelligent» ou « émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « offre») et l’inscription sur Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription sur Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Citic Securities Company Limited(600030) Le prix de cette offre est de 27,53 yuan / action, ne dépassant pas la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds d’offre publique»), le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension») établis par voie d’offre publique après exclusion de la cotation la plus élevée. La valeur la plus faible de la médiane des cotations et de la moyenne pondérée des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions des Mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, etc.
Par conséquent, les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer à l’investissement de suivi, et le nombre initial d’actions de 1378332 des filiales concernées de l’institution de recommandation participant à l’investissement de suivi sera entièrement reporté à l’émission hors ligne.
Selon le prix final déterminé, le nombre final d’actions stratégiquement attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 2503632, et la différence entre le nombre initial d’actions souscrites et le nombre initial d’actions souscrites est reportée à l’émission hors ligne. L’émission est finalement effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes ou des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne est de 18 033518, ce qui représente 71,95% du nombre d’actions émises après déduction du montant de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 7 029500, ce qui représente environ 28,05% du nombre d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel.
Conformément au mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. Et de l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. Et de l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. Et de l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. Et de l’offre publique initiale d’actions de Guangzh Étant donné que le multiple d’abonnement effectif initial en ligne est de 883940024 fois, plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel et de rappeler 5013000 actions en ligne. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 13020518, ce qui représente 51,95% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 12 042500, ce qui représente environ 48,05% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux de réussite final de l’émission en ligne est de 00193806 983% et le multiple d’abonnement est de 5 15977280 fois.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 20 juin 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions hors réseau au GEM, payer intégralement le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission final et au nombre d’actions attribuées avant 16 h le 20 juin 2022 (t + 2). Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Si un même objet de placement reçoit plus d’une nouvelle action le même jour, assurez – vous de payer intégralement chaque nouvelle action et de remplir les remarques conformément aux spécifications. Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen. Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction à la vente des actions attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et les employés de base de l’émetteur est de 12 mois à compter de la date d’inscription des actions émises publiquement à la Bourse de Shenzhen.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du montant total de l’émission après déduction du montant final de l’offre stratégique, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement.
Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Pendant la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier l’avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui ont participé à la souscription hors ligne. Résultat final du placement stratégique
Participants
Le prix d’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance Après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements
Dans le cadre de cette offre, l’investisseur final dans le placement stratégique n’est qu’un plan spécial de gestion d’actifs (ci – après dénommé « plan de gestion des actifs du personnel intelligent xinbang») établi par la haute direction et le personnel de base de l’émetteur.
À la date d’émission du présent avis, le plan de gestion des actifs du personnel intelligent de xinbang avait signé un accord de placement avec l’émetteur. Voir Citic Securities Company Limited(600030)
Résultats obtenus
Au 10 juin 2022 (t – 4), l’investisseur stratégique avait versé l’intégralité du capital de souscription à temps. Conformément aux dispositions pertinentes de l’accord de placement stratégique signé par l’émetteur et l’investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes
Xinbang intelligent Employee Management Plan 25036326892498896 12 mois
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 16 juin 2022 (jour t). Après vérification, il a été confirmé que les 5 072 objets de placement cotés efficaces gérés par 207 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont tous effectué des souscriptions hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, et le nombre effectif de souscriptions était de 3 966,3 millions d’actions. Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément au principe et à la méthode de calcul du placement hors ligne publiés dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont effectué un placement préliminaire des actions émises hors ligne. Les conditions effectives de souscription et de placement préliminaire de divers investisseurs hors ligne sont les suivantes:
Part des actions d’abonnement effectives dans le total des actions de placement initiales effectives dans l’émission hors ligne
Catégorie d’investisseurs (10 000 actions) Nombre de souscriptions (actions) Proportion du total proportion de placement
Échelle
Investisseurs de catégorie a 206161051,98% 912602470,09% 00442649%
Investisseurs de catégorie B 18 120 0,46% 80 190 0,62% 004425497%
Investisseurs de catégorie C 188640047,56% 381430429,29% Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) 2%
Total 3966130100,00% 13020518100,00% 003282928%
Note: en cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Les résultats de placement ci – dessus sont conformes aux principes de placement hors ligne publiés dans l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion, dont 6 actions nulles sont attribuées au Fonds d’investissement en valeurs mobilières hybride à trois ans de Dongfang Hong Qixing géré par Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) Asset Management Co., Ltd. Conformément aux principes de placement hors ligne publiés dans l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion. Pour plus de détails sur l’attribution de chaque objet de placement, veuillez consulter le tableau ci – joint: liste préliminaire de placement des investisseurs hors ligne. Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne susmentionnés ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne publiés dans le présent avis, veuillez communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Tel: 010 – 60834397, 0755 – 23835518
Personne de contact: Département des marchés boursiers
Adresse électronique: [email protected].
émetteur: Agence de recommandation (souscripteur principal) de Guangzhou xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd.: Citic Securities Company Limited(600030)
Quantité d’abonnement numéro de série attribué à titre préliminaire nom de l’investisseur nom de l’objet de placement compte de titres (10 000 actions) quantité attribuée montant (Yuan)
