Code du titre: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) titre abrégé: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co., Ltd.
(registered address: No. 900, Shengli North Road, Lishan District, Anshan City)
Plan d’offre non publique d’actions a en 2021
(deuxième révision)
Juin 2002
Déclaration de l’émetteur
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
Ce plan est l’explication du Conseil d’administration de la société sur l’offre non publique d’actions. Toute déclaration incompatible avec ce plan est fausse.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils spéciaux
1. Le plan d’offre privée d’actions a a été examiné et approuvé à la deuxième Assemblée du sixième Conseil d’administration et à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021, et révisé à la 13e Assemblée du sixième Conseil d’administration en 2021 et à la 26e Assemblée du sixième Conseil d’administration en 2022. Conformément aux lois et règlements pertinents, cette émission ne peut être mise en oeuvre qu’après avoir été approuvée par la c
2. L’offre est une offre non publique orientée vers un objet spécifique et l’objet de l’offre est Shanghai LingYi New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai lingyi»). Shanghai LingYi souscrit en espèces les actions non publiques de la société. L’objet de l’offre non publique est Shanghai LingYi, une partie liée de la société. Lors de l’examen des propositions relatives à l’offre non publique par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés ont évité de voter. Lors de l’examen des propositions relatives à l’offre non publique par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les actionnaires liés ont évité de voter sur les propositions pertinentes.
3. Le nombre d’actions de cette offre non publique ne doit pas dépasser 69 339600 actions (y compris ce nombre) et ne doit pas dépasser 30% du total des actions avant cette offre. Si les actions de la société ont des actions bonus, des réserves de capital converties en capital – actions et des actions attribuées entre la date de référence de tarification de l’offre non publique d’actions a et la date d’émission, et si d’autres questions entraînent des changements dans le capital – actions total de la société, la limite supérieure du nombre d’actions de l’offre non publique sera ajustée en conséquence. Le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et aux règlements pertinents de la c
4. Le prix des actions non publiques est de 4,94 yuan / action. La date de référence pour la tarification des actions non publiques est la date d’annonce de la résolution de la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration (c. – à – d. Le 10 mars 2021). Le prix d’émission de cette offre non publique d’actions n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si des questions telles que la répartition des capitaux propres, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, l’émission de nouvelles actions ou l’attribution d’actions se produisent entre la date de référence de la tarification et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
Le 12 avril 2021, la société a tenu l’assemblée générale des actionnaires de 2020, a examiné et adopté la proposition de plan de distribution des bénéfices de 2020 de la société, et a distribué des dividendes en espèces de 0,03 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions. La distribution des capitaux propres de l’émetteur en 2020 a été achevée le 19 mai 2021. Conformément à la mise en œuvre de la répartition des capitaux propres de la société en 2020 et au principe de tarification du plan d’offre d’actions non publiques de la société, le prix d’émission des actions non publiques est ajusté en conséquence. Le prix d’émission ajusté = prix d’émission avant ajustement 4,94 RMB / Action – bonus de trésorerie distribué par action 0003 RMB = 4,94 RMB / action.
5. Le montant total des fonds levés (y compris les frais d’émission) pour cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 34253762400 RMB. Le montant net des fonds levés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour compléter le Fonds de roulement de la société.
6. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, les actions souscrites par l’objet de l’offre ne peuvent être transférées dans un délai de trente – six mois à compter de la date de clôture de l’offre. Les actions de la société cotée augmentées après la clôture de l’émission en raison de l’émission d’actions bonus par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné.
Après l’expiration de la période de restriction des ventes, les dispositions pertinentes de la c
7. Après l’émission, afin de tenir compte des intérêts des anciens et des nouveaux actionnaires, les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission.
8. Conformément à l’avis de la c
9. Après l’achèvement de cette offre non publique d’actions, le capital social total et l’actif net de la société augmenteront, mais le bénéfice par action et d’autres indicateurs de la société peuvent être dilués à court terme. Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de dilution du rendement au comptant de cette offre à des objets spécifiques. Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a analysé l’impact de l’émission sur l’dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures de rendement de remplissage spécifiques. Les sujets concernés se sont engagés à ce que les mesures de rendement de remplissage de la société puissent être effectivement mises en œuvre. Voir « section 8 l’impact de l’émission sur l’dilution du rendement au comptant et les mesures spécifiques pour remplir le rendement» dans le plan pour plus de détails.
10. Après l’achèvement de l’offre non publique, il n’y aura pas de changement entre l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, ce qui n’entraînera pas l’exclusion de la répartition des capitaux propres de la société des conditions d’inscription.
11. En particulier, le Conseil d’administration rappelle aux investisseurs de lire attentivement le contenu pertinent de la section VI « description des risques liés à l’émission d’actions» du plan et de prêter attention aux risques d’investissement.
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 2 conseils spéciaux… 3 Table des matières 5 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions a… 7 section 2 informations de base sur l’objet de publication Section III Résumé du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel Section 4 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés Section 5 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société Section 6 description des risques liés à l’émission d’actions 29 section 7 explication de la politique de distribution des bénéfices et des dividendes en espèces Section 8 influence de l’émission sur l’dilution du rendement au comptant et mesures spécifiques pour remplir le rendement… 41.
Interprétation
Société / société / émetteur / Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) signifie Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Cette offre / cette offre non publique fait référence à l’offre non publique d’actions a à des objets spécifiques
Ce plan fait référence au plan d’offre non publique d’actions a de Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 2021.
La date de référence pour le calcul du prix de base de l’offre est la date d’annonce de la résolution de la deuxième réunion du Conseil d’administration de la société à la sixième date de référence de l’offre, c’est – à – dire le 10 mars 2021.
Shanghai LingYi fait référence à Shanghai LingYi New Materials Co., Ltd. (anciennement Shanghai LingYi Technology Co., Ltd., rebaptisée le 24 septembre 2021), actionnaire contrôlant de l’émetteur.
China Securities Regulatory Commission refers to China Securities Regulatory Commission and Its Dispatching Office
Shenzhen Stock Exchange
Le Conseil d’administration désigne Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Le Conseil d’administration.
Le Conseil des autorités de surveillance se réfère au Conseil des autorités de surveillance
Assemblée générale des actionnaires désigne Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Assemblée générale des actionnaires
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions a
Informations de base de l’émetteur
Nom chinois: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Nom de l’entreprise
Nom en anglais: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co., Ltd.
Nom abrégé du stock Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Code stock Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Représentant légal: He Kai
Capital social: 231132 000 RMB
Registered address 900 Shengli North Road, Lishan District, Anshan City
Listé le 29 mars 2012
Lieu de cotation: Bourse de Shenzhen
Date d’établissement 13 octobre 1994
Date de constitution en société: 5 juillet 2007
Tel: 0412 – 5213058
Fax de l’entreprise 0412 – 5213058
Site Web de l’entreprise http://www.anheavy.com./hm.html
Courriel de l’entreprise [email protected].
Articles sous licence: importation et exportation de marchandises, transport routier de marchandises (à l’exclusion des marchandises dangereuses) (les articles soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les articles d’exploitation spécifiques sont soumis aux résultats de l’approbation) articles généraux: fabrication d’équipements spéciaux (à l’exclusion de la fabrication d’équipements spéciaux sous licence), fabrication d’équipements généraux (à l’exclusion de la fabrication d’équipements spéciaux), fabrication de matériaux métalliques, Vente de matériaux métalliques, domaine d’activité fabrication de machines spéciales pour la production de matériaux de construction, fabrication de machines minières, fabrication d’équipements techniques de dépoussiérage, services généraux d’installation de machines et d’équipements, services techniques, développement technologique, consultation technique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique, location de logements non résidentiels, location de machines et d’équipements, Agence de vente, vente de charbon et de produits, Fabrication de structures métalliques, traitement de pièces de machines et de composants (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées indépendamment conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Contexte et objet de l’offre privée
Avant 2021, l’activité principale de l’entreprise était la fabrication de machines de construction, principalement dans la recherche et le développement, la fabrication, la vente et le Service de machines et d’équipements miniers, de construction et de construction routière, et les principaux produits étaient les écrans vibrants et les lignes de production de composants en béton préfabriqué, ainsi que les activités commerciales.
Bien que la demande des entreprises en aval ait été instable en raison de l’impact de la réduction de la capacité de production et de l’épidémie de covid – 19, la situation des industries métallurgiques, minières et charbonnières s’est améliorée avec la poursuite de la réforme structurelle du côté de l’offre. En tant qu’unit é du Comité technique national de normalisation des machines minières, l’entreprise a entrepris la rédaction et la formulation de nombreuses normes de produits dans le domaine des écrans vibrants. À l’heure actuelle, la seule norme nationale obligatoire dans l’industrie de l’écran vibrant « exigences de sécurité pour l’équipement de criblage minier » est rédigée et formulée par l’entreprise. 24 des normes actuelles de l’industrie pour les produits de l’écran vibrant sont rédigées et formulées par l’entreprise. La rédaction et la formulation de normes non seulement reflètent pleinement la position concurrentielle de l’entreprise dans l’industrie, mais aident également l’entreprise à obtenir un avantage de premier plan dans la concurrence sur le marché.
Depuis 2021, afin d’améliorer encore la rentabilité durable de l’entreprise, la direction de l’entreprise cherche stratégiquement un nouveau point de croissance, se conforme à la politique nationale de développement industriel et à la tendance au développement du marché, est fermement optimiste à l’égard de la nouvelle industrie de l’énergie, et prend le traitement du Mica de lithium et la production de carbonate de lithium comme point d’entrée, formant une chaîne industrielle relativement complète intégrant la récupération, le traitement et la transformation en profondeur des résidus miniers. La société a investi et établi Jiangxi linneng Lithium Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « linneng Lithium Industry») avec la production, la transformation et la vente de carbonate de lithium comme activité principale en novembre 2021 (selon le calendrier annoncé par la société cotée, ci – après dénommé « linneng Lithium Industry») et a lancé la construction d’une ligne de production de carbonate de lithium de qualité batterie de la phase I avec une production annuelle de 10 000 tonnes en mars 2022; Acquérir 70% des capitaux propres de Jiangxi Jinhui Renewable Resources Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jinhui renewal») dont l’activité principale est la valorisation du mica de lithium en décembre 2021 et 70% des capitaux propres de Yichun qianhe New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yichun qianhe») dont l’activité principale est la valorisation du mica de lithium en avril 2022, afin d’accroître encore la capacité de production en réponse au marché et à la demande de Mica de lithium; 2022
