Principaux points de vue
Le secteur a augmenté de 2,8% la semaine dernière, poursuivant sa tendance à la reprise, avec des gains relativement importants dans certaines nouvelles actions. Nous pensons que l’environnement social et financier relativement lâche après l’épidémie, ainsi que la reprise progressive de la demande de commandes et de la mise en oeuvre de la livraison, sont propices à la reprise continue du secteur informatique. Au cours de la période précédente, le marché s’est principalement concentré sur les variétés ayant de meilleures attentes en matière de résultats au deuxième trimestre, et l’objet de l’inversion de la situation difficile au cours de la prochaine période pourrait également attirer davantage l’attention du marché.
Nous pensons qu’en 2022, deuxième année du quatorzième plan quinquennal, le taux d’application des politiques devrait s’accélérer par rapport à la première année. Parmi eux, les grands projets spéciaux et les grands projets dans la construction du Gouvernement numérique, tels que la Chine en trois dimensions, la construction de systèmes d’urgence, le village numérique et d’autres domaines, auront une meilleure garantie de fonds et la force de promotion de la construction; La construction numérique de l’entreprise d’État centrale sera également encouragée par la SASAC et son propre développement et transformation sous la promotion d’une meilleure certitude; Dans le contexte de l’impulsion financière, l’intelligibilité du chauffage, de l’approvisionnement en eau, du gaz et d’autres domaines d’infrastructure, ainsi que l’informatisation et l’intelligibilité de l’éducation, ont une meilleure garantie d’investissement.
En outre, avec le développement de l’économie numérique, la numérisation des entreprises, la numérisation de l’industrie et l’intellectualisation devraient également s’accélérer. La numérisation à tous les niveaux de la gestion d’entreprise et de l’exploitation d’entreprise est la tendance générale. Le Bureau numérique, la gestion numérique et la chaîne d’approvisionnement numérique sont les directions de pénétration rapide. Dans l’industrie automobile, les produits automobiles passent progressivement d’outils mécaniques traditionnels à une nouvelle génération de terminaux intelligents avec des capacités de perception et de prise de décisions. L’informatique et les logiciels deviennent de plus en plus le noyau de l’automobile. Les fabricants avec des capacités complètes de pile de matériel et de logiciels auront des avantages.
En tant que garantie importante du développement de l’économie numérique, la sécurité des réseaux et des données devrait également être améliorée. Depuis l’année dernière, la sécurité des réseaux a augmenté les investissements dans la sécurité des données et d’autres domaines, ce qui a entraîné une forte pression sur les bénéfices. Nous pensons qu’avec le développement de l’authentification de la sécurité des données au cours du deuxième semestre de l’année, nous prévoyons que les exigences en matière de sécurité des données seront efficacement améliorées. Il est suggéré de prêter attention aux principales entreprises dans le domaine de la sécurité des données.
Proposition d’investissement et objet de l’investissement
La mise en œuvre de politiques et de projets liés à la numérisation entraînera une hausse de la prospérité de l’administration numérique, de la numérisation des entreprises centrales, de la construction d’immobilisations et d’autres industries. Il est recommandé de Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) ( Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) , achat), Iflytek Co.Ltd(002230) ( Iflytek Co.Ltd(002230) , augmentation de participation), Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) ( Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , achat), Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) ( Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) , achat), il est recommandé de prêter attention à Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) ( Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) , non évalué), Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) ( Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) , non évalué), Ygsoft Inc(002063) ( Ygsoft Inc(002063) , non évalué);
Dans le contexte de l’approfondissement de l’application de la numérisation des entreprises et de l’accélération du processus d’intellectualisation de l’industrie, les principales sectorformes Internet de l’industrie, les logiciels industriels et les entreprises intelligentes de l’automobile sont optimistes, y compris Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) ( Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) , achat), Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ( Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , achat), Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ( Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , achat), Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) ( Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , achat), il est recommandé de prêter attention à Glodon Company Limited(002410) (0024
Dans le domaine de la sécurité des réseaux et des données, il est recommandé de Dbappsecurity Co.Ltd(688023) ( Dbappsecurity Co.Ltd(688023) , augmentation de participation) et de prêter attention à Sangfor Technologies Inc(300454) ( Sangfor Technologies Inc(300454) , achat), Topsec Technologies Group Inc(002212) (00
Conseils sur les risques
Le développement de la numérisation industrielle n’est pas à la hauteur des attentes;
Le développement de l’innovation en matière d’information du parti et du Gouvernement n’a pas été à la hauteur des attentes;
Le développement des « nouvelles technologies de l’information sur la construction urbaine » n’a pas été à la hauteur des attentes;
Les exigences en matière de cybersécurité n’ont pas été satisfaites comme prévu.
