Code des valeurs mobilières: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) titre abrégé: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
Annonce indicative des variations des capitaux propres des actionnaires
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Important:
La variation des capitaux propres résulte de l’absorption et de la fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. (Huainan Mining) par Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société », Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « Huainan Mining ») et de transactions connexes (ci – après appelée « la transaction » et « la fusion par absorption »). Avant et après cette transaction, le Contrôleur effectif de la société est la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire de la province d’Anhui (ci – après dénommée « Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État de la province d’anhui»).
Informations de base sur les variations des capitaux propres
La société a l’intention d’investir dans Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Holding Group Co., Ltd. (ci – après appelée « Huaihe Holding»), China Cinda Asset Management Co., Ltd. (ci – après appelée « China cinda»), China Jianxin Financial Asset Investment Co., Ltd. (ci – après appelée « Jianxin investment»), Guohua Energy Investment Co., Ltd. (ci – après appelée « Guohua investment»), BOC Financial Asset Investment Co., Ltd. (ci – après appelée « Boc asset»), Jikai Enterprise Management Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « jikai Group»), Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021)
Huainan Mining, l’actif retenu dans cette transaction, a une valeur de travail de 409344217 millions de RMB, dont 388591148 millions de RMB payés par émission d’actions, 15753069 millions de RMB payés par émission d’obligations de sociétés convertibles et 50000 millions de RMB payés en espèces. Sur la base du prix d’émission de 2,60 RMB / action, cette absorption et cette fusion impliquent l’émission de 14 945813 368 actions d’actions a et de 15 753069 obligations de sociétés convertibles à toutes les parties à la transaction et le paiement en espèces de 500000 000,00 RMB, et l’annulation de 22 Jizhong Energy Resources Co.Ltd(000937) 49 actions de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) détenues par Huainan Mining, comme suit:
Mode de paiement
Nom de l’actionnaire Émission d’actions (actions) Émission d’obligations de sociétés convertibles paiement en espèces (RMB)
Bon (s)
Huaihe Holdings 12859168371 – 50000000000
China Xinda 91686530310216499
Investissement dans la construction du crédit 448305273
Guohua Investment 261961514
Boc Assets 112076365536570
Jikai Group 179322109
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) 89661054
China Power guorui 89661054
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) 89661054
Total 149458133681575306950000000000
Une fois la transaction terminée, les actions Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 22 Jizhong Energy Resources Co.Ltd(000937) 49 détenues par Huainan Mining seront annulées. Les changements prévus dans la structure des actions de la société (sans tenir compte de l’option de trésorerie) sont les suivants:
Nom de l’actionnaire avant et après cette transaction
Nombre d’actions détenues (actions) Proportion d’actions détenues nombre d’actions détenues (actions) Proportion d’actions détenues
Huainan Mining 22 Jizhong Energy Resources Co.Ltd(000937) 4956,61% – –
Huaihe Holdings – 1285916837177,32%
Cinda China – 9168653035,51%
Investissement dans la construction du crédit – 448305 273 2,70%
Guohua Investment – 2619615141,58%
Actifs de la Banque de Chine – 112076360,07%
Jikai Group – 1793221091,08%
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) – – 896610540,54%
CPE guorui – 896610540,54%
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) – – 896610540,54%
Shanghai Huaihe mine 2588754056,66% 2588754051,56%
Autres actionnaires 142729191136,73% 14272919118,58%
Total 3886261065100,00% 16631980684100%
Après ce changement de capitaux propres, le capital social total de la société est passé à 16631980684 actions, Huaihe Holdings deviendra l’actionnaire contrôlant de la société cotée, détenant 12859168371 actions, Représentant 77,32% du capital social total de la société; La SASAC d’Anhui est toujours le Contrôleur effectif de la société, et cette transaction n’entraînera pas de changement du droit de contrôle effectif de la société cotée; China Cinda deviendra un actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société.
Informations de base des Parties à la transaction
Huaihe Holdings
Nom de la société Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Holding Group Co., Ltd.
Société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Registered address 1 Dongshan Middle Road, tianjiaan District, Huainan City
Représentant légal Kong Xiangxi
Code unifié de crédit social 91340400ma2rp38k42
Date d’établissement: 8 mai 2018
Capital social: 50 millions de RMB
Charbon, électricité, production de gaz naturel, ventes et recherche et services techniques, logistique, champ d’activité des investissements et gestion des actifs. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
China Xinda
Nom de la société China Xinda Asset Management Co., Ltd.
Société anonyme (cotée et contrôlée par l’État)
Registered address Building 1, Yard 9, xingshikou Street, Xicheng District, Beijing
Représentant légal Zhang ziai
Code unifié de crédit social 9111 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10924945a
Date d’établissement: 19 avril 1999
Capital social: 38164535147 millions de RMB
Acquérir et gérer les actifs non performants des institutions financières et des institutions non financières, et gérer, investir et aliéner les actifs non performants; Transférer les droits des créanciers en capitaux propres et gérer, investir et aliéner les actifs en capitaux propres; Administration de la faillite; Investissements à l’étranger; La négociation de titres; L’émission d’obligations financières, d’emprunts interbancaires et de financement commercial auprès d’autres institutions financières dans le cadre de leurs activités; Les activités approuvées de titrisation d’actifs, de garde d’institutions financières et de liquidation; Ⅷ) Conseils et conseils en matière financière, d’investissement, juridique et de gestion des risques; Évaluation des actifs et des projets; Autres activités approuvées par l’autorité de réglementation bancaire du Conseil d’État. (l’Entreprise choisit ses propres projets d’exploitation et exerce ses activités d’exploitation conformément à la loi; les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi doivent être exploités conformément au contenu approuvé après approbation par les autorités compétentes; elle ne doit pas exercer d’activités d’exploitation pour des projets interdits ou restreints par la politique industrielle de cette municipalité.
Investissement dans la construction de crédit
Nom de la société Jianxin Financial Assets Investment Co., Ltd.
Société à responsabilité limitée (entreprise individuelle)
Registered address Unit 1601 – 01, 16th floor, Building 9, Financial Street, Xicheng District, Beijing
Représentant légal: Gu Yu
Code unifié de crédit social 911110102ma00gh6k26
Date d’établissement: 26 juillet 2017
Capital social: 1 200000 000 RMB
Mettre l’accent sur la conversion de la dette en actions et les activités de soutien connexes; Recueillir des fonds auprès d’investisseurs sociaux qualifiés conformément à la loi et aux règlements pour mettre en œuvre la conversion de la dette en actions; L’émission d’obligations financières destinées spécifiquement à la conversion d’obligations en actions; Autres activités approuvées par la CBRC dans le cadre de ses activités. (l’Entreprise choisit ses propres projets d’exploitation et exerce ses activités d’exploitation conformément à la loi; les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi doivent être exploités conformément au contenu approuvé après avoir été approuvés par les services compétents; l’entreprise ne doit pas exercer d’activités d’exploitation dans le cadre de projets interdits ou restreints par la politique industrielle de cette municipalité.)
Investissement de Guohua
Nom de la société Guohua Energy Investment Co., Ltd.
Société à responsabilité limitée (entreprise individuelle)
Registered address Building 3, Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing
Représentant légal: Liu Xiaoqi
Code unifié de crédit social 9111 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10921592r
Date d’établissement: 18 mars 1998
Capital social 478772579335 millions de RMB
Gérer et exploiter tous les actifs générés par le Fonds charbon – pétrole; Investir dans des projets énergétiques et de transport;
