Code du stock: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) nom abrégé du stock: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) numéro d’annonce: 2022 – 093
Code des obligations convertibles: 113641 obligations convertibles Abréviation: obligations convertibles huayou
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799)
Annonce de la résolution de la 38e réunion du 5ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunions du Conseil d’administration
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) La réunion est convoquée et présidée par M. Chen Xuehua, Président du Conseil d’administration. La réunion est composée de sept administrateurs et de sept administrateurs (dont sept assistent par correspondance). Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Examen et adoption de la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’achat d’actions des banques de développement non publiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, la Société a procédé à une auto – inspection et à une démonstration sérieuses de la situation réelle et des questions pertinentes de la société par rapport aux qualifications et aux conditions pertinentes de l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées. Il est considéré que la société est conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur concernant l’émission non publique d’actions a par les sociétés cotées et qu’elle est qualifiée et qualifiée pour l’émission non publique d’actions a.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de la société sur le plan des actions a de la Banque de développement non publique en 2022 un par un
Cette proposition concerne les opérations entre apparentés et Chen Xuehua, Directeur associé, a évité le vote.
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Mode et heure de délivrance
L’offre adopte la méthode de l’offre non publique et choisit le moment approprié pour émettre des actions à des objets spécifiques au cours de la période de validité approuvée par la c
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’offre non publique d’actions est Zhejiang huayou Holding Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, et pas plus de 34 Objets spécifiques répondant aux exigences spécifiées par la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par voie d’appel d’offres conformément aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée après l’approbation de l’émission par la c
Tous les objets de l’émission souscrivent en espèces et au même prix aux actions de cette offre non publique.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Date de référence des prix et prix d’émission
La date de référence de tarification de cette offre non publique est le premier jour de la période d’émission de cette offre non publique, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à L’exclusion de la date de référence de tarification, voir ci – dessous) (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation Des actions au cours des 20 jours de négociation
Le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration et l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée et à d’autres dispositions pertinentes, en fonction de la situation de l’offre et de la cotation de l’objet d’émission et conformément au principe de la priorité de prix, après avoir obtenu l’approbation d’émission de la c
Zhejiang huayou Holding Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, ne participe pas à l’appel d’offres du marché pour le prix de cette offre non publique et promet d’accepter les résultats de l’appel d’offres du marché et de souscrire au même prix que les autres objets d’émission. Si le prix d’émission n’est pas généré par le biais d’une enquête, Zhejiang huayou Holding Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, participera à la souscription en utilisant le prix de base de l’émission (80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification) comme prix de souscription.
Le prix d’émission sera ajusté en conséquence en cas de dividende, de dividende, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres éléments ex – droits et ex – intérêts sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions de l’offre non publique est calculé en divisant le montant total des fonds collectés par l’offre par le prix d’émission. Entre – temps, conformément aux exigences réglementaires relatives à l’orientation et à la réglementation des activités de financement des sociétés cotées (révision), le nombre d’actions de l’offre non publique ne doit pas dépasser 30% du nombre total d’actions de la société avant l’émission, c’est – à – dire 476293655 actions (y compris ce nombre).
En cas d’émission d’actions et de conversion de la réserve de capital en capital – actions entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’émission non publique et la date d’émission, la limite supérieure du nombre d’actions de l’émission non publique sera ajustée en conséquence. Dans le cadre ci – dessus, le Conseil d’administration de la société, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après avoir obtenu l’approbation de la c
Le nombre d’actions émises à des fins non publiques est soumis au nombre d’actions finalement approuvées et émises par la c
6. Période de restriction des ventes
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, les actions souscrites par Zhejiang huayou Holding Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’offre; Les actions souscrites par d’autres objets spécifiques d’au plus 34 personnes ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsque les lois et règlements prévoient une période de restriction, ces dispositions s’appliquent.
Les actions non publiques de la société cotée acquises par l’objet de l’émission en raison de la distribution de dividendes en actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d’autres formes d’actions acquises par la société cotée sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. À l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la csrc et de la Bourse de Shanghai s’appliquent.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués de la société avant cette émission
Après l’achèvement de l’offre non publique, les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’offre.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Validité de la résolution d’émission
La durée de validité de la présente résolution d’offre non publique est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition d’offre non publique est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Lieu d’inscription
Les actions non publiques seront cotées à la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Objet des fonds collectés
Le montant total des fonds proposés pour cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 177000 000 RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour:
Numéro de série montant total de l’investissement total du projet de collecte de fonds montant proposé de l’investissement du Fonds de collecte de fonds
1. Indonesia Huashan nickel Cobalt company with annual production of 120000 tons nickel Gold 159627392122000000 part of Nickel hydroxyde Wet Process Project
2. Guangxi huayou Lithium Industry Company with annual production of 50000 tons Battery 21159712 class 15000000 Lithium Salt Project
Numéro de série montant total de l’investissement total du projet de collecte de fonds montant proposé de l’investissement du Fonds de collecte de fonds
3 Fonds de roulement supplémentaires 40000000 40000000
Total 220787104177000000
Note 1: le taux de change USD / RMB mentionné dans le rapport d’étude de faisabilité du projet d’investissement levé ci – dessus est converti uniformément en 6,4: 1; Note 2: le nom d’approbation et de dépôt proposé pour le « projet de procédé humide d’hydroxyde de nickel – Cobalt avec une production annuelle de 120000 tonnes de nickel – métal de la société indonésienne Huashan Nickel – cobalt» est « Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Note 3: « Guangxi huayou Lithium Industry Co., Ltd. Produit 50 000 tonnes de sel de lithium de qualité batterie par an » le nom d’approbation et de dépôt proposé est « Guangxi huayou Lithium Industry Co., Ltd. Produit 50 000 tonnes de sel de lithium de qualité batterie par an », sous réserve du dépôt réel.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera après que les fonds collectés auront été disponibles conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents.
Si le montant réel des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant total des fonds collectés à investir dans les projets susmentionnés, la société ajustera et décidera des projets d’investissement spécifiques, de la priorité et du montant d’investissement spécifique de chaque projet dans le cadre du projet d’investissement final et en fonction de la priorité du projet, et la partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société elle – même.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Principal organe de mise en œuvre des fonds collectés
Les principaux éléments de mise en œuvre du projet d’investissement du Fonds levé sont les suivants: (1) Le projet de procédé humide d’hydroxyde de nickel – Cobalt avec une production annuelle de 120000 tonnes de nickel – métal de la société indonésienne Huashan Nickel – Cobalt (Indonésie), qui est principalement mis en œuvre par la filiale holding de la société Huashan Nickel – Cobalt (Indonésie); Guangxi huayou Lithium Industry Co., Ltd. Produit 50 000 tonnes de sel de lithium de qualité batterie par an, dont la principale mise en œuvre est Guangxi huayou Lithium Industry Co., Ltd., une filiale à part entière de la société. Une fois les fonds levés en place, la société investira des fonds dans les filiales ci – dessus sous forme d’augmentation de capital ou d’emprunt sous forme de fonds levés nets pour la construction de projets d’investissement levés.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition détaillée ci – dessus est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Après délibération et approbation par l’Assemblée générale de la société, le plan d’émission est soumis à la c
Délibérer et adopter la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022
En ce qui concerne l’offre non publique, la société a élaboré le plan d’offre non publique d’actions a Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles d’application Des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’à la situation réelle. Cette proposition concerne les opérations entre apparentés et Chen Xuehua, Directeur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques de la société en 2022
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, la société a établi le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions en 2022 en tenant compte de la situation opérationnelle réelle, de la Situation financière et de la demande de fonds pour les projets d’investissement. Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) pour l’offre non publique d’actions a de la société est inférieur au montant total des besoins réels en Fonds des projets d’investissement proposés, dans le cadre du projet d’investissement proposé finalement déterminé, la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques, de la priorité et du montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés et en fonction de la gravité et de l’urgence du projet. L’insuffisance des fonds collectés est résolue par la société elle – même. Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera conformément aux exigences et procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents après que les fonds collectés auront été disponibles.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, la société a établi le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour la période se terminant le 31 mars 2022. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Verification Report on the use of the Funds raised previously (Tianjian Shen [2022] No. 7843).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique de la société et à l’adoption de mesures de remplissage et d’engagements des parties concernées;
Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse sérieuse de l’impact de l’offre non publique d’actions a sur la dilution du rendement au comptant, et a expliqué l’impact de cette question sur les principaux indicateurs financiers de la société et les mesures de remplissage prises par la société. Afin de s’assurer que les mesures de rendement au comptant diluées de la société peuvent être remplies efficacement, les actions de contrôle de la société
