Principaux points de vue de l’industrie:
La semaine dernière, l’indice Shanghai – Shenzhen 300 a augmenté de 1,65%, tandis que l’industrie informatique de Shenwan a augmenté de 1,66%, devançant l’indice de 0,01 PCT, se classant 14e dans l’industrie de Shenzhen au cas où. Nous croyons que la tendance positive à moyen et à long terme du marché demeure inchangée, et nous recommandons aux investisseurs de se concentrer sur les domaines de segmentation à haut rendement, tels que la création de références, la conduite intelligente, les serveurs et les logiciels industriels. Points clés d’investissement: Venustech Group Inc(002439) L’introduction de la téléphonie mobile montre que les géants de l’économie numérique attachent de l’importance à la sécurité des réseaux et qu’ils sont pleinement optimistes quant à leurs perspectives. Les deux parties s’unissent pour créer une chaîne industrielle plus prospère de l’information en ligne.
Alibaba Cloud lance et publie cipu, un processeur dédié à l’informatique en nuage: l’ère de l’économie numérique a créé de nouvelles exigences en matière de puissance de calcul et de nouveaux défis techniques. L’architecture traditionnelle de l’informatique en nuage centrée sur le processeur présente des inconvénients en termes de performance et de consommation d’énergie, ce qui offre également des possibilités aux fournisseurs chinois de Cloud d’innover dans l’architecture informatique sous – jacente. Alibaba Cloud a investi massivement dans la recherche et le développement d’infrastructures en nuage et a mis en place une infrastructure technologique d’auto – recherche pour les puces, les serveurs, les systèmes d’exploitation et les bases de données. La percée d’Alibaba Cloud promet de stimuler l’innovation et l’itération des logiciels et du matériel de base en Chine et de former ensemble une nouvelle écologie informatique florissante.
L’évaluation de l’industrie est inférieure au centre historique, l’attention de l’industrie a augmenté: le chiffre d’affaires moyen de dimanche était de 44020 milliards de RMB, l’activité commerciale a augmenté. Du point de vue de l’évaluation, le PE (TTM) de l’industrie informatique de SW a été ajusté à 35,30 fois, ce qui est inférieur à la moyenne historique de 49,98 fois depuis 2016, et l’évaluation de l’industrie est inférieure au niveau central historique.
La semaine dernière, la performance du secteur informatique a été concentrée: 205 des 300 actions ont augmenté, 90 ont chuté et 5 sont restées stables. Les actions en hausse représentaient 68,33%.
Suggestions d’investissement: prendre la nouvelle infrastructure comme noyau, accélérer le processus de Cloud, d’intelligence et de numérisation de l’entreprise, et suggérer aux investisseurs de prêter attention à l’objectif de haute qualité avec une forte certitude de performance dans le segment de haute qualité. D’après le marché et l’évaluation du deuxième trimestre de 2022, l’évaluation de l’industrie informatique a montré une tendance à la baisse. En ce qui concerne la répartition des positions des fonds, la répartition de l’industrie informatique reste faible. Il est recommandé de se concentrer sur l’évolution des commandes et des dépenses en capital des entreprises dans les domaines pertinents. Nous nous concentrons sur l’innovation, la conduite intelligente, les serveurs et les logiciels industriels.
Facteurs de risque: risque géopolitique mondial, progrès technologique insatisfaisant, dépenses en capital de TI de l’industrie inférieures aux prévisions.
