Central China Securities Co.Ltd(601375)
À propos de
Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(Zhongyuan guangfa Finance Building, No. 10, Business Outer Ring Road, Zhengdong new District, Zhengzhou)
Juin 2022
Central China Securities Co.Ltd(601375)
À propos de Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614)
Lettre de recommandation pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Central China Securities Co.Ltd(601375)
L’institution de recommandation et son représentant de recommandation se conforment aux lois pertinentes, telles que le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), les mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement»), etc. Les lois et règlements et les règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Renseignements sur le représentant du promoteur et d’autres membres du personnel du projet
Nom du membre pratique de l’entreprise de recommandation
Il a successivement pris en charge des projets tels que l’introduction en bourse de Colin Environmental Protection, Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614)
Fang Yang a successivement pris en charge ou participé à des projets tels que Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) ipo, Henan Lingrui Pharmaceutical Co.Ltd(600285) refinancement, Puyang Huicheng refinancement et Zhenjiang Urban Construction Company Bond.
Li Boru, co – promoteur du projet, a participé successivement à des projets tels que Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) ipo, West Pump Co., Ltd. Refinancement, Yutong Bus Co.Ltd(600066) major Assets Reorganization, Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703)
Autres membres de l’équipe de projet: Xu Gang, Wu Bingxu, Li mengxiao, Yuan Xiaoqiang et informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise: Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614)
Lieu de cotation: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614)
Code Stock: Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614)
Adresse: No 22, Floor 3, Unit 1, Building 4, No. 26 dongqing Street, Zhengzhou Hi – Tech Industrial Development Zone
Capital social: 160443 469 Yuan
Représentant légal: Chen gonghai
Date d’établissement: 2 avril 2009
Tel: 0371 – 61656692
Fax: 0371 – 65521780
Champ d’application: projet sous licence: production d’électricité, transport d’électricité, fourniture (distribution) d’électricité; Services d’alimentation électrique; L’installation, l’entretien et l’essai des installations de transport, d’alimentation et de réception d’électricité; EPC for Housing Construction and Municipal Infrastructure Projects; Conception technique de la construction; Enquête sur les travaux de construction; Production et fourniture de gaz de biomasse (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des autorités compétentes) projets généraux: utilisation globale des déchets de l’agriculture, de la foresterie, de l’élevage et de la pêche; Vente de ressources renouvelables; Services techniques liés à la biomasse; Traitement et utilisation des déchets d’élevage et de volaille; Production et fourniture de chaleur; Recherche et développement sur les principales technologies de production de chaleur résiduelle; Recherche et développement sur l’utilisation de la chaleur résiduelle et de la pression résiduelle; Services de refroidissement; Services de gestion technique; Gestion de la planification et de la conception; R & D of carbon Reduction, Carbon conversion, Carbon Capture, Carbon Sequestration Technology; Recherche et développement sur les technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre; La vente de matériel antipollution des gaz à effet de serre; Services consultatifs en matière de protection de l’environnement; Lutte contre la pollution atmosphérique; Services de prévention de la pollution atmosphérique; Location de matériel mécanique; Vente de machines et d’équipements; Services d’aménagement du territoire; Gestion contractuelle de l’énergie; Vente d’équipements de séparation et de purification des gaz et des liquides; Fabrication de produits en plastique; Vente de produits en plastique; Réparation du matériel électrique; Réparation du matériel spécial; Fabrication d’équipements spéciaux de protection de l’environnement; Vente d’équipements spéciaux de protection de l’environnement; La commercialisation des combustibles issus de la biomasse; Recherche et développement sur les engrais bio – organiques; La commercialisation des engrais; Recherche et développement sur les engrais microbiens composés
Type d’émission de titres: émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
L’établissement de recommandation et l’émetteur n’ont pas les circonstances suivantes:
Les circonstances dans lesquelles l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ont des droits et des intérêts sur l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur;
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur se fournissent mutuellement des garanties ou des financements;
Autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur.
À l’exception de ce qui précède, l’actionnaire de l’émetteur, zhanxin Fund, est l’associé général de Henan CICC huirong Private Equity Fund Management Co., Ltd. Pour mener à bien les affaires de la société de personnes et exercer un contrôle; Parmi les actionnaires de Henan CICC huirong Private Equity Fund Management Co., Ltd., CICC Capital Operation Co., Ltd. Et Henan Investment Group huirong Fund Management Co., Ltd. Détiennent respectivement 50% des actions. Parmi les cinq membres du Conseil d’administration, CICC Capital Operation Co., Ltd. Et Henan Investment Group huirong Fund Management Co., Ltd. Nomment respectivement deux administrateurs, le reste étant nommé conjointement par les deux parties, et parmi les sept membres du Comité de décision en matière d’investissement, La CICC Capital Operation Co., Ltd. Et la Henan Investment Group huirong Fund Management Co., Ltd. Nomment respectivement trois personnes, tandis que la CICC Capital Operation Co., Ltd. Et la Henan Investment Group huirong Fund Management Co., Ltd. Nomment conjointement le reste. De la nomination des membres du Conseil d’administration et des membres du Comité de décision en matière d’investissement, il n’y a pas de droits de vote détenus unilatéralement qui atteignent plus des deux tiers des droits de vote requis par les règles de décision du Conseil d’administration et du Comité de décision en matière d’investissement pour exercer le contrôle.
Zhanxin Fund détient actuellement 0,66% des actions de l’émetteur. Bien qu’il n’y ait pas de contrôleur effectif de zhanxin Fund, Henan Investment Group Co., Ltd. Est également l’actionnaire contrôlant de Central China Securities Co.Ltd(601375)
Article 42 des mesures administratives relatives aux activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres (révisées en 2020): « si l’établissement de recommandation et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’émetteur, ou si l’émetteur détient ou contrôle des actions de l’établissement de recommandation, l’établissement de recommandation, lorsqu’il recommande l’émission et la cotation des titres de l’émetteur, procède à un examen des conflits d’intérêts, émet des avis d’examen de la conformité et les divulgue pleinement conformément aux dispositions. Si l’influence ne peut être éliminée par la divulgation, l’établissement de recommandation exerce conjointement les fonctions de recommandation avec un établissement de recommandation non lié.» Responsabilité, et l’institution de recommandation non liée est la première institution de recommandation. “
Bien que Henan Investment Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de l’institution de recommandation, ne détienne pas directement les actions de l’émetteur, et que son nouveau fonds d’investissement d’entreprise détient 0,66% des actions de l’émetteur, avec une petite proportion, l’institution de recommandation a effectué une vérification des conflits d’intérêts conformément à l’article 42 des mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres (révisées en 2020), a émis des avis d’examen de la conformité et a examiné en détail le cadre décisionnel du nouveau fonds, En ce qui concerne le ratio de participation de l’émetteur et d’autres facteurs, il est conclu qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts entre Henan Investment Group Co., Ltd. Et Central China Securities Co.Ltd(601375) en tant qu’institution de recommandation de l’émetteur. Cette situation a été divulguée dans le prospectus. Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation (i) procédures d’audit interne
L’institution de recommandation a mis en œuvre des procédures d’audit interne strictes pour les documents de demande d’émission d’obligations convertibles de sociétés par l’émetteur à des objets non spécifiques:
1. The Project Team completes the full due diligence, obtains the work Draft and makes the Application document, and submits the Quality Control Headquarters for Acceptance after performing the Business Department Review Procedure.
2. Du 7 au 11 mars 2022, les vérificateurs du siège social du contrôle de la qualité ont effectué une vérification sur place du projet. Le siège social du contrôle de la qualité vérifie et juge si le projet est conforme aux normes et conditions du noyau, si les matériaux proposés par l’équipe de projet sont conformes aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
3. Une fois que les documents de demande de projet et les documents de travail ont été acceptés par le siège du contrôle de la qualité et que les procédures d’examen ont été mises en œuvre, l’équipe de projet demande au Département des affaires nucléaires de convoquer une réunion du noyau. Le Département des affaires du noyau procède à un examen préliminaire de l’exhaustivité des documents soumis par l’équipe de projet et organise une réunion du noyau après avoir réussi l’examen.
4. Le 29 mars 2022, le Comité du noyau de l’institution de recommandation a tenu une réunion du noyau pour examiner la demande d’émission et d’inscription du projet. Sept membres du Comité du noyau ont participé à la Conférence du noyau, à savoir Jia Lina, gaoyan, niuke, Hu Min, Liang Guangping, Tie Weiming et Liu Xue. Lors de la réunion, le Comité du noyau a eu des échanges et des discussions approfondis avec les représentants des sponsors et les membres de l’équipe de projet sur les problèmes existants du projet, et a voté sur le projet au scrutin secret. Sur la base des résultats du vote, ce point est examiné et adopté par la Conférence du noyau.
L’équipe de projet a répondu aux commentaires du Comité du noyau et a modifié et amélioré les documents de demande de cette émission. Avis du noyau
Le Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) Engagement de l’institution de recommandation
L’établissement de recommandation a fait preuve de diligence raisonnable et de prudence à l’égard de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Le promoteur s’engage à:
Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
Il y a de bonnes raisons de croire que les opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents d’information sont fondées sur des motifs raisonnables;
Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les informations communiquées et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
Veiller à ce que le représentant désigné du promoteur et le personnel compétent de l’institution de recommandation aient fait preuve de diligence raisonnable et aient procédé à une enquête diligente et à une vérification prudente des documents de demande et des informations communiquées par l’émetteur;
Veiller à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans la lettre de recommandation ou d’autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation;
Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
Accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la c
Se conformer à d’autres questions stipulées par la c
L’institution de recommandation a fait l’objet d’une diligence raisonnable et d’une vérification prudente suffisantes conformément aux dispositions pertinentes de la c
1. L’émetteur a tenu la trente – quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration le 20 décembre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, la proposition relative Au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques et la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques. Le 10 mars 2022, la deuxième Assemblée du troisième Conseil d’administration de l’émetteur a soumis ces propositions à l’assemblée générale de l’émetteur pour délibération.
2. L’émetteur a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 28 mars 2022 et a examiné et adopté les résolutions pertinentes sur l’émission et la cotation d’obligations de sociétés convertibles, y compris la proposition sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la proposition sur le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, Proposition relative au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques et autres propositions relatives à cette émission.
Après vérification, le promoteur estime que l’émetteur a respecté les procédures de prise de décisions prescrites par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, la c
En ce qui concerne les conditions d’émission prévues par la loi sur les valeurs mobilières
1. La société se conforme aux dispositions de l’article 15 de la loi sur les valeurs mobilières
Avoir une organisation saine et bien gérée
Après examen des documents d’exploitation de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et d’autres institutions pertinentes, l’émetteur établit l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les institutions d’exploitation pertinentes en stricte conformité avec les exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et dispose d’une structure de gouvernance d’entreprise solide. L’émetteur a mis en place et amélioré le système de gestion de chaque département. L’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, etc., exercent leurs droits et s’acquittent de leurs obligations conformément au droit des sociétés, aux statuts et à divers systèmes de travail de la société.
Après vérification, l’émetteur est conforme à l’article 15, paragraphe 1, point i), de la loi sur les valeurs mobilières, qui dispose d’une organisation saine et en bon état de fonctionnement.
Les bénéfices distribuables moyens des trois dernières années sont suffisants pour couvrir
