Chengdu Purui Ophthalmic Hospital Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Conseils spéciaux
Chengdu Pury Ophthalmology Hospital Co., Ltd. (ci – après appelée « Pury Ophthalmology » ou « émetteur ») a présenté une demande d’offre publique initiale de 37 404762 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après appelée « offre ») et d’inscription au GEM, qui a été examinée et approuvée par Le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après appelée « Bourse de Shenzhen »). Il est également enregistré auprès de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (zjxh [2022] No 587). Haitong Securities Company Limited(600837) L’émetteur négocie avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer le prix d’émission de 33,65 RMB par action.
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance – dotation de base, des Fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. Moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue.
Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le montant initial de l’offre stratégique et le montant final de l’offre stratégique est de 1870238 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant des actions a non restreintes et la valeur marchande des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne et après le rappel de la distribution stratégique, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 26744762 millions, soit 71,50% du nombre total d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 10 660000, soit 28,50% du nombre total d’actions émises. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne s’élève à 37 404762 actions, et le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction des conditions de rappel.
Le 20 juin 2022 (jour t), l’émetteur a utilisé le système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen pour fixer les prix de l’émission initiale de 10 660000 actions de « Puri ophthalmology».
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 22 juin 2022 (t + 2).
1. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu Puri Ophthalmology Hospital Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire d’actions hors réseau cotée au GEM, payer intégralement le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission final et au montant de l’allocation préliminaire d’actions avant 16 h le 22 juin 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu Puri Ophthalmology Hospital Co., Ltd. Et de la signature de la marque de Swing en ligne sur la liste GEM, afin de s’assurer que le compte de capital de l’investisseur dispose finalement d’un Fonds de souscription suffisant pour les nouvelles actions le 22 juin 2022 (t + 2), et que la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques pertinentes qui en découlent sont assumées Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Pendant la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
Abonnement en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur l’abonnement à l’émission en ligne. Le nombre effectif d’abonnements à l’émission en ligne était de 11 323129, le nombre effectif d’abonnements à l’émission en ligne était de 85 924654 500, Le nombre total de numéros attribués était de 17 184309, le numéro de début de l’attribution était de 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) et le numéro de fin était de 000171849309.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu Puri Ophthalmology Hospital Co., Ltd. Et de l’inscription sur GEM, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 806047416 fois, plus de 100 fois. 20% du nombre d’actions de l’offre publique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 7 481000 actions) seront rappelés en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 19263762 millions, soit 51,50% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 18 141000, soit 48,50% du nombre total d’actions émises. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de San Bian Science & Technology Co.Ltd(002112) 6831%, et le multiple d’abonnement effectif est 473648942 fois. Tirage au sort en ligne
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont au tirage au sort du numéro de basculement le matin du 21 juin 2022 (t + 1) au Bureau 202, bâtiment 203, shangbu Industrial Zone, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen City, et publieront les résultats du tirage au sort du numéro de basculement en ligne dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Economic Reference journal le 22 juin 2022 (t + 2).
émetteur: sponsor of Chengdu Pury Ophthalmology Hospital Co., Ltd. (principal souscripteur): Haitong Securities Company Limited(600837) 21 juin 2022 (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu Pury Ophthalmology Hospital Co., Ltd. Et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’inscription au GEM)
Émis par: Chengdu Pury Ophthalmic Hospital Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu Pury Ophthalmic Hospital Co., Ltd. Et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’inscription au GEM)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837) date
