Code du titre: Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) titre abrégé: Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) annonce No: 2022 – 28 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
Annonce concernant l’acquisition en espèces de la participation majoritaire et des opérations connexes de Chengdu senwei Technology Co., Ltd. Et de Chengdu High Investment Core Wei Semiconductor Co., Ltd.
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. The Company and its wholly owned subsidiary Chengdu Beite Construction and Development Co., Ltd. (hereinafter referred to as Beite Development) purchased the Equity of Chengdu senwei Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as senwei Technology) and its superior Shareholder Equity with cash of 2823077222 yuan. After the transaction is completed, the company controls the Equity of 69.401% of senwei Technology directly and indirectly, and obtains the Control right of senwei
2. La société a acheté 98% des capitaux propres de Chengdu High Investment Core non – Semiconductor Co., Ltd. (ci – après dénommée Core non – Semiconductor) en espèces de 1959706 millions de RMB et a obtenu le droit de contrôle de Core non – Semiconductor.
3. Chengdu Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Hi – Tech Investment Group») est l’actionnaire contrôlant de la société, qui est l’une des contreparties à l’acquisition en espèces. L’opération constitue une opération liée. L’opération ne satisfait pas aux conditions de restructuration des actifs matériels spécifiées dans les mesures administratives de restructuration des actifs matériels des sociétés cotées et ne constitue pas une restructuration des actifs matériels.
4. Les actionnaires de senwei Technology et de Core none Semiconductor, à l’exception de la contrepartie de la transaction, ont accepté la transaction et ont renoncé au droit de préemption. Le changement de participation de senwei dans le contrôle de la science et de la technologie exige l’approbation de la banque créancière, qui a obtenu l’approbation de la banque créancière à la date de publication du présent avis.
5. The Cash Purchase of senwei Technology Holdings is not based on the Successful Implementation of the Purchase of the Core nonconductor Holdings, but the Purchase of the Core nonconductor Holdings is based on the Successful Implementation of the Purchase of senwei Technology Holdings.
6. Cette transaction a été examinée et approuvée à la quarante – troisième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration de la société et doit encore être examinée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
7. Il existe certains risques liés à l’intégration, à la dépréciation de l’achalandage, à l’exploitation et à la gestion de l’opération. Voir « VIII. Principaux risques de l’opération» dans l’annonce pour plus de détails. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Aperçu des opérations entre apparentés
Après des années de développement, les principales activités de l’entreprise se concentrent progressivement sur la construction de bâtiments et la construction, l’exploitation et les services connexes de Smart City.
Bien que les fondamentaux de l’entreprise se soient considérablement améliorés grâce aux efforts déployés au cours des dernières années, il existe encore un grand écart par rapport à l’objectif de faire de l’entreprise une société cotée de haute qualité avec une rentabilité stable et élevée. La création continue d’une nouvelle activité principale avec une rentabilité et des perspectives de développement exceptionnelles demeure un problème clé que l’entreprise doit continuer à se concentrer sur la résolution. Comme il est indiqué dans le rapport annuel de la société intitulé « Future Development Strategy » au cours des dernières années, la société continuera d’être plus grande et plus forte par divers moyens, tels que le développement endogène et la fusion et l’acquisition de sociétés cotées, sélectionnera de bons circuits de course et établira une concurrence suffisante pour Les nouvelles entreprises principales avec la technologie du noyau dur, s’efforcera de se développer en une société cotée de haute qualité avec une position de leader et une influence forte dans un certain domaine de subdivision, afin de mieux rembourser les actionnaires moyens et petits. Dans ce contexte, l’entreprise a l’intention d’acquérir et d’intégrer senwei Technology et Core non – Semiconductor, afin d’entrer officiellement dans l’industrie des semi – conducteurs de puissance et d’établir et d’améliorer la compétitivité de base clé. La société a publié une annonce rapide sur la planification de l’acquisition en espèces de la participation de senwei Technology et de la participation de senwei Core Semiconductor et des opérations connexes (pour plus de détails, voir l’annonce dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et l’annonce rapide sur la planification de la participation de senwei Technology et de la participation de senwei Core Semiconductor et des opérations connexes (2022 – 19) publiée le 1er juin 2022). Après délibération et approbation à la quarante – troisième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration de la société: 1. La société et sa filiale à part entière, Beat Development, ont l’intention d’acheter les actions de senwei Technology et les actions de ses actionnaires supérieurs en espèces de 28237722 millions de RMB. Après l’achèvement de la transaction, la société contrôlera directement et indirectement 69 401% des actions de senwei Technology et acquerra le droit de contrôle de senwei Technology. Parmi eux, la société a acheté 28 506% des actions de senwei Technology détenues conjointement par le Groupe d’investissement à haut risque, Qingdao Qiande Investment Partnership (Limited Partnership) et Liu Jia en espèces de 162971 653000 RMB. Entre – temps, la société a acheté 51% des actions de propriété de la société de personnes de Chengdu senmi technology consulting Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée senmi Consulting) détenues par Hu Qiang, Wang siliang et Jiang xingli en espèces de 119316 830 yuan; En outre, Beat Development, une filiale à part entière de la société, a acheté 00085% de la part de propriété de la société de personnes détenue par Zhang chonghui dans senmi Consulting pour 198860 RMB en espèces.
2. The company purchased 98% Equity of Core Nonferrous Semiconductors held by High Investment Group with cash of 1959706 million yuan.
Les fonds d’acquisition en espèces susmentionnés proviennent de l’autofinancement de la société. La société et chaque contrepartie ont signé l’Accord de transaction pertinent le 18 juin 2022. Voir « v. contenu principal de l’Accord de transaction » dans l’annonce pour plus de détails.
L’achat en espèces d’une participation majoritaire dans senwei Technology n’est pas subordonné à la mise en oeuvre réussie de l’achat d’une participation majoritaire dans senwei Technology. L’achat d’une participation majoritaire dans senwei Technology est subordonné à la mise en oeuvre réussie de l’achat d’une participation majoritaire dans senwei Technology.
Les éléments ci – dessus sont ci – après appelés la transaction.
Après l’achèvement de cette transaction, la structure de propriété de senwei Technology et de Core non Semiconductor est la suivante:
Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
100%
Hu Qiang Wang siliang Jiang xingli Chengdu Beite Construction and Development Co., Ltd.
51%
Contrôle 50,83% 343961% 00085%
Chengdu Core Chengdu sen China Zhen Chengdu Shenzhen
Non – Science and Technology mi Ke Hua (Ji’Ao Xing tuobang)
Investissement de Hu Qiang Zheng nianxin
Industrie (société de personnes Technology Co., Ltd.
Limited Partnership (Limited Company)
Société de personnes)
94559% 408950% 151269% 18912% 23685% 1% 07565% 285060%
Chengdu senwei Technology Co., Ltd.
Figure 1 – 1 Chengdu senwei Technology Co., Ltd.
Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Chengdu senwei Technology Co., Ltd.
98% 2%
Chengdu gaotouwei Semiconductor Co., Ltd.
Figure 1 – 2 Chengdu Hi – tech Core non – Semiconductor Co., Ltd.
Afin d’assurer le développement durable et stable de senwei Technology après l’achèvement de cette transaction, conformément à l’intention initiale de la société et de l’équipe fondatrice de senwei Technology, Hu Qiang, Wang siliang et Jiang xingli, qui sont profondément liés au développement commun à long terme, Hu Qiang, Wang siliang et Jiang xingli établissent un compte de capital géré conjointement avec la société pour une période de trois ans à compter de la date d’entrée du capital dans le compte de capital géré conjointement pour 90% du montant du transfert d’actions reçu après le paiement de l’impôt.
Pour plus de détails sur les modalités de verrouillage des fonds dans les comptes gérés conjointement, voir « V. (i) 3, Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
L’une des contreparties à l’opération en cours est le Groupe d’investissement élevé, qui est l’actionnaire contrôlant de la société. L’opération en cours constitue une opération liée et ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, cette transaction doit encore être approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires, et les actionnaires associés du Groupe d’investissement élevé, de Chengdu Hi – tech Future City Development Group Co., Ltd. Et de Chengdu Hi – Tech Investment Development Co., Ltd. Doivent éviter de voter.
Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les opérations entre apparentés et émis des avis indépendants. Si la transaction est conclue avec succès, senwei Technology, senmi Consulting et Core non – Semiconductor seront inclus dans le champ d’application des états financiers consolidés de la société.
Objet de la transaction et impact sur la société
Objet de la transaction
Après de nombreuses années de développement, l’entreprise a changé son modèle d’entreprise diversifié dans le passé et s’est progressivement concentrée sur la construction de bâtiments, la construction de villes intelligentes, l’exploitation et les services connexes. Bien que l’activité de construction soit la principale source de revenus et de bénéfices de l’entreprise à l’heure actuelle, elle est relativement traditionnelle, de sorte qu’il est difficile d’avoir une grande percée dans le taux de profit et de former une compétitivité de base exceptionnelle dans l’industrie. L’activité Smart City est une nouvelle activité principale que l’entreprise s’est concentrée sur la construction au cours des deux dernières années, mais elle est actuellement en cours de construction et d’exploitation de scénarios dans les tronçons moyen et inférieur de la chaîne industrielle, avec une petite échelle, et elle n’a pas encore formé de capacité de base de produit pour le moment. L’influence du marché et la contribution à la rentabilité de l’entreprise sont limitées. Par conséquent, au cours des dernières années, l’entreprise a constamment amélioré son niveau d’exploitation en optimisant le mode de gestion, tout en continuant de rechercher des entreprises de haute qualité dans le domaine des industries stratégiques émergentes, et a l’intention de mettre en œuvre la transformation stratégique par le biais de fusions et d’acquisitions.
L’industrie des semi – conducteurs est la base de l’industrie moderne des technologies de l’information et joue un rôle stratégique dans la promotion du développement économique national, du progrès social et de la sécurité nationale. Les semi – conducteurs de puissance sont une partie importante de l’industrie des semi – conducteurs et jouent un rôle important dans la transformation de l’économie nationale et la formation de la capacité technologique de base du pays. Dans le contexte d’une série de politiques nationales visant à soutenir le développement de l’industrie des semi – conducteurs et de l’économie nationale, le marché de l’industrie des semi – conducteurs de puissance, représenté par IGBT, ouvre de vastes perspectives de développement.
Senwei Science and Technology est positionné dans le domaine des semi – conducteurs de puissance, se concentre sur la conception, le développement et la vente de dispositifs semi – conducteurs de puissance tels que IGBT, et est une entreprise innovante qui promeut le processus de localisation des semi – conducteurs de puissance IGBT en Chine. Le fondateur et l’équipe de senwei Technology ont travaillé dans le domaine de la conception de puces IGBT pendant de nombreuses années et ont maîtrisé la technologie de conception et de traitement de puces IGBT de premier plan à l’échelle internationale. Senwei Technology dispose d’une bibliothèque de puces IGBT comprenant près de 100 spécifications de puces différentes, avec une tension de produit de 600 – 1700v et une spécification de courant de puce unique de 5 – 200A. Il est utilisé pour comparer les produits de puces similaires d’Infineon, le leader mondial de l’IGBT, afin de soutenir l’échelle des produits généraux et de réaliser une valeur ajoutée élevée avec des produits haut de gamme. En s’appuyant sur une r éserve technologique profonde et un système de gestion de la qualité scientifique et rigoureux, senwei Technology Products a une haute fiabilité de qualité et d’excellentes performances. Il a été reconnu par les principaux clients de l’industrie à maintes reprises, avec une croissance rapide des revenus de vente et une bonne dynamique de développement. Entre – temps, en tant que support important de la technologie senwei pour construire le mode FAB Lite, Core none Semiconductor construira une ligne de processus locale de dispositifs semi – conducteurs de puissance et une ligne de production de composants intégrés de dispositifs discrets de haute fiabilité. À l’avenir, avec l’achèvement de la construction d’une ligne de processus locale et d’une ligne de production de composants intégrés, senwei Technology aura la capacité de développement de puces semi – conductrices de puissance comme IGBT et la capacité d’emballage de composants intégrés, combinées à la fabrication de Wafers standard et à l’externalisation de l’emballage, afin d’améliorer l’efficacité de la production et la compétitivité des produits à une échelle d’entrée relativement faible.
L’entreprise a l’intention d’acquérir senwei Technology, qui possède une forte force technique dans le domaine de l’IGBT, et de saisir cette occasion pour faire des semi – conducteurs de puissance une percée dans la transformation stratégique de l’entreprise, établir une nouvelle orientation de l’industrie principale, investir davantage dans les industries connexes, participer et partager les dividendes du développement des industries connexes tout en répondant à la disposition stratégique de l’industrie nationale, promouvoir le développement de haute qualité de l’entreprise, élargir le point de croissance des bénéfices de l’entreprise et améliorer la valeur des actionnaires de l’entreprise. Rendement positif des actionnaires minoritaires.
Impact de la transaction sur la société
1. Cette transaction est une mesure importante pour la mise en œuvre de la stratégie de transformation de la société.
Après l’achèvement de cette transaction, l’entreprise aura la capacité de R & D et de conception d’IGBT de semi – conducteurs de puissance. L’activité principale augmentera la conception et la vente de semi – conducteurs de puissance, de sorte que l’entreprise entrera officiellement dans l’industrie des semi – conducteurs de puissance. Avec l’investissement continu de l’entreprise dans le domaine des semi – conducteurs de puissance, l’entreprise passera de l’entreprise traditionnelle de construction à l’entreprise de recherche et de développement, de fabrication et de vente de semi – conducteurs, et se développera en une entreprise de haute technologie avec un seuil de haute technologie, un niveau de profit élevé et des caractéristiques de haute qualité des actifs. 2. La contribution aux bénéfices de l’entreprise est limitée à court terme, mais à long terme, la compétitivité de base et la rentabilité globale de l’entreprise seront améliorées.
Senwei Technology est en phase de croissance, l’échelle des ventes est encore faible, les semi – conducteurs de base sont positionnés comme une ligne de production et sont en préparation pour la construction, et la contribution aux bénéfices de l’entreprise est limitée à court terme. L’industrie des semi – conducteurs d’énergie de senwei Technology est stimulée par la croissance de l’industrie des nouvelles énergies et l’échelle du marché continue de croître, mais le marché des IGBT de moyenne et haute gamme est monopolisé par les marques d’importation depuis longtemps, avec une part de marché extrêmement élevée des grandes entreprises internationales. En tant que composants indispensables des nouveaux véhicules énergétiques, de la production et du stockage d’énergie, du contrôle industriel et d’autres domaines, la demande de localisation d’IGBT est claire. Senwei Technology possède une forte capacité de conception et de R & D de semi – conducteurs de puissance, a réalisé le développement indépendant de la puce IGBT de la technologie de porte de rainure et de coupure de champ de gamme moyenne et basse tension (600 – 1700v), et est également l’une des entreprises IGBT avec la plus large gamme de lignes de produits. Ses produits ont de vastes perspectives d’application et ont établi une bonne réputation sur le marché, ce qui a favorisé le remplacement domestique de l’IGBT.
Après l’achèvement de cette transaction, l’entreprise continuera d’investir dans les liens clés de l’industrie des semi – conducteurs de puissance, sur la base de la force technique de senwei Technology dans le domaine des semi – conducteurs de puissance et de la ligne de production de semi – conducteurs de cœur, afin d’améliorer encore la compétitivité de base de l’entreprise et d’améliorer la rentabilité globale de l’entreprise. Informations de base de la contrepartie
Il y a sept contreparties dans cette transaction, à savoir Hu Qiang, Wang siliang, Jiang xingli, Zhang chonghui, Liu Jia, Qingdao Qiande Investment Partnership (Limited Partnership) et High Investment Group. Les détails de chaque contrepartie sont les suivants:
Hu Qiang
Nationalité: chinoise
Adresse: zone de haute technologie de Chengdu
Employeur: Chengdu senwei Technology Co., Ltd.
Wang siliang
Nationalité: chinoise
Adresse: zone de haute technologie de Chengdu
Employeur: Chengdu senwei Technology Co., Ltd.
Jiang xingli
Nationalité: chinoise
Adresse: zone de haute technologie de Chengdu
Employeur: Chengdu senwei Technology Co., Ltd.
Zhang chonghui
Nationalité: chinoise
Adresse: zone de haute technologie de Chengdu
Zhang chonghui, Hu Qiang
