Code d’actions: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) abréviation d’actions: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) numéro d’annonce: 2022 – 096 Code d’obligations convertibles: 113641 abréviation d’obligations convertibles: huayou
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799)
En ce qui concerne la signature de conditions d’entrée en vigueur avec des objets spécifiques (parties liées)
Annonce de l’Accord de souscription d’actions non publiques et des opérations connexes
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
1. Contenu des opérations entre apparentés: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) L’objet de l’émission est Zhejiang huayou Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « huayou Holding») et pas plus de 34 Objets spécifiques répondant aux conditions stipulées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
2. Prix des opérations entre apparentés: la date de référence pour la tarification des actions non publiques est le premier jour de la période d’émission des actions non publiques. Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification, voir ci – dessous) (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Le prix final d’émission des actions non publiques sera déterminé par le Conseil d’administration et l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux règles de mise en œuvre des actions non publiques de la Banque de développement de la société cotée et à d’autres dispositions pertinentes, sur la base de l’offre de souscription de l’objet d’émission et conformément au principe de la priorité des prix. Huayou Holdings ne participe pas à l’appel d’offres du marché pour la tarification des actions de cette offre non publique et promet d’accepter les résultats de l’appel d’offres du marché et de souscrire au même prix que les autres objets d’émission. Si le prix d’émission n’est pas généré par le biais d’une enquête, huayou Holdings prendra le prix de base de l’émission (80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification) comme prix de souscription pour participer à la souscription.
Le prix d’émission sera ajusté en conséquence en cas de dividende, de dividende, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres éléments ex – droits et ex – intérêts sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission.
3. Procédure de délibération: le 19 juin 2022, la société a tenu la 38e réunion du 5ème Conseil d’administration et a examiné et adopté les propositions relatives aux opérations connexes susmentionnées. Les administrateurs liés ont évité le vote pertinent.
4. Risque de transaction: les opérations connexes susmentionnées doivent encore être soumises à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation et soumises à la c
Aperçu des opérations entre apparentés
Contenu de la transaction
Conformément à la résolution de la trente – huitième réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 19 juin 2022, le nombre d’actions non publiques émises par la société ne doit pas dépasser 476293655 et le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant La date de référence de tarification; Si la société distribue des dividendes en espèces, des dividendes en actions, des réserves de capital converties en capital – actions, de nouvelles actions ou des actions attribuées entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix de base de l’émission d’actions non publiques sera ajusté en conséquence. Le prix final d’émission des actions non publiques sera déterminé par le Conseil d’administration et l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux règles de mise en œuvre des actions non publiques de la Banque de développement de la société cotée et à d’autres dispositions pertinentes, sur la base de l’offre de souscription de l’objet d’émission et conformément au principe de la priorité des prix. Parmi eux, huayou Holdings, l’actionnaire contrôlant de la société, a l’intention de participer à la souscription d’actions dans le cadre de l’offre non publique en espèces. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser 510 millions de RMB. Le montant de la souscription doit être déterminé en fonction du prix d’émission réel et Le solde de moins d’une action doit être éliminé.
Le 19 juin 2022, la société et huayou Holdings ont signé un accord de souscription d’actions de la Banque de développement non publique assorti de conditions d’entrée en vigueur concernant la souscription d’actions de l’offre non publique de la société par huayou Holdings.
Description de la relation d’association
Les objets de souscription de l’offre non publique d’actions de la société comprennent huayou Holdings. À la date d’émission du présent avis, huayou Holdings détenait directement 260313 967 actions de la société, soit 16,40% du capital social total de la société, et était l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, cette transaction constitue une transaction liée.
Informations de base sur les parties liées
Informations de base
Nom de la société Zhejiang huayou Holding Group Co., Ltd.
Code unifié de crédit social 913304837964985
Représentant légal: Chen Xuehua
Capital social: 7009203994 Yuan
Registered address Room 103, Building 6, No. 288, Development Avenue, Tongxiang Economic Development Zone, Tongxiang City, Jiaxing City, Zhejiang Province
Date d’établissement 19 décembre 2006
Postes généraux: services de la société holding; Les prises de participation; L’exercice d’activités d’investissement sur fonds propres; Vente de matériel électronique spécialisé; Vente de minerais métalliques; Vente d’alliages de métaux non ferreux; Champ d’application de la vente de matériaux métalliques (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale). Articles autorisés: importation et exportation de marchandises; L’importation et l’exportation de technologies (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux résultats de l’approbation).
Relation de contrôle des capitaux propres
Chen Xuehua
100,00%
Tongxiang huajin
100,00%
Xie Weitong Hong Kong huajin
10,00% 90,00%
TMA Qiu Jinhua
28,67% 7,13% 64,20%
Huayou Holdings
À la date d’émission du présent avis, Chen Xuehua détenait directement 64,20% des capitaux propres de huayou Holdings et 28,67% des capitaux propres de huayou Holdings par l’intermédiaire de TMA, qui était l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de huayou Holdings.
Principales activités des trois dernières années
Huayou Holdings a été fondée en 2006 et a son siège social à Tongxiang, Province du Zhejiang. Après de nombreuses années de développement, huayou Holdings est devenu un grand groupe d’investissement avec de nombreuses filiales à part entière et sociétés holdings. Ses produits sont principalement axés sur l’industrie des matériaux Lithium – électricité, impliquant la chaîne industrielle intégrée de nouveaux matériaux Lithium – électricité énergétiques tels que le développement des ressources Cobalt – nickel, la métallurgie non ferreuse, les matériaux de piscine, le recyclage et d’autres activités d’investissement pertinentes. Au cours des trois dernières années, huayou Holdings a connu un développement régulier et de bons résultats d’exploitation.
Principales données financières de la dernière année
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2021
Total de l’actif 1 236131,62
Total du passif 546743,92
Total des capitaux propres des propriétaires 689387,70
Projet 2021
Recettes d’exploitation 2 504,85
Bénéfice net 172628,12
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 172590,31
Note: les données ci – dessus ont été vérifiées par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership).
Conditions dans lesquelles huayou Holdings et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs ont été passibles de sanctions administratives ou pénales ou de poursuites civiles ou d’arbitrages importants liés à des différends économiques au cours des cinq dernières années
À la date d’émission de la présente annonce, huayou Holdings et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs n’ont pas subi de sanctions administratives (à l’exception de celles qui ne sont manifestement pas liées au marché des valeurs mobilières), de sanctions pénales ou de procédures civiles ou d’arbitrage importantes liées à des différends économiques au cours des cinq dernières années.
Concurrence horizontale et opérations connexes après l’achèvement de l’offre non publique
1. Concurrence horizontale
Après l’achèvement de l’offre non publique, les relations d’affaires et de gestion entre l’actionnaire contrôlant huayou Holding et ses filiales contrôlées et la société ne changeront pas, ce qui n’entraînera pas de nouvelle concurrence horizontale ou potentielle entre la société et les filiales contrôlées par huayou.
2. Opérations entre apparentés
L’actionnaire contrôlant de la société, huayou Holdings, a l’intention de souscrire des actions non publiques de la société et constitue une transaction connexe avec la société. En outre, après l’achèvement de l’offre non publique, il n’y aura pas de changement dans les transactions entre la société et huayou Holdings et ses filiales contrôlées en raison de l’offre non publique.
Opérations importantes entre l’objet de l’émission, ses actionnaires contrôlants, le Contrôleur effectif et la société au cours des 24 mois précédant la divulgation du plan d’offre non publique
Au cours des 24 mois précédant la divulgation du plan, la société a pleinement divulgué les relations d’association et les opérations connexes avec le Contrôleur effectif Chen Xuehua, l’actionnaire contrôlant huayou Holding et ses filiales contrôlées dans des rapports réguliers et des annonces temporaires, et les opérations connexes ont toutes été effectuées conformément aux procédures nécessaires. Les opérations entre apparentés n’affectent pas l’indépendance opérationnelle de la société, ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et n’ont pas d’incidence significative sur le fonctionnement normal et continu de la société. À l’exception des opérations divulguées dans les rapports périodiques et les annonces temporaires de la société, il n’y a pas eu d’autres opérations importantes entre la société et les contrôleurs effectifs Chen Xuehua, huayou Holdings et leurs filiales contrôlées.
(Ⅷ) Description de l’objet de l’émission concernant la source du Fonds de souscription
La source du Fonds de souscription de huayou Holdings est son propre fonds ou son propre fonds. Huayou Holdings s’est engagée à ne pas recueillir, détenir, structurer ou utiliser directement ou indirectement les fonds de l’émetteur et de ses parties liées pour la souscription, ni à fournir une aide financière, une indemnisation, des revenus engagés ou d’autres arrangements contractuels à huayou Holdings, directement ou par l’intermédiaire de ses parties prenantes. La source du Fonds de souscription est légale et conforme.
Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
L’actionnaire contrôlant de la société, huayou Holdings, a l’intention de participer à la souscription d’actions dans le cadre de cette offre non publique en espèces. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser 510 millions de RMB. Le montant de la souscription doit être déterminé en fonction du prix d’émission réel et le solde de moins d’une action doit être éliminé.
Prix et principes des transactions entre apparentés
La date de référence pour la tarification des actions de l’offre non publique est le premier jour de la période d’émission des actions de l’offre non publique, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation
Le prix final d’émission des actions non publiques sera déterminé par le Conseil d’administration et l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux règles de mise en œuvre des actions non publiques de la Banque de développement de la société cotée et à d’autres dispositions pertinentes, sur la base de l’offre de souscription de l’objet d’émission et conformément au principe de la priorité des prix. Huayou Holdings ne participe pas à l’appel d’offres du marché pour la tarification des actions de cette offre non publique et promet d’accepter les résultats de l’appel d’offres du marché et de souscrire au même prix que les autres objets d’émission. Si le prix d’émission n’est pas généré par le biais d’une enquête, huayou Holdings prendra le prix de base de l’émission (80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification) comme prix de souscription pour participer à la souscription.
Le prix d’émission sera ajusté en conséquence en cas de dividende, de dividende, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres éléments ex – droits et ex – intérêts sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission.
Contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés
Huayou Holdings, l’actionnaire contrôlant de la société, a signé un accord de souscription d’actions de la Banque de développement non publique avec des conditions d’entrée en vigueur avec la société le 19 juin 2022.
