“En avant” ou “en arrière”? C’est le problème le plus difficile pour les compagnies d’assurance à choisir lorsque le taux de croissance des primes est sous pression.
Selon les statistiques des journalistes du 21ème siècle, du 1er janvier au 15 juin 2022, le CIRC a divulgué 1 190 licences administratives impliquant des changements dans les succursales des compagnies d’assurance. Il s’agit notamment de 198 permis d’établissement, 249 permis préparatoires et 743 permis révoqués.
Du point de vue du contenu du changement, en 2022, l’institution d’assurance passera de la « puissance de feu » des ventes hors ligne à la « puissance de feu » en ligne, réduisant considérablement le Département des affaires, le Département des ventes et le Centre de vente en tant que « capillaire », tout en ajoutant des succursales et des succursales en tant que points d’appui.
Selon les statistiques des journalistes des rapports économiques du XXIe siècle, 630 compagnies d’assurance ont été supprimées depuis 2022, soit beaucoup plus que 121 entreprises établies et en préparation. Au total, 28, 137 et 61 succursales, succursales et succursales centrales ont été ajoutées, ce qui est beaucoup plus important que les 1, 69 et 43 suppressions.
Du point de vue de la répartition géographique, les changements institutionnels des compagnies d’assurance se concentrent principalement dans les régions où l’industrie de l’assurance est développée et où le revenu des primes est élevé, mais certains marchés régionaux où le revenu des primes est faible sont également développés. Par exemple, dans les dix premières régions où les succursales d’assurance ont été supprimées, huit régions au total coïncident avec les dix premières régions où les primes d’avril ont été versées; Près de la moitié des dix premières régions où des succursales ont été créées ou sont en préparation sont des régions à revenu moyen et inférieur.
Suppression de plus de 700 succursales au cours de l’année
Dans l’ensemble, la réforme de l’assurance « Qingxu » s’étend des agents aux succursales.
Les données montrent qu’entre le 1er janvier et le 15 juin 2022, 743 succursales de compagnies d’assurance ont été divulguées à l’échelle du système par la CBRC. Il y a 630 départements d’affaires, départements de vente et centres de vente, 43 succursales centrales, 69 succursales et 1 succursale, ce qui est beaucoup plus que 198 établissements et 249 établissements préparatoires. Rien qu’entre juin et le 15 juin, 103 succursales d’assurance dans tout le pays ont été fermées par des entreprises.
According to Jiangxi Regulatory Bureau revealed, China Life Insurance Company Limited(601628) Chongren County Branch Company has been removed 26 marketing services in a day.
(photo: changements dans les succursales des compagnies d’assurance du 1er janvier au 15 juin 2022)
En plus de cela, d’autres informations montrent que la vague de « vide » dans les succursales des compagnies d’assurance a commencé en 2021. Les données montrent qu’en 2021, 2 197 succursales de compagnies d’assurance ont quitté le marché, ce qui représente une augmentation rapide de 126,26% par rapport aux 971 succursales en 2020.
Du point de vue de l’organe principal de suppression, les « capillaires » tels que le Département des affaires, le Département des ventes, le Centre de vente et le Département des services des grandes compagnies d’assurance sont les principaux objets de suppression. Par exemple, China Life Insurance Company Limited(601628) Suppression de 93 succursales susmentionnées; Suppression de 26 des institutions susmentionnées.
En outre, certaines entreprises qui ont subi des pertes de rendement ont également été les principales « forces » de la suppression des succursales. Par exemple, en 2021, Bohai property insurance, qui a enregistré une perte nette de 350 millions de RMB, a supprimé 29 succursales au total au cours de la période statistique, dont 13 succursales, 6 succursales centrales et 10 départements du marketing et des services.
Selon les initiés de l’industrie, le retrait des succursales des compagnies d’assurance d’aujourd’hui est étroitement lié à la transformation et à la mise à niveau des canaux de vente des compagnies d’assurance et est le résultat de multiples facteurs, tels que la performance organisationnelle, les coûts d’exploitation et la transformation et la mise à niveau numériques.
Du point de vue des canaux, avec la popularisation du financement par Internet et l’approfondissement de la réforme des canaux par procuration, certains modes de vente des grandes et moyennes compagnies d’assurance ont commencé à passer de la ligne à la ligne. Par exemple, en juin 2020, 13 compagnies d’assurance, dont PICC property insurance, taibao property insurance, guoshui property insurance et Dadi property insurance, ont ouvert une « salle d’affaires numérique » sur la sector – forme Alipay, fournissant 80 types de produits d’assurance – consommation couvrant 5 catégories, dont le prix, la qualité, l’après – vente, la logistique et le capital.
Selon la China Insurance Guarantee Association, en 2021, l’entreprise d’assurance – vie sur Internet a réalisé des primes d’échelle cumulatives de 291,67 milliards de RMB, en hausse de 38,2% par rapport à 2020, soit un taux de croissance beaucoup plus élevé que l’ensemble de l’industrie de – 1,4%; Le revenu cumulé des primes d’assurance immobilière a atteint 86,2 milliards de RMB, en hausse de 8% par rapport à l’année précédente, dépassant de loin 1% l’ensemble de l’industrie.
En ce qui concerne l’assurance – vie, les primes d’assurance – vie sur Internet représentaient 65,1% des revenus de l’assurance – vie de 189,93 milliards de RMB, en hausse de 61,8% par rapport à l’année précédente, et les primes d’assurance – maladie de 55,1 milliards de RMB, en hausse de 47% par rapport à l’année précédente. En ce qui concerne l’assurance immobilière, en 2021, l’assurance automobile sur Internet a généré 22,4 milliards de RMB de recettes de primes cumulatives et l’assurance non automobile 63,9 milliards de RMB de recettes de primes cumulatives, et les recettes de primes d’assurance garantie, d’assurance responsabilité civile, d’assurance immobilière et d’autres types d’assurance ont augmenté respectivement de 80%, 43%, 28% et 11% d’une année sur l’autre.
En outre, la répartition trop dense des succursales d’assurance dans certaines régions et la concurrence féroce sur le marché des stocks sont également l’une des raisons de la suppression des succursales d’assurance.
Les données montrent que les suppressions d’établissements d’assurance se sont concentrées dans les régions où les primes sont plus élevées au cours de la période statistique. Si l’on se réfère à la situation des primes d’avril publiée par le CIRC, 8 des 10 principales régions où les succursales d’assurance ont été supprimées coïncident avec les 10 premières régions des primes d’avril.
(photo: liste des dix principales régions où le nombre de succursales de compagnies d’assurance a été supprimé du 1er janvier au 15 juin 2022)
Selon d’autres informations, le Département du marketing des compagnies d’assurance urbaines de troisième et quatrième niveaux est généralement composé de 6 à 10 personnes et le coût annuel moyen est d’environ un million de yuans. Lorsque le revenu des primes augmente de façon significative, les compagnies d’assurance choisissent souvent d’ajouter des succursales et d’entrer en contact avec les clients. Avec le ralentissement des revenus des primes au cours des dernières années, la concurrence industrielle est passée de l’accroissement à l’inventaire. Sous la double pression des résultats et des coûts, les compagnies d’assurance ont tendance à supprimer les succursales dont la capacité opérationnelle est faible et à améliorer la qualité du Service des institutions limitées.
Création d’un grand nombre de succursales et de succursales
Si l’on considère la suppression des succursales des compagnies d’assurance, comme le Département du marketing et des services, comme un retrait temporaire de la concurrence, l’ajout de succursales et de succursales reflète les attentes des grandes entreprises à l’égard du potentiel du marché à l’avenir.
Les données montrent qu’entre 2022 et aujourd’hui, 630 compagnies d’assurance ont supprimé des départements d’affaires, des départements de vente et des centres de vente, ce qui est beaucoup plus que 121 compagnies d’assurance établies et en préparation. Au total, 28, 137 et 61 succursales, succursales et succursales centrales ont été ajoutées, ce qui est beaucoup plus important que les 1, 69 et 43 suppressions.
Du point de vue de l’ajout de sujets, les petites et moyennes entreprises d’assurance, les entreprises d’assurance financées par des fonds étrangers, les entreprises d’assurance « bancaires » et les compagnies d’assurance – Dotation sont toutes les « principales forces » pour établir et préparer des succursales et des succursales dans diverses régions.
Par exemple, Yingda Taihe Life, BOC Samsung Life et d’autres compagnies d’assurance en coentreprise, BOC Life, China Merchants Sinoe Life et d’autres compagnies d’assurance « bancaires » ont créé avec succès des succursales au cours de l’année. Taikang pension, person Care Elderly and other Pension Insurance Company in the year has been approved to establish Branch.
D’autres données montrent que la plupart des nouvelles succursales d’assurance créées en 2022 étaient concentrées dans des villes non de première ligne. Par exemple, AIA Life a obtenu avec succès l’approbation réglementaire au cours de l’année et a commencé à préparer la construction de la troisième succursale provinciale après la succursale du Sichuan et la succursale du Hubei – la succursale du Henan.
Zhang Xiaoyu, Directeur général d’AIA Life, a déclaré que l’emplacement du Henan était parce que la province était la troisième plus grande province de Chine centrale avec une population de près de 100 millions d’habitants et se classait au cinquième rang pour les primes d’assurance – vie en 2021, répondant aux besoins de l’entreprise en matière d’emplacement. À l’avenir, l’AIA envisagera de s’implanter dans un plus grand nombre de provinces et de villes non de première ligne.
(picture information: New Establishment and Preparation Branch of Insurance institution from 1 January to 15 June 2022)
Certains experts ont dit que la compagnie d’assurance a choisi d’établir des succursales, des succursales et d’autres institutions à ce moment – là, ou qu’elle est liée à l’infiltration de la force de surveillance dans la base, au Département des affaires et au Département des ventes pour traiter les irrégularités et les omissions.
Wang guojun, professeur à l’École d’assurance de l’Université de commerce extérieur et d’économie, a déclaré que la raison pour laquelle les compagnies d’assurance ont considérablement supprimé les succursales centrales, le Département du marketing, le Département des services et d’autres organisations, et ont ajouté des succursales et des succursales était que la réglementation était plus stricte et plus normalisée. « bien que les coûts des succursales et des succursales soient plus élevés que ceux du Département des ventes, du Département des ventes et du Centre de vente, les responsabilités du Département en matière de gestion complète et normalisée sont claires. Par conséquent, la compagnie d’assurance a le droit de prendre le moins de risques. La compagnie d’assurance prend la structure organisationnelle de la succursale au lieu du Département des ventes et du Département des ventes.»
Les données montrent qu’en mai, les principales institutions sanctionnées dans le secteur de l’assurance étaient les succursales des compagnies d’assurance, qui se concentraient principalement sur les succursales et les succursales centrales. Les données montrent qu’il y a 30 succursales centrales et 12 bureaux d’assurance et de marketing dans les établissements sanctionnés.
