Chengdu shengbang Seal Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Conseils spéciaux
Chengdu shengbang Seal Co., Ltd. (ci – après dénommée « shengbang», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
L’enquête préliminaire sur l’émission et l’émission hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne») et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Clearing corporation»). Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne publiées. Veuillez lire attentivement l’annonce et les règles de mise en oeuvre de l’émission hors ligne. L’émission en ligne de cette émission est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et est tarifée aux investisseurs publics par souscription à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur les dispositions pertinentes relatives au mode d’émission, au mécanisme de rappel, à la souscription et au paiement hors ligne, au traitement des actions non achetées et à la suspension de l’émission, comme suit:
1. À la fin de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) éliminent les résultats préliminaires de l’enquête sur les prix des investisseurs qui ne satisfont pas aux exigences après avoir éliminé les résultats préliminaires de l’enquête sur les prix des investisseurs conformément aux règles d’exclusion stipulées dans l’annonce de l’enquête préliminaire sur les prix et de La promotion pour l’offre publique initiale d’actions de Chengdu shengbang Seal Parts Co., Ltd. Et l’inscription sur le GEM (ci – après appelée « l’annonce préliminaire sur l’enquête et la promotion Par consensus, tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 53,04 yuan / action (à l’exclusion) seront éliminés; Les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 53,04 yuan / action et le nombre d’abonnements est inférieur à 4 millions d’actions (à l’exclusion) sont éliminés; Retirer tous les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 53,04 yuan / action, le nombre d’abonnements est égal à 4 millions d’actions et le délai de soumission du système est supérieur à 14: 46: 48: 349 (à l’exclusion) Le 16 juin 2022; Parmi les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 53,04 yuan / action, le nombre d’abonnements est égal à 4 millions d’actions, et le temps de soumission du système est le même que celui de 14: 46: 48: 349 le 16 juin 2022, 58 objets de placement sont supprimés du plus grand au plus petit selon le numéro de mandat généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen.
Au total, 89 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, ce qui correspond à un total de 32 millions d’actions à éliminer, ce qui représente 1,0070% de la quantité totale de 31 778,9 millions d’actions à acheter après que l’enquête préliminaire a éliminé les cotations invalides. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » de l’annexe « conditions préliminaires d’enquête et de cotation ».
2. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent le prix d’émission de 41,52 RMB / action par voie de négociation en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie, la situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables dans la même industrie, La demande de fonds collectés, le multiple de souscription effectif et le risque de souscription. Il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour l’émission hors ligne.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 22 juin 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 22 juin 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. Le prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) par voie de négociation est de 41,52 RMB / action. Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»). La valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements.
4. Placement stratégique: le prix d’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et la valeur la plus faible des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise, des fonds d’assurance et de La moyenne pondérée après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements. L’offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs externes et, en fin de compte, l’offre ne prévoit pas de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques.
La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 643500 actions sera reportée à l’émission hors ligne.
5. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date de cotation à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen. Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
6. L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et ne peut autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en son nom.
7. Une fois l’abonnement en ligne et hors ligne terminé, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décideront d’activer ou non le mécanisme de rappel en fonction de l’abonnement global le 22 juin 2022 (jour t) afin d’ajuster l’échelle d’émission en ligne et hors ligne. Pour plus de détails sur les dispositions spécifiques relatives au mécanisme de rappel en ligne, voir « II. (v) mécanisme de rappel en ligne».
8. Pour l’abonnement à cette émission, tout objet de placement ne peut choisir qu’une seule méthode d’émission hors ligne ou d’émission en ligne pour l’abonnement. Tous les objets de placement participant à l’enquête préliminaire, qu’ils soient ou non cotés efficacement, ne peuvent plus participer à la distribution en ligne.
Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres ayant une valeur marchande. Si le même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’une nouvelle action, la succursale de Shenzhen de la csdcc procédera à la souscription effective conformément à la souscription du premier compte de titres de l’investisseur ayant une valeur marchande confirmée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen, et le reste de la souscription sera invalide. Chaque nouvelle émission d’actions ne peut être souscrite qu’une seule fois par compte de titres. Si le même compte de titres participe à la souscription d’une nouvelle action à plusieurs reprises, la succursale de Shenzhen de la csdcc procédera à la première souscription de l’investisseur confirmée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen comme souscription effective.
9. Conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu shengbang Seals Co., Ltd. Et de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu shengbang Seals Co., Ltd. Et de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu shengbang Seals Co., Ltd. Et de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu shengbang Seals Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l’offre publique d’actions de Chengdu sengbang Seals Co., Ltd.»), l’investisseur désigné hors ligne doit payer en temps Les fonds de souscription doivent être reçus avant 16 h le 24 juin 2022 (jour t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent des comptes bancaires, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement partageant des comptes bancaires sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il s’acquitte de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu shengbang Seal Co., Ltd. Et de la souscription en ligne sur la liste Gem (ci – après dénommée « annonce des Résultats de la souscription en ligne»), afin de s’assurer que son compte de capital dispose toujours d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 24 juin 2022 (t + 2), et que le montant insuffisant est considéré comme une renonciation à la souscription. Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
10. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
11. Les investisseurs hors ligne et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie de l’association chinoise des valeurs mobilières et déterminer raisonnablement le montant de l’abonnement. Le montant de l’abonnement déclaré pour les objets de placement dans les phases d’enquête et d’abonnement ne doit pas dépasser l’actif total ou l’échelle de capital de l’objet de placement.
Tous les objets de placement à cotation valide annoncés dans le présent avis doivent participer à la souscription hors ligne. Si l’investisseur hors ligne qui fournit la cotation valide ne participe pas à la souscription ou ne souscrit pas entièrement et que l’investisseur hors ligne qui obtient le placement initial ne paie pas en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme un défaut et assumera la responsabilité du défaut. L’institution de recommandation (le souscripteur principal) fera rapport de son défaut à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Pendant la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). 12. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Veuillez lire attentivement l’annonce spéciale sur le risque d’introduction en bourse et d’investissement de Chengdu shengbang Seals Co., Ltd. Sur le GEM publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 21 juin 2022 (l’« annonce spéciale sur le risque d’investissement»), afin de bien comprendre le risque de marché et de participer prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
L’investissement dans de nouvelles actions comporte un risque de marché relativement élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque de l’investissement dans de nouvelles actions et du marché GEM, étudier attentivement le risque divulgué dans la lettre d’intention de l’émetteur Chengdu shengbang Seals Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Gem (ci – après dénommée « lettre d’intention du prospectus»), et prendre pleinement en considération les facteurs de risque suivants pour participer prudemment à l’émission de nouvelles actions.
1. Le prix de cette offre est de 41,52 yuan / action. Les investisseurs sont invités à juger du caractère raisonnable du prix de cette offre en fonction des circonstances suivantes.
Selon les lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) publiées par la c
Au 16 juin 2022 (t – 4), les niveaux d’évaluation des sociétés cotées comparables étaient les suivants:
T – 4 actions retenues en 2021 retenues en 2021 retenues en 2021 retenues en 2021 titres abrégés prix de clôture du Code des valeurs mobilières (Yuan non avant EPS non après EPS non avant statique non après statique / action) (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) Ratio P / e
