Points de vue de la semaine de base du sous – secteur
Nouvelle énergie: la stratégie d’intégration Tianhe attire l’attention, l’humeur fluctue légèrement et l’influence réelle est faible; En mai de cette semaine, l’installation de la Chine, l’expansion de la production de hjt et l’augmentation de la vitesse, Tongwei a augmenté le prix de la batterie pour continuer à vérifier les points importants de la stratégie à moyen terme; Il réaffirme qu’il est optimiste quant aux possibilités d’investissement dans le cadre des quatre tendances de l’industrie, à savoir « l’évolution de la structure de la demande finale, l’itération des nouvelles technologies, la baisse des prix de la chaîne industrielle et le volume continu de la demande », qui se situent principalement dans des segments tels que le silicium, l’onduleur centralisé / miniature, l’équipement, le chef de file des composants différenciés, les consommables / accessoires à forte prospérité et le stockage de l’énergie.
Matériel électrique et contrôle industriel: 1) réseau électrique: l’investissement dans le réseau électrique est important pour une croissance stable, le dernier plan d’investissement a été révisé à la hausse, et l’investissement devrait s’accélérer à partir de juin; La mise à niveau des nouvelles technologies et de l’équipement dans le cadre du nouveau système d’alimentation augmente la vitesse, en prêtant attention à la Sous – station amorphe, au réseau Sud, aux nouvelles installations de soutien de l’énergie, à l’ultra – haute tension, aux compteurs d’électricité et à d’autres circuits de course. Sous la stimulation de la reprise de la situation épidémique et de la croissance stable, la demande de contrôle industriel Q3 devrait augmenter rapidement et l’élasticité de la réparation de l’évaluation de la plaque est grande; On s’attend à ce que le processus de remplacement des investissements étrangers par des facteurs de perturbation interne et externe dépasse les attentes et à ce que les principaux acteurs du secteur du contrôle industriel et les possibilités de croissance structurelle en aval soient optimistes.
Énergie à l’hydrogène et piles à combustible: la construction du projet d’hydrogène vert s’est accélérée. Depuis mars, il y a eu plus de dix projets d’eau électrolytique de plus de 5 MW, qui présentent trois caractéristiques: ① les grands projets sont principalement des cellules électrolytiques alcalines; La densité actuelle augmente continuellement; L’industrie chimique devient le principal scénario d’application d’un grand projet d’hydrogène vert; Les possibilités d’investissement dans l’industrie de l’hydrogène vert sont prometteuses à l’avenir. En mai, 57 véhicules à pile à combustible ont été mis en danger, ce qui a entraîné une baisse significative de l’impact de l’épidémie et devrait commencer à se rétablir progressivement en juin. En outre, les données sur les risques de janvier à mai dans la province du Sichuan sont remarquables.
Principaux événements industriels de la semaine
Nouvelles sources d’énergie: l’Office national de l’énergie publie les statistiques de l’industrie de l’électricité pour janvier – mai; Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Tongwei et gaojing signent une longue liste de vente de 216000 tonnes de silicium; Tongwei augmente à nouveau le prix de la batterie; Le projet de 30 000 tonnes de silicium granulaire de Xiexin Science and Technology Xuzhou a été mis en service. Trina Solar Co.Ltd(688599)
Matériel électrique et contrôle industriel: en janvier – mai, l’investissement dans le réseau électrique a atteint 126,3 milliards de RMB, soit une augmentation de 3%.
Hydrogène, énergie et piles à combustible: les données sur les risques ont été publiées en mai, ce qui a entraîné une baisse significative de l’impact de l’épidémie et devrait commencer à se rétablir progressivement en juin; Plusieurs politiques de la ville de Zhengzhou à l’appui de la démonstration et de l’application de véhicules à pile à combustible (projet d’appel d’offres) ont été publiées, et les finances provinciales et municipales ont fourni un soutien en fonction de la proportion de 1: 1: 1 des fonds d’incitation du Gouvernement central. Le projet de parc industriel d’équipements à hydrogène de Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) Chengdu a publié l’avis sur l’application des projets de développement de haute qualité de l’industrie de l’hydrogène en 2022, qui est complété par 1,5 yuan / kg pour le transport de l’hydrogène.
Portefeuille recommandé par le Sous – secteur
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Conseils sur les risques:
La concurrence des prix dans la chaîne industrielle a dépassé les attentes; L’ajustement des politiques et l’effet de mise en œuvre sont inférieurs aux attentes; L’épidémie mondiale s’est aggravée plus que prévu.
