Code du titre: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) titre abrégé: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) No: 2022 – 53 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Annonce du plan d’émission publique d’obligations de sociétés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Notes sur les conditions d’émission publique d’obligations de sociétés par des investisseurs professionnels
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission et la négociation d’obligations de sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a procédé à une auto – inspection point par point de ses activités, de sa situation financière et des questions liées à l’émission publique d’obligations de sociétés, et le Conseil d’administration a estimé que la société était conforme aux dispositions de la politique actuelle sur les obligations de sociétés. Être qualifié pour émettre publiquement des obligations de sociétés à des investisseurs professionnels.
Aperçu de la question
Le plan d’émission et les questions d’autorisation ont été examinés et approuvés à la 11e réunion du 10e Conseil d’administration en 2022 et doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Échelle d’émission
La valeur nominale totale des obligations de sociétés de plus d’un an émises publiquement ne dépasse pas 3 milliards de RMB (dont 3 milliards de RMB) et le solde nominal des obligations de sociétés à court terme émises publiquement ne dépasse pas 2 milliards de RMB (dont 2 milliards de RMB).
Demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et d’accepter que le Conseil d’administration autorise la direction de la société à déterminer l’ampleur spécifique de l’émission en fonction de la demande de fonds de la société et de la situation du marché au moment de l’émission dans le cadre susmentionné.
Mode de délivrance
Les obligations de sociétés émises cette fois sont émises au public. Les obligations de sociétés émises cette fois – ci peuvent être émises en une seule émission ou par tranches après approbation de l’émission.
Demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et d’approuver l’autorisation du Conseil d’administration d’autoriser la direction de la société à déterminer le mode d’émission spécifique en fonction de la demande de fonds de la société et de la situation du marché au moment de l’émission.
Durée des obligations
L’émission d’obligations d’une durée maximale de 10 ans (y compris 10 ans, les obligations de sociétés renouvelables ne sont pas soumises à cette restriction) peut être d’une seule durée ou d’une variété mixte à plusieurs périodes.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et d’approuver l’autorisation du Conseil d’administration d’autoriser la direction de la société à déterminer, avant l’émission, la composition à terme spécifique des obligations et l’échelle d’émission de chaque catégorie à terme conformément aux dispositions pertinentes et aux conditions du marché.
Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés ont une valeur nominale de 100 RMB et sont émises au pair.
Types d’obligations
La société soumet les documents de demande d’inscription à la Bourse de Shanghai conformément aux exigences pertinentes. Après examen et approbation par la Bourse de Shanghai, elle est soumise à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour qu’elle applique les procédures d’enregistrement de l’émission. Au cours de la période de validité des documents d’enregistrement de l’émission et au stade de l’enregistrement avant l’émission, la société détermine les types spécifiques d’émission, le plan d’émission et l’utilisation des fonds collectés pour chaque émission.
Taux d’intérêt des obligations et méthode de détermination
Les obligations de sociétés émises cette fois sont des obligations à taux fixe. Le taux d’intérêt nominal et la méthode de paiement des intérêts sont déterminés par la société et le souscripteur principal après négociation dans la plage préétablie en fonction des résultats de la tenue de livres et de la tenue de dossiers hors ligne aux investisseurs professionnels.
Objet de l’émission et dispositions relatives à la distribution aux actionnaires de la société
Les obligations de sociétés sont émises publiquement aux investisseurs professionnels conformément aux lois et règlements pertinents et ne sont pas distribuées de préférence aux actionnaires de la société. Conditions de remboursement ou de vente
La question de savoir si l’émission publique d’obligations de sociétés prévoit des conditions de rachat ou de revente et d’autres conditions pertinentes, ainsi que leur contenu spécifique, est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour autorisation au Conseil d’administration et est convenue que le Conseil d’administration autorise la direction de la société à déterminer en fonction des dispositions pertinentes et des conditions du marché, et à divulguer les informations pertinentes au stade du dépôt avant chaque émission.
Questions spéciales de délivrance
En cas d’émission d’obligations de sociétés renouvelables, la société aura l’option de renouvellement d’une période de réévaluation par année d’intérêt m et, à la fin de chaque période de réévaluation, l’émetteur aura l’option de prolonger la durée des obligations d’une période de réévaluation (c. – à – D. de prolonger l’année m) ou d’effectuer le paiement intégral des obligations à la fin de cette période. M pas plus de 5 inclus.
En cas d’émission d’obligations de sociétés renouvelables, la société peut établir l’option de paiement différé des intérêts. À moins qu’un événement de paiement obligatoire des intérêts ne se produise, à chaque date de paiement des intérêts de l’obligation, l’émetteur peut, à son gré, reporter le paiement des intérêts courants et de tous Les intérêts et fruits qui ont été reportés conformément à la présente clause à la date de paiement des intérêts suivante, sans limitation du nombre de paiements d’intérêts différés; Le report des intérêts susmentionnés n’est pas un acte par lequel l’émetteur ne paie pas les intérêts en totalité comme convenu.
Les obligations de sociétés renouvelables prennent la forme d’un taux d’intérêt fixe, les intérêts simples étant calculés sur une base annuelle, à l’exclusion des intérêts composés; En cas de report, chaque intérêt différé porte intérêt au taux nominal courant au cours de la période de report. Le taux d’intérêt nominal du premier cycle de réévaluation sera déterminé par la négociation entre la société et le souscripteur principal dans la plage préétablie en fonction des résultats de la tenue de livres et de la tenue de dossiers hors ligne auprès d’investisseurs professionnels. Le taux d’intérêt nominal sera fixé au cours du premier cycle de réévaluation et réinitialisé Une fois par la suite pour chaque cycle de réévaluation. Le mode de Réinitialisation sera déterminé par la négociation entre la société et le souscripteur principal conformément aux règlements pertinents.
La question de savoir si la société émet ou non des obligations de sociétés renouvelables, ainsi que la conception des conditions d’inclusion des droits, la détermination du taux d’intérêt et la méthode d’ajustement des obligations de sociétés renouvelables, sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour qu’elle autorise le Conseil d’administration et accepte que le Conseil d’administration autorise la direction de la société à déterminer avant l’émission conformément aux règlements pertinents et aux conditions du marché.
Conditions de garantie
Les obligations de sociétés émises cette fois sont des obligations non garanties.
Objet des fonds collectés
Après déduction des frais d’émission, le Fonds de collecte d’obligations est destiné au remboursement de la dette de la société, au Fonds de roulement supplémentaire et à d’autres fins autorisées par les lois et règlements. L’utilisation spécifique et la proportion du montant sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour autorisation du Conseil d’administration et sont convenues que le Conseil d’administration autorise la direction de la société à déterminer en fonction des besoins réels de la société.
Modalités de souscription et d’inscription
Un groupe de souscripteurs principaux est constitué pour cette émission publique d’obligations de sociétés et un souscripteur principal est désigné pour chaque émission au stade de l’émission. Une fois l’émission terminée, la société demandera la cotation des obligations de sociétés émises au cours de la période en cours à la Bourse de Shanghai à condition que les conditions de cotation soient remplies. Sous réserve de l’approbation / de l’approbation des autorités de surveillance et des lois et règlements pertinents, la société peut également demander la cotation et la négociation des obligations de sociétés émises sur d’autres lieux de négociation.
Mesures de garantie du Service de la dette
Afin de protéger davantage les intérêts des détenteurs d’obligations, au cours de la durée des obligations de la société, si la société ne s’attend pas à ce que le principal et les intérêts soient payés à temps, diverses mesures de protection du Service de la dette seront prises pour protéger efficacement les intérêts des détenteurs d’obligations.
Xiv) durée de validité de la résolution
La durée de validité de la résolution sur l’émission d’obligations de sociétés est de 24 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Questions relatives à l’autorisation de cette émission d’obligations de sociétés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’émission et de la cotation des obligations de la société, il est proposé que l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration et accepte que le Conseil d’administration autorise la direction de la société à traiter pleinement les questions relatives à l’émission des obligations de la société, notamment:
1. Formuler, ajuster ou mettre fin à l’émission d’obligations de sociétés conformément aux lois et règlements nationaux, aux règlements pertinents des autorités de réglementation des valeurs mobilières et aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, en fonction des conditions spécifiques de la société et du marché obligataire, y compris, sans s’y limiter, les types d’obligations, l’échelle d’émission spécifique, la quantité d’émission, la durée des obligations, le taux d’intérêt des obligations ou la méthode de détermination, les modalités d’émission, le moment de l’émission, les modalités de notation, les mesures spécifiques Toutes les questions relatives aux obligations de sociétés, telles que les modalités spécifiques de placement, les conditions de remboursement ou de revente, l’ordre de remboursement, le mode de remboursement du principal et des intérêts, l’objet des fonds collectés, la cotation des obligations ou la résiliation de l’émission en fonction des conditions du marché;
2. Décide d & apos; engager un intermédiaire;
3. Déterminer et engager le fiduciaire des obligations, signer l’Accord de fiduciaire des obligations et formuler les règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations;
4. Décider et traiter de la Déclaration, de l’émission, de la cotation, du remboursement du principal et des intérêts des obligations de la société, y compris, sans s’y limiter, l’autorisation, la signature, l’exécution, la modification et l’achèvement de tous les documents, contrats, accords nécessaires liés à l’émission et à la cotation des obligations de la société; Le contrat (y compris, sans s’y limiter, le prospectus, l’Accord de souscription, l’Accord de fiducie d’obligations, l’Accord de cotation, diverses annonces publiques et autres documents juridiques) et la divulgation d’informations appropriées conformément aux lois, règlements et autres documents normatifs;
5. À l’exception des questions qui doivent faire l’objet d’un nouveau vote à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements ou statuts pertinents, les questions relatives aux obligations de sociétés sont ajustées en conséquence en fonction des avis des autorités de surveillance, des changements de politique et des changements du marché, ou l’émission d’obligations de sociétés est décidée en fonction de la situation réelle;
6. Traiter les questions relatives à la cotation des obligations de sociétés émises conformément aux règles d’émission et de cotation des obligations des bourses de valeurs concernées après l’émission;
7. Traiter d’autres questions liées à l’émission d’obligations de sociétés.
L’autorisation ci – dessus commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation ci – dessus sont traitées.
Brève information financière et comptable de la société
États financiers de la société pour les trois dernières années
Bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet fin 2019 fin 2020 fin 2021
Actifs courants:
Fonds monétaire 67017606124383394107822873
Actifs financiers de transaction 284998,94 364716,60 429230,47
Actifs financiers dérivés 90 990,78 47 704,21 34 876,89
Effets à recevoir 92,21 5 865,20 8 486,32
Débiteurs 327949,07 379943,62 555438,97
Financement des créances 43 593,51 88 085,83 74 409,84
Avances 787349,96 1 250685,39 1 550691,27
Projet fin 2019 fin 2020 fin 2021
Dépôts de change à recevoir 171478,08 324829,64 350152,80
Dépôt de garantie à recevoir 44 036,42 23 752,17 7 465,95
Autres créances (total) 415380,35 333086,09 243094,38
Y compris: intérêts à recevoir 13,92
Dividendes à recevoir 0,78 550,49 215,14
Stocks 3 970553,89 4 995328,81 3 135159,45
Biens contractuels – 525,96 –
Actifs détenus à la vente – 143,75 75 75 137,23
Actifs non courants arrivant à échéance dans un délai d’un an 106926,42 85 133,81 206705,69
Autres actifs courants 290852,87 316436,53 Jinlei Technology Co.Ltd(300443) ,17
Total des actifs courants 720437855945962155804952117
Actifs non courants:
Placements obligataires – 75 423,71 30 546,27
Créances à long terme
