Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Dispositions relatives à l’émission et avis d’enquête préliminaire
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): China Securities Co.Ltd(601066)
Souscripteur principal conjoint: China International Capital Corporation Limited(601995)
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l’annonce
Conseils importants
Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Obi zhongguang», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur la mise en place d’un Conseil d’innovation scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
China Securities Co.Ltd(601066) (ci – après dénommé « China Securities Co.Ltd(601066) » ou « institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) ») agit à titre d’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) pour cette émission et China International Capital Corporation Limited(601995) (ci – après dénommé « China International Capital Corporation Limited(601995) ») à titre de souscripteur principal conjoint pour cette émission ( China Securities Co.Ltd(601066)
L’émission est effectuée par le biais d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’une émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»). Le placement stratégique, l’enquête préliminaire et l’émission en ligne et hors ligne de cette émission sont organisés et mis en œuvre par les souscripteurs principaux conjoints. Le placement stratégique de l’émission est effectué par les souscripteurs principaux conjoints. L’enquête préliminaire et l’achat hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’achat hors ligne de l’introduction en bourse de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « sector – forme d’achat hors ligne»), et l’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Veuillez lire attentivement l’annonce. Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l’annonce.
Informations de base de l’émetteur
Nom complet de la société Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd. Titres abrégés Obi Zhongguang
Société anonyme
Code des valeurs mobilières / application hors ligne 688322 Code d’abonnement en ligne 787322
Code d’achat
Abonnement hors ligne abréviation Obi Zhongguang abonnement en ligne abréviation Obi abonnement
Nom de l’industrie informatique, communications et autres codes de l’industrie de l’électricité c39
Fabrication de sous – équipements
Informations de base sur cette émission
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), Dans le cadre de l’émission en ligne, l’enquête et le placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués en combinaison avec l’émission en ligne à prix fixe auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Méthode de tarification l’enquête préliminaire hors ligne détermine directement le prix d’émission et l’enquête cumulative sur les soumissions ne sera pas effectuée hors ligne.
Total du capital social avant l’émission (36 000000 000000 000 nombre proposé d’émissions (10 000 actions) 4 000 1 000
Unité)
Nombre estimatif de nouvelles actions émises 4 000 1 000 nombre estimatif de transferts d’anciennes actions 0
(10 000 actions) (10 000 actions)
Total du capital social après l’émission (10,00% du montant proposé pour l’émission de 40 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000)
Part du capital social total (%)
Émission initiale en ligne 640000 Émission initiale hors ligne 2 5 Tian Jin Bohai Chemical Co.Ltd(600800)
(10 000 actions) (10 000 actions)
Nombre proposé d’abonnements hors réseau 1 300000 nombre proposé d’abonnements hors réseau 50 000
Limite supérieure (10 000 actions) limite inférieure (10 000 actions)
Montant initial de l’allocation stratégique 8000200 l’allocation stratégique initiale représente 20,00% du montant proposé.
Rapport entre le nombre de lignes (10 000 actions)
Fonds spéciaux pour le personnel de base de la direction de la filiale concernée de l’institution de recommandation 4 Tcl Technology Group Corporation(000100) / 10 000,40 nombre initial d’actions de suivi de la société 1600040 nombre d’actions / fonds de souscription du plan de gestion (y compris le plafond du montant du placement de nouvelles actions (10 000 actions) (10 000 Actions / 10 000 yuans) Commission disciplinaire et impôts connexes)
Y a – t – il d’autres distributions stratégiques?
Taux de vente (%)
Date importante de cette émission
Date de l’enquête préliminaire et date de début: 23 juin 2022 (date de publication de l’avis d’émission t – 3: 27 juin 2022) 9 h 30 – 15 h (jour t – 1)
Date et début de l’abonnement hors ligne: 28 juin 2022 (jour de l’abonnement en ligne: 28 juin 2022 (jour de l’heure T): 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00)
Date de paiement hors ligne et fin de la journée entre 16 h (jour t + 2) et le 30 juin 2022 (date de paiement en ligne T + 2 et heure de clôture du 30 juin 2022)
Remarques: À la date de l’annonce de la lettre d’intention, la société n’a pas réalisé de bénéfices et il existe un mécanisme de vote spécial pour la société.
Les investisseurs sont invités à prêter attention aux points clés suivants:
1. Vérification de la qualification des investisseurs hors ligne en matière d’enquête sur les prix: aux fins de la présente annonce, les « investisseurs hors ligne» désignent les investisseurs institutionnels participant à l’émission hors ligne et les « objets de Placement» désignent les investisseurs hors ligne ou les produits d’investissement en valeurs mobilières gérés par eux. Les investisseurs hors ligne doivent achever l’enregistrement des objets de placement auprès de la China Securities Association avant midi le 22 juin 2022 (t – 4) et passer par le système de gestion des investisseurs hors ligne China Securities Co.Ltd(601066) (site Web: https://emp.csc.com.cn. Soumettre la lettre d’engagement et les documents de vérification pertinents en ligne. Les souscripteurs principaux conjoints ont établi des normes pour les investisseurs hors ligne conformément aux règles et règlements pertinents. Voir « conditions de participation et exigences en matière de cotation pour les investisseurs hors réseau de la section III (i) » du présent bulletin pour les normes et arrangements spécifiques. Seuls les investisseurs qui satisfont aux critères d’investisseur hors ligne déterminés par l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints peuvent participer à l’enquête préliminaire sur l’offre. En cas de non – respect des normes pertinentes et de participation à l’enquête préliminaire sur l’offre, les souscripteurs principaux conjoints doivent assumer toutes les conséquences découlant de cette action. Les souscripteurs principaux conjoints doivent invalider leur offre sur la sector – forme d’achat hors ligne et divulguer les informations pertinentes dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions d’Obi Zhongguang Technology Group Co., Ltd. Et de l’offre publique d’actions au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « annonce de l’offre»).
2. Exigences relatives à la base de prix et au prix proposé ou à l’intervalle de prix soumis par les investisseurs hors ligne: les investisseurs hors ligne doivent soumettre la base de prix et le prix proposé ou l’intervalle de prix indiqué dans le rapport de recherche interne par l’intermédiaire de la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai de 13 h à 14 h 30, 15 h à 22 h le jour de négociation précédant la date d’enquête préliminaire (22 juin 2022, t – 4) ou de 6 h à 9 h 30 le jour d’enquête préliminaire (23 juin 2022, t – 3). Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d’étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d’étude. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête. Si l’investisseur hors réseau ne présente pas la base de prix et le prix ou la fourchette de prix proposés, le souscripteur principal conjoint considérera que l’offre de l’investisseur hors réseau est invalide.
3. Exigences relatives à la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne: le montant de l’abonnement de chaque produit de fonds propres ou de gestion des investisseurs participant à l’enquête hors ligne ne doit pas dépasser le modèle d’actif ou l’échelle des fonds indiqué dans le certificat d’actif de l’échelle des actifs (total des actifs) ou de l’échelle des fonds fourni aux souscripteurs principaux conjoints: y compris le Fonds public de placement, le compte spécial des fonds, le plan de gestion des actifs, Le Fonds de capital – investissement (y compris le plan de gestion des actifs de la société à terme et de sa filiale de gestion des actifs) et d’autres produits doivent fournir des éléments de preuve efficaces de l’actif total du produit le cinquième jour de négociation (16 juin 2022, t – 8) avant la date d’enquête préliminaire; Le compte d’investissement autonome doit fournir les documents d’explication de l’échelle des fonds du compte autonome émis par la société (échelle des fonds au 16 juin 2022, t – 8). Les documents de certification de l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds susmentionnés doivent porter le sceau officiel de la société ou le sceau officiel de l’organisme de certification externe.
En particulier, il est rappelé aux investisseurs hors ligne que, afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne de scitech Innovation Board, la Bourse de Shanghai exige des investisseurs hors ligne qu’ils s’engagent à l’échelle des actifs dans la sector – forme d’abonnement hors ligne, et les investisseurs hors ligne sont invités à effectuer des opérations conformément aux étapes pertinentes de l ‘« enquête préliminaire III (v) ». Si le souscripteur principal conjoint constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et souscrit au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, la souscription de l’objet de placement est invalide; Si l’échelle des actifs ou l’échelle du capital remplie par l’investisseur sur la sector – forme d’abonnement hors ligne n’est pas conforme à l’échelle des actifs ou à l’échelle du capital dans les documents de certification des actifs de l’objet de placement soumis au souscripteur principal conjoint, celui – ci a le droit de déterminer que la cotation de l’objet de placement est invalide.
4. Exigences en matière de cotation prudente pour les investisseurs hors ligne: afin de normaliser davantage l’ordre de souscription de l’émission de nouvelles actions du Conseil d’administration de la science et de l’innovation, les investisseurs hors ligne sont tenus de participer à l’enquête hors ligne en stricte conformité avec les principes scientifiques, indépendants, objectifs et prudents, comme suit:
En ce qui concerne la même offre publique d’introduction en bourse de Sci – tech, la sector – forme d’abonnement hors ligne enregistre au plus deux enregistrements préliminaires d’enquête et de cotation soumis par le même investisseur hors ligne. Une fois que les investisseurs hors ligne ont entré tous les enregistrements de cotation pour tous les objets de placement à coter, ils les soumettent en une seule fois. Lorsqu’un dossier de cotation est soumis deux fois, le dossier de cotation soumis la deuxième fois l’emporte.
Une fois que l’investisseur hors ligne a soumis pour la première fois le dossier de cotation, il ne doit pas le modifier en principe. S’il est vraiment nécessaire de le modifier, il doit exécuter à nouveau la procédure de décision de cotation, expliquer pleinement la raison du changement de prix, la base logique de calcul de l’ampleur du changement de prix et s’il y a une base de cotation inadéquate et une procédure de décision de cotation incomplète dans la cotation précédente sur la page soumise pour la deuxième fois, et archiver les documents pertinents pour référence future. Le système enregistrera les raisons de la modification des cotations, etc., qui serviront de base aux organismes de réglementation pour vérifier les décisions de cotation des investisseurs hors réseau et les systèmes de contrôle interne connexes.
5. Limite supérieure de souscription hors ligne: Cette émission hors ligne
