Code des valeurs mobilières: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) titre abrégé: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) lieu de cotation: Bourse de Shanghai
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
Absorption et fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Résumé du rapport sur les opérations entre apparentés (projet)
Nom de la Partie concernée domicile / adresse postale
Absorbant et fusionnant Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Dans la zone de développement économique et technologique de Wuhu, Province d’Anhui
Dongshan, Tianjia’an District, Huainan City, Anhui Province
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Holding Group Co., Ltd. No.1 Dongshan Middle Road, tianjianan District, Huainan City
China Xinda Asset Management Co., Ltd. Building 1, Yard 9, zhongshikou Street, Xicheng District, Beijing
Unit 1601 – 01, 16f, Building 9, Financial Street, Xicheng District, Beijing, Jianxin Financial Assets Investment Co., Ltd.
Guohua Energy Investment Co., Ltd. Building 3, Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing
15 / F, Block C, No. 2 chaoyangmennei Street, Dongcheng District, Beijing, BOC Financial Assets Investment Co., Ltd.
Contrepartie: jikai Enterprise Management Group Co., Ltd. 231606, Unit 3, Floor 13, Building 6, Courtyard 1, futong East Street, Chaoyang District, Beijing
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) 268 Zhongshan South Road, Huangpu District, Shanghai
China Power guorui Supply Chain Management Co., Ltd. 202, Floor 2, Lantian Building, No. 28 Tianzhu Road, district a, Tianzhu Airport Economic Development Zone, Shunyi District, Beijing
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) Co., Ltd. 276 Renmin Middle Road, Xiangshan District, Huaibei City, Anhui Province
Conseiller financier indépendant
Date de signature: juin 2002
Déclaration
Déclaration de la société cotée
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport de restructuration et de son résumé, et assument conjointement et solidairement la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes du rapport de restructuration et de son résumé.
Le représentant légal de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’organisation comptable garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le rapport de restructuration et son résumé.
Les travaux d’audit et d’évaluation liés à cette transaction ont été achevés et le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent l’authenticité et le caractère raisonnable des données pertinentes citées dans le rapport de restructuration et son résumé.
Les questions mentionnées dans le rapport de restructuration et son résumé ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société après l’achèvement de la transaction, et les risques d’investissement découlant de ces changements sont la responsabilité des investisseurs. Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du rapport de restructuration et de son résumé. Déclaration de la contrepartie
La contrepartie à la restructuration a émis une lettre d’engagement concernant l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations et des documents fournis dans le cadre de la transaction, afin de s’assurer qu’elle fournira en temps opportun les informations pertinentes à la restructuration à la société cotée, que les informations pertinentes fournies sont vraies, exactes et complètes, que les informations fournies sont vraies, exactes et complètes et qu’elle assume la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies. En cas de pertes subies par la société cotée ou l’investisseur en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les informations fournies, la société est responsable de l’indemnisation conformément à la loi.
Dans le cas d’une réorganisation qui fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
Déclaration du Conseiller financier indépendant
Le conseiller financier indépendant pour cette transaction Citic Securities Company Limited(600030) Confirmer que le rapport de restructuration, son résumé et les autres documents d’information pertinents ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes en raison du contenu ci – dessus, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité. En cas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande de restructuration d’actifs importants, si la société ne s’acquitte pas de ses responsabilités avec diligence, elle sera solidairement responsable de l’indemnisation.
Déclaration du Conseiller juridique
Le Conseiller juridique de cette transaction, Jindu Law Institute, promet que la bourse et les avocats de la bourse acceptent le contenu de l’avis juridique émis par la Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Absorbant et fusionnant Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Et le rapport de transaction connexe (projet) et son résumé, et que le contenu cité a été examiné par la bourse et les avocats de la bourse. Confirmer que le rapport sur l’absorption et la fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Et des opérations connexes (projet) de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Et son résumé ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes en raison de la référence au contenu ci – dessus, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité
En cas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande de restructuration, si l’échange ne s’acquitte pas de ses responsabilités avec diligence, il est solidairement responsable de l’indemnisation.
Déclaration de l’institution d’audit
L’institution d’audit de cette transaction, Tianjian Certified Public Accountants, s’engage à ce que l’échange et l’expert – comptable agréé soussigné aient lu le rapport sur l’absorption et la fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Et des opérations connexes de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Et son résumé. Confirmer qu’il n’y a pas de contradiction entre le rapport de restructuration et son résumé et le rapport d’audit (tjs [2022] No 5 – 90) et le rapport d’examen (tjs [2022] No 5 – 91) publiés par la bourse. La bourse et l’expert – comptable agréé soussigné n’ont pas d’objection au contenu du rapport susmentionné cité par Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Dans le rapport de restructuration et son résumé, confirment que le rapport de restructuration et son résumé ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes en raison du contenu ci – dessus, et assument la responsabilité juridique correspondante de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu ci – dessus cité. En cas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande de restructuration d’actifs importants, si l’échange ne fait pas preuve de diligence raisonnable, il sera solidairement responsable de l’indemnisation.
Déclaration de l’organisme d’évaluation des actifs
ZHONGLIAN Appraisal commitment of Asset Appraisal Institution for this transaction: The Institution and the signed Asset Appraiser have read the report on the Absorption and Consolidation of Huainan Mining (Group) Co., Ltd. And Related transaction of Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. And Its summary. Et confirmer le rapport d’évaluation des actifs du projet de valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Impliqués dans l’absorption et la fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Par Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) [2022] No 1246) et il n’y a pas de contradiction dans les conclusions professionnelles. L’Agence et l’évaluateur d’actifs soussigné citent avec précision et exhaustivité le rapport sur l’absorption et la fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Par Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Il n’y a pas d’objection à la conclusion professionnelle du rapport d’évaluation des actifs du projet de valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de la société à responsabilité limitée (ZHONGLIAN Baobao Zi [2022] No 1246). Confirmer que l’absorption et la fusion par Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. De Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Et de son rapport d’opération connexe et de son résumé n’entraîneront pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes en raison de L’invocation des conclusions professionnelles de l’évaluation des actifs émises par cette institution, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes pour l’authenticité, l’exactitude S’il y a de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les conclusions professionnelles de l’évaluation des actifs émises par cette institution citées dans les documents de demande de restructuration des actifs importants et que cette société ne fait pas preuve de diligence raisonnable, elle assumera les responsabilités correspondantes en matière d’indemnisation.
Table des matières
Déclaration… (2)
Déclaration de la société cotée (2)
Déclaration de la contrepartie (2)
Déclaration des organismes de services de valeurs mobilières et du personnel concerné 3 Table des matières 5 Interprétation… 7.
Interprétation générale 7.
Interprétation professionnelle 10 conseils sur les questions importantes… (12)
Résumé du plan de transaction actuel (12)
Nature de la transaction (12)
Évaluation et évaluation de la transaction – 13.
Modalités de paiement de la transaction – 14.
Engagements en matière de rendement et arrangements en matière d’indemnisation 20 ans.
Influence de la transaction sur la société cotée 24 ans.
Procédures d’approbation à suivre pour la mise en œuvre du plan de transaction 46.
Engagements importants pris par les parties liées à la transaction 27.
Avis de principe sur cette réorganisation 10. Actionnaires contrôlants, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Le plan de réduction des actions pour la période allant de la date de l’annonce de la résolution de la réunion à l’achèvement de la transaction… 43.
Mécanisme de protection des intérêts des créanciers 44.
Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans le cadre de cette transaction 44.
Questions et motifs d’exemption de l’offre 49.
Qualification de l’institution de recommandation du Conseiller financier indépendant 49 conseils sur les risques majeurs… 50.
Risques liés à cette transaction 50.
Risques liés à la société cible 52.
Autres risques 57.
Chapitre I Aperçu de la transaction 58.
Contexte et objet de la transaction 58.
Plan spécifique de cette transaction 61.
Nature de la transaction 80.
Influence de la transaction sur la société cotée 81.
Procédures d’approbation à suivre pour la mise en œuvre de la transaction 83.
Interprétation
Dans le résumé du rapport de restructuration, sauf indication contraire du contexte, les abréviations ou noms suivants ont les significations suivantes: 1. Définitions générales Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) / Listed Company / this Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd., Anhui Wanjiang Logistics (Group) Co., Ltd., Wuhu port Storage and Transportation Co., Ltd. / Wanjiang Logistics / WUHU PORT Department were used by Company / Company / absorbant Merger, and the Securities were abréviated as “Wanjiang Logistics” and “WUHU PORT”
Huainan Mining / Absorbed Merger refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Partie / société cible
L’actif sous – jacent représente 100% des capitaux propres de Huainan Mining
Contrepartie désigne tous les actionnaires de Huainan Mining, y compris Huaihe Holdings, China Cinda, Jianxin Investment, Guohua Investment, BOC Assets, jikai Group, Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021)
Parties à la transaction: sociétés cotées, Huainan Mining et contreparties
Huaihe Holding signifie Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Holding Group Co., Ltd., ancien nom Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Holding Co., Ltd., actionnaire contrôlant de Huainan Mining
China Xinda means China Xinda Asset Management Co., Ltd., one of Huainan Mining SHAREHOLDERS
Jianxin Investment refers to Jianxin Financial Assets Investment Co., Ltd., one of Huainan Mining SHAREHOLDERS
Guohua Investment fait référence à Guohua Energy Investment Co., Ltd., l’un des actionnaires miniers de Huainan.
Bank of China Assets refers to Bank of China Financial Assets Investment Co., Ltd., one of Huainan Mining SHAREHOLDERS
Jikai Group fait référence à jikai Enterprise Management Group Co., Ltd., l’un des actionnaires de Huainan Mining Co., Ltd.
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) signifie Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021)
