Code du titre: Novogene Co.Ltd(688315) titre abrégé: Novogene Co.Ltd(688315)
(room b258, Innovation Building, No. 29, Life Garden Road, Huilongguan Town, Changping District, Beijing)
Plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 (révisé)
Juin 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Le plan est préparé conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) et à d’autres règlements et documents normatifs.
3. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société est responsable de tout changement dans les activités et les revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
4. Le plan est une description de l’émission d’actions à des objets spécifiques par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques mentionnées dans le présent plan sont en attente d’approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la société, d’approbation par la Bourse de Shanghai et de décision d’enregistrement approuvée par la c
Conseils sur les questions importantes
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux définis dans l ‘« interprétation » du présent plan.
1. Le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques a été examiné et approuvé à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. Il ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par la Bourse de Shanghai et approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
2. L’objet de l’émission à des objets spécifiques n’est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques, y compris des investisseurs spécifiques tels que des sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, des sociétés de valeurs mobilières, des sociétés de fiducie et d’investissement, des sociétés financières, des investisseurs institutionnels d’assurance, des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (qfii), d’autres investisseurs nationaux de personnes morales et des personnes physiques qui remplissent les conditions prescrites par la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et aux résultats de l’enquête après que l’émission aura été examinée et approuvée par la Bourse de Shanghai et approuvée par la c
Tous les objets de l’émission souscrivent aux actions émises par la société au même prix en espèces RMB. 3. L’émission d’actions à des objets spécifiques est effectuée par voie d’enquête. La date de référence de l’émission d’actions à des objets spécifiques est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence. Le prix d’émission final est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après avoir obtenu les documents d’enregistrement de la c
Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification. Si le prix des actions de la société est rajusté en raison de l’exclusion et de l’exclusion des questions de dividende telles que le dividende, l’émission d’actions, l’attribution d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions dans les 20 jours de négociation, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé en fonction du prix après l’exclusion et l’exclusion correspondantes. Entre la date de référence des prix et la date d’émission, si la société émet des actions à des fins de dividende, d’émission d’actions, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende, le prix de base de cette émission d’actions à des objets spécifiques sera ajusté en conséquence.
4. La quantité d’actions émises est déterminée en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, la quantité d’actions émises ne doit pas dépasser 20% du capital social total de la société avant l’émission, c’est – à – dire 800400 000 actions. La limite supérieure de la quantité d’émission finale est soumise à la limite supérieure de la quantité d’émission approuvée par la c
Si, entre la date de résolution du Conseil d’administration et la date d’émission des actions de la société, il y a des questions d’exclusion telles que l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., et d’autres questions qui entraînent des changements dans le capital – actions total de la société, la limite supérieure du montant de cette émission sera ajustée en conséquence.
Si le nombre total d’actions émises à des objets spécifiques est modifié ou réduit en raison de changements dans les politiques réglementaires ou conformément aux exigences des documents d’enregistrement d’émission, le nombre total d’actions émises à des objets spécifiques et le montant total des fonds collectés seront modifiés ou réduits en conséquence.
5. Les actions souscrites par l’objet émetteur ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission (c’est – à – dire à compter de la date d’enregistrement des actions émises à l’objet spécifique).
Une fois l’émission terminée, les actions émises par l’objet de l’émission à un objet particulier en raison de la distribution de dividendes en actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres circonstances par l’objet de l’émission en fonction des actions émises par la société cotée acquises par la bourse doivent également être soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions ci – dessus.
Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent.
La réduction de la détention des actions de la société cotée acquises par l’émetteur sur la base de cette transaction après l’expiration de la période de blocage doit également être conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation du Conseil d’innovation scientifique et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
6. Le montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 227307 millions de RMB (y compris le montant actuel), et le montant net après déduction des frais d’émission est destiné à être investi dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant de l’investissement proposé des fonds collectés
1 projet de construction et d’expansion de laboratoires 173878,30 172027,60
1.1 Projet de construction d’un centre de services de séquençage génétique 61752135990143 (Wuqing, Tianjin)
1.2 nouveaux projets de laboratoires britanniques 33 064,91 33 064,91
1.3 nouveau projet de laboratoire de Guangzhou nuohe 29 889,03 29 889,03
1.4 nouveau projet de Shanghai nuohe Laboratory 20667022066702
1.5 nouveaux laboratoires américains 10 654,96 10 654,96
1.6 projet d’agrandissement du laboratoire de Singapour 10 570,07 10 570,07
1.7 nuohe Science and Technology Testing Service Laboratory Project 728017728017 (Beijing Tianzhu Free Trade Zone)
2 Fonds de roulement supplémentaire 55 279,40 55 279,40
Total 229157,70 227307,00
Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, la société peut ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant spécifique des projets d’investissement correspondants en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles.
Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut, en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés, investir d’abord les fonds collectés par elle – même et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place. Une fois que les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la société résout le déficit par autofinancement.
Si le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission à des objets spécifiques est ajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou de l’exigence d’émission de documents d’enregistrement, il sera ajusté en conséquence.
7. Les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission d’actions à des objets spécifiques seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société après l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
8. La durée de validité de la résolution d’émission est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires.
9. L’émission d’actions par la société à des objets spécifiques est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) et des règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai. L’émission d’actions par la société à des objets spécifiques ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs et n’entraînera pas de changements dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société. Ne pas faire en sorte que la répartition des capitaux propres de la société ne soit pas conforme aux conditions d’inscription.
10. La société a activement mis en œuvre les exigences de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37) et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la c
11. Une fois l’émission d’actions à des objets spécifiques terminée, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront en conséquence à mesure que les fonds collectés seront disponibles. Étant donné que l’utilisation et la mise en oeuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés prennent un certain temps, il existe un risque que des indicateurs tels que le bénéfice par action soient dilués à court terme. Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’émission sur la dilution du rendement au comptant et a formulé des mesures spécifiques pour remplir le rendement au comptant dilué. Voir Novogene Co.Ltd(688315) Il est rappelé aux investisseurs qu’ils sont préoccupés par le risque de rendement au comptant des actionnaires dilués de cette offre et que, bien que la société ait pris des mesures de rendement pour compenser le risque de rendement au comptant dilué, les mesures de rendement pour compenser le risque de rendement au comptant ne constituent pas une garantie des bénéfices futurs de la société. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
Table des matières
Déclaration de la société… 1 conseils sur les questions importantes… 2 Interprétation… 8 section 1 Résumé de l’émission d’actions à des objets spécifiques… Informations de base de l’émetteur 2. Contexte et objet de l’émission d’actions à des objets spécifiques Objet de l’émission et relation avec la société 4. Résumé du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques… 5. Si l’émission d’actions à des objets spécifiques constitue une transaction entre apparentés… 6. Si l’émission d’actions à des objets spécifiques entraîne un changement de contrôle de la société… 7. Conditions d’approbation de cette émission et procédures à soumettre à l’approbation Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés Plan d’utilisation des fonds collectés Analyse de la nécessité et de la faisabilité du projet d’investissement avec les fonds collectés 3. Incidence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 24 section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société 1. Changements apportés aux activités et aux actifs de la société, aux statuts, à la structure des actionnaires, à la structure des cadres supérieurs et à la structure des affaires après l’émission…………………………………….. 2. Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence horizontale entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées… 4. Après l’émission, si le capital et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées, ou si la société fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 5. Influence de l’émission sur le passif de la société 6. Description des risques liés à l’émission d’actions Section 4 politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre de la société Politique de distribution des bénéfices de la société 2. Mise en œuvre de la politique de distribution des dividendes en espèces et des bénéfices de la société au cours des trois dernières années 37.
3.
