Chengdu shengbang Seal Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de roadshow en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Chengdu shengbang Seal Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur») a approuvé la demande d’offre publique initiale de 12 870000 actions ordinaires (actions a) de RMB (ci – après dénommées « l’offre») et d’inscription au Gem par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières») a accepté l’enregistrement (c
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique») le cas échéant, d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (ci – après dénommé « établissement de recommandation (souscripteur principal) ») détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne et aucune soumission cumulative ne sera effectuée hors ligne. 12,87 millions d’actions de l’offre publique, soit 25,00% du capital – actions total de l’émetteur après l’offre, sont toutes de nouvelles actions de l’offre publique, et les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions de l’offre publique. Le capital social total après cette offre publique est de 51,47 millions d’actions. Le montant initial de placement stratégique de cette émission est de 6435 millions d’actions, soit 5,00% du montant de cette émission, qui sont toutes des filiales liées de l’institution de recommandation. Si le prix d’émission dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance – dotation de base, des fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, La moyenne pondérée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes. La différence entre le montant final de l’allocation stratégique et le montant initial de l’allocation stratégique sera reportée à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce réseau d’émission s’élevait à 8 559000, soit 70,00% du nombre d’actions émises après déduction du nombre initial d’allocations stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 36675 millions, soit 30,00% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques. La quantité totale finale d’émissions hors ligne et en ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions hors ligne et en ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel. La quantité finale d’émissions hors ligne et en ligne et l’état de l’allocation stratégique seront précisés dans l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu shengbang Seal Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire d’émissions hors ligne sur GEM, publiée le 24 juin 2022 (t + 2).
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation pertinente de l’émetteur, des perspectives de développement et des arrangements pertinents pour l’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) organiseront un roadshow en ligne pour l’émission.
1. Heure du roadshow en ligne: 9: 00 – 12: 00 le 21 juin 2022 (t – 1, mardi)
2. Site Web du roadshow en ligne: Panorama · roadshow World ( http://rs.p5w.net. ()
3. Participants: les principaux membres de la direction de l’émetteur et le personnel concerné de l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Le texte intégral de la lettre d’intention de Chengdu shengbang Seals Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au GEM et les documents connexes peuvent être consultés sur le site Web désigné par la c
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Chengdu shengbang Seal Co., Ltd.: Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 20 juin 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu shengbang Seal Co., Ltd. Et de la tournée en ligne de l’inscription au GEM)
Chengdu shengbang Seal Co., Ltd. (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu shengbang Seal Co., Ltd. Et le roadshow en ligne pour l’inscription au GEM)
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) date
