Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Block Nord, yueliao Times Square (phase II), No. 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Juin 2002
Shanghai Stock Exchange:
Citic Securities Company Limited(600030)
L’institution de recommandation et son représentant de recommandation doivent, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (Banque pilote) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement»), Les dispositions des lois et règlements pertinents, y compris les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières et la cotation en bourse, les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés émettrices de valeurs mobilières No 27 – Lettre de recommandation pour l’émission et rapport de travail sur La recommandation pour l’émission, sont honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieuses. La lettre de recommandation pour l’émission est émise en stricte conformité avec les règles commerciales, les codes de pratique industrielle et les codes d’éthique établis conformément à la loi, et l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents émis sont garanties.
Sauf indication contraire, les termes pertinents du présent document de recommandation d’émission ont le même sens que celui du document Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Table des matières
Section I informations de base sur l’émission de titres 3
Nom de l’institution de recommandation 3
Information sur le représentant du promoteur, le promoteur du projet et les autres membres de l’équipe de projet 3
Situation de l’émetteur 3. Intérêts et principales transactions commerciales entre l’institution de recommandation et ses parties liées, l’émetteur et ses parties liées
Condition… (11)
Procédures du noyau et avis du promoteur Section 2 Engagements de l’institution de recommandation 14 Section III Recommandations relatives à l’émission de titres 15 ans.
Conclusions recommandées pour l’émission de titres 15 ans.
Vérification de la conformité de l’émetteur à la procédure de prise de décisions 15 ans.
L’émetteur satisfait aux conditions et procédures d’émission stipulées dans le droit des sociétés et le droit des valeurs mobilières. 16.
Vérification article par article de la conformité de cette émission aux conditions d’émission stipulées dans les mesures administratives d’enregistrement 5. L’émission est conforme aux règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de titres de sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai.
Les dispositions pertinentes de la procédure sommaire s’appliquent… 6. L’émission est conforme aux exigences réglementaires relatives à l’orientation et à la normalisation des activités de financement des sociétés cotées.
Dispositions pertinentes (telles que modifiées)… 18.
Principaux risques de l’émetteur 23.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 9. Questions relatives à la mise en œuvre par l’émetteur du rendement au comptant dilué de l’émission initiale et du refinancement et de la restructuration des actifs importants
Avis de vérification sur les questions pertinentes des lignes directrices… 35.
Vérification spéciale de l’engagement d’un tiers Annexe I Annexe II 41.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation
Citic Securities Company Limited(600030) . Représentant du promoteur, coordonnateur du projet et autres membres de l’équipe de projet (i) représentant du promoteur
M. Wang Qi, actuellement Directeur général exécutif du Comité de gestion de la Banque d’investissement 60 Citic Securities Company Limited(600030) , 60 V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) , est actuellement Directeur exécutif du Comité de gestion de la Banque d’investissement 60 V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) , et a été responsable de Heren Health Co.Ltd(300550) Tibet Weixinkang Medicine Co.Ltd(603676) Amoy Diagnostics Co.Ltd(300685) Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co.Ltd(603882) Gan & Lee Pharmaceuticals(603087) Gan & Lee Pharmaceuticals(603087) Shenzhen Yhlo Biotech Co.Ltd(688575) et d’autres projets d’introduction en bourse, Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co.Ltd(603882) refinancement, Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) refinancement, Dashang Co.Ltd(600694)
Mr. Wang Dong, currently Executive General Manager of Citic Securities Company Limited(600030) Voir l’annexe I pour la lettre d’autorisation spéciale du représentant du promoteur. Co – sponsor du projet
M. Yang mingjie, actuellement Vice – Président du Comité de gestion de la Banque d’investissement Citic Securities Company Limited(600030) Autres membres de l’équipe de projet
Les autres membres de l’équipe de projet sont Chu heyu, Yang Jiaxing, Yi Xiaochao et Yao lebin. Informations de base sur l’émetteur (i)
Nom de l’entreprise: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Nom en anglais: Suzhou nanomicro Technology Co., Ltd.
Date d’établissement: 22 octobre 2007 (changé en société le 24 mai 2018)
Capital social: 400145 948800 RMB
Type d’entreprise: société anonyme (investissement étranger, cotation)
Représentant légal: biwang Jack Jiang (Jiang biwang)
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shanghai
Nom abrégé du stock: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Code Stock: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) . Sh
Adresse enregistrée: No 2, Baichuan Street, Suzhou Industrial Park
Adresse du Bureau: No 2, Baichuan Street, Suzhou Industrial Park
Code Postal: 215000
Tel: 0512 – 62956000
Fax: 0512 – 62956000
E – mail: [email protected].
Site Web de l’entreprise: https://www.nanomicrotech.com./
Production de microsphères de polystyrène, de microsphères de Polyacrylate, de microsphères de gel de silice et de colonnes chromatographiques, recherche et développement pour les matériaux en poudre, les charges chromatographiques, les milieux de séparation et de purification à haut rendement, les matériaux de microsphères de polymères et les matières premières d’affichage à plaque sector Fournir des services de formation liés aux produits et aux technologies de l’entreprise.
(lorsqu’il s’agit de dispositions spéciales de l’État, l’entreprise ne peut être exploitée qu’après avoir obtenu les formalités d’autorisation spéciale) (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes)
Type d’émission de titres
La société émet des actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques par procédure sommaire.
(Ⅲ) Création et inscription à la cote, et variation du capital social après inscription à la cote
1. Restructuration et établissement de l’émetteur
Création du prédécesseur de l’émetteur nanwei Co., Ltd.
Le prédécesseur de la société, nanwei Co., Ltd., a été créé par Shenzhen nanwei et Jiang biwang le 22 octobre 2007, avec un capital social de 10 millions de yuan RMB au moment de la création de la société.
Le 30 septembre 2007, le Bureau de développement économique et commercial du parc industriel de Suzhou a publié le formulaire d’enregistrement de la création et du changement d’entreprises à participation étrangère dont l’investissement total dans le parc industriel de Suzhou est inférieur à 30 millions de dollars des États – Unis (Suzhou Industrial Park Economic and Trade Development Bureau [2007] no 230) pour enregistrer la création de nano micro Co., Ltd. Le 30 septembre 2007, le Gouvernement populaire de la province du Jiangsu a délivré le certificat d’agrément des entreprises à participation étrangère de la République populaire de Chine (sfz [2007] No 75307) à Nano micro Co., Ltd.
Le 22 octobre 2007, l’administration de l’industrie et du commerce de la province du Jiangsu a délivré la licence d’entreprise de la personne morale à Nano micro Co., Ltd., avec un capital social de 10 millions de RMB et un capital versé de 0 million de RMB.
Au moment de la création de la société, la structure de propriété de nano micro Limited était la suivante:
S / N nom de l’actionnaire montant de l’apport en capital (10 000 RMB) Proportion de participation
1 Shenzhen nanomicro 650000 65 000%
2 jiangbiwang 350 China Tianying Inc(000035) 0000%
Total 1 000000 100000%
Le 26 décembre 2007, Ruihua Certified Public Accountants Co., Ltd. Du parc industriel Suzhou a publié le rapport de vérification du capital (Ruihua huiyi Zi [2007] No 0669). Après vérification, jusqu’au 10 décembre 2007, la société avait reçu le capital social initial de 7,4 millions de RMB versé par Shenzhen nawei et Jiang biwang, dont 3 522900 RMB en monnaie et 397700 RMB en nature. Jiang biwang a versé une contribution de 3,5 millions de RMB au prix du savoir – faire pour la « préparation des emballages chromatographiques »; Le 7 juillet 2008, Suzhou Industrial Park Ruihua Certified Public Accountants Co., Ltd. A publié le rapport de vérification du capital (Ruihua Hui Yi Zi [2008] No 0266). Après vérification, jusqu’au 3 juillet 2008, la société a reçu 2,6 millions de RMB de la deuxième phase de la contribution de Shenzhen nawei, dont 2 227,71 millions de RMB en monnaie et 322,29 millions de RMB en nature.
Le 18 juillet 2008, l’administration de l’industrie et du commerce du parc industriel Suzhou de la province du Jiangsu a délivré une nouvelle licence d’entreprise à Nano micro Co., Ltd. Avec un capital social de 10 millions de RMB et un capital versé de 10 millions de RMB.
Modification globale de l’émetteur pour créer une société par actions
Le 26 avril 2018, le Conseil d’administration de nanwei Co., Ltd. A adopté une résolution par laquelle il a convenu que l’actif net de la société vérifié par le cabinet comptable (société en commandite spéciale) au 31 mars 2018 était de 101961 937 millions de RMB, converti en 75 millions d’actions de capital – actions selon la proportion de 13595: 1, et que la société en commandite serait créée par un changement global, le solde étant inclus dans la réserve de capital. Le 12 mai 2018, Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Le 14 mai 2018, Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié l’apport en capital de ce changement global et a publié le rapport de vérification du capital (Zhitong Certified Public Accountants (2018) No 310za0022).
En raison de la mise en œuvre d’une politique plus prudente de provision pour créances irrécouvrables et de provision pour dépréciation des stocks, l’actif net et le ratio de conversion des actions dans le plan de conversion des actions de nano micro Limited ont été ajustés en conséquence. Le 19 février 2020, la compagnie a tenu la 14e réunion du premier Conseil d’administration. Le 10 mars 2020, la compagnie a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 pour examiner et adopter la proposition d’ajustement et de confirmation du changement global de Suzhou Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) Co., Ltd. En tant que société par actions. L’actif net vérifié ajusté au 31 mars 2018 était de 99393833 millions de RMB et le ratio de conversion des actions était de 13253: 1. Le capital social converti reste de 75 millions d’actions.
Le 18 février 2020, Rongcheng Certified Public Accountants a publié le rapport d’examen de la vérification du capital (Rongcheng jzz [2020] 201z0006). Après vérification, le montant de l’actif net à la date de référence de la réforme des actions était supérieur au montant du capital social après la réforme des actions, et il n’y avait pas de situation où l’apport en capital des actionnaires n’était pas en place. Le changement global a été enregistré auprès de l’industrie et du commerce et des entreprises à participation étrangère. La structure des capitaux propres après la Constitution de la société est la suivante:
Numéro de série nom de l’actionnaire nombre d’actions détenues (10 000 actions) Proportion d’actions détenues
1 Jiang biwang 223125 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 00%
2 Shenzhen nanwei 20551840274025%
3 Suzhou Nanyan 750000 10 000%
4 Song gongyu 613888381852%
5 houvid
