Code du stock: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) nom abrégé du stock: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) numéro d’annonce: 2022 – 072 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Gem émet des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) (ci – après dénommé ” Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) ” ou “émetteur”, “société”, “société”) et Citic Securities Company Limited(600030) (ci – après dénommé ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “sponsor (principal assureur)” ou “principal assureur”) conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Les obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques seront attribuées en priorité aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (17 Juin 2022, t – 1), La partie du solde après le placement préférentiel des actionnaires initiaux (y compris la partie où les actionnaires initiaux ont renoncé au placement préférentiel) est émise aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»).
Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne sont priés de lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Règles d’application publiées.
Le processus d’émission, la souscription et le paiement de cette émission, ainsi que le traitement de l’abandon de l’achat par les investisseurs, etc., sont les suivants:
1. La date de placement préférentiel de l’actionnaire initial de l’émission d’obligations convertibles et la date d’abonnement en ligne sont les mêmes que le 20 juin 2022 (jour t), et le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le jour T. Lorsqu’un actionnaire initial participe à un placement privilégié, il doit payer intégralement le capital en fonction du nombre d’obligations convertibles placées de préférence dans le cadre de son quota de placement privilégié. Les actionnaires initiaux et les investisseurs publics ne sont pas tenus de payer les fonds de souscription lorsqu’ils participent à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel. 2. Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle des actifs ou des fonds correspondants. Si le souscripteur principal constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et souscrit des souscriptions au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, il a le droit de déterminer que la souscription de l’investisseur est invalide. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom.
3. Les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres pour participer à la souscription en ligne d’obligations convertibles et ne peuvent pas annuler la souscription une fois confirmée. Lorsqu’un même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’une seule obligation convertible, ou lorsqu’un même investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription d’une même obligation convertible à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide.
Le principe selon lequel plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les données d’enregistrement du compte de titres sont soumises à la fin de la journée t – 1.
4. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription d’obligations convertibles, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce du numéro de réussite de l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques (ci – après dénommée « annonce du numéro de réussite») afin de s’assurer que son compte de capital dispose de Fonds de souscription complets le 22 juin 2022 (t + 2), et que le transfert de fonds de l’investisseur doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières de l’investisseur. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par le souscripteur principal.
5. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et le souscripteur principal négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises et le souscripteur principal fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun. En cas de suspension de l’émission, des informations seront divulguées sur la raison de la suspension de l’émission et sur les arrangements ultérieurs, et l’émission sera redémarrée. Les obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) sous la forme d’une souscription de solde et assument la responsabilité de la souscription de solde pour la partie dont le montant de souscription est inférieur à 148472 millions de RMB, avec une base de souscription de 148472 millions de RMB. L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de l’arrivée des fonds en ligne. En principe, la proportion de la souscription ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est en principe de 4454160 millions de RMB. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) entamera une procédure interne d’évaluation des risques de souscription et, après avoir consulté l’émetteur, poursuivra la procédure d’émission ou prendra des mesures pour suspendre l’émission, et le souscripteur principal fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun. En cas de suspension de l’émission, des informations seront divulguées sur la raison de la suspension de l’émission et sur les arrangements ultérieurs, et l’émission sera redémarrée.
6. Dans le cas où l’investisseur a remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription. La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des reçus de dépôt, des obligations de sociétés convertibles et des obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
7. Aucune garantie n’est fournie pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles.
La société n’a pas fourni de mesures de garantie pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés. Si des événements ayant une incidence négative importante sur la gestion opérationnelle et la solvabilité de la société se produisent pendant la durée des obligations convertibles, le risque d’encaissement peut être augmenté en raison de l’absence de garantie.
8. Le compte d’auto – assistance du souscripteur principal de cette émission ne peut pas participer à cette souscription.
9. Seules les nouvelles actions sont converties en actions pour les obligations de sociétés convertibles.
10. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître le processus d’émission et les principes de placement de l’émission, comprendre pleinement le risque d’investissement et le risque de marché des obligations de sociétés convertibles et participer prudemment à l’achat d’obligations de sociétés convertibles. Une fois que l’investisseur a participé à la souscription, le souscripteur principal est considéré comme l’engagement de l’investisseur: la participation de l’investisseur à la souscription est conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et tous les actes illégaux et illégaux et les conséquences correspondantes qui en résultent sont à la charge de l’investisseur.
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement, à investir rationnellement et à lire attentivement la divulgation faite le 16 juin 2022 (t – 2) sur le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le texte intégral de l’annonce d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (ci – après dénommée « annonce d’émission») et du prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (ci – après dénommé « prospectus»).
Conseils de publication
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont appelées « obligations convertibles Tongyu » et le Code des obligations est « 123149 ».
1. Cette émission d’obligations convertibles de 14847200 millions de RMB, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, totalisant 14847200 obligations.
2. Les obligations convertibles émises à des objets non spécifiques sont distribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (17 juin 2022, t – 1), et la partie du solde (y compris la partie des actionnaires initiaux qui renoncent à la distribution de préférence) après la distribution de préférence aux actionnaires initiaux est émise aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
3. Le nombre d’obligations convertibles excédentaires que l’actionnaire initial peut attribuer de préférence est le nombre d’actions Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Les actionnaires initiaux peuvent, à leur discrétion, déterminer le nombre d’obligations convertibles effectivement souscrites. Le placement préférentiel de l’émission aux actionnaires initiaux est effectué en ligne. Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code de placement est « 380185» et le placement est abrégé en « obligations d’allocation tongyu». Les actionnaires initiaux peuvent, à leur discrétion, déterminer le nombre d’obligations convertibles effectivement souscrites. Les actionnaires initiaux peuvent, à leur discrétion, déterminer le nombre d’obligations convertibles effectivement souscrites.
La partie du placement en ligne de moins d’un actionnaire initial est effectuée conformément au Guide d’affaires de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommé « guide d’affaires de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), c’est – à – dire que le nombre de souscriptions privilégiées de moins d’un actionnaire initial générées est classé par ordre de quantité et que le nombre de souscriptions privilégiées de moins d’un actionnaire initial participant à la souscription Le cycle est terminé.
Le capital – actions total actuel de l’émetteur est de 3896783221 actions, à l’exclusion de 0 action du compte spécial de titres de rachat d’actions de l’émetteur, le total du capital – actions bénéficiant du droit de placement préférentiel des actionnaires initiaux est de 3896783221 actions. Selon le ratio de placement privilégié de cette émission, les actionnaires initiaux peuvent souscrire un maximum d’environ 14 846744 actions privilégiées, ce qui représente 99 999% du total des 14 847200 obligations convertibles émises.
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription du solde après le placement préférentiel, en plus du placement préférentiel. Les actionnaires initiaux qui participent au placement préférentiel en ligne versent le montant total des fonds lors de la souscription le jour T. L’actionnaire initial n’a pas besoin de payer le capital d’abonnement lorsqu’il participe à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel en ligne.
4. La date d’enregistrement des actions pour le placement préférentiel auprès des actionnaires initiaux de l’émetteur est le 17 juin 2022 (t – 1), et tous les actionnaires de l’émetteur qui sont inscrits dans la société enregistrée après la clôture de cette date peuvent participer au placement préférentiel.
5. Les investisseurs publics généraux participent à la souscription en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code de souscription est « 370185» et la souscription est abrégée en « émission d’obligations tongyu». Le nombre minimal d’abonnements pour chaque compte est de 10 (1 000 RMB), et chaque 10 est une unit é d’abonnement. Si le nombre dépasse 10, il doit être un multiple intégral de 10. La limite supérieure d’abonnement pour chaque compte est de 10 000 (1 000000 RMB), et la partie excédentaire est invalide.
6. Date d’émission: la date de placement préférentiel des actionnaires initiaux et la date d’abonnement en ligne de cette émission sont le 20 juin 2022 (jour t).
7. Il n’y a pas de limite à la période de détention pour les obligations convertibles de Tongyu émises dans le cadre de cette émission, et les obligations convertibles de Tongyu que les investisseurs obtiennent pour le placement peuvent être négociées le premier jour de la cotation.
8. Les obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission sont appelées « obligations convertibles tongyu» et le Code des obligations est « 123149». 9. L’émission n’est pas cotée, les questions d’inscription seront annoncées séparément et l’émetteur passera par les procédures d’inscription pertinentes dès que possible après l’émission.
10. Les investisseurs sont priés de prêter attention aux dispositions spécifiques de l’annonce concernant le mode d’émission, l’objet de l’émission, les mesures de placement / émission, le temps d’abonnement, le mode d’abonnement, les procédures d’abonnement, le prix d’abonnement, la quantité d’abonnement, le paiement du capital d’abonnement et le traitement de l’abandon par les investisseurs.
11. Les investisseurs ne doivent pas utiliser illégalement les comptes ou les fonds d’autrui pour effectuer des souscriptions, ni financer illégalement ou aider d’autres personnes à financer illégalement des souscriptions. Les investisseurs qui souscrivent et détiennent des obligations convertibles de Tongyu doivent se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
La souscription préférentielle des actionnaires initiaux est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le temps de souscription est de 9 h 15 – 11 h 30 et de 13 h 00 – 15 h le 20 juin 2022 (jour t). Le nombre d’obligations convertibles que l’actionnaire initial peut placer de préférence est le nombre d’actions de l’émetteur détenues qu’il a enregistrées après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres, qui est égal à 03810 RMB d’obligations convertibles par action et converti en obligations convertibles par 100 RMB par action, chaque action étant une unit é d’abonnement.
Si le montant effectif de l’abonnement de l’actionnaire initial est inférieur ou égal au montant total de l’abonnement préférentiel, l’actionnaire initial peut obtenir l’obligation de conversion de la marge d’achat en fonction du montant effectif de l’abonnement; Si le nombre effectif de souscriptions des actionnaires initiaux dépasse le montant total de leurs souscriptions privilégiées, le placement est effectué en fonction du montant total réel des souscriptions privilégiées.
Si les actions « Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) » détenues par l’actionnaire initial sont détenues dans deux ou plusieurs départements d’affaires des valeurs mobilières, le nombre d’actions qui peuvent être souscrites est calculé en fonction des actions détenues dans chaque département d’affaires, et la souscription de placement doit être effectuée dans le Département d’affaires des valeurs mobilières correspondant. II. Émission en ligne aux investisseurs du grand public
À la date d’abonnement du 20 juin 2022 (jour t), le temps de négociation normal du système de négociation de la Bourse de Shenzhen pour les investisseurs publics généraux, c’est – à – dire de 9 h 15 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h, est confirmé par l’intermédiaire des points de vente de valeurs mobilières connectés à la Bourse de Shenzhen.
