Rétrospective: l’indice Shanghai – Shenzhen 300 a fermé 1,65% de plus cette semaine à 4 309,04. L’indice des communications de Shenwan a augmenté de 2,59% pour s’établir à 187522 et l’indice de l’Internet des objets à 628494, en hausse de 1,00%.
Vue d’ensemble de l’Internet des objets: 1. L’épidémie a freiné la croissance de la Chine, mais la demande à l’étranger est forte, ce qui indique un retournement positif de la demande chinoise de réparation de l’Internet des objets. 2. Sous l’influence de la guerre russo – ukrainienne, le coût des matériaux en amont est élevé, les prix devraient être desserrés au cours du second semestre de l’année et les tronçons moyen et inférieur devraient s’accumuler. 3. L’épidémie retarde la demande d’automobiles et de maisons intelligentes, et il est suggéré de prêter attention à la croissance marginale de la couche d’application IOT causée par la reprise du travail et de la production. 4.2022 l’appel d’offres pour les câbles sous – marins a été lancé progressivement et la certitude des performances des entreprises concernées a encore été renforcée. 5. Les prix d’achat centralisés ont augmenté et la performance des fibres optiques et des câbles devrait rebondir.
Matériaux de base de l’Internet des objets: les prix du silicium devraient baisser, les prix des plaquettes de silicium ou maintenir un niveau élevé, et la baisse des coûts devrait entraîner une augmentation des performances. Objet principal: Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) etc.
Éléments nécessaires: la tendance au transfert industriel est la même et les principaux objectifs sont Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738) , Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) , Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) .
Capteur: le processus d’intellectualisation continue de progresser. Le Conseil d’État a proposé un projet de renouvellement des conduites de gaz urbaines pour 22 ans. Le panneau d’alarme de gaz devrait bénéficier. Principaux objets: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) , Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665)
BeiDou / GNSS: avec le succès de la mise en réseau de Beidou III, la chaîne de l’industrie des satellites devient de plus en plus mature, ce qui entraîne une nouvelle infrastructure et un catalyseur politique de l’économie numérique. Objet principal: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) etc.
Contrôleur intelligent: la tendance à l’interconnexion de toutes les choses et à l’externalisation de l’ODM a entraîné une augmentation du volume et du prix des contrôleurs intelligents, le prix des matières premières clés a progressivement diminué et le marché est sur le point d’entrer dans le marché de la réparation. Objet principal: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) , Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) etc.
Bande de base cellulaire: gel standard 5gr17, module redcap compact devrait stimuler les ventes de module 5G. Objet principal: aojie Technology, Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , etc.
Wifi / btsoc: la capacité de production du côté de l’offre est maintenue et la différenciation structurelle du côté de la demande est évidente. Principaux objets: Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) , Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) , Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) , Sino Wealth Electronic Ltd(300327) , etc.
Communication par transporteur de lignes électriques: en 2022, le réseau national prévoit d’investir plus de 500 milliards de RMB dans le réseau électrique, ce qui est le plus élevé de l’histoire, et l’informatisation du réseau électrique s’accélère encore. Principaux objets: chuangyao Technology, Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) , Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) , Qingdao Topscomm Communication Inc(603421) , etc.
Connecteurs: la tendance à l’électrification et à l’intellectualisation des véhicules en Chine ne change pas. Les connecteurs haute tension et à grande vitesse embarqués devraient continuer à générer des revenus. Les entreprises qui sont optimistes quant à la marge de reprise de la production sont bonnes. Objet principal: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) etc.
RF: la demande de RF à l’extrémité mobile est sous pression, le niveau d’eau de l’inventaire en aval est élevé et l’attention est accordée aux entreprises qui ont leurs propres attributs Alpha dans le volume du module 5gpa. Objet principal: Weijie chuangxin, etc.
Câble à fibre optique: on s’attend à ce que l’atmosphère du paysage élevé se poursuive tout au long de l’année, avec les principaux objectifs suivants: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487)
Stockage du paysage: les câbles sous – marins arrivent en haute saison, ou le volume et le prix augmentent. Objet principal: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487)
Module optique: la croissance du marché mondial des modules optiques devrait dépasser les attentes au cours des cinq prochaines années, le Centre de données étant le principal moteur. Principaux objets: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Henan Shijia Photons Technology Co.Ltd(688313) , etc.
Opérateur: la tendance à la construction à grande vitesse de l’infrastructure mondiale des télécommunications n’a pas changé, l’avantage initial de la Chine 5G est évident, avec le ralentissement de la tendance à la baisse des coûts, l’exploitation de la réparation des performances commerciales est optimiste. Objet principal: China mobile (A + h), etc.
Fournisseur d’équipement: la tendance à la substitution nationale des entreprises publiques est inchangée, avec les principaux objectifs suivants: Zte Corporation(000063) , Unisplendour Corporation Limited(000938)
Informatisation des réunions: la demande de réunions en ligne des entreprises continue d’augmenter après l’épidémie. La demande croissante d’équipement de vidéoconférence entraînera une augmentation des revenus des sectorformes en nuage et des fournisseurs de matériel. Objet principal: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) etc.
IDC: l’économie numérique stimule l’expansion rapide de l’informatique en nuage et favorise la croissance des fournisseurs d’IDC qui possèdent des ressources régionales de base et des avantages en matière d’économie d’énergie verte. Objet principal: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Shanghai Athub Co.Ltd(603881) .
Réseau automobile: les entreprises automobiles chinoises entrent dans la période intensive de lancement de nouveaux véhicules, et le boom du secteur est maintenu. Objet principal: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Foryou Corporation(002906) , Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) , etc.
Internet industriel: la construction de la station de base 5G conduit à la mise en place de scénarios industriels pertinents. Objet principal: Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) etc.
Conseils sur les risques: risque récurrent d’épidémie de covid – 19, risque de pénurie d’approvisionnement en puces, risque d’augmentation des prix des matières premières, etc.
