Chengdu Purui Ophthalmic Hospital Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Conseils spéciaux
Chengdu Pury Ophthalmology Hospital Co., Ltd. (ci – après appelée « Pury Ophthalmology » ou « émetteur ») a présenté une demande d’offre publique initiale de 37 404762 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après appelée « offre ») et d’inscription au GEM, qui a été examinée et approuvée par Le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après appelée « Bourse de Shenzhen »). Il est également enregistré auprès de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (zjxh [2022] No 587).
Haitong Securities Company Limited(600837) L’émetteur négocie avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer le prix d’émission de 33,65 RMB par action.
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance – dotation de base, des Fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. Moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue.
Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le montant initial de l’offre stratégique et le montant final de l’offre stratégique est de 1870238 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant des actions a non restreintes et la valeur marchande des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne et après le rappel de la distribution stratégique, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 26744762 millions, soit 71,50% du nombre total d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 10 660000, soit 28,50% du nombre total d’actions émises.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu Puri Ophthalmology Hospital Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après appelée « l’annonce d’offre »), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de Rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 806047416, qui est supérieur à 100 fois. 20% (7 481000 actions) du nombre d’actions émises au cours de l’offre publique d’achat d’actions ont été rappelées en ligne. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 19263762 millions, soit 51,50% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 18 141000, soit 48,50% du nombre total d’actions émises. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de San Bian Science & Technology Co.Ltd(002112) 6831%, et le multiple d’abonnement effectif est 473648942 fois.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 22 juin 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu Puri Ophthalmology Hospital Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire d’actions hors réseau cotée au GEM, payer intégralement le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission final et au montant de l’allocation préliminaire d’actions avant 16 h le 22 juin 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement ne sont pas verrouillées régulièrement et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de blocage de 10% des actions est de six mois à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à une enquête préliminaire et à une offre d’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de la période de verrouillage pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de verrouillage hors ligne divulgué dans Le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Pendant la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne.
Résultat final du placement stratégique
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. Le prix d’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance pension de base, des fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. La moyenne pondérée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, il n’est pas nécessaire que les filiales concernées de l’institution de recommandation participent au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la csrc), aux dispositions spéciales relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières lors de l’offre publique initiale de Gem (annonce No 21 de la csrc [2021]), aux règles de mise en œuvre pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières lors de l’offre publique initiale de Gem à la Bourse de Shenzhen (révisée en 2021) (sz [2021] no 919), Règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale d’actions hors réseau sur le marché de Shenzhen (révision en 2020) (sz [2020] No 483), règles de souscription de l’offre publique initiale d’actions dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 213), règles de gestion des investisseurs dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions hors réseau (zsf [2018] no 142), Conformément aux règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (zxf [2021] no 212) et à d’autres dispositions pertinentes, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a vérifié et confirmé la qualification des investisseurs participant à la souscription hors réseau.
Sur la base des résultats de l’abonnement effectif finalement reçu par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) établit les statistiques suivantes:
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 20 juin 2022 (jour t). Après vérification, il a été confirmé que les 5 802 objets de placement cotés efficaces gérés par les 271 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont tous effectué des souscriptions hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, avec un nombre effectif de souscriptions de 51 444600 000 actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes et aux méthodes de calcul de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu Purui Ophthalmology Hospital Co., Ltd. Et de l’offre publique initiale d’actions et de l’offre initiale d’actions et de l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’inscription sur le GEM (ci – après appelée « l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion »), l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont effectué l’offre initiale d’actions de l’offre hors ligne. L’offre effective et l’offre initiale d’actions de divers investisseurs hors ligne
Occupation finale hors réseau
Part des actions d’achat effectives de l’objet de placement dans le total des actions de placement initiales effectives attribuées par divers investisseurs
Rapport des émissions
Nombre (10 000 actions) quantité achetée proportion (actions) Proportion vendue
Exemple
Investisseurs de catégorie a 285562055,51% 1367716871,00% 00478956164%
Investisseurs de catégorie B 11 060 0,21% 41 407 0,21% 00374385172%
Investisseurs de catégorie C 227778044,28% 554518728,79% Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) 6997%
Total 5 144460 100,00% 19 263762 100,00%
Note: en cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous – élément, les chiffres sont arrondis.
Parmi eux, 1243 actions restantes ont été attribuées à l’objet de placement « Dongfang Hong Qixing Hybrid Securities Investment Fund with Three – year Holding Period » géré par « Shanghai Orient Securities Company Limited(600958)
L’arrangement et les résultats de placement ci – dessus sont conformes aux principes de placement publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. Voir le tableau ci – joint: liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne pour plus de détails sur l’attribution finale de chaque objet de placement.
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Tel: 021 – 23154344, 021 – 23154230
Contact: Département des marchés financiers
émetteur: sponsor of Chengdu Pury Ophthalmology Hospital Co., Ltd. (principal souscripteur): Haitong Securities Company Limited(600837) 22 juin 2022 (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu Pury Ophthalmology Hospital Co., Ltd. Et de L’allocation préliminaire sous le réseau d’inscription GEM)
Émis par: Chengdu Pury Ophthalmic Hospital Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu Pury Ophthalmic Hospital Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire sous le réseau d’inscription GEM)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement numéro de compte de titres quantité effective de souscription (10 000 actions) Nombre préliminaire d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) Classification
1 Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) Asset Management Co., Ltd. East Red Industry Upgrading flexible allocation Hybrid Securities Investment Fund 08990645761200 574719338655 a
2 Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) Asset Management Co., Ltd. Dongfang Hong Qixing Hybrid Securities Investment Fund for Three – year Holding Period 08990542151200 6990235 213,50
