China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
À propos de Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Avis de vérification sur les opérations entre apparentés liées à l’émission non publique d’actions
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les questions relatives aux opérations entre apparentés dans le cadre de l’offre non publique d’actions Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Informations de base sur cette transaction entre apparentés
La société a l’intention d’émettre des actions non publiques et le montant total des fonds collectés ne doit pas dépasser 773 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission, ces actions seront utilisées pour le « projet de complexe agricole moderne de Chuantang (base de Huangsha) dans le comté de Dongyuan de Dongyuan dongrui Agricultural and Animal Husbandry Development Co., Ltd». L’objet de cette offre non publique n’est pas supérieur à 35, y compris Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Donghui investment») contrôlée par M. Yuan Jiankang, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société. Parmi eux, Donghui Investment s’engage à souscrire 10 millions de RMB (y compris le montant principal) et le nombre d’actions souscrites ne doit pas dépasser 2% des actions émises de la société. C’est – à – dire, si la souscription d’actions de la société par Donghui Investment entraînera une augmentation de plus de 2% des actions émises au cours des 12 derniers mois, la souscription d’actions de la société par Donghui Investment ne dépassera pas 2% des actions émises au cours des 12 derniers mois.
Le 21 juin 2022, la société a signé un accord de souscription d’actions avec l’objet d’émission Donghui Investment avec les conditions d’entrée en vigueur de Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) et Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. Relation d’association
Donghui Investment est une société contrôlée par M. Yuan Jiankang, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société. Donghui Investment détient actuellement 26 260584 actions de la société, soit 12,34% du capital social total de la société, et participe à la souscription de ce capital non renouvelable.
Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Exécution des procédures d’approbation
Le plan d’offre non publique d’actions a été examiné et adopté à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Étant donné que l’offre non publique constitue une opération liée, les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants. Lorsque la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, tenue le 21 juin 2022, a voté sur les propositions relatives à l’opération liée dans l’offre non publique, les administrateurs associés ont évité de voter. Ce plan d’offre non publique d’actions doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les actionnaires liés qui ont un intérêt dans les opérations liées et leurs personnes agissant de concert (le cas échéant) évitent de voter à l’Assemblée générale des actionnaires. Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société doit faire rapport à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Nom de l’entreprise: Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 914419007783283651
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (investie ou contrôlée par une personne physique)
Adresse: no 10, 14th Lane, shenghe Hongshan Road, Nancheng District, Dongguan City
Représentant légal: Yuan Jiankang
Capital social: 5 millions de RMB
Date d’établissement: 29 juillet 2005
Composition des actionnaires: Yuan Jiankang (70,00%), Ye Aihua (30,00%)
Domaine d’activité: investissement industriel; Commerce en Chine. Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
L’objet de cette transaction est les actions ordinaires cotées en Chine (actions a) non publiques de la société, d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés
Date de référence des prix
La date de référence pour la tarification des actions non publiques est le premier jour de la période d’émission.
Prix d’émission
Le prix d’émission des actions non publiques ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant le premier jour de la période d’émission (à l’exclusion de la date de référence de tarification). Le prix final de l’offre est déterminé par le Conseil d’administration après avoir obtenu les documents d’approbation de la c
Veuillez consulter l’annonce de Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) Influence de la transaction entre apparentés sur la société
Objet de la transaction
Donghui Investment a participé à la souscription des actions de l’offre non publique, ce qui indique que l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, M. Yuan Jiankang, a confiance dans les perspectives futures de la société, a appuyé la stratégie de développement de la société et a pleinement reconnu la valeur de la société, ce qui est utile pour la mise en œuvre de la décision stratégique à long terme de la société, pour assurer le développement durable, stable et sain de la société et pour protéger les intérêts des petits et moyens actionnaires.
Impact sur l’entreprise
Les projets investis par les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique sont conformes aux politiques industrielles nationales pertinentes et à l’orientation stratégique globale du développement de l’entreprise à l’avenir, ont de bonnes perspectives de développement du marché et des avantages économiques, sont propices au renforcement de la compétitivité de base de l’entreprise, améliorent La structure du capital de l’entreprise, renforcent la capacité de développement durable de l’entreprise et créent plus de valeur pour tous les actionnaires de l’entreprise.
Cette offre non publique n’entraînera pas de changement dans le droit de contrôle réel de la société et n’entraînera pas non plus que la répartition des capitaux propres de la société ne soit pas qualifiée pour être cotée à la Bourse de Shenzhen. Les relations d’affaires et les relations de gestion entre la société et le Contrôleur effectif et ses parties liées ne changeront pas en raison de cette émission, et aucune nouvelle transaction liée et concurrence horizontale ne se produira entre la société et le Contrôleur effectif et ses parties liées en raison de cette émission. Après l’émission, il n’y a pas d’occupation non opérationnelle des fonds et des actifs de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs sociétés affiliées, ni de garantie pour les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs sociétés affiliées.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Avant la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration, les administrateurs indépendants de la société, après un examen attentif des questions pertinentes, ont émis les avis d’approbation préalable suivants:
« 1. Après examen, le contenu de l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel que la société a l’intention de signer avec Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. Est légal et valide. Il est conforme aux principes d’équité et de volontariat. Le principe de tarification est conforme aux lois et règlements pertinents. Le prix est juste et raisonnable. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à la société pour Lors de la vingt – troisième réunion du deuxième Conseil d’administration, les administrateurs liés se retirent du vote lorsque le Conseil d’administration examine les opérations connexes susmentionnées. 2. L’objet de la souscription de cette offre non publique d’actions est Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd., une entreprise contrôlée par Yuan Jiankang, le Contrôleur effectif de la société. Cette offre non publique constitue une transaction liée. Le prix de souscription des parties liées est juste et les questions de transaction n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour examen. Lorsque le Conseil d’administration examine les opérations entre apparentés susmentionnées, les administrateurs liés évitent de voter.» Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Conformément aux lois et règlements pertinents, les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants sur la proposition relative à l’offre privée d’actions a examinée à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société:
« 1. Avis indépendant sur la signature d’un accord de souscription d’actions conditionnellement valide entre la société et Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd.
Après examen, le contenu du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel que la société a l’intention de signer avec Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd. Est légal et valide, conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des petites et moyennes actions. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
2. Avis indépendant sur les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’offre non publique d’actions de la société
L’objet de souscription de l’offre non publique d’actions est Dongguan Donghui Industrial Investment Co., Ltd., une entreprise contrôlée par Yuan Jiankang, le Contrôleur effectif de la société. L’offre non publique constitue une transaction liée. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs associés ont évité le vote; Les procédures de convocation, de convocation et de vote du Conseil d’administration de la société pour l’examen des propositions relatives à l’offre privée sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les résolutions adoptées à l’issue de la réunion sont légales et efficaces; Le prix de souscription des parties liées est juste, les opérations n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et acceptons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions relatives à l’émission non publique d’actions impliquant des opérations entre apparentés ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, que les administrateurs liés évitent de voter, que les administrateurs indépendants ont reconnu à l’avance les questions relatives à l’émission non publique d’actions et ont émis des avis indépendants convenus et qu’ils les soumettront à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Les procédures de prise de décisions sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et au système de gestion des opérations entre apparentés de la société, etc.; Le principe de tarification des opérations entre apparentés est conforme aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non affiliés. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification sur China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Représentant du promoteur:
Luo hukang se renforce
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 21 juin 2022
