Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 2022 rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions a
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 177000 000 RMB, qui est destiné à être investi dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série montant total de l’investissement total du projet de collecte de fonds montant proposé de l’investissement du Fonds de collecte de fonds
1. Indonesia Huashan nickel Cobalt company with annual production of 120000 tonnes of Nickel 159627392122000000 Metal Quantity nickel hydroxyde Wet Process Project
2 Guangxi huayou Lithium Industry Co., Ltd. A une production annuelle de 50 000 tonnes d’électricité 211597,12 15000000 Pool Lithium Salt Project
3 Fonds de roulement supplémentaires 40000000 40000000
Total 220787104177000000
Note: le taux de change USD / RMB mentionné dans le rapport d’étude de faisabilité du projet d’investissement levé ci – dessus est converti uniformément en 6,4: 1. Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera après que les fonds collectés auront été disponibles conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents.
Si le montant réel des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant total des fonds collectés à investir dans les projets susmentionnés, la société ajustera et décidera des projets d’investissement spécifiques, de la priorité et du montant d’investissement spécifique de chaque projet dans le cadre du projet d’investissement final et en fonction de la priorité du projet, et la partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société elle – même. Informations de base sur le projet d’investissement du capital levé (i) Indonesia Huashan Nickel and Cobalt Company production annuelle 120000 tonnes Nickel Metal Quantity hydroxyde de nickel and Cobalt Wet Process Project
1. Nécessité du projet
La popularité des nouveaux véhicules énergétiques et la tendance à une forte teneur en nickel stimulent rapidement la demande de ressources en nickel et accélèrent la situation de la chaîne de l’industrie du nickel.
À l’heure actuelle, l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques en est à un stade de croissance rapide et est devenue une industrie importante pour diriger le développement vert dans le monde. Les grandes entreprises automobiles nationales et internationales accélèrent la transformation et l’aménagement de l’électrification des véhicules. Le remplacement progressif des véhicules électriques par des véhicules à carburant est devenu une tendance in évitable du développement à long terme de l’industrie. En tant que maillon clé et élément central de la chaîne de valeur des nouveaux véhicules énergétiques, l’industrie des batteries au lithium et des matériaux au lithium augmentera la capacité du marché et ouvrira un vaste espace de développement du marché avec la popularisation rapide des nouveaux véhicules énergétiques. La batterie de puissance ternaire est l’une des principales tendances de développement de la technologie des batteries pour les nouveaux véhicules énergétiques, et les matériaux TERNAIRES à haute teneur en nickel ont des avantages remarquables en termes de kilométrage, de densité d’énergie et de coût des matériaux.
Avec le développement continu d’une forte teneur en nickel des batteries électriques, la proportion de nickel dans les batteries augmente progressivement, et la quantité et la proportion de matériaux cathodiques TERNAIRES à haute teneur en nickel augmentent considérablement. Selon les données de ggii, en 2021, les expéditions de matériaux cathodiques TERNAIRES à haute teneur en nickel en Chine ont atteint 170000 tonnes, en hausse de 183% par rapport à l’année précédente; La proportion de nickel ternaire élevé dans tous les matériaux cathodiques TERNAIRES atteint 40%. Avec la mise à niveau continue de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques, la consommation de nickel par véhicule continuera d’augmenter et la demande de ressources en nickel dans le domaine de l’électricité au lithium augmentera considérablement. En tant que leader de l’industrie des matériaux Lithium – ion pour les nouvelles sources d’énergie, il est nécessaire de poursuivre la mise en page approfondie dans le domaine des ressources en nickel, de consolider les avantages existants des ressources en nickel et de fournir une garantie de matières premières pour la mise en page intégrée de l’entreprise.
La répartition des ressources mondiales en nickel est in égale, de sorte qu’il est in évitable de « sortir » et d’améliorer la répartition des ressources.
Selon les données de la Commission géologique des États – Unis (USGS) pour 2020, les réserves mondiales de nickel sont d’environ 89 millions de tonnes, principalement concentrées en Indonésie, en Australie, au Brésil, en Russie, à Cuba et aux Philippines, qui représentent ensemble 78,01% des réserves et une forte concentration de nickel. Les réserves de nickel de la Chine ne sont que de 2,8 millions de tonnes, ce qui ne représente que 3,15% des réserves mondiales totales de nickel. Selon les données de l’USGS, la production mondiale totale de nickel en 2021 était de 2,7 millions de tonnes, la Chine ne représentant que 4% de la production, et les ressources et la production de nickel étaient relativement rares. Dans le même temps, cependant, la demande de ressources en nickel augmente de jour en jour pour la disposition intégrée des matériaux Lithium – électricité de l’entreprise. La sortie est un choix in évitable pour l’entreprise d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en matières premières et d’établir davantage la position de leader de l’industrie des nouveaux matériaux Lithium – électricité énergétiques.
L’Indonésie est l’un des pays les plus riches en latérite et en nickel au monde, avec plus de 10% des réserves mondiales de latérite et de nickel. Les principales ressources sont concentrées sur Sulawesi, hamahala et les îles voisines. La nouvelle loi sur les minéraux interdit l’exportation de nickel de toutes les nuances à compter du 1er janvier 2020. Dans le même temps, du point de vue commercial, la fusion et le traitement du minerai de latérite – nickel sont également le moyen le plus économique et le plus raisonnable d’utiliser les ressources. La coentreprise de l’entreprise en Indonésie pour la construction d’un projet d’hydroxyde de nickel – cobalt de 120000 tonnes (quantité de nickel – métal) par voie humide est propice à la garantie d’un approvisionnement stable en ressources en nickel, à l’amélioration et à la consolidation de l’aménagement de la chaîne industrielle de l’entreprise, à la satisfaction des besoins urgents des clients en aval pour une chaîne d’approvisionnement stable, à la réduction des coûts de production et à la construction d’un avantage concurrentiel en matière de coûts grâce à l’acquisition de minerai de nickel
2. Faisabilité du projet
Un approvisionnement local suffisant en matières premières et de bonnes conditions de mise en œuvre du projet
Le site de construction du projet est l’île indonésienne de hamakhara et ses environs, qui est l’une des régions les plus riches en latérite et en nickel au monde, avec un approvisionnement abondant en nickel local. La société de projet assurera un approvisionnement stable en matières premières de diverses façons. Entre – temps, le partenaire du projet, Qingshan Group, a travaillé pendant de nombreuses années dans le domaine du développement des ressources en nickel en Indonésie, ce qui fournira une expérience solide et une garantie de ressources pour le projet. En outre, l’Indonésie dispose de riches ressources en charbon et d’une bonne qualité, ce qui peut fournir suffisamment de matières premières pour la centrale au charbon construite dans le cadre du projet.
Le projet est proposé dans le parc industriel de weidabei (iwip), qui est un parc industriel national clé désigné par le Gouvernement indonésien. Les travaux de « trois connexions et un nivellement» ont été achevés dans le parc. Le site, l’électricité, l’approvisionnement en eau et le drainage, la protection de l’environnement, la lutte contre les incendies et d’autres infrastructures sont relativement parfaits et le transport est pratique dans le parc. Un meilleur modèle d’agglomération industrielle et d’intégration minière et métallurgique dans le Parc offre de bonnes conditions de mise en oeuvre pour ce projet.
L’entreprise possède une vaste expérience du projet indonésien et une réserve technique suffisante.
La société a construit de nombreux projets de fusion en Indonésie, y compris le projet de procédé humide d’hydroxyde de nickel – Cobalt avec une production annuelle de 60 000 tonnes de nickel – métal de Huayue et le projet de nickel – glace avec une production annuelle de 45 000 tonnes de nickel – métal de huake. La société a formé une équipe de talents avec une grande capacité de combat et a une riche expérience de la construction, de l’exploitation et de la gestion de projets en Indonésie, fournissant une excellente base de talents pour la mise en œuvre de ce projet.
Le projet prévoit d’adopter un procédé de lixiviation acide à haute pression par voie humide de premier plan dans l’industrie, qui est mature et fiable. Le projet de procédé humide d’hydroxyde de nickel – Cobalt avec une production annuelle de 60 000 tonnes de nickel – métal de Huayue Co., Ltd. En coopération avec le Groupe Qingshan, a été mis en service avec succès. Il adopte le même procédé de lixiviation acide à haute pression humide que le projet et fournira une riche expérience de La construction et de la production pour le projet.
S’aligner sur l’initiative « ceinture et route » et la stratégie de développement de l’entreprise
Ces dernières années, le Gouvernement chinois a lancé l’initiative belt and Road pour aider les entreprises chinoises à « sortir ». L’initiative belt and Road a également reçu l’appui du Gouvernement indonésien. Le projet d’investissement levé met pleinement à profit les avantages et les ressources respectifs de la société et du Groupe Qingshan pour développer la fusion et le traitement en profondeur des ressources en nickel en Indonésie, qui est conforme à la planification industrielle du Gouvernement indonésien et à l’initiative « ceinture et route » du Gouvernement chinois, et qui est conforme à la stratégie de développement de la société « contrôler les ressources, étendre le marché et améliorer la capacité de la Chine ».
3. Contenu de la construction du projet
Site du projet et sujet de mise en œuvre
Lieu de construction du projet: le projet est situé dans le parc industriel de weidabe (iwip), sur l’île de hamahela, dans l’archipel de Maluku en Indonésie, qui appartient au Comté de Maluku Nord, dans la province de Maluku.
Project Implementation Subject: Huashan nickel Cobalt (Indonesia) Co., Ltd., a subsidiary Holding Company. La Société mettra en œuvre le projet sous la forme d’une augmentation de capital ou d’un prêt à la société une fois que les fonds collectés seront disponibles.
Contenu et échelle de la construction
Le contenu de la construction du projet comprend le lavage du minerai, la séparation du chrome, le procédé de lixiviation acide à haute pression, l’usine d’acide sulfurique, l’usine de calcaire, le barrage de résidus et d’autres procédés et installations de soutien, tandis que d’autres installations, telles que l’alimentation en électricité, L’approvisionnement en eau et la zone de vie, sont fournies par le parc industriel du site du projet. Une fois terminé, le projet sera en mesure de traiter environ 10,4 MT / a de minerai sec de latérite – nickel.
Plan de produit
Le projet produit 326000 tonnes / an de produits intermédiaires d’hydroxyde de nickel – cobalt, 123000 tonnes / an de nickel – métal converti et 15 700 tonnes / an de cobalt – métal; En outre, le concentré de chrome, sous – produit de la valorisation, est d’environ 506000 tonnes / an.
Cycle de construction du projet
Le cycle de construction du projet est de 3 ans.
4. Estimation des investissements dans le projet et évaluation financière
Estimation des investissements dans le projet
L’investissement total du projet s’élève à 159627392 millions de RMB et l’investissement proposé des fonds levés s’élève à 1220000 millions de RMB. L’estimation détaillée de l’investissement est la suivante:
Numéro de série catégorie d’investissement montant de l’investissement (10 000 dollars É. – U.) montant de l’investissement (10 000 dollars É. – U.) Proportion du montant de l’investissement
1 Coût du projet 20078700128503680 80,50%
1.1 travaux de construction 35 159,80 225022,72 14,10%
1.2 achat de matériel 127757,30 817646,72 51,22%
1.3 travaux d’installation 37 869,90 242367,36 15,18%
2 autres dépenses de construction 15 184,00 97 177,60 6,09%
3 réserve 16 063,00 102803,20 6,44%
4 intérêts sur prêts pendant la période de construction 12 669,00 81 081,60 5,08%
5 Fonds de roulement initial 4 714,80 30 174,72 1,89%
Total 249417,80 1 596273,92 100,00%
Note: le taux de change USD / RMB du projet est de 6,4: 1.
Évaluation financière
Selon le rapport d’étude de faisabilité du projet, le taux de rendement interne du projet est de 18,14% (après impôt sur le revenu), la période de récupération des investissements (après impôt sur le revenu, y compris la période de construction) est estimée à 7,74 ans, et les perspectives d’avantages économiques du projet sont bonnes. 5. Procédures d’approbation des projets
The relevant procedures involved in the Project, such as Overseas Investment Development and Reform, Registration by the Commercial Department and EIA reply, are being Processed. Projet de sel de lithium de qualité batterie avec une production annuelle de 50 000 tonnes de Guangxi huayou Lithium Industry Co., Ltd.
1. Nécessité de la construction du projet
La demande de lithium – métal devrait continuer de croître à grande vitesse en raison de l’utilisation de nouveaux véhicules énergétiques et de deux roues motrices de stockage d’énergie.
L’industrie des nouveaux véhicules énergétiques est devenue une industrie émergente stratégique nationale et a reçu de grands espoirs de transformation et de modernisation de l’industrie automobile. Au cours des dix dernières années, l’État a publié des politiques intensives sur les nouveaux véhicules énergétiques afin de fournir un soutien complet au développement de l’industrie. À l’échelle mondiale, les grandes entreprises automobiles nationales et internationales accélèrent également la mise en page de la transformation de l’électrification, et le remplacement progressif des véhicules électriques par des véhicules à carburant est clairement devenu une tendance à long terme à l’avenir.
Au fur et à mesure que le quatorzième plan quinquennal de développement des énergies renouvelables clarifie davantage la position importante des énergies renouvelables dans le système énergétique national, on s’attend à ce que la capacité installée de production d’énergie éolienne et photovoltaïque et d’autres nouvelles sources d’énergie augmente rapidement, et on s’attend à ce que la capacité de production d’énergie éolienne et photovoltaïque double au cours du quatorzième plan quinquennal. Sous l’impulsion de la demande de réduction des déchets d’air et d’amélioration maximale du taux d’utilisation de l’énergie éolienne, la distribution et le stockage de l’énergie éolienne sont devenus une option nécessaire pour le nouveau mode de production d’énergie.
En tant qu’élément central des nouveaux véhicules énergétiques et des systèmes de stockage d’énergie, les batteries au lithium ont de grandes possibilités de développement. En tant que matière première métallique la plus importante pour les batteries au lithium, le métal au lithium joue un rôle important dans les matériaux cathodiques, les électrolytes et d’autres matériaux importants pour Les batteries au lithium, et sa demande augmente considérablement avec la croissance continue de l’industrie des batteries au lithium. Selon les données de l’Institut d’études de marché, la consommation de produits au lithium dans l’industrie des piles au lithium a augmenté d’année en année, la part de l’industrie des piles au lithium passant de 35% en 2015 à 74% en 2021. À l’avenir, avec la croissance explosive continue de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques et la pénétration rapide de l’industrie du stockage de l’énergie, la demande de batteries au lithium pour le métal au lithium devrait continuer de croître rapidement.
En tant que leader mondial de l’industrie des nouveaux matériaux énergétiques au lithium et à l’électricité, l’entreprise estime qu’il est nécessaire de saisir l’occasion du marché de l’industrie du lithium et des métaux, de tirer pleinement parti des avantages de l’entreprise dans le développement des ressources et la mise en page intégrée, de renforcer La mise en page dans le secteur des affaires au lithium et de profiter pleinement des dividendes de développement des nouveaux véhicules énergétiques et de l’industrie du stockage de l’énergie.
Saisir les possibilités de développement de la nouvelle industrie de l’énergie et injecter des augmentations de haute qualité dans l’amélioration continue de la rentabilité de l’entreprise
Bénéficiant du développement rapide de nouvelles industries énergétiques, la demande de matières premières de base pour la production de batteries au lithium, telles que le carbonate de lithium et l’hydroxyde de lithium, est constamment en pénurie.
