Principaux points de vue de l’industrie:
L’indice électronique a augmenté de 0,72% la semaine dernière, perdant 0,93 point de pourcentage par rapport à l’indice Shanghai – Shenzhen 300. Du point de vue du sous – secteur, le Sous – secteur secondaire Costar Group Co.Ltd(002189) optoélectronique a connu la plus forte augmentation, Le secteur tertiaire a enregistré la plus forte augmentation, soit 4,05%, dans le secteur des panneaux. Dans l’évolution de l’industrie la semaine dernière, en ce qui concerne les panneaux d’affichage, selon le rapport IDC, les expéditions de panneaux d’affichage ont diminué de 26% au premier trimestre de 22 ans, principalement en raison de la faiblesse de la demande d’électronique grand public au début de 22 ans en raison de l’épidémie et d’autres facteurs, ce qui a entraîné une baisse de la demande d’affichage en amont. En ce qui concerne le gaz électronique, le rapport de suivi de techcet montre que le marché du gaz électronique a maintenu une croissance stable au cours des dernières années, principalement en raison de facteurs tels que le conflit russo – ukrainien qui ont limité l’offre, tandis que l’expansion de la production des usines de Wafers en aval a entraîné l’expansion de la demande. Sous l’effet de facteurs globaux, le marché du gaz électronique spécial est actuellement dans un état de boom où l’offre est insuffisante. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur les circuits importants et florissants de l’industrie électronique et de recommander des segments de climat tels que les dispositifs électriques et les équipements / matériaux semi – conducteurs.
Principaux points d’investissement:
Dans l’ensemble, les expéditions sur le marché de l’affichage sont faibles, mais la demande d’e – competition et d’affichage HD est encore forte: le 14 juin, IDC a publié le rapport trimestriel de suivi du marché de l’affichage. Les données montrent que les expéditions d’affichage PC en Chine au premier trimestre de 22 ans étaient de 5,99 millions, en baisse de 20,7% par rapport à l’année précédente. À notre avis, l’épidémie a eu un impact important sur la chaîne d’approvisionnement, ce qui a entraîné une baisse des expéditions en raison de la faiblesse de la demande. Mais en ce qui concerne Electronic Competition et 4K display, les expéditions ont augmenté de 6,9% et 58% d’une année sur l’autre au premier trimestre de 22 ans, atteignant 870000 et 310000 unités, ce qui montre une forte ténacité dans le contexte de la baisse globale de la demande sur le marché de l’affichage. Principalement en raison de l’augmentation continue des compétitions électroniques en Chine au cours des dernières années, la demande de groupes de consommateurs moyens et haut de gamme pour la mise à niveau de la qualité est plus enthousiaste, ce qui favorise la croissance rapide de la demande dans le domaine de l’affichage pertinent.
Les entreprises liées à la chaîne industrielle chinoise devraient bénéficier de la tension persistante entre l’offre et la demande sur le marché du gaz électronique spécial: le 15 juin, le dernier rapport de techcet sur le marché du gaz électronique a montré que le marché du gaz électronique a atteint 6,3 milliards de dollars américains en 21 ans et devrait augmenter de 8% pour atteindre 6,8 milliards de dollars américains en 22 ans. Depuis 22 ans, en raison du conflit russo – ukrainien et d’autres facteurs, l’hélium, le néon et d’autres gaz rares du côté de l’approvisionnement sont limités. Du côté de la demande, en raison de l’augmentation continue de la capacité des dispositifs logiques et des dispositifs de mémoire, la demande de gaz électroniques critiques tels que la gravure et le dépôt augmente. À l’heure actuelle, les prix de l’hélium, du néon et d’autres gaz importants ont considérablement augmenté, mais il n’y a toujours aucun signe évident d’amélioration de la relation entre l’offre et la demande. Et b2h6, wf6 et d’autres gaz rares importants, ou sous l’impulsion d’une forte demande, l’offre et la demande se resserrent progressivement et les prix peuvent encore augmenter. À l’heure actuelle, certaines entreprises chinoises ont fait de grands progrès technologiques dans le domaine du gaz spécial électronique, et la capacité de purification du gaz augmente constamment, ou bénéficieront de la forte demande de gaz spécial électronique.
Le niveau d’eau estimé par l’industrie est progressivement entré dans la plage inférieure: la plaque électronique SW PE (TTM) est 24,19 fois plus faible que le niveau maximal de 88,11 fois dans le cycle de construction 4g.
La semaine dernière, le secteur de l’électronique s’est redressé: 234 des 379 actions de Shenwan Electronics ont augmenté la semaine dernière, en baisse de 138, pour s’établir à 7, en hausse de 61,74%.
Facteurs de risque: risque de friction commerciale; La recherche et le développement technologiques ne sont pas à la hauteur des risques prévus; Le risque d’une concurrence accrue dans la même industrie. 4468.
