Everbright Securities Company Limited(601788)
À propos de
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Equipment Co., Ltd. Offre publique initiale d’actions et cotée au Gem
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation
Déclaration de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation
Everbright Securities Company Limited(601788) Les mesures relatives à l’administration des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières et d’autres lois et règlements administratifs pertinents, ainsi que les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, sont honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux, émettent la lettre de recommandation pour l’émission en stricte conformité avec les règles commerciales, les codes de pratique industrielle et les codes d’éthique établis conformément à la loi et garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de la lettre de recommandation pour l’émission.
Table des matières
Explication… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 5.
Le représentant désigné du promoteur par l’institution de recommandation et sa pratique 5.
Co – sponsors du projet d’émission de titres et autres membres de l’équipe de projet 5.
Informations de base de l’émetteur 5.
Description de la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur 6.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur 7 section II Engagements de l’institution de recommandation 8 section III Recommandations relatives à l’émission de titres 9.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres 9.
La procédure de prise de décisions pour l’émission de titres est légale… 9.
L’émission de titres est conforme aux lois et règlements pertinents. (10)
Vérification des fonds d’investissement privés parmi les actionnaires de l’émetteur et de leur enregistrement – 13.
Vérification des principales conditions d’exploitation de l’émetteur après la date limite de vérification des rapports financiers – 13.
Principaux risques de l’émetteur – 13.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 21 Section IV description des autres questions………………………………………………. 30 ans.
Description de l’utilisation des services d’un tiers ou d’une personne par l’institution de recommandation 30 ans.
Autres informations à préciser 32 accessoires: … 35.
Interprétation
Dans la présente lettre de recommandation d’émission, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les mots ou abréviations suivants ont la signification suivante: la société, la société, la société par actions, l’émetteur, se réfère à Anhui Hongyu Wuzhou Medical Devices Co., Ltd., Hongyu Wuzhou Hongyu Co., Ltd., se réfère à Anhui Hongyu Wuzhou Medical Devices Co., Ltd., le prédécesseur d’Anhui Hongyu Wuzhou Medical Devices Co., Ltd., et Anhui Hongyu Wuzhou Medical Devices Co., Ltd.
Hongyu Import and Export signifie Anhui Hongyu Wuzhou Import and Export Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur.
Wenzhou Branch means Wenzhou Branch of Anhui Hongyu Wuzhou Import and Export Co., Ltd., a branch of a wholly – owned subsidiary of the issuer.
Taihu Honghui désigne Taihu Honghui Medical Management Partnership (Limited Partnership), qui est la sector – forme d’actionnariat des employés de l’émetteur.
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) signifie Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987) signifie Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987)
Weigao Joint Stock refers to Shandong weigao Group Medical Polymer Products Co., Ltd.
Sponsor, principal Underwriter, sponsor institution, Guangzhi Everbright Securities Company Limited(601788)
C
Shenzhen Stock Exchange
La NDRC désigne la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les statuts se réfèrent aux statuts d’Anhui Hongyu Wuzhou Medical Equipment Co., Ltd.
Statuts (à l’exclusion des statuts d’Anhui Hongyu Wuzhou Medical Equipment Co., Ltd. (projet) (adapté après la cotation)
Les actions et les actions a sont des actions ordinaires d’une valeur nominale de 1 RMB chacune émises par l’émetteur.
Cette offre fait référence à l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) par l’émetteur en Chine et à l’inscription sur GEM.
Le prospectus fait référence au prospectus d’Anhui Hongyu Wuzhou Medical Equipment Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem (projet de déclaration).
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
Au cours des trois dernières années, les périodes de déclaration se rapportent aux années 2019, 2020 et 2021.
À la fin de la période considérée, on entend le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021.
(il y a des différences dans le nombre final entre le total partiel et la somme de chaque addition dans la lettre de recommandation d’émission, ou il y a des différences dans le nombre final entre les résultats du calcul direct de certains indicateurs proportionnels et des valeurs pertinentes, ces différences sont causées par l’arrondissement.)
Section I informations de base sur l’émission de titres
Le représentant désigné du promoteur par l’institution de recommandation et sa pratique
Everbright Securities Company Limited(601788)
Everbright Securities Company Limited(601788)
Mr. He Kejia, currently Director of Business, sponsor Representative and Master of Economics of Everbright Securities Company Limited(601788) Emerging Industry Finance Department. Les projets dont il a été responsable ou auquel il a participé comprennent principalement: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Mr. Lin jianyun, currently Executive Director, sponsor Representative and Master of Economics of Everbright Securities Company Limited(601788) Emerging Industry Finance Department. Depuis 2005, il s’est engagé dans des activités de banque d’investissement et a successivement été le représentant de la recommandation de Kunshan Topa Intelligent Equipment Co.Ltd(300836) ipo, Yongxing Special Steel ipo, Yaoji Poker ipo, Dajiang share Directional Issuance, Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.Ltd(002760) Directional Issuance and other Projects, Henan Hengxing Science & Technology Co.Ltd(002132) co – sponsor of Directional Issuance Project, Shanghai Shimao Co.Ltd(600823) Riche expérience de la Banque d’investissement.
Coordonnateur du projet d’émission de titres et autres membres de l’équipe de projet
Le Coordonnateur du projet pour cette émission de titres est Qian Xu, et les autres membres de l’équipe de projet sont Huang Tengfei, Zheng Weijie et Wang Ruyi.
Mr. Qian Xu, currently Everbright Securities Company Limited(601788) Project Manager, Master of Economics, Certified Public Accountant, Emerging Industry Finance Department. A été responsable ou a participé à l’audit de Ningbo Haitian Precision Machinery Co.Ltd(601882) , Ningbo Heli Technology Co.Ltd(603917) , Caitong Securities Co.Ltd(601108) et d’autres projets d’introduction en bourse, ainsi qu’à l’audit de Tengda Construction Group Co.Ltd(600512) Informations de base de l’émetteur
Nom chinois: Anhui Hongyu Wuzhou Medical Equipment Co., Ltd.
Nom anglais: Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer Co., Ltd.
Capital social: 51 millions de RMB
Représentant légal: ZHANG Hongyu
Date de constitution en société: 15 avril 2011
Date de constitution de la société par actions: 26 juillet 2017
Adresse: No.2 Guanyin Road, Economic Development Zone, Taihu County, Anqing City, Anhui Province
Code Postal: 246400
Numéro de téléphone: 0556 – 5129657
Fax: 0556 – 4249999
Site Internet: http://www.hongyu-wuzhou.com.
E – mail: info@hongyu – Wuzhou. Com.
Ministère responsable de la divulgation de l’information et des relations avec les investisseurs, personne responsable et numéro de téléphone: Bureau du Conseil d’administration, Pan Lanlan (Secrétaire du Conseil d’administration), 0556 – 5129657
Type d’émission et de cotation des titres de l’émetteur: offre publique initiale et cotation au GEM.
Description de la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur
L’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes.
L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes.
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation n’ont pas les droits et intérêts de l’émetteur et n’occupent pas de poste à l’émetteur.
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur ne fournissent pas de garantie ou de financement mutuels.
À l’exception de ce qui précède, il n’existe pas d’autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur qui pourraient affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
Procédure de vérification interne
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, les lignes directrices sur le contrôle interne des activités bancaires d’investissement des sociétés de valeurs mobilières, etc., de la c
1. Le 4 septembre 2017, l’institution de recommandation a convoqué une réunion du Groupe d’approbation du projet de la Banque d’investissement et a approuvé l’approbation du projet d’introduction en bourse Hongyu Wuzhou par vote collectif.
2. Le 21 avril 2020, le siège social du contrôle de la qualité a reçu les documents de demande de base du projet Hongyu Wuzhou IPO soumis par le Département des affaires et a organisé le spécialiste du contrôle de la qualité pour examen. Du 27 avril au 30 avril 2020, les vérificateurs du siège social du contrôle de la qualité se sont rendus au Bureau du projet pour effectuer une vérification sur place et publier le rapport de contrôle de la qualité du projet.
3. Le 4 juin 2020, le siège de la Banque d’investissement a organisé une réunion d’enquête et d’examen sur la diligence raisonnable pour les questions importantes du projet.
4. Une fois que le Bureau du noyau n’a pas d’objection à l’examen des documents de demande du noyau pour ce projet, il les soumet à la réunion du Groupe du noyau pour examen. Le 29 juin 2020, le promoteur a convoqué une réunion du Groupe du noyau pour examiner le projet d’introduction en bourse Hongyu Wuzhou.
L’équipe de projet met en oeuvre les avis de la réunion de l’équipe du noyau. Après l’examen et l’approbation du Bureau du noyau, les documents de demande d’émission du projet sont soumis aux procédures d’approbation de la signature et du sceau. L’institution de recommandation émet une lettre de recommandation d’émission et accepte de soumettre le projet.
Avis du noyau
Le 29 juin 2020, le Groupe du noyau des activités bancaires d’investissement de l’institution de recommandation a tenu une réunion du noyau pour examiner le projet d’introduction en bourse Hongyu Wuzhou. Après une discussion approfondie, le Comité du noyau a procédé à un vote collectif sur l’approbation de l’émission et de la cotation des actions de l’émetteur de recommandation. Le résultat du vote a été de 9 voix pour et 0 voix contre. Après le vote, le projet Hongyu Wuzhou IPO passe par le noyau de l’institution de recommandation et accepte de faire rapport.
Section II engagements des organismes de recommandation
1. The sponsoring institution has conducted due diligence and careful Verification of the issuer, ITS CONTROLLING SHAREHOLDERS and actual Controllers in accordance with the Laws, administrative Regulations and the provisions of the c
Grâce à la diligence raisonnable et à la vérification prudente des documents de demande, l’institution de recommandation s’engage à ce que:
Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
Il y a de bonnes raisons de croire que les opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents d’information sont fondées sur des motifs raisonnables;
Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les informations communiquées et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
S’assurer que le représentant désigné du promoteur et le personnel compétent de l’établissement de recommandation ont fait preuve de diligence raisonnable et ont effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente des documents de demande et des documents d’information de l’émetteur;
Veiller à ce que la lettre de recommandation et les autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation n’existent pas
