Beijing haiwen Law Office
À propos de lingyunguang Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai
Vérification spéciale des investisseurs stratégiques
Avis juridique
Juin 2002
Beijing haiwen Law Office
À propos de lingyunguang Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai
Vérification spéciale des investisseurs stratégiques
Avis juridique
À: China International Capital Corporation Limited(601995)
Lingyunguang Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur» ou « la société») demande une offre publique initiale d’actions et est cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « l’offre»), qui adopte le placement directionnel auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « l’offre stratégique»), L’enquête hors ligne auprès des investisseurs admissibles et l’émission de prix en ligne auprès des investisseurs publics admissibles sont combinées. China International Capital Corporation Limited(601995) émettre un avis juridique (ci – après dénommé « Avis juridique») sur la question de savoir si la qualification de placement des investisseurs participant à ce placement stratégique (ci – après dénommés « investisseurs stratégiques») satisfait aux exigences des lois et règlements.
Afin de fournir cet avis juridique, la bourse a vérifié les documents nécessaires fournis par le souscripteur principal et l’investisseur stratégique conformément aux exigences de la bourse et a obtenu l’assurance suivante du souscripteur principal et de l’investisseur stratégique: toutes les licences / certificats et autres documents fournis par le souscripteur principal et l’investisseur stratégique pour participer au placement stratégique sont véridiques, complets, valides et légaux. Sur la base de l’examen des documents susmentionnés, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières, aux avis sur la mise en œuvre de l’établissement d’un Conseil d’innovation scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai, aux mesures administratives relatives à l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions du Conseil d’innovation scientifique (essai) et aux mesures de mise en œuvre relatives à l’émission et à la souscription d’actions du Conseil d’innovation scientifique à la Bourse Les questions relatives à ce placement stratégique ont été vérifiées et le présent avis juridique a été émis conformément aux exigences pertinentes des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices pour l’application des règles d’émission et de souscription du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – offre publique initiale d’actions (ci – après dénommées « lignes directrices pour l’émission et la souscription no 1»), les règles commerciales de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles applicables») et les avis réglementaires de la Bourse de Shanghai.
Aux fins du présent avis juridique, nous déclarons ce qui suit:
1. En ce qui concerne les faits essentiels à l’émission de l’avis juridique qui ne peuvent être étayés par des preuves indépendantes, l’échange s’appuie sur les documents de certification ou les déclarations orales émis par les organismes de réglementation, les émetteurs, les souscripteurs principaux, les investisseurs stratégiques ou d’autres organismes compétents, ainsi que sur les informations publiées par la sector – forme de publicité des informations pertinentes, pour émettre des avis correspondants.
2. The Exchange shall make this Legal opinion Based on the facts that occurred or exists before the issuance of this Legal opinion, the relevant laws, administrative Regulations and Normative Documents in force in China and the provisions of the Shanghai Stock Exchange. La détermination par la Bourse de la légalité et de la validité de certaines questions est fondée sur les lois, règlements administratifs et documents normatifs applicables au moment où ces questions se produisent, ainsi que sur les règles de fonctionnement de la Bourse de Shanghai, compte dûment tenu des approbations, confirmations et instructions pertinentes données par les organismes de réglementation, qu’elles soient écrites ou orales.
3. Conformément aux lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par l’industrie juridique, l’échange a effectué les vérifications et les vérifications nécessaires et s’est assuré qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’avis juridique.
4. L’avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de ce placement stratégique. En outre, le présent avis juridique ne peut être utilisé par aucune autre personne ou à d’autres fins sans l’autorisation écrite de la bourse.
Sur la base de ce qui précède, l’échange donne l’avis juridique suivant:
Critères de sélection des investisseurs stratégiques et qualification de placement pour cette offre
Conformément à l’article 8 des lignes directrices sur la souscription à l’émission no 1, les investisseurs qui peuvent participer au placement stratégique de l’émetteur comprennent principalement: (i) les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision de coopération à long terme avec l’émetteur dans l’exploitation de l’entreprise; Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales qui ont l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales; Iii) Les fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par voie d’offre publique, dont la principale stratégie d’investissement consiste à investir dans des actions placées stratégiquement et qui fonctionnent de manière fermée; Les filiales liées des organismes de recommandation participant à l’investissement; Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique; Autres investisseurs stratégiques conformes aux lois, règlements et règles commerciales. Conformément à l’article 18, paragraphe 2, des mesures d’exécution, les investisseurs stratégiques qui participent au placement d’actions utilisent leurs fonds propres et ne peuvent accepter ou confier la participation d’autres personnes, à l’exception des fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres entités établies conformément à la loi et compatibles avec des objectifs d’investissement spécifiques.
Selon le plan de placement stratégique de lingyunguang Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « plan de placement stratégique») et d’autres documents pertinents fournis par le souscripteur principal et vérifiés par les avocats de la bourse, Les critères de sélection de l’émetteur et du souscripteur principal pour les investisseurs stratégiques sont les suivants:
Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales ayant l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales;
Les filiales liées des organismes de recommandation participant à l’investissement;
Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique.
Selon le plan de placement stratégique et d’autres documents pertinents fournis par le souscripteur principal et vérifiés par nos avocats, quatre investisseurs stratégiques participent à ce placement stratégique. La liste et le type de ces investisseurs stratégiques sont indiqués dans le tableau suivant:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique type d’investisseur stratégique
Les actions du Fonds national de transformation et de mise à niveau de l’industrie manufacturière sont détenues par de grandes compagnies d’assurance ayant l’intention d’investir à long terme ou par une filiale à responsabilité limitée (ci – après dénommée « entreprise nationale de fabrication, fonds d’investissement nationaux à grande échelle ou ses filiales»).
Kim “)
China ZHONGJIN fortune Securities Co., Ltd.
2 ci – après dénommée « CICC wealth» ou « sponsor and Related Subsidiaries of sponsor institutions involved in following investment»
Filiales d’investissement “)
Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur du Conseil d’administration participent au plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique (Plan spécial de gestion des actifs établi par placement stratégique).
Ci – après dénommé « plan de gestion des actifs de lingyunguang no 1»)
Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur du Conseil d’administration participent au plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique (Plan spécial de gestion des actifs établi par placement stratégique).
Ci – après dénommé « plan de gestion des actifs de lingyunguang no 2»)
Informations de base sur les investisseurs stratégiques
1. National Manufacturing Transformation and Upgrading Fund Co., Ltd.
Informations de base
Conformément à la licence d’entreprise, aux statuts et à d’autres documents du Fonds national de fabrication et à la confirmation du Fonds national de fabrication, et par l’intermédiaire du système national d’information sur le crédit des entreprises (www.gsxt.gov.cn.) par nos avocats, Les renseignements de base sur le Fonds national de l’industrie manufacturière sont les suivants:
Nom de la société National Manufacturing Transformation and Upgrading Fund Co., Ltd.
Date d’établissement: 18 novembre 2019
Code unifié de crédit social 9110302ma01nqhg3j
Représentant légal: Wang zhanfu
Capital social: 147,2 millions de RMB
Registered address 201 – 2, Floor 2, Building 3, No. A, Rongchang East Street, Beijing Economic and Technological Development Zone
Les investissements dans des activités autres que les valeurs mobilières; Les prises de participation; Gestion des investissements, Conseil; Gestion des actifs.
(“1. Sans l’approbation des autorités compétentes, les fonds ne peuvent pas être collectés publiquement; 2. Les opérations sur titres et les produits financiers dérivés ne peuvent pas être effectuées publiquement; 3. Les prêts ne peuvent pas être accordés; 4. Le champ d’activité ne peut pas fournir de garantie à d’autres entreprises que l’entreprise investie; 5. Ne pas promettre aux investisseurs que le principal de l’investissement ne sera pas perdu ou que le revenu minimum sera promis.” B) la question; L’entreprise choisit ses propres projets d’exploitation et exerce ses activités d’exploitation conformément à la loi; Les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi doivent être exploités conformément au contenu approuvé après avoir été approuvés par les services compétents; Il n’est pas autorisé à exercer des activités commerciales dans le cadre de projets interdits ou restreints par la politique industrielle de cette municipalité.)
Après vérification par les avocats de la bourse, le Fonds national de fabrication est une société anonyme légalement constituée et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il doit être mis fin conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. Le Fonds national de fabrication a effectué les procédures d’enregistrement des fonds de capital – investissement conformément à la loi sur les fonds d’investissement en valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures provisoires pour la surveillance et l’administration des fonds de capital – investissement, aux mesures pour l’enregistrement des gestionnaires de fonds de capital – investissement et l’enregistrement des fonds (essai) et aux exigences de l’Association chinoise des fonds d’investissement en valeurs mobilières. Le numéro du Fonds est sla143 et la date d’enregistrement est le 26 avril 2020.
Structure de propriété et Contrôleur effectif
Conformément à la licence d’entreprise, aux statuts et à d’autres documents du Fonds national de fabrication et à la confirmation du Fonds national de fabrication, et par l’intermédiaire du système national d’information sur le crédit des entreprises (www.gsxt.gov.cn.) par nos avocats, En ce qui concerne l’enquête, à la date d’émission de l’avis juridique, les capitaux propres du Fonds national de fabrication étaient dispersés, le premier actionnaire étant le Ministère des finances, sans actionnaire contrôlant ni contrôleur effectif. La structure de participation du Fonds national de l’industrie manufacturière est la suivante:
Note 1: WuTongShu Investment Platform Co., Ltd. Est une filiale à part entière de l’administration d’État des changes;
Note 2: les 16 autres actionnaires du Fonds national de fabrication sont: (i) L’entreprise publique Beijing Yizhuang International Investment Development Co., Ltd., avec une participation de 67935%; (II) State – owned enterprise Zhejiang Manufacturing Transformation and Upgrading Industry Investment Co., Ltd., holding 67935%; Iii) L’entreprise publique Hubei Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd., avec une participation de 67935%; Iv) China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Plate – forme d’investissement d’État Chongqing Strategic Emerging Industry Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), avec une participation de 33967%; Vi) L’entreprise publique Sichuan chuangxing Advanced Manufacturing Investment Co., Ltd., avec une participation de 33967%; Vii) L’entreprise publique Foshan Financial Investment Holding Co., Ltd., avec une participation de 33967%; Viii) L’entreprise publique Hunan Caixin Financial Holding Group Co., Ltd., avec une participation de 33967%;
Ix) cccec Insurance Asset Management Co., Ltd. (filiale holding de la société cotée China Construction Bank Corporation(601939) Beijing Guoyi Hospital Co., Ltd., une entreprise publique, détient 33967% des actions; Xi) L’entreprise publique Taizhou Gao Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Investment Co., Ltd., avec une participation de 13587%; Xii) L’entreprise publique China First Automobile Co., Ltd., qui détient 06793% des actions; Xiii) Société d’État 6071727 (groupe) siège social, actionnaire
03397%; Xiv) Société cotée Crrc Corporation Limited(601766) XV) Dongxu Group Co., Ltd., avec une participation de 03397%; Xvi) Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd., avec une participation de 01359%.
Relation d’association
Après vérification par les avocats de la bourse et confirmation par le Fonds national de fabrication, il n’y a pas de relation d’association entre le Fonds national de fabrication et l’émetteur et le souscripteur principal.
Qualification de placement stratégique
Le Fonds national pour l’industrie manufacturière a été créé par le Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information sur la base de l’approbation du Conseil d’État et de l’initiative de 20 actionnaires, dont le Ministère des finances, la State Development Finance Co., Ltd. Et la China Tobacco Corporation. Son objectif principal est d’investir dans des entreprises avantageuses avec un grand potentiel de marché et une bonne croissance, en mettant l’accent sur les nouveaux matériaux, les technologies de l’information de nouvelle génération, l’équipement électrique, etc. L’orientation de la fabrication de base et de la fabrication de nouveaux types sert le développement de haute qualité de l’industrie manufacturière nationale. Le Fonds national de fabrication a un capital social de 147,2 milliards de RMB et appartient à un grand fonds d’investissement au niveau de l’État. Au cours des dernières années, le Fonds national de fabrication a souscrit, en tant qu’investisseur stratégique, l’offre publique initiale de China Railway Construction Corporation Limited(601186) Heavy Industries Group Co., Ltd. (Code boursier China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited(688425) ).
Par conséquent, le Fonds national de l’industrie manufacturière est un grand fonds d’investissement au niveau de l’État qui a l’intention d’investir à long terme et qui est qualifié pour participer au placement stratégique de l’offre publique initiale de l’émetteur, conformément à l’article 8, point ii), des lignes directrices sur l’émission et la souscription no 1.
Conformément à la lettre d’engagement émise par le Fonds national de l’industrie manufacturière: 1) Il possède les qualifications juridiques correspondantes en tant qu’investisseur principal en valeurs mobilières, a participé à ce placement stratégique conformément à la procédure d’approbation interne et externe conformément à la loi, a participé à ce placement stratégique conformément à sa portée et à son domaine d’investissement, et n’a pas de lois, de règlements administratifs, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Les circonstances dans lesquelles les documents normatifs publiés par la bourse et l’Association chinoise des valeurs mobilières ou leurs statuts interdisent ou limitent la participation à ce placement stratégique; Il est le détenteur effectif des actions de placement stratégique et n’est pas autorisé par d’autres investisseurs à participer au placement stratégique; Il jouit d’une bonne réputation et d’une influence sur le marché, d’une forte force de capital, reconnaît la valeur d’investissement à long terme de l’émetteur et souscrit le montant promis de la souscription au prix d’émission finalement déterminé.
