China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
À propos de
Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Juin 2022
China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
À propos de Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778)
Lettre de recommandation pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’émission, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022.
Table des matières
Table des matières Section 1 informations de base sur l’émission de titres 4.
Le représentant du promoteur qui est spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de valeurs mobilières……………………………………………. 4.
Co – sponsors du projet d’émission de titres et autres membres de l’équipe de projet 4.
Informations de base de l’émetteur 5.
Description de la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur (10)
Procédures d’examen interne et avis du promoteur Section 2 engagement de l’institution de recommandation 15 section III Recommandations relatives à l’émission de titres 16.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres par l’émetteur 2. Se conformer au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux règlements de la c
Description de la procédure de décision définie… 3. L’émission de titres est conforme au droit des sociétés et au droit des valeurs mobilières en ce qui concerne l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Règlements pertinents… 4. L’émission de titres est conforme aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai).
Description des conditions de délivrance spécifiées… 5. L’émission de valeurs mobilières satisfait aux conditions d’émission énoncées dans la question et la question sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires visant à guider et à normaliser les activités de financement des sociétés cotées (révision) (ci – après dénommées « questions et réponses sur la surveillance de l’émission»).
Description… 6. Rationalité de la dilution du rendement au comptant, mesures de remplissage du rendement au comptant et sujets d’engagement connexes
Vérification des engagements 7. Renforcer la prévention des risques liés à l’emploi incorruptible de tiers dans les activités bancaires d’investissement des sociétés de valeurs mobilières
L’avis de vérification de Fan… 46.
Principaux indices de risque de l’émetteur 27.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 31 annexe I Annexe II 40.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Représentant du promoteur spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de valeurs mobilières
Wang yajuan et Zhou Qian sont les représentants de la recommandation. Les pratiques commerciales recommandées sont les suivantes:
Mme Wang yajuan, actuellement Directrice générale adjointe du siège social de China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Il a successivement présidé ou participé à Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) Dans le cadre de la pratique de l’entreprise de recommandation, les mesures de gestion de l’entreprise de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières et la cotation en bourse doivent être strictement respectées et les dossiers de pratique doivent être en bon état.
Ms. Zhou Qian, currently senior manager of China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Investment Banking Headquarters, sponsor Representative, non – Practising member of Chinese Certified Public Accountants, has participated or responsible for Guidance and Listing of many proposed Enterprises. Il a successivement présidé ou participé à Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Dans le cadre de la pratique de l’entreprise de recommandation, les mesures de gestion de l’entreprise de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières et la cotation en bourse doivent être strictement respectées et les dossiers de pratique doivent être en bon état.
Coordonnateur du projet d’émission de titres et autres membres de l’équipe de projet
Pratique du promoteur et du promoteur du projet d’émission de valeurs mobilières
Lai Yuchen est le co – parrain de ce projet d’émission de valeurs mobilières, dont les pratiques de recommandation sont les suivantes:
Ms. lai Yuchen, currently senior manager of China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Investment Banking Headquarters, is a non – Practising member of Chinese Certified Public Accountants, and has participated in the Guidance of listing En tant que membre principal du projet, il a participé à Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) Autres membres de l’équipe de projet d’émission de titres
Les autres membres de l’équipe du projet d’émission de titres comprennent Zhang Jun, Tian jinhuo, Wang Yuhui et Xie Chao.
Informations de base de l’émetteur
Profil de l’émetteur
1. Nom de la société: Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778)
2. Registered address: one of 300 kejing Community, Xiamen District, China (Fujian) Free Trade Pilot zone
3. Date d’établissement: 20 décembre 2016
4. Date globale du changement: 30 avril 2020
5. Capital social: 251522 670 Yuan
6. Représentant légal: Yang jinhong
7. Contact: 0592 – 3357677
8. Date de mise sur le marché: 5 août 2021
9. Cotation: Shanghai Stock Exchange Scientific Innovation Board
10. Domaine d’activité: fabrication de composants et de composants électroniques (R & D, fabrication et vente de matériaux et d’accessoires pour batteries au lithium); Services de promotion des nouvelles technologies des matériaux; Recherche et développement en ingénierie et en technologie; L’importation et l’exportation de toutes sortes de marchandises et de technologies (non accompagnées d’un catalogue des marchandises d’importation et d’exportation), à l’exception de celles dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État; Exercer des activités d’exportation de produits fabriqués par l’entreprise elle – même et d’importation de machines, d’équipements, de pièces de rechange et de matières premières et auxiliaires nécessaires à l’entreprise (à l’exclusion des produits et technologies dont l’importation et l’exportation sont interdites ou restreintes par l’État); Autres industries manufacturières non énumérées (à l’exclusion des articles soumis à autorisation); Autres services de vulgarisation et d’application de la science et de la technologie non énumérés
Type d’émission de titres
Émission d’actions RMB a à des objets spécifiques.
La valeur nominale de chaque action est de 1,00 RMB. Les titres émis cette fois seront inscrits à la Bourse de Shanghai.
Structure de propriété la plus récente de l’émetteur et situation des dix principaux actionnaires
1. Dernière structure de propriété de l’émetteur
Au 31 mars 2022, le capital social total de l’émetteur s’élevait à 251572267 millions d’actions, réparties comme suit:
Numéro de série catégorie d’actions nombre d’actions (actions) par rapport au capital social total
1 actions à conditions de vente limitées 19741748578,47%
2 actions négociables à conditions de vente illimitées 54 154782 21,53%
3 Total 251572267100,00%
2. Les dix principaux actionnaires de l’émetteur
Au 31 mars 2022, les dix principaux actionnaires de l’émetteur détenaient les actions suivantes:
Nombre d’actions détenues par ordre d’actions nombre d’actions détenues par ordre d’actions nombre d’actions (actions) Nombre d’actions (actions) Nombre d’actions (actions)
1 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) State – owned legal person 45.97% 115649649115649649 none
Ningbo Haicheng dirige l’entreprise avec respect
2 sociétés de personnes d’investissement (autres sociétés à responsabilité limitée 8,78% 2208616722086167 non
Partenariat)
3. Metallurgical Control Investment State – owned legal person 3.75% 94339609433960 none
Réforme des entreprises publiques dans la province du Fujian
4 groupes de fonds d’investissement (limités à 3,75% autres 94339609433960 aucun
MEC)
Ningbo Guoxin Houpu Equity
5 Fonds d’investissement partenariats autres 3,75% 94339609433960 aucun
(société en commandite)
6 minluo Investment other 3.00% 75471687547168 none
Xingzheng asset management xinzhongxia tungstène
7 stratégie de l’employé xinneng no 1 avec d’autres 2,50% 62893066289306 aucune
Comptabilité de gestion des actifs du Groupe des ventes
Ramez.
8 Chengtun Mining Group Co.Ltd(600711)
Une société à responsabilité limitée a une personne morale
9 Tianqi Lithium Corporation(002466) non – national 2,25% 56603765660376 aucun
La société a une personne morale
10 Jinyuan Capital Management (Xiamen State – owned legal person 1.50% 37735843773584 none
Door) Co., Ltd.
État des variations antérieures du financement, des dividendes en espèces et de l’actif net
Les changements apportés au financement, aux dividendes en espèces et à l’actif net de l’émetteur depuis la cotation sont les suivants:
À la fin de la dernière période précédant le lancement, il est attribué à 17481096 millions de RMB (au 31 décembre 2020).
Actif net du propriétaire de la société mère
Date d’émission type d’émission collecte de fonds nette
Financement précédent
Émission publique initiale d’actions en août 2021: 144707 000 RMB
Les dividendes antérieurs après l’introduction en bourse se sont élevés à 125786 100 RMB [Note]
À la fin de la dernière période précédant cette émission
L’actif net appartenant au propriétaire de la société mère est de 3939206 millions de RMB (au 31 mars 2022).
Note: le plan de distribution des bénéfices de l’émetteur pour 2021: Après délibération à la dix – septième réunion du premier Conseil d’administration de l’émetteur et résolution de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, l’émetteur, sur la base du capital social total de 251572267 actions au 31 décembre 2021, distribue à tous les actionnaires des dividendes en espèces de 5,00 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, pour un total de 1257861 millions de RMB (y compris l’impôt). Le plan de distribution des bénéfices a été mis en œuvre en mai 2022.
Principales données financières et indicateurs financiers
1. Principales données financières de la période considérée
Principales données financières du bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2022.3.31202112.31202012.31201912.31
Total des actifs 1,29
