Beijing zhonglun Law Firm
À propos de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Avis juridique
Mai 2002
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Hong Kong Tokyo Londres New York Los Angeles San Francisco Almaty
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Nan Jing Haikou Hong Kong Tokyo London New York Los Angeles San Francisco Almaty
Table des matières
Approbation et autorisation de l’émetteur pour cette émission 2. Qualification de l’émetteur pour l’émission en cours 3. Conditions de fond de l’offre de l’émetteur 4. Création de l’émetteur 5. Indépendance de l’émetteur 6. Principaux actionnaires, actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de l’émetteur Capital social de l’émetteur et évolution de celui – ci 8. Activités de l’émetteur 9. Transactions entre apparentés et concurrence horizontale 10. Principaux biens de l’émetteur 11. Principaux droits et obligations de l’émetteur 12. Principaux changements d’actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions 13. Formulation et modification des Statuts de l’émetteur 14. Règlement intérieur et fonctionnement normal de l’assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de l’assemblée des autorités de surveillance de l’émetteur 15. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements 16. Impôt de l’émetteur 17. Protection de l’environnement de l’émetteur et normes de qualité et de technologie des produits 18. Utilisation des fonds collectés 19. Objectifs de développement des entreprises de l’émetteur 20. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives 21. Autres questions à expliquer Xxii. Observations juridiques finales 23.
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À propos de Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Avis juridique
À: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Conformément au contrat de services juridiques spéciaux signé par Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Les avocats de la bourse sont tenus de se conformer au droit des sociétés de la République populaire de Chine (révisé en 2018) (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révisé en 2019) (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures d’administration de l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures d’administration de l’enregistrement»), Règles d’examen de l’émission et de la cotation des valeurs mobilières des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles d’examen du Conseil d’administration de la science et de la technologie»), règles d’inscription des actions du Conseil d’administration de La science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles d’inscription du Conseil d’administration de la science et de la technologie»), mesures administratives pour les activités juridiques en valeurs mobilières des cabinets d’avocats, règles de pratique pour les Les dispositions pertinentes des lois et règlements et des documents normatifs sont conformes aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par le barreau. Publier l’avis juridique du cabinet d’avocats zhonglun de Beijing sur l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire (ci – après appelé l’avis juridique) et le rapport de travail des avocats du cabinet d’avocats zhonglun de Beijing sur l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire (ci – après appelé le Rapport de travail des avocats). Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et au mandat de l’émetteur, les avocats de la bourse ont examiné la qualification de l’émetteur pour l’objet principal de cette émission, les conditions matérielles de cette émission, la légalité des documents soumis et des faits pertinents, et ont émis des avis juridiques sur les faits qui se sont produits et qui existaient avant la date d’émission de cet avis juridique en fonction de la compréhension des faits et de la compréhension du droit par les avocats de la bourse. Les avocats de cette bourse ne donnent des avis juridiques que sur les questions juridiques chinoises liées à cette émission (sous réserve et dans la mesure où les opinions exprimées dans cet avis juridique l’emportent), et cette bourse et les avocats soussignés ne sont pas qualifiés pour donner des avis professionnels sur les questions financières, comptables, de vérification et d’audit du capital, d’évaluation, de prise de décisions en matière d’investissement et d’autres questions juridiques à l’étranger. Sur la base du principe de la Division professionnelle du travail et du retour à la diligence raisonnable, les avocats de cette bourse ont rempli l’obligation d’une attention particulière pour les professionnels du droit des valeurs mobilières en ce qui concerne les questions juridiques nationales; Il s’acquitte de l’obligation générale d’attention des gens ordinaires pour des questions non juridiques telles que les finances, la comptabilité et l’évaluation. Les avocats de cette bourse se sont acquittés de l’obligation générale de diligence et ont effectué les enquêtes et les examens nécessaires pour établir une confiance raisonnable conformément aux mesures administratives du cabinet d’avocats pour l’exercice d’activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, et ils ont cité ces documents en stricte conformité avec les documents professionnels émis par Les organismes de recommandation et autres organismes de services de valeurs mobilières et / ou les instructions de l’émetteur; Lorsqu’il s’agit de lois étrangères ou d’autres questions étrangères, les avocats de l’échange citent également les documents professionnels délivrés par les intermédiaires concernés et / ou les instructions de l’émetteur.
L’avocat de la bourse a examiné les documents pertinents et leurs copies fournis par l’émetteur et, au cours de l’examen juridique, s’est fondé sur la garantie que l’émetteur avait donnée à l’avocat de la bourse que l’émetteur avait fourni les documents écrits originaux authentiques, les documents en double ou les témoignages oraux nécessaires à La délivrance de l’avis juridique et du rapport de travail de l’avocat, et que tous les faits et documents suffisants pour influer sur l’avis juridique et le rapport de travail de l’avocat avaient été divulgués à la bourse. Il n’y a pas de dissimulation, de mensonge, d’omission ou d’erreur. L’émetteur garantit que les documents et documents susmentionnés fournis sont véridiques, exacts, complets et valides, que toutes les signatures et scellements apposés sur les documents et documents pertinents sont véridiques et que tous les documents ou photocopies sont conformes aux documents originaux ou originaux. En ce qui concerne le fait que l’avis juridique est essentiel et ne peut être étayé par des éléments de preuve indépendants, l’échange se fonde sur les certificats délivrés par les autorités gouvernementales compétentes, l’émetteur et d’autres unités concernées.
Le comportement de la personne et la légalité, la conformité, l’authenticité et l’efficacité de la demande d’émission ont fait l’objet d’une vérification et d’une vérification suffisantes pour s’assurer qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’avis juridique.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de cette émission par l’émetteur et n’est pas utilisé à d’autres fins. Les avocats de la bourse conviennent de soumettre cet avis juridique à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») pour examen, à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières et conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, nos avocats, après avoir vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents fournis par l’émetteur, donnent l’avis juridique suivant:
Approbation et autorisation de l’émetteur pour cette émission
Sur la base des informations et des instructions fournies par la société et vérifiées par les avocats de la bourse, les approbations et autorisations obtenues par l’émetteur à la date de publication du présent avis juridique sont les suivantes:
Approbation et autorisation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de l’émetteur
1. Le 9 mars 2022, l’émetteur a tenu la septième réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et à traiter les questions pertinentes. Il a accepté de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire avec un financement total n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la fin de la dernière année. La période d’autorisation commence à la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle de 2022.
2. Le 31 mars 2022, l’émetteur a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a examiné et adopté la proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et à traiter les questions pertinentes.
3. Le 8 avril 2022, l’émetteur a convoqué la huitième Assemblée du deuxième Conseil d’administration, conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, la proposition relative au plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, la proposition relative au plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire ont été examinées et adoptées. La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, la proposition relative au rendement au comptant dilué des actions émises par la société à des objets spécifiques par procédure sommaire et aux mesures de rendement de remplissage et aux engagements des sujets concernés, la proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024), etc.
4. Le 15 mai 2022, l’émetteur a convoqué la dixième Assemblée du deuxième Conseil d’administration et, conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, La proposition sur les résultats de l’appel d’offres de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, la proposition sur la signature d’un accord de souscription d’actions avec des conditions d’entrée en vigueur entre la société et des objets spécifiques, la proposition sur l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du prospectus de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et la proposition sur la mise à jour du plan de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire ont été examinées et adoptées. Proposition de mise à jour du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et proposition de mise à jour du rapport d’analyse de démonstration sur le plan d’émission d’actions par la société à des objets spécifiques par procédure sommaire, etc.
Plan de distribution actuel
Conformément à l’approbation ci – dessus, le plan d’émission de l’émetteur est le suivant:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
2. Mode et heure de délivrance
Cette émission prend la forme d’une émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et le paiement de l’émission est effectué dans les dix jours ouvrables suivant la décision de la c
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission est guangfa Fund Management Co., Ltd., China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
Tous les objets d’émission de l’émission souscriront aux actions émises par la société en espèces RMB. 4. Prix d’émission et principe de tarification
La date de référence de tarification de cette émission à des objets spécifiques est le premier jour de la période d’émission (c’est – à – dire le 6 mai 2022), et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification. Si le prix des actions de la société est rajusté en raison de l’exclusion et de l’exclusion des questions de dividende telles que le dividende, l’émission d’actions, l’attribution d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions dans les 20 jours de négociation, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé en fonction du prix après l’exclusion et l’exclusion correspondantes.
Le prix d’émission est fixé à 65,02 yuan / action en fonction de l’offre d’achat de l’investisseur et en stricte conformité avec les procédures et les règles de détermination du prix d’émission, de l’objet d’émission et des actions attribuées dans l’invitation à souscrire.
5. Quantité émise
Selon les résultats de l’appel d’offres pour cette offre, le nombre d’actions émises est de 3 025875, ce qui ne dépasse pas le plafond autorisé par la résolution de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant cette offre. Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre d’actions que la c
6. Montant total et objet des fonds collectés
Selon les résultats de l’appel d’offres pour cette émission, le montant total de la souscription proposée pour les objets de souscription de cette émission est de 196742 392,50 RMB, ce qui est conforme à la stipulation selon laquelle le montant des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire ne doit pas dépasser 300 millions de RMB et ne doit pas dépasser 20% de l’actif net à la fin de la dernière année. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission pertinents est destiné à être investi dans les éléments suivants:
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
