Everbright Securities Company Limited(601788)
À propos de
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Equipment Co., Ltd. Offre publique initiale d’actions et cotée au Gem
De
Publier le rapport de travail du promoteur
Institution de recommandation
Déclaration de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation
Everbright Securities Company Limited(601788) Les règlements administratifs et les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières doivent être honnêtes, fiables, diligents et consciencieux, publier le rapport de travail sur la recommandation d’émission en stricte conformité avec les règles commerciales, les codes de pratique industrielle et les codes d’éthique établis conformément à la loi, et garantir l’authenticité, L’exactitude et l’exhaustivité du rapport de travail sur la recommandation d’émission.
Table des matières
Explication… 4 section I processus d’exploitation du projet 6.
Processus d’examen interne des organismes de recommandation 6.
Examen de l’établissement de recommandation pour l’approbation du projet d’émission de titres 7.
Processus principal de l’institution de recommandation concernant l’exécution du projet d’émission de titres 18.
Processus principal d’examen et d’approbation du projet d’émission de titres par le siège de contrôle de la qualité de l’institution de recommandation (12)
Information de l’institution de recommandation sur l’exécution des procédures d’examen et d’approbation du projet d’émission de titres (12)
Processus d’examen et d’approbation du projet d’émission de titres par l’équipe d’examen interne du promoteur Section II problèmes et solutions du projet – 14.
Avis et délibérations des membres de l’organe de décision pour l’évaluation du lancement du projet – 14.
Principaux problèmes et solutions dans le processus de diligence raisonnable – 14.
Principales préoccupations du Département de la vérification interne et mise en œuvre 18.
Avis d’examen et mise en œuvre concrète de la réunion du Groupe du noyau 25 ans.
Vérification des questions relatives à l’émetteur par l’institution de recommandation conformément aux exigences des autorités de surveillance 32.
Vérification des opinions professionnelles des organismes de services de valeurs mobilières par les organismes de recommandation 43.
Autres informations à préciser 43.
Interprétation
Dans le présent rapport de travail sur la recommandation d’émission, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les abréviations suivantes ont le sens suivant: la société, la société, la société par actions, l’émetteur, se réfère à Anhui Hongyu Wuzhou Medical Devices Co., Ltd., Hongyu Wuzhou Hongyu Co., Ltd., se réfère à Anhui Hongyu Wuzhou Medical Devices Co., Ltd., le prédécesseur d’Anhui Hongyu Wuzhou Medical Devices Co., Ltd., et Anhui Hongyu Wuzhou Medical Devices Co., Ltd.
Hongyu Import and Export signifie Anhui Hongyu Wuzhou Import and Export Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur.
Wenzhou Branch means Wenzhou Branch of Anhui Hongyu Wuzhou Import and Export Co., Ltd., a branch of a wholly – owned subsidiary of the issuer.
Taihu Honghui désigne Taihu Honghui Medical Management Partnership (Limited Partnership), qui est la sector – forme d’actionnariat des employés de l’émetteur.
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) signifie Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987) signifie Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987)
Weigao Joint Stock refers to Shandong weigao Group Medical Polymer Products Co., Ltd.
Sponsor, principal Underwriter, sponsor institution, Guangzhi Everbright Securities Company Limited(601788)
C
Shenzhen Stock Exchange
La NDRC désigne la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les statuts se réfèrent aux statuts d’Anhui Hongyu Wuzhou Medical Equipment Co., Ltd.
Statuts (à l’exclusion des statuts d’Anhui Hongyu Wuzhou Medical Equipment Co., Ltd. (projet) (adapté après la cotation)
Les actions et les actions a sont des actions ordinaires d’une valeur nominale de 1 RMB chacune émises par l’émetteur.
Cette offre fait référence à l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) par l’émetteur en Chine et à l’inscription sur GEM.
Le prospectus fait référence à l’offre publique initiale d’actions d’Anhui Hongyu Wuzhou Medical Equipment Co., Ltd.
Prospectus d’inscription au Gem (projet de déclaration)
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
Au cours des trois dernières années, les périodes de déclaration se rapportent aux années 2019, 2020 et 2021.
À la fin de la période considérée, on entend le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021.
Dans le présent rapport de travail sur la recommandation d’émission, il y a des différences dans le nombre final entre le total partiel et la somme de chaque addenda, ou il y a des différences dans le nombre final entre certains indicateurs de proportion et les résultats du calcul direct des valeurs pertinentes, ces différences sont causées par l’arrondissement.
Section I processus opérationnel du projet
Processus d’examen interne des organismes de recommandation
Description du processus d’approbation du lancement du projet
1. Approbation interne du projet par le Département des affaires: une fois les travaux préliminaires de diligence raisonnable terminés, l’équipe de projet peut présenter une demande d’approbation de projet au Département des affaires concerné pour les projets jugés dignes d’engagement et conformes aux normes d’approbation de projet de l’entreprise. Le chef du Département des affaires est chargé de convoquer la réunion d’approbation de projet du Département. Après délibération et approbation lors d’une réunion ministérielle, une demande d’approbation de projet peut être présentée au siège du contrôle de la qualité de la Banque d’investissement (ci – après dénommé « siège du contrôle de la qualité»).
2. Examen par le siège social du contrôle de la qualité: après que le siège social de la Banque d’investissement a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation, le siège social du contrôle de la qualité examine les documents de demande d’approbation de projet et émet des avis d’examen écrits.
Le Département des affaires répond par écrit aux avis d’audit et modifie, complète et améliore les documents de demande d’approbation de projet en fonction des avis d’audit.
3. Délibération et vote de l’équipe d’approbation du projet de la Banque d’investissement: le siège du contrôle de la qualité informe et organise la réunion de l’équipe d’approbation du projet pour l’approbation du projet. Le temps de réunion est déterminé par le chef de l’équipe d’approbation du projet. Le siège social du contrôle de la qualité envoie les documents de demande d’approbation de projet, les avis d’examen d’approbation de projet et les réponses aux membres de l’équipe d’approbation de projet trois jours avant la réunion. La réunion d’approbation du projet ne peut être convoquée qu’à la majorité des membres du Groupe d’approbation du projet et au moins cinq personnes y participent; Le projet est adopté après que plus des deux tiers des membres du Groupe ayant le droit de vote ont clairement exprimé leur « accord».
4. Le siège social du contrôle de la qualité est responsable de la compilation et de la formulation des avis d’approbation de projet et de la résolution d’approbation de projet. L’équipe de projet met en œuvre les avis d’approbation de projet et les soumet au siège social du contrôle de la qualité pour examen. Une fois que Le siège social du contrôle de la qualité n’a pas d’objection à l’examen, une résolution d’approbation de projet signée par les membres de l’équipe
Description du processus de vérification du noyau
1. Examen interne du Département des affaires: l’équipe de projet doit effectuer la diligence raisonnable du projet conformément aux lois et règlements du Département de la réglementation et aux exigences de l’ajustement interne Everbright Securities Company Limited(601788) Pour les projets jugés conformes aux exigences et présentant des risques contrôlables après examen par le spécialiste du contrôle de la qualité du Département d’affaires concerné et délibération lors d’une réunion interne du Département d’affaires, les documents de demande de contrôle interne peuvent être soumis au siège du contrôle de la qualité pour examen.
2. Examen par le siège social du contrôle de la qualité: une fois que le siège social de la Banque d’investissement a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation, le siège social du contrôle de la qualité désigne un spécialiste du contrôle de la qualité pour examiner par écrit les documents de demande du noyau et effectuer une vérification sur place des projets recommandés. Une fois que le siège social du contrôle de la qualité a terminé l’examen des documents de demande du noyau et que le projet de travail de diligence raisonnable a été accepté, un rapport de contrôle de la qualité du projet est établi, qui énumère les risques possibles du projet et les questions nécessitant une attention particulière; L’équipe de projet met pleinement en œuvre les avis du siège du contrôle de la qualité, modifie et complète les documents du noyau et les soumet à l’autorité du noyau pour examen.
3. Vérification interne par le siège de la Banque d’investissement: Conformément à la demande du Département des affaires, le siège de la Banque d’investissement procède à une vérification de la diligence raisonnable sur les questions importantes relatives aux projets recommandés sous forme de réunion. Le siège social de la Banque d’investissement est chargé de convoquer et d’organiser une réunion d’enquête sur l’audit, de demander au personnel d’audit de s’enquérir du contenu de la liste d’enquête sur la diligence raisonnable pour les questions importantes relatives aux projets recommandés, et le représentant de la Banque d’investissement explique la mise en œuvre et les conclusions de la diligence raisonnable pour les questions importantes un par un. Une réunion du Groupe du noyau ne peut être organisée qu’après vérification de la conformité aux exigences.
4. Examen par le Bureau du noyau de la Banque d’investissement: une fois que l’examinateur ou l’équipe du Bureau du noyau de la Banque d’investissement (ci – après dénommé « Bureau du noyau») n’a pas d’objection à l’examen des documents de demande du noyau, le projet peut être soumis à la réunion de l’équipe du noyau pour examen avec l’approbation du chef de l’équipe du noyau. Le Bureau du noyau est chargé d’organiser et de convoquer la réunion du Groupe du noyau, d’émettre un avis de réunion au moins trois jours avant la réunion et d’envoyer les documents du noyau à tous les membres du noyau participants.
5. Examen de la réunion du Groupe du noyau opérationnel de la Banque d’investissement: le Groupe du noyau opérationnel de la Banque d’investissement prend des résolutions sur le vote collectif des projets à l’examen par des moyens de réunion tels que le site et la communication (y compris la téléconférence et la vidéoconférence); La réunion ne peut être convoquée que si le nombre de sous – membres du noyau présents à la réunion n’est pas inférieur à sept; Le projet est approuvé par vote « d’accord » de plus des deux tiers des sous – membres ayant le droit de vote.
6. Le Bureau du noyau organise et forme le résumé des opinions du noyau en fonction des opinions des sous – membres du noyau et les transmet à l’équipe de projet. L’équipe de projet discute et met en oeuvre les questions liées au résumé des commentaires du noyau et soumet les réponses aux commentaires du noyau au Bureau du noyau pour examen. Après examen et approbation par le Bureau du noyau, une résolution du noyau signée et confirmée par les membres du noyau participant est émise.
L’équipe de projet exécute les procédures de signature et d’approbation des documents de demande d’émission, tels que la lettre de recommandation et le rapport de travail de recommandation, et les soumet à l’autorité de surveillance après approbation et approbation de l’institution de recommandation.
Examen de l’établissement de recommandation pour l’approbation du projet d’émission de titres
Processus d’approbation de l’approbation de projet du Département des affaires
Le promoteur a convoqué une réunion de l’équipe de lancement de la Banque d’investissement le 4 septembre 2017 pour examiner le projet d’émission de titres. Les membres de l’équipe de lancement de la Banque d’investissement comprenaient mou Haixia, Wang suhua, Wei chengye, Li Song, xuejiang, Tan Yiming et Wang Li.
Chaque membre participant a entendu l’exposé des membres de l’équipe de projet sur les détails du projet, a posé des questions sur les principaux problèmes du projet et a procédé à un vote collectif sur la base d’une discussion approfondie. Le résultat du vote est de 7 voix pour, 0 voix contre et 0 voix pour la suspension du vote. Après le vote, le projet Hongyu Wuzhou IPO a été approuvé.
Principaux processus d’exécution du projet d’émission de titres par l’institution de recommandation
Composition des membres exécutifs du projet d’émission de titres
Représentant de la recommandation: He Kejia et Lin jianyun
Coordonnateur du projet: Qian Xu
Autres membres de l’équipe de projet: Huang Tengfei, Zheng Weijie et Wang Ruyi
Temps de mobilisation
En juin 2017, les membres de l’équipe de projet de l’institution de recommandation ont commencé à se rendre officiellement sur le site du projet d’introduction en bourse Hongyu Wuzhou pour effectuer des travaux liés à la diligence raisonnable et à l’encadrement.
Principaux processus de diligence raisonnable
Dans le cadre de ce travail de recommandation, l’équipe de projet se conforme aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices pour la diligence raisonnable des sponsors, aux lignes directrices pour la rédaction de documents de travail sur les activités de recommandation pour l’émission et la cotation de Titres et aux avis sur les questions relatives à l’amélioration de la qualité de la divulgation de l’information financière des sociétés cotées en bourse. Conformément aux exigences des documents normatifs tels que les lignes directrices sur la divulgation d’informations relatives à la rentabilité dans le prospectus des sociétés cotées en bourse et des sociétés cotées en bourse, les lignes directrices sur la divulgation d’informations sur les principales informations financières et les conditions d’exploitation après la date limite de vérification des rapports financiers dans le prospectus des sociétés cotées en bourse et des sociétés cotées en bourse, les principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité ont été respectés et l’émetteur a fait l’objet d’une enquête approfondie. La diligence raisonnable s’étend à l’ensemble du processus d’émission et de cotation des valeurs mobilières.
1. Portée de la diligence raisonnable
La portée de la diligence raisonnable de l’équipe de projet comprend les renseignements de base de l’émetteur, les activités et la technologie, la concurrence horizontale et les opérations connexes, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs, l’Organisation et le contrôle interne, les finances et la comptabilité, les objectifs de développement des entreprises, L’utilisation des fonds collectés, les conditions de distribution des dividendes, les facteurs de risque et d’autres questions importantes.
2. Processus de diligence raisonnable
Phase préliminaire de diligence raisonnable
Avant l’approbation du projet, l’institution de recommandation a effectué une enquête sur place sur le projet en juin 2017, a effectué une enquête sur le fonctionnement de l’émetteur et a obtenu des documents de base de l’émetteur sur l’évolution historique, la structure des fonds propres, les augmentations de capital antérieures et les transferts de fonds propres, le modèle d’entreprise et la situation de l’industrie, les données financières et d’autres documents de base, afin de déterminer si l’émetteur satisfait aux conditions d’émission et d’inscription.
Phase de diligence raisonnable complète
Depuis juin 2017, l’équipe de projet a commencé à exercer une diligence raisonnable détaillée sur le projet, à partir de l’évolution historique de l’émetteur, des activités et de la technologie, de la concurrence horizontale, des opérations connexes, de la situation des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et d’autres membres du personnel de base, de La structure de gouvernance d’entreprise, de la situation financière et de la collecte de fonds.
