Code du titre: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) titre abrégé: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co., Ltd.
(registered address: No. 900, Shengli North Road, Lishan District, Anshan City)
Offre non publique d’actions a en 2021
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
(deuxième révision)
Juin 2002
Aperçu de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions
Le montant total estimatif des fonds levés (y compris les frais d’émission) pour cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 34253762400 RMB, et le montant net des fonds levés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour compléter le Fonds de roulement. Analyse de la nécessité et de la faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés
Nécessité de la collecte de fonds
1. La situation actuelle de l’industrie en amont et en aval dans le secteur de la fabrication de machines de construction détermine la demande de fonds de l’entreprise.
Les clients du secteur de la fabrication de machines de construction de l’entreprise sont principalement répartis dans le charbon, les mines, la construction et d’autres domaines. L’occupation du Fonds de roulement de l’entreprise par les clients en aval se forme principalement par des comptes débiteurs et des factures à recevoir. Les principaux clients de l’entreprise sont principalement de grandes entreprises chinoises de charbon, de métallurgie et de construction, qui ont un cycle de règlement plus long en raison de leur processus d’approbation plus long et de la mise en œuvre d’un système de paiement mensuel et trimestriel. En particulier, les grandes entreprises clientes coopératives avec un bon crédit adoptent une politique de crédit relativement lâche, ce qui entraîne une période de recouvrement plus longue et une plus grande échelle des comptes débiteurs et des factures à recevoir de l’entreprise.
L’industrie en amont de l’entreprise est la principale industrie des matières premières nécessaire à la production d’équipements mécaniques, principalement l’industrie sidérurgique. Le coût des matières premières représente plus de 60% du coût total du produit de l’entreprise, et l’entreprise achètera une grande quantité de matières premières dans le processus de production. En particulier au cours des dernières années, l’industrie sidérurgique a connu une forte prospérité et les prix de l’acier ont continué d’être élevés, ce qui a entraîné une forte demande de fonds de la part des fournisseurs en amont.
Par conséquent, la situation actuelle de l’industrie en amont et en aval de l’entreprise fait que le Fonds de roulement de l’entreprise est largement utilisé par les clients en aval et que la demande de fonds des fournisseurs en amont est élevée. Par conséquent, l’entreprise doit compléter le Fonds de roulement pour répondre à la demande de Fonds pour les opérations quotidiennes.
2. Accroître les investissements dans les nouveaux secteurs d’activité de l’énergie et mettre en œuvre la stratégie de développement de l’entreprise
Depuis 2021, afin d’améliorer encore la rentabilité continue de l’entreprise, l’entreprise a activement cherché à réaliser une transformation stratégique et à mettre en place une nouvelle industrie énergétique en prenant comme point d’entrée la valorisation du mica de lithium et la production de carbonate de lithium, avec les détails de la mise en page suivants:
Remarques sur l’investissement / l’acquisition de l’entreprise principale
No. (selon le moment de l’annonce) montant (10 000 RMB)
En novembre 2021, l’investissement total de Jiangxi linneng dans le carbonate de lithium et l’acide phosphorique s’élevait à 100 millions de RMB, 1 Lithium Industry Co., Ltd. A été cotée en bourse et une nouvelle société a été créée, et 2022 Iron Lithium Smelting Co., Ltd. A représenté 51%.
Augmentation de capital de 100 millions de RMB en avril de l’année
Jinhui lithium mica Beneficiation, Jiangxi
2. Renewable Resources acquired Lithium Ore Tailings Return in December 202123100 million yuan and acquired 70% shares Limited 70% Equity right
Entreprises
Acquisition de Yichun qianhe en avril 2022
3. 70% Equity of New Materials in lithium mica Concentrating RMB 665,65 Million to acquire 70% Equity Authority Company
Pingjiang Hong a acquis l’exploitation minière du spodumène et
4 yuan Mining détient 15% des actions de Prospecting 75 millions de RMB pour acquérir 15% des actions de la société autorisée
Total 41 465
Jusqu’à présent, l’entreprise a formé à titre préliminaire une chaîne industrielle relativement complète intégrant la récupération des résidus, la valorisation et la transformation en profondeur. En 2022, l’aménagement de la nouvelle industrie énergétique a eu de bons effets économiques.
De janvier à mars 2022, le revenu d’exploitation de la société était de 1409498 millions de RMB, dont 74,69% du revenu du nouveau secteur d’activité de l’énergie, et le bénéfice net attribuable à la société mère était de 290470 millions de RMB. Le revenu d’exploitation et le bénéfice provenaient principalement du nouveau secteur de l’énergie. La disposition de la société cotée dans la nouvelle industrie de l’énergie a produit de bons avantages économiques. Jiangxi Jinhui Renewable Resources Co., Ltd. Et Yichun qianhe New Materials Co., Ltd. En sont encore à la phase d’investissement et de construction. Avec la production progressive des deux sociétés, la production de masse de carbonate de lithium et l’amélioration de la capacité de traitement du minerai de Mica de lithium seront réalisées, et les bénéfices de la nouvelle plaque énergétique seront encore améliorés à l’avenir.
Au cours des dernières années, avec le développement rapide de l’industrie émergente représentée par les nouveaux véhicules énergétiques mondiaux et le stockage de l’énergie, la demande explosive de carbonate de lithium de qualité batterie et d’hydroxyde de lithium de qualité batterie a été stimulée, ce qui a fourni un énorme espace de marché et des possibilités de développement pour les produits liés au lithium. Dans ce contexte, l’entreprise est fermement optimiste quant aux perspectives de développement de la nouvelle industrie de l’énergie, a l’intention de consolider la nouvelle industrie de l’énergie par la collecte de fonds, d’améliorer l’aménagement de la chaîne industrielle en amont de la nouvelle énergie, de mettre en œuvre la stratégie de développement de l’entreprise et d’améliorer la rentabilité durable de l’entreprise.
3. Réduire l’effet de levier financier, réduire les dépenses financières et améliorer la capacité de résistance au risque de l’entreprise
Afin de mettre en place une nouvelle industrie de l’énergie, l’entreprise a intensifié ses investissements et ses dépenses en capital au cours des dernières années. L’échelle des actifs et de l’entreprise a augmenté, et la demande quotidienne de fonds de roulement a également augmenté en conséquence. Afin de répondre à la demande de fonds pour le développement des entreprises, en plus de compléter le Fonds de roulement par des activités d’exploitation, la société a également levé des fonds par le biais de prêts bancaires et d’autres modes de financement externe, a pleinement utilisé l’effet de levier financier, a fourni un soutien solide au développement de la société, et a également conduit à l’augmentation des emprunts et du ratio actif – passif de la société étape par étape. À la fin du mois de mars 2022, le montant total des emprunts à court et à long terme de la société s’élevait à 322575 millions de RMB, avec un ratio actif – passif de 46,17%. Les emprunts, le ratio actif – passif, le ratio courant et le ratio rapide de la société sont les suivants:
Projet 2022.3.31202112.31202012.31201912.31
Emprunts à court terme (10 000 RMB) 18 930,17 3 003,94 –
Projet 2022.3.31202112.31202012.31201912.31
Prêt à long terme (10 000 RMB) 13 327,33 – –
Ratio actif – passif 46,17% 25,20% 14,10% 15,94%
Ratio courant 1,52 3,24 6,51 5,39
Rapport d’action rapide 1,05 2,43 5,25 4,25
La société peut compléter le Fonds de roulement et rembourser le passif portant intérêt par l’intermédiaire des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique, ce qui peut optimiser la structure financière, réduire l’échelle du passif, contrôler le risque opérationnel et renforcer la capacité de résistance au risque.
4. Augmenter le ratio de participation des actionnaires contrôlants et renforcer la confiance du marché
Avant cette émission, l’actionnaire contrôlant Shanghai LingYi New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommé « Shanghai lingyi») détenait 55 309888 actions de la société, soit 23,93% du capital social total de la société. Shanghai LingYi est optimiste quant aux perspectives de développement futur de la société. Il est prévu de souscrire les actions de l’offre non publique en espèces. La période de verrouillage de l’engagement de souscription des actions est de 36 mois. Si le nombre maximal d’actions émises est estimé à 69339600, la proportion de Shanghai LingYi sera portée à 41,48% après l’achèvement de l’offre.
La souscription en espèces par les actionnaires contrôlants d’actions non publiques de la société est une mesure importante pour soutenir le développement des affaires de la société. Elle démontre également pleinement la détermination des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société à soutenir la société et la confiance ferme dans le développement futur de la société, ce qui est utile pour promouvoir la qualité et l’efficacité du développement de la société, assurer le développement durable et stable à long terme de la société, sauvegarder les intérêts des actionnaires minoritaires de la société et stimuler la confiance du marché.
Faisabilité de la collecte de fonds
1. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette émission est conforme aux lois et règlements pertinents.
L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de la société est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents et est réalisable. Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique seront disponibles, l’actif net et le Fonds de roulement de la société seront augmentés, ce qui contribuera à renforcer la force du capital de la société, à promouvoir une répartition positive et régulière des activités de la société dans les domaines pertinents, à améliorer le niveau de profit et la compétitivité du marché de la société, et à promouvoir le développement durable et sain des activités de la société.
2. La gouvernance et le contrôle interne de l’émetteur sont complets.
La société a mis en place et amélioré la structure de gouvernance d’entreprise, le mécanisme de fonctionnement indépendant de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et de la direction conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées, et a mis en place un système de gouvernance d’entreprise plus normalisé et standard et des procédures de contrôle interne plus parfaites grâce à l’amélioration et à l’amélioration continues.
En ce qui concerne la gestion des fonds collectés, la société a mis en place un système de gestion des fonds collectés conformément aux exigences réglementaires et a précisé les dispositions relatives à la garde, à l’utilisation, à l’orientation et à la supervision des fonds collectés. Une fois que les fonds collectés dans le cadre de l’émission seront disponibles, le Conseil d’administration de la société continuera de superviser le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société afin d’assurer une utilisation normalisée et raisonnable des fonds collectés afin d’éviter tout risque d’utilisation des fonds collectés. Influence de l’utilisation des fonds collectés sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société
Influence sur le fonctionnement et la gestion de l’émetteur
Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique sont destinés à compléter le Fonds de roulement de la société, ce qui renforcera encore l’échelle et la force de la société, renforcera sa compétitivité et favorisera son développement durable. Une fois l’émission terminée, la force financière de la société sera améliorée afin de fournir un soutien financier à toutes les activités d’exploitation de la société, ce qui est propice à l’expansion continue et stable de l’échelle d’exploitation de la société et à l’amélioration de la compétitivité globale de la société.
Influence sur la situation financière de l’émetteur
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, l’actif total et l’actif net de la société seront considérablement améliorés et la force du capital de la société sera considérablement renforcée afin de fournir une garantie de fonds solide pour le développement durable, stable et sain de la société. La structure du capital de l’entreprise sera plus stable, ce qui contribuera à réduire les risques financiers et à améliorer la solvabilité, la capacité de financement de suivi et la capacité de résistance aux risques. Conclusion de l’analyse de faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés
En résum é, le plan d’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents, à la situation réelle et aux exigences stratégiques de la société, et il est nécessaire de le mettre en œuvre. L’utilisation des fonds collectés est favorable au développement durable à long terme de La société, au renforcement de la compétitivité de base de la société et aux intérêts fondamentaux de tous les actionnaires. Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Conseil d’administration
20 juin 2022
