Code des valeurs mobilières: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) titre abrégé: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799)
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions a, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions a.
3. Le plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société sur l’offre non publique d’actions A. toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions A. l’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’offre non publique d’actions a décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils importants
1. Le plan d’offre privée d’actions a et les questions connexes ont été examinés et adoptés à la 38e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, cette offre non publique ne peut être Mise en œuvre qu’après délibération et approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et de la c
2. L’objet de l’offre non publique d’actions est Zhejiang huayou Holding Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, et pas plus de 34 Objets spécifiques, y compris la société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, la société de valeurs mobilières, la société de fiducie, la société financière, L’investisseur institutionnel d’assurance, l’investisseur institutionnel étranger qualifié, d’autres personnes morales, des personnes physiques ou d’autres investisseurs institutionnels qui sont conformes aux lois et règlements de la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par voie de négociation entre le Conseil d’administration de la société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux lois, règlements administratifs, règles sectorielles ou documents normatifs pertinents, sur la base de l’offre d’achat de l’objet de l’émission, après que la société aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
3. L’offre non publique d’actions est effectuée par voie d’enquête et la date de référence de l’offre est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission de cette émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification, voir ci – dessous) (prix moyen de négociation des actions de la société des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions de la société des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions de la société des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification) (ci – après dénommé « prix de base d’émission Si la société dividende, envoie des actions, convertit la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que les droits et les intérêts entre la date de référence de l’offre et la date d’émission, le prix de base de l’offre non publique sera ajusté en conséquence.
Le prix d’émission final est déterminé de manière raisonnable par le Conseil d’administration de la société après avoir obtenu l’approbation de la c
4. Zhejiang huayou Holding Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, ne participe pas à l’appel d’offres du marché pour le prix de cette offre non publique et promet d’accepter les résultats de l’appel d’offres du marché et de souscrire au même prix que les autres objets d’émission. Si le prix d’émission n’est pas généré par le biais d’une enquête, Zhejiang huayou Holding Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, participera à la souscription en utilisant le prix de base de l’émission (80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification) comme prix de souscription.
5. Le nombre d’actions à émettre dans le cadre de l’offre non publique est calculé en divisant le montant total des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique par le prix d’émission déterminé lors de l’enquête finale et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’offre, c’est – à – dire 476293655 actions (y compris ce montant). En cas de changement du capital social total de la société avant l’offre non publique, la limite supérieure du nombre d’actions émises est ajustée en conséquence en fonction du capital social total de la société à ce moment – là.
La quantité finale d’émission de cette offre non publique sera déterminée par le Conseil d’administration et l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la limite supérieure de la quantité d’émission, de la limite supérieure du montant total des fonds collectés et du prix d’émission finalement approuvés par les autorités de réglementation compétentes. Le nombre d’actions de la société émises entre la date de publication de la résolution du Conseil d’administration et la date d’émission sera ajusté en conséquence en cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que le droit et les intérêts.
6. Le montant total des fonds proposés pour l’offre non publique d’actions (y compris les frais d’émission) ne dépasse pas 177000 000 RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série montant total de l’investissement total du projet de collecte de fonds montant proposé de l’investissement du Fonds de collecte de fonds
1. Indonesia Huashan nickel Cobalt company with annual production of 120000 tons nickel Gold 159627392122000000 part of Nickel hydroxyde Wet Process Project
2. Guangxi huayou Lithium Industry Company with annual production of 50000 tons Battery 21159712 class 15000000 Lithium Salt Project
3 Fonds de roulement supplémentaires 40000000 40000000
Total 220787104177000000
Note 1: le taux de change USD / RMB mentionné dans le rapport d’étude de faisabilité du projet d’investissement levé ci – dessus est converti uniformément en 6,4: 1; Note 2: le nom d’approbation et de dépôt proposé pour le « projet de procédé humide d’hydroxyde de nickel – Cobalt avec une production annuelle de 120000 tonnes de nickel – métal de la société indonésienne Huashan Nickel – cobalt» est « Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Note 3: « Guangxi huayou Lithium Industry Co., Ltd. Produit 50 000 tonnes de sel de lithium de qualité batterie par an » le nom d’approbation et de dépôt proposé est « Guangxi huayou Lithium Industry Co., Ltd. Produit 50 000 tonnes de sel de lithium de qualité batterie par an », sous réserve du dépôt réel.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera après que les fonds collectés auront été disponibles conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents.
Si le montant réel des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant total des fonds collectés à investir dans les projets susmentionnés, la société ajustera et décidera des projets d’investissement spécifiques, de la priorité et du montant d’investissement spécifique de chaque projet dans le cadre du projet d’investissement final et en fonction de la priorité du projet, et la partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société elle – même.
7. Conformément aux mesures de gestion et aux règles de mise en œuvre de la c
Après la clôture de l’émission, les actions acquises par l’objet de l’émission à partir d’actions non publiques de la société cotée en raison de la distribution de dividendes en actions par la société cotée et de l’augmentation de la réserve de capital sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions ci – dessus. Après la fin de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
8. L’offre non publique d’actions n’entraînera pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société.
9. Une fois l’offre non publique d’actions terminée, la répartition des capitaux propres de la société ne sera pas exclue des conditions d’inscription. 10. Conformément à l’avis de la c
11. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’offre non publique sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’achèvement de l’offre.
12. Après l’offre non publique d’actions, le capital – actions et l’actif net de la société augmenteront en conséquence. Étant donné que l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne peut être démontrée qu’après un certain temps, le rendement au comptant (rendement par action, rendement de l’actif net et autres indicateurs financiers) de la société peut être dilué après la mise en place des fonds collectés, il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de dilution du rendement au comptant des actions dans le cadre de cette offre non publique. À cet égard, l’entreprise a mis en place des mesures pour compenser les rendements, mais elle a rappelé aux investisseurs qu’elle ne garantissait pas les bénéfices futurs de l’entreprise. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’assumera pas la responsabilité de l’indemnisation et attirera l’attention des investisseurs.
13. Pour plus de détails sur les facteurs de risque liés à cette offre non publique, veuillez consulter la section V « description des risques liés à cette offre » du plan.
Table des matières
Table des matières 6 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions a… Informations de base de l’entreprise Contexte et objet de l’offre privée Objet de l’émission et relation avec la société 4. Aperçu du plan d’offre non publique d’actions a 5. L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 6. L’émission a – t – elle entraîné un changement de contrôle de la société? 7. The issuance Scheme has been approved by relevant competent authorities and the procedures for approval to be submitted… 8. L’émission entraînera – t – elle l’exclusion de la répartition des capitaux propres de la société des conditions d’inscription? Section 2 informations de base sur l’objet de l’émission et résumé du contrat de souscription d’actions Informations de base sur l’objet de délivrance 2. Résumé du contenu du contrat de souscription d’actions non publiques assorti de conditions d’entrée en vigueur Section 3 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés Plan d’utilisation des fonds collectés 2. Informations de base sur les projets d’investissement financés par les fonds collectés 3. Incidence de l’émission sur la situation opérationnelle et financière de la société 38 section IV discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de cette émission sur la société… 1. Modifications apportées au plan d’intégration des activités et des actifs, aux statuts, à la structure des actionnaires, à la structure des cadres supérieurs et à la structure des activités de la société cotée après l’émission 2. Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société cotée après l’émission 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence horizontale entre la société cotée et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées 4. Après l’émission, si les fonds et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et ses sociétés affiliées, ou si la société cotée fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant, au Contrôleur effectif et à ses sociétés affiliées… 5. Si la structure du passif de la société cotée est raisonnable, s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l’émission, s’il y a une proportion trop faible du passif et un coût financier déraisonnable… 42.
Section V description des risques liés à cette émission Risques industriels Risque opérationnel Iii. Risques liés aux politiques 4. Gestion des risques Risques liés aux projets d’investissement financés par des fonds collectés 6. Risque de change Vii. Risque de pneumonie covid – 19 8. Risques de friction dans le commerce international Ix. Risque d’une proportion plus élevée de nantissement des actionnaires contrôlants 10. Risque de faible marge brute et de faible rentabilité des activités commerciales 11. Risque d’approbation du plan d’offre non publique Section 6 politique de distribution des dividendes de la société et distribution des dividendes Politique de distribution des dividendes de la société Planification du rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)… 52 répartition des bénéfices de la société au cours des trois dernières années Section 7 analyse du rendement au comptant dilué de cette offre non publique d’actions… 1. Estimation de l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers…………………………………………… II. Dilution de l’émission
