Opinion de Zhou
Examen du marché: l’indice composite de Shanghai a augmenté de 0,97% la semaine dernière (6,13 – 6,17), l’indice GEM de 3,94% et l’indice CSI 300 de 1,65%. Le secteur informatique (Shenwan) a augmenté de 1,66%, devançant l’indice composite de Shanghai de 0,69 PCT, perdant l’indice GEM de 2,28 PCT et devançant l’indice CSI 300 de 0,01 PCT.
Les ventes de véhicules électriques ont dépassé les prévisions en mai: selon les données de l’Union des consommateurs, 420000 véhicules électriques ont été vendus en gros en mai, soit + 112% d’une année sur l’autre et + 50% d’une année sur l’autre, dépassant les prévisions du marché. En juin, la logistique de la production a repris successivement, la politique d’exonération et de réduction de la taxe d’achat a commencé à être mise en œuvre, et la politique de stimulation de la consommation d’automobiles a été ajoutée dans toutes les régions, de sorte que la performance des données de gros et de détail de l’industrie devrait continuer à être élevée. Récemment, l’activité des nouveaux véhicules énergétiques à la campagne a commencé à Kunshan, avec 52 marques participantes et plus de 100 modèles. Après que le Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information a proposé de lancer de nouveaux véhicules énergétiques dans les zones rurales, plus de 20 provinces et villes ont publié des politiques visant à promouvoir la consommation de nouveaux véhicules énergétiques, avec un montant minimum de subvention de 2 000 yuans et un montant maximal de subvention de 55 000 yuans à Nanshan, Shenzhen, ce qui a entraîné une augmentation des incitations politiques.
Tendance à l’accélération de la mise en réseau intelligente de l’automobile: le taux de pénétration des ventes au détail de xinneng en Chine a atteint 26,6% en mai. Avec l’amélioration continue de la perméabilité des véhicules électriques, la tendance à l’intelligence des véhicules et à l’interconnexion des réseaux augmentera également. Selon les données de l’alliance caicv, la pénétration des voitures particulières de catégorie L2 en Chine a continué de dépasser 25% depuis septembre 2021, 34,3% en mars 2022 et pour la première fois plus de 30% par mois. En ce qui concerne les différents types de puissance, la perméabilité de la conduite auxiliaire L2 en mars est beaucoup plus élevée pour les nouveaux véhicules énergétiques que pour les véhicules à carburant. Selon Roland berger, la perméabilité de la classe L2 et supérieure en Chine atteindra 40% en 2025.
Toutes les forces ont accéléré l’adoption de l’intellectualisation: (1) lors de la Conférence de presse d’Apple 2022wwdc, carplay a reçu une mise à jour importante et a redéfini le système de locomotive, ce qui devrait accélérer le développement écologique de la cabine intelligente. Weilai es7 a été officiellement publié pour poursuivre le positionnement intelligent haut de gamme: la configuration matérielle comprend 33 matériels de détection, dont 4 puces orin – X, 1 Radar laser, 5 radars à ondes millimétriques, 12 capteurs ultrasonores et 11 caméras HD; Le logiciel est équipé d’une sector – forme nad auto – développée pour réaliser progressivement la conduite automatique point à point. En ce qui concerne la cabine intelligente, elle est équipée d’une puce Qualcomm 8155 et d’une cabine numérique panoramique panocinema. La sortie d’harmonios 3 approche: le site officiel des développeurs d’harmonios montre qu’harmonios 3 prévoit d’effectuer des tests publics vers février – juin et de publier une version publique vers juillet. On s’attend à ce que les derniers développements dans la cabine intelligente d’harmonios attirent de nouveau l’attention du marché.
La législation sur la conduite automatique L3 a fait une nouvelle percée: actuellement, la technologie de conduite automatique qui permet l’atterrissage sur le marché est encore au niveau l2. Bien que la technologie de conduite automatique de niveau L3 soit relativement mature, en raison de problèmes tels que l’attribution imprécise des droits et des responsabilités et les spécifications de sécurité des données, elle est toujours dans une situation où il n’y a pas de « méthode » d’atterrissage à grande échelle. Récemment, le règlement de la zone économique spéciale de Shenzhen sur la gestion des véhicules intelligents connectés au réseau a été inclus dans le plan législatif de 2022, qui soutiendra la conduite automatique L3 sur toutes les voies. Cette fois – ci, Shenzhen a pris l’initiative de légiférer, ce qui est d’une grande importance pour l’étalonnage, et d’autres endroits devraient suivre les politiques d’accès liées à l’entrée et à la sortie de Taiwan. Nous croyons que le développement de la normalisation de l’industrie accélérera le processus de mise à la terre de la conduite automatique de haut niveau L3 et au – dessus, et que les fournisseurs de logiciels et de matériel liés à la chaîne de l’industrie automobile de Smart Netlink entrent dans une période de développement rapide. Les sujets pertinents sont Navinfo Co.Ltd(002405) , Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Neusoft Corporation(600718) , Arcsoft Corporation Limited(688088) , China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) , etc.
Conseils en matière d’investissement
Véhicule intelligent connecté au réseau: les objets pertinents sont Navinfo Co.Ltd(002405) , Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , longitude & latitude Hengrun, Neusoft Corporation(600718) , Arcsoft Corporation Limited(688088)
Industrie de l’information et de l’innovation: les sujets pertinents sont Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Taiji Computer Corporation Limited(002368) , Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) , China National Software And Service Company Limited(600536) , Digital China Group Co.Ltd(000034) , etc.
Logiciels industriels: les objets pertinents sont Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) , Digiwin Software Co.Ltd(300378) , etc.
It financier: les sujets pertinents sont Hundsun Technologies Inc(600570) , Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) , Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) , Digital China Information Service Company Ltd(000555) , Business-Intelligence Of Oriental Nations Corporation Ltd(300166) , etc.
Energy it: related subjects are Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Ygsoft Inc(002063) , Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) , State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) , Jiangsu Yunyong Electronics And Technology Co.Ltd(688060) , etc.
Sécurité du réseau: les sujets pertinents sont Venustech Group Inc(002439) , Sangfor Technologies Inc(300454) , Westone Information Industry Inc(002268) , Qi An Xin Technology Group Inc(688561) , Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) , Topsec Technologies Group Inc(002212) , etc.
Informatique en nuage: Glodon Company Limited(002410) , Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , Kingdee international, Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , etc.
Conseils sur les risques
Le climat en aval n’est pas aussi favorable que prévu; La politique n’a pas progressé comme prévu; L’innovation technologique n’a pas répondu aux attentes et la concurrence industrielle s’est intensifiée.
