Code du titre: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) titre abrégé: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Dongguan kingsun Optoelectronic Co., Ltd
(registered address: No. 3, Industrial 4th Road, hengjiangxia, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province)
Plan d’offre non publique d’actions a
Juin 2002
Déclaration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. La société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société après l’émission. Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de cette offre.
3. Le plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société sur l’émission et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable ou autre conseiller professionnel.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à cette émission. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvés ou approuvés par les autorités d’approbation compétentes.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du plan.
Les questions relatives à cette émission ont été examinées et adoptées à la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Cette offre non publique ne peut être mise en oeuvre qu’avec l’approbation ou l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, du Département de l’éducation compétent (si nécessaire) et de la c
2. L’objet de l’offre non publique d’actions est jingtengda et la méthode de souscription est la souscription en espèces.
3. La date de référence pour la tarification des actions non publiques de la société est la date d’annonce de la résolution de la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Le prix d’émission de cette émission est de 1,52 yuan / action, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions de la société des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Si les actions de la société font l’objet d’un dividende, d’un dividende, d’une remise d’actions, d’une réserve de capital convertie en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du pouvoir et des intérêts entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
4. Le nombre d’actions émises à titre privé est de 451847000, ne dépassant pas 30% du capital social total de la société avant l’émission. Le nombre final d’actions émises est soumis à l’approbation de la c
5. Les actions de l’offre non publique d’actions a souscrites par jingtengda, l’objet de l’offre, ne sont pas transférées dans les 18 mois suivant la date de clôture de l’offre. Les actions de la société augmentées après l’émission en raison de l’offre d’actions de la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné. À l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
6. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions est estimé à 68680744000 RMB, qui sera entièrement utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission.
Après l’achèvement de l’offre non publique, les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’offre sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires en fonction de la proportion d’actions après l’offre.
8. La résolution de l’offre privée est valide dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. 9. Cette émission entraînera un changement de contrôle de la société.
À la date de l’annonce du plan, l’actionnaire contrôlant de la société cotée est le Groupe qinshang et le Contrôleur effectif est Li xuliang et Wen Qi.
Après l’émission, Li xuliang, Wen Qi et leurs co – auteurs détiennent au total 431625 500 actions de la société cotée, soit 22,04% du capital social total de la société cotée après l’émission; Après l’émission, Li Junfeng détiendra 451847 millions d’actions de la société cotée par l’intermédiaire de jingtengda, soit 23,08% du capital total de la société cotée après l’émission.
Afin d’aider Li Junfeng et jingtengda à renforcer le droit de contrôle après l’émission, Li xuliang, Wen Qi et qinshang Group s’engagent à renoncer irrévocablement au droit de vote correspondant à 160 millions d’actions de la société cotée (10,62% du total des actions de la société cotée avant l’émission et 8,17% du total des actions de la société cotée après l’émission) détenues par l’intermédiaire du Groupe qinshang dans les 36 mois suivant l’émission non publique.
Après l’émission, Li xuliang, Wen Qi et leurs co – auteurs détiennent au total 271625 500 actions avec droit de vote de la société cotée, soit 15,11% du total des actions avec droit de vote; Après l’émission, Li Junfeng détiendra 451847 millions d’actions avec droit de vote de la société cotée par l’intermédiaire de jingtengda, Représentant 25,13% du nombre total d’actions avec droit de vote. Jingtengda deviendra l’actionnaire contrôlant de la société cotée et Li Junfeng deviendra le Contrôleur effectif de la société cotée.
Conformément à l’avis de la c
11. To protect the interests of Small and Medium – sized Investors in accordance with the requirements of the opinions of the General Office of the State Council on Further Strengthening the Protection of the Legal Rights and Interests of Small and Medium – sized Investors on the Capital Market, several Opinions of the State Council on Further Promoting the Healthy Development of the Capital Market and the Guidance of c
La société attire par la présente l’attention des investisseurs sur le risque de rendement au comptant des actionnaires dilués de l’offre. Bien que la société ait mis en place des mesures de rendement de remplissage pour faire face au risque de rendement au comptant dilué et que les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se soient engagés à mettre en œuvre efficacement les mesures de rendement au comptant de remplissage, les mesures de rendement de remplissage mises en place ne garantissent pas les bénéfices futurs de la société, Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’assume aucune responsabilité en matière d’indemnisation et appelle l’attention des investisseurs.
Table des matières
Déclaration de la société… 1 Conseils spéciaux… 2 Table des matières… 5 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions 18.
Informations de base de l’émetteur 18.
Contexte et objet de cette émission 18.
Objet de l’émission et relation avec la société (10)
Résumé du plan de distribution actuel (10)
Cette émission constitue une transaction liée… (12)
Cette émission entraînera un changement de contrôle de la société… 7. Le plan de distribution a été approuvé par les autorités compétentes et les procédures à soumettre pour approbation.
… Section 2 Résumé des conditions de base de l’objet de l’émission et du contenu du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel – 14.
Informations de base sur l’objet de délivrance – 14.
Résumé du contenu du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel Section 3 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 20 ans.
Plan d’utilisation des fonds collectés 20 ans.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité de la collecte de fonds 20 ans.
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 21 ans.
Questions relatives à l’approbation des projets d’investissement financés par les fonds collectés 18.
Conclusions de l’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés 22 section IV discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de cette émission sur la société… 23. Activités et actifs de la société, statuts, structure des actionnaires, structure du personnel de direction et activités après l’émission
Changements dans la structure des services… 23.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 23.
Relations d’affaires, relations de gestion et relations entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées après l’émission
Changements dans les opérations conjointes et la concurrence interbancaire… 4. Les circonstances dans lesquelles le capital et les actifs de la société sont occupés par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées après l’émission, ou
La société fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées… 24 ans.
Influence de l’émission sur le passif de la société 25 ans.
Description des risques liés à l’émission d’actions Section 5 formulation et mise en oeuvre de la politique de distribution des bénéfices de la société 29.
Politique actuelle de distribution des bénéfices de la société 29.
Mise en œuvre de la politique de distribution des bénéfices de la société au cours des trois dernières années 33.
Plan de la société concernant le rendement des dividendes des actionnaires Section 6 analyse du rendement au comptant dilué de cette offre non publique d’actions… 35.
Analyse de l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société 35.
Conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de cette offre non publique 35.
Nécessité et rationalité de cette offre non publique 35.
Mesures spécifiques à prendre par la société pour remplir le rendement au comptant dilué 35.
Engagement des sujets concernés de la société à remplir les mesures de rendement……………………………………………… 37.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens suivant: émetteur, société cotée, société, désigne Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Cette émission et ce développement non public se rapportent à l’émission non publique d’actions a par la société à des objets spécifiques.
Ce plan fait référence au plan d’offre non publique d’actions a
La date de référence des prix fait référence à la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de cette offre non publique.
Jingtengda signifie Dongguan jingtengda Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) qinshang Group signifie Dongguan qinshang Group Co., Ltd.
Shanghai aozhan signifie Shanghai aozhan Investment Consulting Co., Ltd.
C
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Note: la somme des totaux partiels et des additions peut varier en raison de l’arrondissement.
Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Nom en anglais: Dongguan kingsun Optoelectronic Co., Ltd.
Registered address: No. 3, No. 4 Industrial Road, hengjiangxia, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province
Capital social: 150615 686600 RMB
Représentant légal: Liang Jincheng
Date d’établissement: 7 novembre 1994
Date de mise sur le marché: 25 / 11 / 2011
Nom abrégé du stock: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Code Stock: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Lieu de cotation: Bourse de Shenzhen
Tel: 0769 – 83395678
Site Web de l’entreprise: www.kingsun-china. Com.
Champ d’activité: production et vente de produits d’éclairage LED, de rétroéclairage LED et d’affichage LED, de systèmes d’alimentation et de commande d’entraînement LED, d’articles de jardin LED, d’articles de loisirs LED, d’appareils ménagers, de communications d’éclairage à semi – conducteurs, de communications de lumière visible, d’artisanat (cadeaux de Noël, éclairage, etc.) et de produits métalliques (étagères de stockage, etc.), de meubles d’artisanat, de fils et de cuivre et d’autres matières premières et auxiliaires, câbles, matériaux plastiques PVC, Lampes de fantaisie, composants optoélectroniques, Accessoires électriques; Encapsulation et vente de puces LED, développement et service de la technologie LED, gestion de l’énergie contractuelle; Conception, installation et entretien de l’éclairage, de l’éclairage urbain et de l’ingénierie du paysage; Services d’économie d’énergie; L’importation et l’exportation de marchandises et l’importation et l’exportation de technologies; Fabrication d’équipements et d’équipements de sécurité sociale et publique; Services de conseil en éducation; Planification des activités d’éducation et d’échange, planification des activités culturelles et artistiques; Développement technologique, conseils techniques, services techniques, transfert de technologie dans le domaine des technologies de l’information; Services de conseil en information commerciale; Développement de logiciels. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Contexte et objet de la publication
Contexte de cette émission
1. Le quatorzième plan quinquennal offre des possibilités de développement à l’entreprise
Le 11 mars 2021, le quatorzième plan quinquennal de l’État a proposé d’améliorer le niveau d’intelligence urbaine, de promouvoir la gestion numérique « une carte » des bâtiments urbains, des espaces publics et des réseaux souterrains de canalisations, ainsi que la gestion unifiée du réseau d’exploitation urbaine; Autour du renforcement de la transformation numérique, de la mise à niveau intelligente, de l’intégration du soutien à l’innovation, de la mise en page et de la construction d’infrastructures d’information, d’infrastructures d’intégration, d’infrastructures d’innovation et d’autres nouvelles infrastructures
