Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Absorbant et fusionnant Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Et les transactions connexes
Politique industrielle et types de transactions
De
Avis spéciaux de vérification
Conseiller financier indépendant
Juin 2022
Conformément aux exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
(sauf indication contraire, l’abréviation ou l’interprétation des termes dans les présentes observations de vérification est conforme au rapport sur l’absorption et la fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Et des opérations connexes de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.) 1. Si l’industrie ou l’entreprise impliquée dans cette réorganisation d’actifs majeurs appartient à l’industrie ou à l’entreprise qui soutient principalement la promotion de la fusion et de la réorganisation, comme indiqué dans les avis du Conseil d’État sur la promotion de la fusion et de la réorganisation d’entreprises et les avis directeurs du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information sur l’accélération de la fusion et de la réorganisation d’entreprises dans les industries clés, y compris les « principales entreprises d’automobile, d’acier, de ciment, de navire, d’aluminium électrolytique, de terres rares, d’information
Le plan de transaction de cette transaction est le suivant: la société cotée a l’intention d’absorber Huainan Mining Co., Ltd. En émettant des actions, des obligations de sociétés convertibles et des paiements en espèces à Huaihe Holdings, China Cinda, China Construction Credit Investment, Guohua Investment, BOC Assets, jikai Group, Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) La société cotée est la partie absorbante et la société minière Huainan est la partie absorbante. Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée, en tant que société survivante, héritera et assumera tous les actifs, passifs, affaires, personnel et autres droits et obligations de Huainan Mining, la personnalité juridique de Huainan Mining sera annulée, les actions de la société cotée détenues par Huainan Mining seront annulées, Huaihe Holdings, China Xinda, China Construction Information Investment, Guohua Investment, BOC Assets, jikai Group, 60 Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 0985 deviendra l’actionnaire de la société cotée après cette transaction. Cette transaction constitue une transaction liée mais ne constitue pas une réorganisation et une cotation. Selon les lignes directrices sur la classification des industries des sociétés cotées publiées par la c
Vérifié, Le conseiller financier indépendant estime qu’aucune des industries et entreprises impliquées dans cette transaction n’est une « entreprise leader dans l’industrialisation de l’automobile, de l’acier, du ciment, des navires, de l’aluminium électrolytique, des terres rares, de l’information électronique, de la médecine et de l’agriculture» déterminée dans les avis du Conseil d’État sur la promotion des fusions et des réorganisations d’entreprises et les avis directeurs sur l’accélération des fusions et des réorganisations d’entreprises dans les industries clés publiés par le Ministère de l’industrie et des technologies de L’industrie ou l’entreprise qui se concentre sur le soutien à la promotion des fusions et des réorganisations. Si le type de transaction impliqué dans la restructuration des actifs importants appartient à la même industrie ou aux fusions et acquisitions en amont et en aval, et s’il constitue une réorganisation et une inscription sur la Liste
1. Si le type de transaction impliqué dans les actifs importants appartient à la même industrie ou à la fusion en amont et en aval
Les principales activités des sociétés cotées sont la production d’énergie thermique, la vente d’électricité, le transport ferroviaire et le commerce du charbon. Huainan Mining est une société du Groupe affiliée à la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État de la province d’Anhui. Après de nombreuses années de développement, Huainan Mining bénéficie d’avantages concurrentiels tels que de riches réserves de ressources, un bon avantage de localisation, un processus de production de pointe et un niveau technique, une riche Gestion de la sécurité de la production de charbon et une riche expérience technique, etc., qui renforcent continuellement la force globale de l’entreprise. Huainan Mining Group est un groupe énergétique complet dont l’activité principale est le charbon, l’électricité et le gaz. Il est situé dans l’une des 1,4 milliards de tonnes de base de charbon et 6 grandes bases de charbon et d’électricité dans tout le pays. Il appartient au premier lot d’entreprises pilotes nationales d’économie circulaire, d’entreprises de charbon respectueuses de l’environnement en Chine et d’entreprises pilotes nationales innovantes, et est la plus grande entreprise de production de charbon et d’électricité dans la province d’Anhui.
Après l’achèvement de cette transaction, l’ensemble des activités liées au charbon, à l’électricité et au gaz de Huainan Mining seront cotées, ce qui contribuera à améliorer considérablement l’échelle des actifs et la rentabilité des sociétés cotées, à faire des sociétés cotées de grands groupes énergétiques intégrés, à renforcer considérablement la force globale des sociétés cotées, à améliorer la chaîne industrielle des sociétés cotées et à améliorer la compétitivité de base des sociétés cotées.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que le type de transaction impliqué dans cette transaction est une fusion en amont et en aval. 2. Si cette réorganisation importante des actifs constitue une réorganisation et une inscription sur la Liste
Avant cette transaction, l’actionnaire contrôlant de la société cotée était Huainan Mining, l’actionnaire contrôlant de Huainan Mining était Huaihe Holding, et Anhui SASAC était le seul investisseur de Huaihe Holding et le Contrôleur effectif de la société cotée. À la date d’émission du présent avis de vérification, le droit de contrôle effectif de la société cotée n’a pas changé au cours des 36 derniers mois.
Après l’achèvement de cette transaction, l’actionnaire contrôlant de la société cotée sera changé en Huaihe Holding, et la SASAC d’Anhui restera le Contrôleur effectif de la société cotée, et le Contrôleur effectif ne changera pas. Par conséquent, l’opération en cours ne constitue pas une inscription sur la liste de restructuration conformément à l’article 13 des mesures administratives de restructuration.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que l’opération n’entraînera pas de changement de contrôle de la société cotée et ne constituera pas une réorganisation et une cotation conformément à l’article 13 des mesures administratives de restructuration.
La question de savoir si la restructuration des actifs importants implique l’émission d’actions
Les modes de paiement de cette transaction sont l’émission d’actions, l’émission d’obligations de sociétés convertibles et le paiement en espèces. La valeur de l’actif faisant l’objet de l’appel d’offres dans cette transaction est de 409344217 millions de RMB, dont 388591148 millions de RMB payés par l’émission d’actions, 15753069 millions de RMB payés par l’émission d’obligations de sociétés convertibles et 50000 millions de RMB payés en espèces.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que cette transaction implique l’émission d’actions.
4. Existe – t – il des circonstances dans lesquelles la société cotée n’a pas encore été classée par le c
Sur la base de la confirmation de la société cotée et des résultats de l’enquête du Conseiller financier indépendant sur les informations publiques pertinentes, le conseiller financier indépendant estime qu’à la date d’émission de l’avis de vérification, la société cotée n’a pas fait l’objet d’une enquête de la c
Autres questions requises par la c
Aucune.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de Citic Securities Company Limited(600030)
Wu Peng, Feng Xinzheng
