Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Avis de vérification sur le remplacement des fonds investis à l’avance par des fonds collectés
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai united» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « Dongli machinery» ou « société»), Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation et à d’autres dispositions pertinentes, les questions relatives au remplacement des fonds investis à l’avance par des fonds collectés par Dongli Machinery ont été vérifiées. émettre les avis de vérification suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (zjx [2022] no 509), la société a émis 36,8 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) au public par l’intermédiaire du souscripteur principal Huatai Co., Ltd. En utilisant la méthode de souscription du solde, avec un prix d’émission de 12,68 RMB par action, pour un montant total de 46 662400 RMB. Après déduction des frais de souscription et de recommandation de 43 958300 RMB (754700 RMB ont été payés au cours de la période précédente et le montant total à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée est de 44 713000 RMB), le Fonds levé s’élève à 42 266700 RMB, qui a été versé conjointement par Huatai, le souscripteur principal, au compte de surveillance du Fonds levé de la société le 31 mai 2022. En outre, après déduction des frais de souscription et de recommandation payés au cours de la période précédente, des frais d’audit et d’inspection, des honoraires d’avocat, des frais de divulgation de l’information pour cette émission, des frais de traitement de l’émission, etc., et des nouvelles dépenses externes directement liées à l’émission de titres de participation de 27 194000 RMB, le montant net des fonds levés par la société est de 395547 700 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2022] No 7 – 50) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés et a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés par la société conformément aux dispositions pertinentes.
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Les éléments d’investissement et le plan d’utilisation des fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions de la société, tels qu’ils sont divulgués dans le prospectus d’offre publique initiale d’actions et d’inscription au GEM, sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N montant total de l’investissement du projet financé par les fonds collectés montant proposé de l’investissement des fonds collectés
Projet de forgeage de précision en alliage léger d’une capacité annuelle de 25 000 tonnes 11 814,00 10 000,00
Projet de fabrication intelligente de pièces d’entraînement de précision d’une capacité annuelle de 25 000 tonnes 17 574,00 15 000,00
3 Fonds de roulement supplémentaires 5 000,00 5 000,00
Total 34 388,00 30 000,00
Aperçu du remplacement actuel
Afin d’assurer le bon déroulement des projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»), la société a utilisé des fonds collectés par elle – même pour effectuer des investissements initiaux et payer une partie des frais d’émission dans le cadre de la planification des projets d’investissement collectés avant que les fonds collectés ne soient disponibles. Au 15 juin 2022, le montant des investissements initiaux de la société dans des projets d’investissement collectés par des fonds collectés par elle – même était de 2006800 RMB et celui des dépenses d’émission partielles payées par des fonds collectés par elle – même était de 59744 RMB. Le montant total du remplacement proposé est de 260412 millions de RMB. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié l’utilisation de l’autofinancement de la société jusqu’au 15 juin 2022 et a publié le rapport d’assurance sur l’autofinancement de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (Tianjian Shen [2022] No 7 – 467).
1. Conditions d’investissement initial dans les projets d’investissement collectés et dispositions de remplacement proposées
Au 15 juin 2022, le montant réel de l’investissement de la société dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance était de 20 066799,15 RMB, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Préface fonds collectés montant total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement
1 production annuelle de 25 000 tonnes de poids léger 11 814,00 10 000,00 – projet de forgeage de précision de l’or
2 Production annuelle 25 000 tonnes transmission de précision 17 574,00 15 000, Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) 68200668 projet de fabrication intelligente de pièces mobiles
3 Fonds de roulement supplémentaires 5 000,00 5 000,00 – –
Total 34 388,00 30 000, Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) 68200668
2. Paiement des frais d’émission par autofinancement et Arrangement de remplacement
Avant l’arrivée des fonds collectés, la société a payé une partie des frais d’émission avec ses propres fonds. Au 15 juin 2022, la compagnie avait payé 5 974393,68 RMB de frais d’émission par autofinancement, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Nom de l’article d’ordre: les dépenses d’émission sont payées d’abord par le Fonds d’autofinancement et le montant de remplacement prévu No.
1. Frais de recommandation et de souscription 4 471,30 75,47 75,47
2 frais de vérification et d’inspection 1 507,55 369,81 369,81
3 honoraires d’avocat 699,00 122,64 122,64
4. Frais de divulgation de renseignements pour cette émission 400,94 – –
5 Frais de traitement et autres frais d’émission et d’inscription 36,44 29,51 29,51
Total 7 115,23 597,44 597,44
Mise en œuvre du remplacement des investissements initiaux par des fonds collectés
Conformément aux projets d’investissement et au plan d’utilisation des fonds collectés divulgués dans le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, les dispositions suivantes sont prises pour l’investissement initial des fonds collectés:
« avant que les fonds collectés ne soient disponibles, la Société paiera les fonds susmentionnés par autofinancement en fonction de l’état d’avancement réel de chaque projet.
Une fois les fonds levés en place, ils seront utilisés pour payer le solde du projet et le paiement anticipé pour le remplacement. Si les fonds effectivement collectés (après déduction des frais d’émission) sont inférieurs au montant total des fonds à investir dans les projets susmentionnés, la partie insuffisante des fonds est résolue par la société elle – même; Si les fonds effectivement levés (après déduction des frais d’émission) dépassent le montant total des fonds à investir dans les projets susmentionnés, l’excédent sera utilisé pour les projets liés aux activités principales de la société et le Fonds de roulement nécessaire au développement des activités principales.
Le remplacement n’est pas en conflit avec le plan de mise en oeuvre du projet d’investissement financé par les fonds levés, n’affecte pas le déroulement normal du projet d’investissement financé par les fonds levés et le délai de remplacement n’est pas supérieur à six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés. Se conformer aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs et aux dispositions pertinentes des documents de demande d’émission, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM, etc. Il n’affectera pas le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés et il n’y aura pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés.
Procédure d’examen et avis pertinents sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance
1. Délibérations du Conseil d’administration
La douzième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, tenue le 17 juin 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance. Le Conseil d’administration convient que, afin de promouvoir avec succès la construction du projet d’investissement levé, Shandong anoda Automotive Parts Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shandong anoda»), une filiale à part entière de la société, a investi à l’avance dans le projet d’investissement levé en utilisant des fonds autolevés En fonction de l’état d’avancement réel du projet, et la société a également payé une partie des frais d’émission pertinents avant que les fonds levés ne soient disponibles. Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse en croissance, combinées à la Collecte et à l’utilisation des fonds de la société dans le cadre de cette émission, la société a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par 200668 millions de RMB qui avaient été investis à l’avance dans des projets d’investissement avec des fonds collectés. Les frais d’émission payés ont été remplacés par 5 974400 RMB de fonds collectés.
2. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, tenue le 17 juin 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance. Le Conseil des autorités de surveillance convient que, afin de promouvoir avec succès la construction du projet d’investissement levé, Shandong anoda, une filiale à part entière de la société, a investi à l’avance dans le projet d’investissement levé avec des fonds autolevés en fonction de l’état d’avancement réel du projet avant que les fonds collectés ne soient disponibles, et La société a également payé une partie des frais d’émission pertinents. Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse en croissance, combinées à la Collecte et à l’utilisation des fonds de la société dans le cadre de cette émission, la société a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par 200668 millions de RMB qui avaient été investis à l’avance dans des projets d’investissement avec des fonds collectés. Les frais d’émission payés ont été remplacés par 5 974400 RMB de fonds collectés.
3. Opinions des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, la société a utilisé les fonds levés de 200668 millions de RMB pour remplacer les fonds collectés par elle – même dans les projets d’investissement avec des fonds levés à l’avance, et a utilisé les fonds levés de 5 974400 RMB pour remplacer les frais d’émission payés. Le temps de remplacement des fonds levés n’est pas supérieur à six mois après l’arrivée des fonds levés. Se conformer aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, et le contenu et les procédures sont légaux et conformes. Il n’y a pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Accepter d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
La question du remplacement des fonds investis à l’avance par des fonds collectés par la société a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires, qui sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
En résum é, l’institution de recommandation accepte que la société remplace les fonds investis à l’avance par des fonds collectés.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet des avis de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation des fonds levés pour remplacer les fonds investis à l’avance par Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.) représentant du promoteur (signature):
Sun Qi, Wang Yanling
Huatai United Securities Co., Ltd. (sceau officiel) 17 juin 2022
