Code des valeurs mobilières: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) titre abrégé: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) lieu d’inscription: Bourse de Shenzhen Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Dongrui Food Group Co., Ltd.
(lot 01 – 11, Butterfly Ridge Industrial City, xiantang Town, Dongyuan County, Heyuan City, Guangdong Province)
Plan d’offre non publique d’actions a en 2022
Juin 2002
Déclaration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions a, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions a. 3. Le plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant l’offre non publique d’actions A. toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions A. l’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions a décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux définis dans l ‘« interprétation » du présent plan.
1. Les questions relatives à l’offre privée ont été examinées et adoptées à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société et doivent encore être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Conformément aux lois et règlements pertinents, l’offre privée ne peut être mise en oeuvre qu’après avoir été approuvée par la c
2. L’objet de l’offre est de ne pas dépasser 35 (dont 35) investisseurs spécifiques, y compris l’investissement de Donghui contrôlé par l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, M. Yuan Jiankang, qui souscrivent tous les actions de l’offre non publique en espèces.
À l’exception de Donghui Investment, les autres objets d’émission sont les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie et d’investissement, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres investisseurs institutionnels qui remplissent les conditions prescrites par la c
L’objet final de l’émission, à l’exception de Donghui Investment, sera déterminé après avoir obtenu les documents d’approbation de l’émission de la c
L’objet de cette offre non publique Donghui Investment est lié à la société. À l’exception de Donghui Investment, la société n’a pas identifié d’autres objets d’émission à l’heure actuelle, de sorte que la relation entre les autres objets d’émission et la société ne peut être déterminée. La relation entre les autres objets d’émission et la société sera divulguée dans le rapport d’émission publié après la fin de l’émission. 3. Les actions de cette offre non publique sont émises par voie d’enquête et la date de référence de tarification est le premier jour de la période d’émission de cette offre. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification). Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = montant total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / montant total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification (c’est – à – dire le prix de base d’émission de Cette émission).
En cas de dividende, d’émission d’actions bonus, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que les droits et les intérêts, le prix de base de l’émission sera ajusté en conséquence.
Donghui Investment ne participe pas au processus d’enquête sur les prix de cette offre, mais s’engage à accepter les résultats de l’enquête sur le marché et à souscrire des actions de cette offre au même prix que d’autres investisseurs. Si le prix d’émission n’est pas généré par le biais d’une enquête, Donghui Investment participera à l’abonnement en utilisant le prix de base de l’émission comme prix d’abonnement.
4. On estime que le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépassera pas 773 millions de RMB (y compris ce montant). Le montant de l’investissement et de la souscription de Donghui est de 10 millions de RMB, et le nombre d’actions souscrites ne doit pas dépasser 2% des actions émises de la société. C’est – à – dire, si l’investissement et la souscription d’actions émises par Donghui entraîneront une augmentation du nombre d’actions émises de Plus de 2% au cours des 12 derniers mois, le nombre d’actions émises par Donghui ne doit pas dépasser 2% des actions émises de la société au cours des 12 derniers mois. La quantité finale d’actions souscrites par Donghui Investment est déterminée selon la formule suivante en fonction du montant de la souscription et du prix de la souscription: quantité d’actions souscrites = montant de la souscription ÷ prix de la souscription, la quantité d’actions souscrites qui n’est pas un nombre entier est ajustée à la baisse à un nombre entier, et la quantité finale d’émission est soumise à la quantité approuvée par la c
Le nombre d’actions a de cette offre non publique est le total des fonds collectés divisé par le prix d’émission et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette offre, c’est – à – dire 63 841680,00 actions (y compris ce nombre).
Dans le cadre de la quantité d’émission susmentionnée, le Conseil d’administration de la société est autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer la quantité finale d’émission en fonction de la situation du marché. Si le nombre total d’actions et le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions a sont ajustés en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’approbation de l’offre, le nombre d’actions émises et le montant total des fonds collectés seront ajustés en conséquence à ce moment – là.
En cas d’émission d’actions de la société, de conversion de la réserve de capital en capital – actions, d’émission de nouvelles actions ou d’attribution d’actions entre la date de référence de l’émission et la date d’émission, le nombre d’actions émises sera ajusté en conséquence. 5. Le montant net des fonds collectés dans le cadre de cette émission, déduction faite des frais d’émission, sera utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant de l’investissement du projet montant proposé des fonds collectés
Dongyuan dongrui Agricultural and Pastoral Development Co., Ltd. Shiptang 77 Hanwei Electronics Group Corporation(300007) 730000 Modern Agricultural Complex Project of Dongyuan County (Huangsha base)
Total 77 300,00 77 300,00
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions à des objets spécifiques ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les remplacera une fois que les fonds collectés seront disponibles.
Si le montant net des fonds collectés est inférieur au montant total des fonds collectés à utiliser pour les projets susmentionnés, la société les résout par autofinancement. Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, le Conseil d’administration de la société peut, en fonction des besoins réels du projet et conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents, ajuster correctement le montant d’utilisation des fonds collectés pour les projets susmentionnés.
6. Après l’achèvement de l’offre non publique, les actions de l’offre non publique souscrites par Donghui Investment ne peuvent pas être transférées dans les 18 mois suivant la date de clôture de l’offre, et les actions de la société souscrites par d’autres émetteurs par l’intermédiaire de l’offre non publique ne peuvent pas être transférées Dans les 6 mois suivant la date de clôture de l’offre. Les actions de la société détenues directement ou indirectement par l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif, M. Yuan Jiankang, avant l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date d’achèvement de l’émission non publique. À la fin de l’émission, la souscription par l’objet de l’émission d’actions supplémentaires en raison de l’émission d’actions bonus et de l’augmentation du capital social de la société doit également être conforme à l’accord sur la période de restriction susmentionnée. Après la fin de la période de restriction des ventes, la réduction des actions acquises par l’objet de l’émission par l’émission sera traitée conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux règles de la Bourse de Shenzhen. 7. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions a, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société resteront inchangés. L’offre non publique d’actions a n’entraînera pas de changement dans le droit de contrôle de la société et n’entraînera pas l’absence de conditions d’inscription pour la répartition des actions de la société.
8. Afin d’améliorer encore la transparence des dividendes en espèces de la société et d’améliorer constamment les procédures et mécanismes de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires en ce qui concerne les questions de distribution des bénéfices de la société, conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées publié par la c
9. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions a, l’échelle de l’actif net et le nombre d’actions de la société seront augmentés. Le bénéfice par action, le rendement de l’actif net et d’autres indicateurs de la société présentent un risque d’dilution. Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de dilution du rendement au comptant de l’offre non publique.
Conformément aux exigences des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement à court terme dilué du lancement, du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Bien que la société ait pris des mesures pour compenser la dilution du rendement au comptant, ces mesures ne garantissent pas les bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’assumera pas la responsabilité de l’indemnisation et attirera l’attention des investisseurs.
10. À la date d’annonce du plan, M. Yuan Jiankang, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, contrôlait directement et indirectement 32,51% des capitaux propres de la société avant l’émission. En outre, M. Yuan Jiankang détenait 18,34% des capitaux propres d’anxia Investment, qui détient actuellement 6,88% des capitaux propres de la société. Le montant de la souscription de l’investissement de Donghui contrôlé par M. Yuan Jiankang est de 10 millions de RMB et le nombre d’actions souscrites ne dépasse pas 2% des actions émises de la société. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale de la société de délibérer et de confirmer que M. Yuan Jiankang et Donghui Investment sont exemptés de l’offre d’achat.
Table des matières
Explication… Chapitre I Résumé du plan d’offre non publique d’actions 5.
Informations de base de l’entreprise 5.
Contexte et objet de l’offre privée 5.
Objet de l’émission et relation avec la société 18.
Résumé du plan de distribution 18.
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? (11)
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… (12)
L’état d’approbation obtenu pour cette émission et les procédures à soumettre à l’approbation… (12)
Si le plan d’émission actuel entraîne une répartition des capitaux propres qui n’est pas admissible à l’inscription sur la liste…………………………………… Chapitre II Informations de base sur l’objet de l’émission déterminé par le Conseil d’administration – 14.
Informations de base – 14.
Résumé du contenu du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel Chapitre III analyse de faisabilité du projet d’investissement du Fonds collecté par le Conseil d’administration 20 ans.
Plan d’utilisation des fonds collectés 20 ans.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés 20 ans.
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 25 ans.
Conclusion de l’analyse de faisabilité Chapitre IV discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société 26. Les activités de la société, le plan d’intégration des actifs, les statuts, la structure des actionnaires et le personnel de direction de cette émission
Impact de la structure, de la structure opérationnelle… 46.
Influence de l’émission sur la situation financière, la rentabilité et les flux de trésorerie de la société 3. Relations d’affaires, relations de gestion, opérations entre apparentés et accords entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Changements dans la concurrence industrielle, etc. 27.
4. Si le capital et les actifs de la société sont occupés par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées après l’émission
Ou lorsque la société cotée fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées… 28.
Influence de l’émission sur la structure du passif de la société 28.
Description des risques liés à cette émission Chapitre V politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre de la société 33.
Politique de distribution des bénéfices de la société 33.
Utilisation des dividendes en espèces et des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 35.
Planification du rendement futur des actionnaires de la société Chapitre VI dilution du rendement au comptant de l’émission et mesures de remplissage du rendement…………………………………………… 40.
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société 40.
Avis de risque spécial sur le rendement au comptant dilué de l’offre non publique 43.
Nécessité et rationalité de cette émission 4. Le projet d’investissement est lié aux activités actuelles de l’entreprise, au personnel, à la technologie, au marché, etc.
Réserve… 43.
Mesures spécifiques prises par l’entreprise pour remplir les retours
