Code des titres: Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) titre abrégé: Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) numéro d’annonce: 2022 – 063 Code des obligations: 113541 titre abrégé: RongSheng conversion
Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Conseils importants:
Date d’enregistrement du remboursement: 27 juin 2022
Prix de rachat: RMB 100932 / pièce
Date d’émission du remboursement: 28 juin 2022
À compter du premier jour de négociation suivant la date d’enregistrement du remboursement (c. – à – d. Le 28 juin 2022), la « conversion de la dette de rongsheng» cessera la négociation et la conversion en actions; Une fois le remboursement anticipé terminé, les « obligations convertibles de RongSheng » seront radiées de la Bourse de Shanghai. Jusqu’à la clôture du marché le 27 juin 2022, les détenteurs de « RongSheng convertible bonds» ont la possibilité de poursuivre leurs opérations sur le marché obligataire. Ou convertir en actions de la société au prix de conversion de 10,49 yuan / action (les détenteurs d’obligations convertibles peuvent consulter la société de valeurs mobilières qui a ouvert le compte pour traiter les questions spécifiques de conversion d’actions. Après la clôture du marché le 27 juin 2022, toutes les « obligations convertibles de rongsheng» qui n’ont pas effectué de conversion d’actions seront gelées, les opérations et la conversion d’actions cesseront, et la société rachètera toutes les « obligations convertibles de rongsheng» au prix de 100 yuan / pièce de valeur nominale des obligations plus les intérêts courus pour la période en cours. Une fois le remboursement terminé, les « obligations convertibles de rongsheng» Sera retiré de la Bourse de Shanghai.
Le prix de remboursement des obligations convertibles peut différer sensiblement du prix du marché des obligations convertibles RongSheng, de sorte que le remboursement obligatoire peut entraîner une perte de placement. En cas de nantissement ou de gel des « obligations convertibles de rongsheng» détenues par les investisseurs, il est recommandé de libérer le nantissement et le gel à l’avance afin d’éviter qu’il n’y ait des circonstances dans lesquelles les opérations ne puissent être rachetées de force. Veuillez comprendre en détail les dispositions relatives aux obligations convertibles et prêter attention aux risques d’investissement.
Au cours des 30 jours de négociation consécutifs des actions de la société du 7 avril 2022 au 23 mai 2022, le prix de clôture des actions de la société pendant au moins 15 jours de négociation n’est pas inférieur à 130% (c. – à – D. 14 092 yuan / action) du prix de conversion actuel des actions de « RongSheng convertible debt ». Conformément aux dispositions pertinentes des conditions de remboursement conditionnel dans le prospectus de la société, les conditions de remboursement anticipé de « RongSheng convertible debt » ont été déclenchées.
La société a tenu la 13e réunion du 7ème Conseil d’administration le 23 mai 2022, a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé des « obligations convertibles de rongsheng», a décidé d’exercer le droit de remboursement anticipé des « obligations convertibles de rongsheng» et de racheter toutes les « obligations convertibles de rongsheng» enregistrées après la clôture du marché à la Date d’enregistrement du remboursement au prix de la valeur nominale des obligations convertibles majorée des intérêts courus à terme.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et du prospectus de la société, l’annonce suivante est faite à tous les détenteurs d’obligations convertibles de RongSheng sur les questions relatives au remboursement:
Conditions de remboursement
Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’échéance des obligations de sociétés convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations de sociétés convertibles non convertibles et rachètera toutes les obligations convertibles non convertibles aux investisseurs au prix de 110% (y compris les intérêts de la dernière période) de la valeur nominale des obligations convertibles.
Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion, la société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles de la société non converties au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus au cours de la période en cours lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se présente:
1. Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions de la société pour au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (dont 130%) du prix de conversion courant;
2. Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles à racheter détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois;
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des trente jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
Questions relatives au remboursement des obligations convertibles
Réalisation des conditions de remboursement
Entre le 7 avril 2022 et le 23 mai 2022, le prix de clôture des actions de la société pour au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (c’est – à – dire 14 092 RMB / action) du prix de conversion actuel de « RongSheng convertible debt». Conformément aux dispositions pertinentes des conditions de remboursement conditionnel dans le prospectus de la société, les conditions de remboursement anticipé de « RongSheng convertible debt» ont été déclenchées.
Date d’enregistrement du remboursement
L’objet du remboursement est tous les détenteurs de « RongSheng convertible debt » enregistrés à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation (ci – après dénommée « succursale de Shanghai de zhongdeng ») après la clôture du marché le 27 juin 2022.
Prix de rachat
Conformément à l’accord sur les conditions de remboursement conditionnel dans le prospectus, le prix de remboursement actuel est la valeur nominale des obligations convertibles plus les intérêts courus au cours de la période en cours, c’est – à – dire 100932 yuan / pièce.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles à racheter détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois;
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Le taux d’intérêt nominal pour l’exercice en cours (du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2022) est de 1%. Jours d’intérêt: 340 jours au total du 23 juillet 2021 au 28 juin 2022 (début non fin).
Intérêts courus courants IA = B pour chaque « conversion de la dette de RongSheng en dette» × I × T / 365 = 100 × 1% × 340 / 365 = 0932 yuan / feuille
Prix de remboursement = valeur nominale + intérêts courus courants = 100 + 0932 = 100932 yuan / pièce
Notes sur la retenue à la source des intérêts sur les obligations des investisseurs
1. Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des particuliers de la République populaire de Chine et à d’autres lois et documents fiscaux pertinents, les investisseurs individuels d’obligations de sociétés convertibles de la société (y compris les fonds d’investissement en valeurs mobilières) doivent payer l’impôt sur le revenu des intérêts personnels sur les obligations au taux de 20% du montant des intérêts, c’est – à – dire que le montant de remboursement des obligations de sociétés convertibles pour 100 RMB est de 100932 RMB (avant impôt), et le montant de remboursement effectivement distribué est de 100746 RMB (après impôt).
L’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations convertibles de sociétés sera retenu et payé uniformément par chaque organisme d’encaissement et directement aux autorités fiscales locales où chaque organisme d’encaissement est situé. Si chaque point de service des intérêts ne s’acquitte pas de l’obligation de retenue à la source et de paiement de l’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations susmentionnées, la responsabilité juridique qui en découle est assumée par chaque point de service des intérêts.
2. Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine et à d’autres lois et documents fiscaux pertinents, l’impôt sur le revenu sur les intérêts sur les obligations des entreprises résidentes détenant des obligations de sociétés convertibles est payé par elles – mêmes, c’est – à – dire que le montant réel de remboursement des obligations de sociétés convertibles émises pour 100 RMB est de 100932 RMB (impôt inclus).
3. En ce qui concerne les entreprises non résidentes telles que les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés détenant les obligations en cours, conformément à l’avis du Ministère des finances et de l’administration d’État de la fiscalité sur les politiques en matière d’impôt sur le revenu des entreprises et de taxe sur la valeur ajoutée pour les investisseurs institutionnels étrangers investissant sur le marché obligataire national (CS 2018 [108]), l’impôt sur le revenu des entreprises et la taxe sur la valeur ajoutée sont temporairement exonérés sur les revenus d’intérêts obligataires obtenus par les investisseurs institutionnels étrangers sur le marché obligataire national du 7 novembre 2018 au 6 novembre 2021. Conformément à l’annonce récente sur la poursuite des politiques en matière d’impôt sur le revenu des entreprises et de taxe sur la valeur ajoutée pour les investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national (annonce No 34 de 2021 de l’administration fiscale du Ministère des finances), l’impôt sur le revenu des entreprises et la taxe sur La valeur ajoutée sont temporairement exonérés sur les revenus d’intérêts obligataires provenant des investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national du 7 novembre 2021 au 31 décembre 2025. En ce qui concerne les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (y compris qfii et rqfii) qui détiennent les obligations en cours, la société verse le remboursement en fonction du montant du remboursement avant impôt, et le montant du remboursement pour chaque tranche de 100 RMB d’obligations convertibles de sociétés de la valeur nominale réelle du détenteur est de 100932 RMB.
Procédure de remboursement
Avant la fin de la période de remboursement, la société publiera un avis de rappel sur le remboursement de la « conversion de la dette de RongSheng » dans les médias désignés par la c
Lorsque la société décide d’effectuer le remboursement complet, toutes les « obligations convertibles de rongsheng» enregistrées à la succursale de zhongdeng Shanghai à compter du jour de négociation suivant la date d’enregistrement du remboursement (28 juin 2022) seront gelées.
À la fin de ce rachat, la société annoncera les résultats de ce rachat et l’incidence de ce rachat sur la société dans les médias désignés par la c
Date d’émission du remboursement: 28 juin 2022
La société confiera à la succursale de zhongdeng Shanghai le soin de distribuer le remboursement aux détenteurs qui se sont inscrits à la date de remboursement par l’intermédiaire de son système de compensation des fonds et qui ont effectué des opérations désignées dans toutes les unités membres de la Bourse de Shanghai, et de réduire le montant correspondant des « obligations convertibles de RongSheng » des détenteurs. Les investisseurs qui ont effectué des opérations entièrement désignées peuvent recevoir le remboursement au Département des opérations sur titres désigné à la date d’émission. Le remboursement des investisseurs qui n’ont pas effectué d’opérations désignées est temporairement conservé par la succursale de zhongdeng Shanghai et distribué après avoir effectué des opérations désignées.
Opérations et conversion d’actions
Jusqu’à la clôture du marché le 27 juin 2022 inclus, date d’enregistrement du rachat, les détenteurs de « conversion de la dette de rongsheng» peuvent choisir de poursuivre leurs opérations sur le marché obligataire ou de convertir les actions de la société au prix de conversion actuel de 10,49 yuan / action.
À compter du jour de négociation suivant la date d’enregistrement du rachat (28 juin 2022), la conversion des obligations de RongSheng en actions cessera. La société rachètera toutes les « obligations convertibles de rongsheng» non converties en actions au prix de rachat de 100932 RMB / pièce et confiera à la succursale de zhongdeng Shanghai la responsabilité de distribuer le remboursement. Une fois le remboursement terminé, la « conversion de la dette de RongSheng » a été radiée de la Bourse de Shanghai.
Conseils sur les risques
Jusqu’à la clôture du marché le 27 juin 2022, les détenteurs de « RongSheng convertible bonds» ont la possibilité de poursuivre leurs opérations sur le marché obligataire. Ou convertir en actions de la société au prix de conversion de 10,49 yuan / action (les détenteurs d’obligations convertibles peuvent consulter la société de valeurs mobilières qui a ouvert le compte pour traiter les questions spécifiques de conversion d’actions. Après la clôture du marché le 27 juin 2022, toutes les « obligations convertibles de rongsheng» qui n’ont pas effectué de conversion d’actions seront gelées, les opérations et la conversion d’actions cesseront, et la société rachètera toutes les « obligations convertibles de rongsheng» au prix de 100 yuan / pièce de valeur nominale des obligations plus les intérêts courus pour la période en cours. Une fois le remboursement terminé, les « obligations convertibles de rongsheng» Sera retiré de la Bourse de Shanghai.
Le prix de remboursement des obligations convertibles peut différer sensiblement du prix du marché des obligations convertibles RongSheng, de sorte que le remboursement obligatoire peut entraîner une perte de placement. En cas de nantissement ou de gel des « obligations convertibles de rongsheng» détenues par les investisseurs, il est recommandé de libérer le nantissement et le gel à l’avance afin d’éviter qu’il n’y ait des circonstances dans lesquelles les opérations ne puissent être rachetées de force. Veuillez comprendre en détail les dispositions relatives aux obligations convertibles et prêter attention aux risques d’investissement.
Iv. Coordonnées
Département de contact: Bureau des valeurs mobilières de la société
Tel: 0573 – 85986681
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) Conseil d’administration 20 juin 2022
