Code des valeurs mobilières: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) titre abrégé: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) lieu de cotation: Bourse de Shanghai
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
Absorption et fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Rapport sur les opérations entre apparentés (projet)
Nom de la Partie concernée domicile / adresse postale
Absorbant et fusionnant Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Dans la zone de développement économique et technologique de Wuhu, Province d’Anhui
Dongshan, Tianjia’an District, Huainan City, Anhui Province
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Holding Group Co., Ltd. No.1 Dongshan Middle Road, tianjianan District, Huainan City
China Xinda Asset Management Co., Ltd. Building 1, Yard 9, zhongshikou Street, Xicheng District, Beijing
Unit 1601 – 01, 16f, Building 9, Financial Street, Xicheng District, Beijing, Jianxin Financial Assets Investment Co., Ltd.
Guohua Energy Investment Co., Ltd. Building 3, Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing
15 / F, Block C, No. 2 chaoyangmennei Street, Dongcheng District, Beijing, BOC Financial Assets Investment Co., Ltd.
Contrepartie: jikai Enterprise Management Group Co., Ltd. 231606, Unit 3, Floor 13, Building 6, Courtyard 1, futong East Street, Chaoyang District, Beijing
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) 268 Zhongshan South Road, Huangpu District, Shanghai
China Power guorui Supply Chain Management Co., Ltd. 202, Floor 2, Lantian Building, No. 28 Tianzhu Road, district a, Tianzhu Airport Economic Development Zone, Shunyi District, Beijing
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) Co., Ltd. 276 Renmin Middle Road, Xiangshan District, Huaibei City, Anhui Province
Conseiller financier indépendant
Date de signature: juin 2002
Déclaration
Déclaration de la société cotée
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport et de son résumé et assument conjointement la responsabilité des faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans le rapport. Le représentant légal de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’organisation comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le présent rapport sont véridiques, exactes et complètes.
Les travaux d’audit et d’évaluation liés à cette transaction ont été achevés et le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent l’authenticité et le caractère raisonnable des données pertinentes citées dans le présent rapport.
Les questions mentionnées dans le présent rapport ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société après l’achèvement de la transaction, et les risques d’investissement découlant de ces changements sont la responsabilité des investisseurs. Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du présent rapport. Déclaration de la contrepartie
La contrepartie à la restructuration a émis une lettre d’engagement concernant l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations et des documents fournis dans le cadre de la transaction, afin de s’assurer qu’elle fournira en temps opportun les informations pertinentes à la restructuration à la société cotée, que les informations pertinentes fournies sont vraies, exactes et complètes, que les informations fournies sont vraies, exactes et complètes et qu’elle assume la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies. En cas de pertes subies par la société cotée ou l’investisseur en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les informations fournies, la société est responsable de l’indemnisation conformément à la loi.
Dans le cas d’une réorganisation qui fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
Déclaration du Conseiller financier indépendant
Le conseiller financier indépendant pour cette transaction Citic Securities Company Limited(600030) Confirmer que le présent rapport, son résumé et les autres documents d’information pertinents ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes en raison du contenu ci – dessus, et assumer la responsabilité juridique correspondante de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du rapport. En cas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande de restructuration d’actifs importants, si la société ne s’acquitte pas de ses responsabilités avec diligence, elle sera solidairement responsable de l’indemnisation.
Déclaration du Conseiller juridique
Le Conseiller juridique de cette transaction, Jindu Law Institute, promet que la bourse et les avocats de la bourse acceptent le contenu de l’avis juridique émis par la Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Absorbant et fusionnant Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Et le rapport de transaction connexe (projet) et son résumé, et que le contenu cité a été examiné par la bourse et les avocats de la bourse. Confirmer que le rapport sur l’absorption et la fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Et des opérations connexes (projet) de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Et son résumé ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes en raison de la référence au contenu ci – dessus, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité
En cas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande de restructuration, si l’échange ne s’acquitte pas de ses responsabilités avec diligence, il est solidairement responsable de l’indemnisation.
Déclaration de l’institution d’audit
L’institution d’audit de cette transaction, Tianjian Certified Public Accountants, s’engage à ce que l’échange et l’expert – comptable agréé soussigné aient lu le rapport sur l’absorption et la fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Et des opérations connexes de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Et son résumé. Confirmer qu’il n’y a pas de contradiction entre le rapport de restructuration et son résumé et le rapport d’audit (tjs [2022] No 5 – 90) et le rapport d’examen (tjs [2022] No 5 – 91) publiés par la bourse. La bourse et l’expert – comptable agréé soussigné n’ont pas d’objection au contenu du rapport susmentionné cité par Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Dans le rapport de restructuration et son résumé, confirment que le rapport de restructuration et son résumé ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes en raison du contenu ci – dessus, et assument la responsabilité juridique correspondante de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu ci – dessus cité. En cas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande de restructuration d’actifs importants, si l’échange ne fait pas preuve de diligence raisonnable, il sera solidairement responsable de l’indemnisation.
Déclaration de l’organisme d’évaluation des actifs
ZHONGLIAN Appraisal commitment of Asset Appraisal Institution for this transaction: The Institution and the signed Asset Appraiser have read the report on the Absorption and Consolidation of Huainan Mining (Group) Co., Ltd. And Related transaction of Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. And Its summary. Et confirmer le rapport d’évaluation des actifs du projet de valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Impliqués dans l’absorption et la fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Par Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) [2022] No 1246) et il n’y a pas de contradiction dans les conclusions professionnelles. L’Agence et l’évaluateur d’actifs soussigné citent avec précision et exhaustivité le rapport sur l’absorption et la fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Par Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Il n’y a pas d’objection à la conclusion professionnelle du rapport d’évaluation des actifs du projet de valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de la société à responsabilité limitée (ZHONGLIAN Baobao Zi [2022] No 1246). Confirmer que l’absorption et la fusion par Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. De Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Et de son rapport d’opération connexe et de son résumé n’entraîneront pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes en raison de L’invocation des conclusions professionnelles de l’évaluation des actifs émises par cette institution, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes pour l’authenticité, l’exactitude S’il y a de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les conclusions professionnelles de l’évaluation des actifs émises par cette institution citées dans les documents de demande de restructuration des actifs importants et que cette société ne fait pas preuve de diligence raisonnable, elle assumera les responsabilités correspondantes en matière d’indemnisation.
Table des matières
Déclaration… (1)
Déclaration de la société cotée (1)
Déclaration de la contrepartie (1)
Déclaration des organismes de services de valeurs mobilières et du personnel concerné 2 Table des matières… 4 Interprétation… (10)
Interprétation générale (10)
Interprétation professionnelle 13 conseils sur les questions importantes… 15 ans.
Résumé du plan de transaction actuel 15 ans.
Nature de la transaction 15 ans.
Évaluation et évaluation de la transaction 16.
Modalités de paiement de la transaction 18.
Engagements en matière de rendement et arrangements en matière d’indemnisation 23.
Influence de la transaction sur la société cotée 27.
Procédures d’approbation à suivre pour la mise en œuvre du plan de transaction 29.
Engagements importants pris par les parties liées à la transaction 30 ans.
Avis de principe sur cette réorganisation 10. Actionnaires contrôlants, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Le plan de réduction des actions pour la période allant de la date de l’annonce de la résolution de la réunion à l’achèvement de la transaction… 46.
Mécanisme de protection des intérêts des créanciers 47.
Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans le cadre de cette transaction 47.
Questions et motifs d’exemption de l’offre 52.
Qualification de l’institution de recommandation du Conseiller financier indépendant 52 conseils sur les risques majeurs… 53.
Risques liés à cette transaction 53.
Risques liés à la société cible 55.
Autres risques 60.
Chapitre I Aperçu de la transaction 61.
Contexte et objet de la transaction 61.
Plan spécifique de cette transaction 64.
Nature de la transaction 83.
Influence de la transaction sur la société cotée 84.
Procédures d’approbation à suivre pour la mise en œuvre de la transaction Chapitre II Informations de base sur les sociétés cotées 88.
Informations de base 88.
Constitution de la société cotée et évolution du capital social 88.
Changement de contrôle de la société cotée au cours des 36 derniers mois 96.
Restructuration des actifs importants des sociétés cotées au cours des trois dernières années 97.
Développement des principales activités des sociétés cotées au cours des trois dernières années 102.
Principaux indicateurs financiers des sociétés cotées au cours des trois dernières années 103.
Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société cotée 104.
Conformité juridique et intégrité des sociétés cotées au cours des trois dernières années Chapitre III Informations de base de la contrepartie 106.
Situation générale de la contrepartie actuelle 106.
Informations de base de la contrepartie 106.
Description de la relation d’association 143.
4. Information sur les administrateurs ou les cadres supérieurs recommandés par les contreparties commerciales à la société cotée 144.
Sanctions administratives, litiges majeurs et arbitrage de la contrepartie et de ses principaux dirigeants 144.
Intégrité de la contrepartie et de son personnel de direction principal Chapitre IV Informations de base sur la partie absorbée 145.
Informations de base 145.
Principales entreprises subordonnées 166.
Défauts de contribution ou circonstances affectant l’existence légale de la partie fusionnée 203.
Consentement des autres actionnaires impliqués dans le transfert de capitaux propres 204.
Évaluation ou évaluation des opérations, de l’augmentation de capital et de la restructuration au cours des trois dernières années 204.
Propriété des actifs, qualification opérationnelle, garantie externe, principaux passifs et passifs éventuels 206.
