Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
Fusion par absorption
Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Opérations entre apparentés
De
Rapport du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant
Date de signature: juin 2002
Table des matières
Toc106741897
Explication... 2 déclarations et engagements 7 conseils sur les questions importantes... 9 conseils sur les risques majeurs... Chapitre I Aperçu de la transaction Chapitre II Informations de base sur les sociétés cotées Chapitre III Informations de base de la contrepartie Chapitre 4 informations de base sur la partie absorbée Chapitre V Plan d'absorption et de fusion 301 Chapitre VI Évaluation de la transaction 325 Chapitre VII Le présent contrat de transaction principal 505 Chapitre VIII avis du Conseiller financier indépendant... 524 chapitre IX avis du Conseiller financier et observations finales.......................................................... 569.
Interprétation
Dans le présent rapport, sauf indication contraire du contexte, les abréviations ou noms suivants ont le sens suivant: 1. Définitions générales Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Société / société / partie absorbante / nom Anhui Wanjiang Logistics (Group) Co., Ltd., Wuhu port Storage and Transportation Co., Ltd. Wanjiang Logistics / wuhu Port Company, et les titres ont été abrégés en "Wanjiang Logistics" et "WUHU PORT"
Huainan Mining / Absorbed Merger refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Partie / société cible
L'actif sous - jacent représente 100% des capitaux propres de Huainan Mining
Contrepartie désigne tous les actionnaires de Huainan Mining, y compris Huaihe Holdings, China Cinda, Jianxin Investment, Guohua Investment, BOC Assets, jikai Group, Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021)
Parties à la transaction: sociétés cotées, Huainan Mining et contreparties
Huaihe Holding signifie Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Holding Group Co., Ltd., ancien nom Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Holding Co., Ltd., actionnaire contrôlant de Huainan Mining
China Xinda means China Xinda Asset Management Co., Ltd., one of Huainan Mining SHAREHOLDERS
Jianxin Investment refers to Jianxin Financial Assets Investment Co., Ltd., one of Huainan Mining SHAREHOLDERS
Guohua Investment fait référence à Guohua Energy Investment Co., Ltd., l'un des actionnaires miniers de Huainan.
Bank of China Assets refers to Bank of China Financial Assets Investment Co., Ltd., one of Huainan Mining SHAREHOLDERS
Jikai Group fait référence à jikai Enterprise Management Group Co., Ltd., l'un des actionnaires de Huainan Mining Co., Ltd.
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021)
China Power guorui signifie China Power guorui Supply Chain Management Co., Ltd., l'un des actionnaires de Huainan Mining Co., Ltd.
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985)
Shanghai Huaihe mine means Shanghai Huaihe mine Asset Management Co., Ltd. And Huaihe Holding Co., Ltd.
Huaihu Coal and Electricity means huaihu Coal and Electricity Co., Ltd.
Huaihu Electric Power means huaihu Electric Power Co., Ltd.
Power Generation company refers to Huainan Mining Group Power Generation Co., Ltd.
Huaihe Electric Power means Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Electric Power Group Co., Ltd.
Western Coal and Electricity Group means Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Western Coal and Electricity Group Co., Ltd.
Coal Preparation company refers to Huainan Mining Group Coal Preparation Co., Ltd.
Gas Company means Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Gas Group Co., Ltd.
Financial company refers to Huainan Mining Group finance Co., Ltd.
Dongfang lanhai signifie Shanghai Dongfang lanhai Real Estate Co., Ltd.
Suzhou shengmei signifie Suzhou shengmei Property Service Co., Ltd.
Health Industry Group means Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Health Industry Group Co., Ltd.
Coal Bed Methane Company means Huainan Mining Group Coal Bed Methane Development and Utilization Co., Ltd.
Ping An Coal Mining Company means Ping An Coal Mining Engineering and Technology Research Institute Co., Ltd.
Equipment Leasing Company means Huainan Mining Group Equipment Leasing Co., Ltd.
Technical consulting company refers to Huaihe Mining Economic and Technical Consulting Service Co., Ltd.
Yinhong Company means Inner Mongolia yinhong Energy Development Co., Ltd.
Huaxing signifie Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) Huaxing Energy Co., Ltd.
CNPC signifie Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
Huaihe Zhejiang Coal and Electric Power means Huaihe Zhejiang Coal and Electric Power Co., Ltd.
Coal Branch: Coal Branch of Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Zhangji Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Zhangji Coal Mine, Huainan Mining Branch
Xieqiao Coal Mine refers to Xieqiao Coal Mine of Huainan Mining (Group) Co., Ltd., Huainan Mining Branch
Guqiao Coal Mine refers to guqiao Coal Mine of Huainan Mining (Group) Co., Ltd., Huainan Mining Branch
Pansan Coal Mine refers to Panji No. 3 Coal Mine of Huainan Mining (Group) Co., Ltd., Huainan Mining Branch
Zhujidong Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Zhujidong Coal Mine, Huainan Mining Branch
Gubei Coal Mine refers to Huaihe Zhejiang Coal Power Co., Ltd. Gubei Coal Mine, Huaihe Zhejiang Coal Power Branch
Pan2 Coal Mine refers to pan2 Coal Mine of Huainan Mining (Group) Co., Ltd., Huainan Mining Branch
Pansidong Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Pansidong Coal Mine, Huainan Mining Branch
Tangjiahui Coal Mine means Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) tangjiahui Coal Mine of Huaxing Energy Co., Ltd.
Selian No.2 Coal Mine means Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) North Coal Chemical Co., Ltd. Selian No.2 Coal Mine
The pojiang haizi Coal Mine refers to the pojiang haizi mine of Inner Mongolia yinhong Energy Development Co., Ltd.
Ding Ji Coal Mine refers to huaihu Coal Power Co., Ltd. Ding Ji Coal Mine, huaihu Coal Power Branch
Xinzhuangzi Power Plant refers to Xinzhuangzi Power Plant of Huainan Mining Group Power Generation Co., Ltd., Branch of Power Generation Company
Fengtai Power Plant refers to Fengtai Power Generation Branch of Huaihe Zhejiang Coal Power Co., Ltd. And Huaihe Zhejiang Coal Power Branch
Huaihe Mining Logistics signifie Huaihe Mining Modern Logistics Co., Ltd.
Yongtai signifie Yongtai Honghong Holding Group Co., Ltd. (ancien nom: Yongtai Real Estate Development Co., Ltd. Of Tianjin Development Zone), l'un des actionnaires de yinhong Company.
Yanbian Huatai Motor signifie Yanbian Huatai Hyundai Motor Co., Ltd., ancien actionnaire de Huaxing Company.
Huatai Motor Group signifie Huatai Motor Group Co., Ltd.
Rongcheng Huatai Motor signifie Rongcheng Huatai Motor Co., Ltd.
Yinhong Industrial means China yinhong Co., Ltd. (anciennement yinhong Industrial Development Corporation of China), the former Shareholder of yinhong Company
Baotou Hengtong Group désigne Baotou Hengtong (Group) Co., Ltd., l'un des actionnaires de Huaxing Company.
Boyuan Investment means Inner Mongolia boyuan Investment Group Co., Ltd., the former Shareholder of Huaxing Company
Yihua Chemical means Inner Mongolia yihua Chemical Co., Ltd., the former Shareholder of Huaxing Company
Yuanxing Natural Alkali means Inner Mongolia yuanxing Natural Alkali Co., Ltd., the former Shareholder of Huaxing Company
China Energy Corporation désigne China ENERGY POWER Fuel Co., Ltd., l'un des actionnaires de China North Corporation.
Changqing Company désigne l'un des actionnaires de Inner Mongolia Changqing Coal distribution Co., Ltd., China North Company.
Huainan Railway Transportation Branch of Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
Cette réorganisation majeure des actifs / cette Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
Dont Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
Le fournisseur d'options de trésorerie fait référence au rapport de restructuration de la transaction de Huaihe Holdings et / ou du tiers désigné par Huaihe Holdings / fait référence à Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Absorbant et fusionnant Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Le projet de rapport de transaction de la société responsable et des opérations connexes (projet).
Le plan fait référence au plan d'absorption et de fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Par Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Et au plan de transaction connexe (révisé).
Citic Securities Company Limited(600030)
L'Accord d'absorption et de fusion fait référence à l'Accord d'absorption et de fusion entre Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Et Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Le supplément à l'Accord d'absorption et de fusion fait référence à l'accord complémentaire à l'Accord d'absorption et de fusion conclu entre Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Et Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
The Performance compensation Agreement between Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. And Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Holding Group Co., Ltd. Refers to the Performance compensation Agreement of the company concerning the
Le rapport d'audit fait référence au rapport d'audit de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. De janvier 2020 à 2022 (tianjianshen [2022] No 5 - 90).
Le rapport d'examen de la préparation à l'examen fait référence au rapport d'examen de la préparation à l'examen de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. (Tianjian Shen [2022] No 5 - 91).
Le rapport d'évaluation des actifs de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. à absorber et à fusionner Huainan Mining (Group) fait référence au rapport d'évaluation des actifs de tous les projets de valeur des capitaux propres des actionnaires de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Impliqués dans la société à responsabilité limitée (ZHONGLIAN appraisal report Zi [2022] No 1246
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Structure
State owned Assets Supervision and Administration Commission under the State Council refers to state owned Assets Supervision and Administration Commission under the State Council
La Commission nationale du développement et de la réforme désigne la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine.
Le Ministère des finances désigne le Ministère des finances de la République populaire de Chine.
Le Gouvernement provincial d'Anhui fait référence au Gouvernement populaire provincial d'Anhui
State owned Assets Supervision and Administration Commission of Anhui Province refers to state owned Assets Supervision and Administration Commission of Anhui Provincial People's Government
C
Shanghai Stock Exchange
Clearing Company means China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Le Code civil fait référence au Code civil de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives de restructuration se réfèrent aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Norme no 26: Norme no 26 sur le contenu et le format de la divulgation d'informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public - réorganisation des actifs importants des sociétés cotées (révisée en 2022)
Plusieurs dispositions se réfèrent aux dispositions relatives à la réglementation de certaines questions relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées.
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai.
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
Le système de gestion des opérations entre apparentés fait référence au système de gestion des opérations entre apparentés de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (groupe) Co., Ltd.
La date de référence des prix fait référence à la date d'annonce de la résolution de la sixième réunion du septième Conseil d'administration de la société.
La date de clôture fait référence à la date de clôture des actifs sous - jacents déterminée par les parties à la transaction après l'approbation de la restructuration des actifs importants par la c
La date de référence de l'évaluation est le 31 janvier 2022.
Deux ans et une période, la période de rapport se réfère à 2020, 2021 et janvier 2022
La période de transition s'entend de la période comprise entre la date de référence de l'évaluation (à l'exclusion de la date) et la date de clôture (y compris la date actuelle).
