Code du titre: Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) titre abrégé: Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) numéro d’annonce: 2022 – 068 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680)
Annonce de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils spéciaux
Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) Des dispositions pertinentes telles que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) (ordonnance no 171 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), les règles d’application pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (SFF [2020] No 51) (ci – après dénommées « règles d’application») et d’autres dispositions pertinentes ont organisé l’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles» ou «
L’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques donne la priorité à l’attribution aux actionnaires initiaux enregistrés par China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (ci – après dénommée « China Clearing and Clearing Shanghai branch» ou « Registration Company») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres (22 juin 2022, t – 1). La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est vendue en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai»). Les investisseurs participant à cette offre sont invités à lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Règles d’application publiées.
Questions prioritaires pour les investisseurs
Les principaux conseils concernant le processus d’émission, la souscription, le paiement et le traitement de l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants: 1.
Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par souscription en ligne. L’émission d’obligations convertibles donne la priorité à l’attribution de titres aux actionnaires initiaux et ne fait plus de distinction entre les actions négociables à conditions de vente limitées et les actions négociables à conditions de vente illimitées. En principe, les actionnaires initiaux distribuent les titres par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai par voie d’abonnement en ligne, et la succursale de Shanghai de la csdcc procède à la compensation, au règlement et à l’enregistrement unifiés des titres. Les titres attribués aux actionnaires initiaux sont des titres négociables à conditions de vente illimitées.
Il n’y a pas de distribution hors ligne par les actionnaires initiaux dans cette offre.
La date de souscription et de paiement du placement préférentiel des actionnaires initiaux pour cette émission d’obligations convertibles est le 23 juin 2022 (jour t). La souscription préférentielle de tous les actionnaires initiaux (y compris les actionnaires d’actions restreintes) est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Le temps de souscription est de 9 h 30 – 11 h 30 et de 13 h 00 – 15 h le 23 juin 2022 (jour t). Le Code de placement est « 726680 » et le placement est abrégé en « dette de placement de Haiyou ».
Ajustement du ratio de placement effectif des actionnaires initiaux. Le ratio de placement privilégié des actionnaires initiaux divulgué dans le présent avis est estimé à Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 9 actions. Si le ratio de placement privilégié change en raison du changement du nombre de capitaux propres que la société peut participer au placement à la date d’enregistrement de l’émission d’obligations convertibles (jour t – 1), l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) divulgueront l’avis d’ajustement du ratio de placement privilégié des actionnaires initiaux avant la date d’abonnement (jour t). L’actionnaire initial détermine la quantité d’obligations convertibles à placer en fonction de la proportion réelle de placement indiquée dans l’annonce. L’investisseur est prié de vérifier soigneusement le solde des obligations convertibles à placer dans son compte de titres après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions et de prendre les dispositions de fonds correspondantes.
Si le nombre effectif de souscriptions des actionnaires initiaux dépasse le montant total de leurs souscriptions privilégiées, cette souscription est nulle et non avenue. Si le nombre effectif de souscriptions des actionnaires initiaux est inférieur au plafond de souscription (y compris le plafond de souscription), le nombre réel de souscriptions prévaut.
Le capital – actions total actuel de l’émetteur est de 84020000 actions, qui peuvent toutes participer au placement préférentiel des actionnaires initiaux. Sur la base du ratio de placement privilégié de cette émission, 694000 obligations convertibles peuvent être souscrites de préférence par les actionnaires initiaux.
2. La date de placement prioritaire des actionnaires initiaux de l’émission d’obligations convertibles est le 23 juin 2022 (jour t) et la date d’abonnement en ligne est de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h le jour T.
L’actionnaire initial qui participe à l’attribution préférentielle doit payer la totalité du capital lors de la souscription le 23 juin 2022 (jour t). Les actionnaires initiaux et les investisseurs publics ne sont pas tenus de payer les fonds de souscription lorsqu’ils participent à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel.
3. Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle des actifs ou des fonds correspondants. Lorsqu’un établissement de recommandation (souscripteur principal) constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et qu’il souscrit au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) a le droit de déterminer que la souscription de l’investisseur est invalide. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom.
Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne d’obligations convertibles ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres, et la souscription ne peut être annulée une fois confirmée. Lorsqu’un même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’une seule obligation convertible, ou lorsqu’un même investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription d’une même obligation convertible à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide. Pour les investisseurs participant à la souscription en ligne, la société de valeurs mobilières ne doit pas déclarer l’annulation de la transaction désignée et l’annulation du compte de valeurs mobilières correspondant avant le 28 juin 2022 (y compris le jour t + 3) de la date de règlement du Fonds de souscription retenu.
Le principe selon lequel plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les données d’enregistrement du compte de titres sont soumises à la fin de la journée t – 1.
4. Le 24 juin 2022 (t + 1), l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) annonceront le taux de réussite en ligne de cette émission dans le Shanghai Securities journal. Lorsque le montant total de l’abonnement effectif en ligne est supérieur au montant final de l’offre en ligne, le résultat de l’offre est déterminé par tirage au sort. Le 24 juin 2022 (t + 1), sur la base du taux de réussite en ligne de cette émission, l’Agence de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur organisent conjointement le tirage au sort du numéro de lot sous le notariat du Département du notaire.
5. Après avoir remporté la souscription d’obligations convertibles, les investisseurs en ligne s’acquittent de leurs obligations de paiement conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne d’obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques (ci – après dénommée « annonce des résultats de la souscription en ligne») afin de s’assurer que leur compte de capital dispose de fonds de souscription complets le 27 juin 2022 (t + 2) et qu’ils peuvent souscrire des obligations convertibles d’une main ou d’un multiple intégral d’une main après avoir remporté la souscription. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shanghai de la csdcc, l’unit é minimale de renonciation à la souscription est une main. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par l’Agence de recommandation (souscripteur principal).
6. The Shanghai Stock Exchange has formulated the required Provisions for the disclosure of the risk of convertible Corporate Bond Investment issued to non – specific objects. À compter du 26 octobre 2020, les investisseurs qui participent à la souscription et à la négociation d’obligations convertibles émises à des objets non spécifiques signent la Déclaration de divulgation des risques d’investissement en obligations convertibles émises à des objets non spécifiques (ci – après dénommée « Déclaration de divulgation des risques») sur papier ou sous forme électronique. Si l’investisseur n’a pas signé la Déclaration de divulgation des risques, la société de valeurs mobilières n’accepte pas la Commission de souscription ou d’achat. L’investisseur qui détient déjà des obligations convertibles pertinentes peut choisir de continuer à détenir, à échanger, à revendre ou à vendre. Les exigences ci – dessus ne s’appliquent pas aux investisseurs professionnels qui remplissent les conditions énoncées dans les mesures administratives relatives à l’adéquation des investisseurs en valeurs mobilières et à terme, aux administrateurs, aux superviseurs, aux cadres supérieurs de l’émetteur d’obligations convertibles et aux actionnaires détenant plus de 5% d’actions pour souscrire et échanger des obligations convertibles émises par l’émetteur.
7. La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 694 millions de RMB est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal) avec une base de souscription de 694 millions de RMB. L’établissement de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de l’état de réception des fonds. En principe, la proportion de souscription de l’établissement de recommandation (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est de 208200 000 RMB en principe. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) entamera la procédure interne d’évaluation des risques de souscription et communiquera avec l’émetteur: si elle décide de poursuivre la procédure d’émission, la proportion de souscription finale sera ajustée; S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, un rapport sera soumis à la Bourse de Shanghai en temps opportun, les raisons de la suspension de l’émission seront annoncées et l’émission reprendra à l’heure prévue pendant la période de validité de l’approbation.
8. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications mais n’a pas pay é intégralement au cours des 12 mois consécutifs, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, obligations convertibles, obligations échangeables et récépissés de dépôt dans les 6 mois suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shanghai de la csdcc (calculée sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
L’abandon de la souscription est jugé par l’investisseur en tant qu’unit é, c’est – à – dire que si l’investisseur détient plusieurs comptes de titres, l’abandon de la souscription se produit dans l’un des comptes de titres (y compris les comptes de titres non qualifiés et radiés) sous son nom, les temps d’abandon de la souscription de l’investisseur sont inclus.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs uniques et les comptes de rente d’entreprise des clients des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, d’obligations convertibles, d’obligations échangeables et de récépissés de dépôt par les investisseurs.
9. Le compte d’auto – assistance de l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission ne peut pas participer à la souscription.
10. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître le processus d’émission et les principes de placement de l’émission, comprendre pleinement le risque d’investissement et le risque de marché des obligations de sociétés convertibles et participer prudemment à l’achat d’obligations de sociétés convertibles. Une fois que l’investisseur a participé à la souscription, l’institution de recommandation (souscripteur principal) considère que l’investisseur s’engage à ce que la participation de l’investisseur à la souscription soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à La charge de l’investisseur.
11. La cote de crédit des obligations convertibles peut être abaissée en raison de facteurs tels que le fonctionnement et la gestion de l’émetteur ou la situation financière, ce qui peut influer sur le prix de transaction des obligations convertibles sur le marché obligataire. Les investisseurs devraient prêter attention aux rapports de notation de suivi des obligations convertibles.
12. Le prix de transaction du marché secondaire des obligations convertibles est influencé par de nombreux facteurs, tels que le prix des actions, le prix de conversion, les conditions de remboursement et de vente, le taux d’intérêt du marché, le taux d’intérêt nominal, les attentes du marché, etc., de la société cotée. La situation de fluctuation est relativement compliquée et peut entraîner une chute du prix d’émission, une forte fluctuation du prix, un écart par rapport à la valeur d’investissement, ou même un prix de transaction inférieur à la valeur nominale. Les investisseurs devraient prêter attention aux risques pertinents.
13. Les investisseurs qui participent aux obligations convertibles du Conseil d’administration peuvent acheter ou vendre les obligations convertibles qu’ils détiennent. Toutefois, les investisseurs qui ne satisfont pas aux exigences de gestion de l’adéquation des investisseurs en actions du Conseil d’administration ne peuvent pas convertir leurs obligations convertibles du Conseil d’administration en actions. Les investisseurs doivent prêter attention au risque et à l’impact possible de l’incapacité de convertir leurs obligations convertibles en actions en raison de leur non – conformité aux exigences de gestion de l’adéquation des investisseurs en actions du Conseil d’administration.
14. Toutes les actions convertibles en obligations de sociétés émises cette fois proviennent de nouvelles actions.
15. La société a engagé China Securities Co.Ltd(601066) Securities pour agir en tant que fiduciaire des obligations convertibles et a conclu un accord de fiducie.
Les obligations convertibles émises sont divisées en deux parties:
1. Placement préférentiel auprès des actionnaires initiaux de l’émetteur inscrits après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (22 juin 2022, t – 1).
La souscription préférentielle des actionnaires initiaux est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai, avec le Code de placement « 726680» et le placement est abrégé en « dette de placement de haiyou»; Le nombre d’obligations convertibles que l’actionnaire initial peut placer de préférence est le nombre d’actions de l’émetteur qu’il détient inscrites après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (22 juin 2022, t – 1) et le montant des obligations convertibles négociables est calculé en fonction de la proportion d’obligations convertibles nominales de 8259 RMB par action, puis converti en nombre de mains par 1000 RMB / main. Chaque main (10) est une unit é d’abonnement, c’est – à – dire Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 9 obligations convertibles par action.
Les actionnaires initiaux peuvent, à leur discrétion, déterminer le nombre d’obligations convertibles effectivement souscrites.
Si les actions « Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) » détenues par l’actionnaire initial sont placées en fiducie dans deux ou plusieurs départements d’affaires des valeurs mobilières, le nombre de mains disponibles pour la souscription est calculé en fonction des actions placées en fiducie dans chaque département d’affaires, et la souscription doit être effectuée dans Le Département d’affaires des valeurs mobilières correspondant conformément aux lignes directrices de la société d’enregistrement pour l’attribution des actions.
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel, en plus du placement préférentiel. 2. Le solde après – vente des obligations convertibles émises est attribué de préférence à l’émission en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Le Code d’abonnement en ligne est “718680”, et l’abonnement est abrégé en “Haiyou sending debt”. Le nombre minimal d’abonnements pour chaque compte de titres participant à l’émission en ligne est d’une main (10 pièces, 1 000 RMB), plus d’une main doit être un multiple intégral d’une main. La limite supérieure du nombre d’abonnements par compte est de 1 000 (10 000, 1 million de RMB). Si la limite supérieure est dépassée, l’abonnement est invalide. Lors de la souscription, l’investisseur n’est pas tenu de payer le capital de souscription.
Conseils importants
1 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) Les obligations de sociétés convertibles émises sont appelées « obligations convertibles Haiyou » et le Code des obligations est « 118008 ».
2. Cette émission d’obligations convertibles de 694 millions de RMB, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, totalisant 6 940 millions, est émise à la valeur nominale.
