China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de Iray Technology Company Limited(688301)
Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en 2022
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation
(27 / F and 28 / F, Building 2, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing) June 2022
China Securities Regulatory Commission and Shanghai Stock Exchange:
Iray Technology Company Limited(688301) Et a engagé China International Capital Corporation Limited(601995)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures de recommandation»), aux mesures de gestion pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures de gestion de l’enregistrement»), Les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés émettrices de valeurs mobilières No 27 – Lettre de recommandation d’émission et rapport de travail sur la recommandation d’émission (ci – après dénommées « normes no 27»), les normes de travail sur la diligence raisonnable des promoteurs et d’autres lois et règlements, ainsi que les règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
(sauf indication contraire dans la présente lettre de recommandation d’émission, les termes pertinents ont le même sens que dans le rapport de diligence raisonnable sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés en 2022 de Iray Technology Company Limited(688301) )
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation
China International Capital Corporation Limited(601995) . Représentant du promoteur responsable de cette recommandation
Feng JINJUN: il a obtenu la qualification de représentant de recommandation en 2017. Les projets auxquels il a participé ou agi en tant que représentant de recommandation comprennent Sunstone Development Co.Ltd(603612) ipo, Ningbo Heli Technology Co.Ltd(603917) ipo, Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Dans le processus de pratique de l’entreprise de recommandation, les règlements pertinents, tels que les mesures de recommandation, sont strictement respectés et les dossiers de pratique sont bons.
Bian Liang: il a obtenu la qualification de représentant de recommandation en 2020. Les projets qui ont participé ou agi comme représentant de recommandation comprennent Shanghai Medicilon Inc(688202) Co – sponsor of the Project and other members of the Project Team
Co – sponsor du projet: Ye Yu, qui a obtenu la qualification professionnelle en valeurs mobilières en 2020, a participé à la mise en œuvre de Iray Technology Company Limited(688301)
Autres membres de l’équipe de projet: Cao Yu, Lei renguang, Yang Guang, Wu yanchao, Li Bing, CHEN Chi, Han Xiao, Zhang Lili, Yang yufei
Nom de l’entreprise Iray Technology Company Limited(688301)
Nom anglais iray Technology Company Limited
Registered address Room 202, Floor 2, Building 9, No. 590, Ruiqing Road, Pudong New District, Shanghai
Inscrit en mars 2011
Disponible en septembre 2020
Shanghai Stock Exchange Scientific Innovation Board
Engagé dans le développement technologique de la technologie optoélectronique, de la technologie des dispositifs médicaux et de la technologie des dispositifs électroniques
Développement, transfert de technologie, conseils techniques, services techniques, production de dispositifs médicaux, accessoires électroniques
Domaine d’activité: assemblage, vente de produits électroniques, d’instruments médicaux et d’équipements auxiliaires, développement de logiciels,
Vente, importation et exportation de biens et de technologies, Agence de propriété intellectuelle, Conseil commercial,
Conseil en gestion d’entreprise, planification du marketing, conseil financier. [projets soumis à approbation conformément à la loi,
Les activités commerciales ne peuvent être menées qu’avec l’approbation des services compétents.]
Tel: 021 – 50720560
Code Postal 201201
FAX 4008266163 – 60610
Site Web de l’entreprise: www.iraygroup. Com.
E – mail [email protected].
Ce type d’émission de titres émet des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
La dernière structure de propriété de l’émetteur et les dix principaux actionnaires
1. Dernière structure de propriété de l’émetteur
Au 31 mars 2022, le capital social total de l’émetteur était de 72 547826 actions, réparties comme suit:
Catégorie d’actions nombre d’actions (actions) Proportion du capital social total (%)
Actions négociables à conditions de vente limitées 3200868644,12%
Actions négociables à conditions illimitées 4053914055,88%
Total des actions 72 547826 100,00%
2. Les dix principaux actionnaires de l’émetteur
Au 31 mars 2022, les dix principaux actionnaires de l’émetteur étaient les suivants:
Le nombre d’actions détenues représente le total des actions de la société détenues par le nantissement ou le gel de la clause de vente limitée.
Numéro de série nom de l’actionnaire (actions) Proportion (%) Nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions propriété de l’actionnaire
Volume (actions)
1 Yiyuan horui 1191565216,42% 119156520 personnes morales non étatiques nationales
2 Shanghai Heyi 795956510,97% 79595650 personnes morales non étatiques nationales
3 Tianjin Sequoia 6 300000 8,68% 0 personnes morales non étatiques nationales
4 Shanghai changze 43478265,99% 43478260 personnes morales non étatiques nationales
5 Sequoia chinensis de Beijing 41421745,71% 0 personnes morales non étatiques nationales
Le nombre d’actions détenues représente le total des actions de la société détenues par le nantissement ou le gel de la clause de vente limitée.
Numéro de série nom de l’actionnaire (actions) Proportion (%) Nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions nombre d’actions propriété de l’actionnaire
Volume (actions)
6 Suzhou Northern Lights 36273834,99% 0 personne morale non étatique nationale
7 Shanghai changrui 21250002,93% 21250000 personnes morales non étatiques nationales
8 Shanghai chendai 17936322,47% 0 personnes morales non étatiques nationales
9 Shenzhen Dingcheng 16921712,33% 16921710 personnes morales non étatiques nationales
Shanghai xuewen 15836982,18% 15836980 personnes morales non étatiques nationales
Total 45 487101 62,70% 29 623912 0 –
État des variations antérieures du financement, des dividendes en espèces et de l’actif net de l’émetteur
Les conditions précédentes de financement par capitaux propres de l’émetteur sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
L’actif net à la fin de l’exercice initial de l’action a est de 42 554,07 (au 31 décembre 2019).
Date d’émission catégorie d’émission collecte de fonds nette
Financement précédent
2020 – 09 – 07 ipo 19861694
Montant cumulé des dividendes en espèces après l’émission initiale d’actions a 23 215,30 (y compris la taxe)
L’actif net à la fin de la période précédente de cette émission était de Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) ,59 (au 31 mars 2022).
La répartition des bénéfices de l’émetteur au cours des trois dernières années est indiquée dans le tableau suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Rapport entre le montant annuel des dividendes en espèces attribuables à la société mère dans les états consolidés et le bénéfice net attribuable à la société mère (y compris l’impôt) dans les états consolidés
202115 960,52 48 403,95 32,97%
2020 7 254,78 22 224,72 32,64%
2019 – 9 640,08 –
Total 23 215,30 80 268,75 28,92%
Bénéfice net annuel moyen attribuable aux propriétaires de la société mère au cours des trois dernières années 26 756,25
Le montant cumulé des dividendes en espèces au cours des trois dernières années représente 86,77% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années.
Note: la société a été cotée à la Bourse de Shanghai en septembre 2020. La politique de dividende stipulée dans les statuts actuels sera mise en œuvre après la cotation de la société.
Principales données financières et indicateurs financiers de l’émetteur
1. Principales données du bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 mars 202231 décembre 2021
