Au cours des dernières années, l'assurance maladie commerciale est sans aucun doute la couleur la plus brillante de l'assurance - vie. Toutefois, après des années de développement, sa part dans les dépenses de santé demeure faible.
Selon les données publiées récemment par McKinsey dans « The last time: Challenges and Breaks of Chinese Commercial health insurance » (le « Rapport »), le taux de croissance annuel composé des primes d'assurance maladie commerciale en Chine a atteint 33% au cours des 10 dernières années, soit 2 à 3 fois plus que celui d'autres types d'assurance, comme l'assurance - vie et l'assurance - vie.
Toutefois, à ce jour, la couverture assurée par l'assurance maladie commerciale reste très limitée dans les dépenses totales de santé du pays. Selon les données du rapport, les paiements d'assurance maladie commerciale en Chine représentaient environ 5% des dépenses médicales directes en 2020. Il est évident que l'assurance maladie commerciale n'a pas encore réduit efficacement le fardeau médical des résidents et que son marché potentiel est très vaste.
Les données du rapport montrent que les dépenses médicales directes de la Chine en 2020 étaient d'environ 4,3 billions de RMB, dont 2,1 billions de RMB pour les soins de santé et 2 billions de RMB pour les dépenses personnelles, tandis que les paiements d'assurance maladie commerciale n'étaient que de 0,2 billion de RMB (environ 5% des dépenses médicales directes).
Plus précisément, sur les 2,2 billions de RMB de dépenses non liées à l'assurance maladie, les dépenses d'indemnisation de l'assurance commerciale n'ont représenté que 10% (environ 220 milliards de RMB) et se sont concentrées sur l'indemnisation des maladies graves chez les jeunes et les personnes d'âge moyen. L'assurance maladie commerciale est manifestement insuffisante pour protéger les personnes souffrant de maladies légères, de maladies chroniques et de personnes âgées, dont les dépenses d'indemnisation ne représentent qu'environ 7% des dépenses non liées à l'assurance maladie (principalement l'assurance médicale complémentaire et l'assurance médicale haut de gamme), et il existe un énorme vide sur le marché de la couverture des maladies.
Bien que les spécialistes du marché conviennent généralement qu'avec l'augmentation du vieillissement de la population et la demande croissante de soins de santé, l'assurance maladie commerciale chinoise est confrontée à des possibilités historiques de développement et à une période de fenêtre stratégique. D'autre part, le développement du marché de l'assurance maladie est encore confronté à de nombreux défis.
Selon McKinsey, ces défis se concentrent principalement sur trois aspects: premièrement, les dépenses de santé par habitant en Chine sont relativement faibles, et les dépenses de santé sont réparties sur une longue queue, ainsi que la compréhension limitée de la portée du remboursement des soins de santé de base, de sorte que la sensibilisation des résidents à l'idée et à la demande d'assurance commerciale n'a pas été largement formée.
Deuxièmement, en raison de la courte période d'exploitation, de l'insuffisance de l'accumulation de données et de l'insuffisance du développement du côté de l'offre des services médicaux en Chine, les compagnies d'assurance manquent généralement de compétences de base telles que l'intégration profonde avec le système de services médicaux, la stratification et le contrôle des Risques raffinés, et la capture précise de la demande des clients, ce qui les rend difficiles à déployer continuellement des produits efficaces et à stimuler efficacement la demande du marché.
En outre, à l'heure actuelle, il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande dans les principaux produits d'assurance maladie, tels que les soins de santé pour les personnes en bonne santé, sans objet, à court terme, à long terme, à l'intérieur et à l'extérieur de l'assurance médicale.
En particulier, en ce qui concerne la protection de la population, du point de vue des produits courants sur le marché actuel de l'assurance maladie, à l'exception de quelques produits tels que l'assurance médicale complémentaire pour les entreprises bénéficiant d'une protection civile et d'une assurance collective, la plupart des produits ne sont autorisés qu'à être assurés ou assurés pour la première fois par des groupes de santé sans antécédents médicaux âgés de moins de 65 ans, ce qui conduit à une sélection limitée de produits d'assurance médicale pour les personnes qui ont le plus besoin d'une protection médicale. Les données du rapport McKinsey montrent que, bien que les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies représentent jusqu'à 60% des dépenses de santé, ces personnes ne contribuent qu'à environ 5% des primes d'assurance - maladie en raison du nombre limité de produits d'assurance - maladie disponibles.
En ce qui concerne le champ d'application de la protection, parmi les principaux produits d'assurance maladie commerciale, seuls quelques millions de produits médicaux, de soins de santé de haut niveau, d'assurance sociale et une petite quantité d'assurance médicale spéciale et d'assurance maladie spéciale peuvent payer des médicaments en dehors de l'assurance médicale, mais La prime globale de ces types d'assurance est relativement faible.
En ce qui concerne la période de garantie, l'assurance médicale commerciale (à l'exclusion de l'assurance maladie grave) est principalement constituée de produits d'un an. Selon le rapport McKinsey, l'assurance médicale à long terme en Chine en est encore à un stade préliminaire de développement, principalement l'assurance médicale d'un million de RMB qui garantit le renouvellement de plus de cinq ans. L'échelle des primes en 2020 n'est que d'environ 3 milliards de RMB, représentant environ 5% de la part de marché totale de l'assurance médicale d'un million de RMB et seulement 1% de la part de marché totale de l'assurance médicale commerciale.
En outre, l'influence et la capacité de contrôle des coûts des sociétés d'assurance commerciale sur les hôpitaux publics sont limitées; La base de données sur les soins de santé est encore relativement faible, et l'absence d'une sector - forme de données structurée intégrée et d'autres systèmes médicaux pose également certains défis au développement de l'assurance maladie commerciale.
Face à ces défis, comment les compagnies d'assurance devraient - elles briser la situation?
McKinsey a énuméré trois façons de briser la situation dans son rapport: l'intégration des soins de santé, la participation profonde des entreprises d'assurance au système de soins de santé, l'introduction de services de santé de haute qualité et l'attraction des clients avec le « produit + service » comme combinaison; La science et la technologie permettent d'appliquer la science et la technologie de pointe à tous les maillons de la chaîne de valeur de l'assurance, tels que le système d'étiquetage des utilisateurs basé sur le Big Data, la recommandation intelligente de produits d'assurance et d'autres technologies, afin d'explorer en profondeur les besoins des clients de L'assurance maladie, et l'arrière - plan utilise des technologies telles que l'identification des risques de haute précision et l'examen intelligent des réclamations pour réduire les risques à deux noyaux et améliorer l'efficacité du traitement La coopération multipartite prend le canal encouragé par le Gouvernement comme point d'entrée du trafic, obtient de nouveaux clients à faible coût et efficacement, et effectue un développement secondaire pour de nouveaux clients. En même temps, grâce à la coopération avec toutes les parties pour accumuler des données médicales, la stratification et la gestion des utilisateurs, renforcer l'identification et la gestion des risques.
Toutefois, McKinsey estime également que, face aux difficultés et aux défis du marché de l'assurance - maladie, les compagnies d'assurance - maladie commerciales chinoises devraient mettre en place une série de compétences de base de base, saisir la fenêtre de décollage du marché et saisir l'occasion de développement du marché, quelle que soit la façon dont elles choisissent de briser la situation.
Tout d'abord, l'entreprise d'assurance doit se concentrer sur le lien de diagnostic et de traitement de base et s'étendre horizontalement à l'avance, à l'étape de l'événement et à l'étape de l'événement le long du parcours de santé des patients afin d'établir systématiquement une capacité professionnelle de gestion des maladies tout au long du parcours. Entre - temps, le long de la chaîne de base des services médicaux, le système de services est ouvert verticalement et s'étend du paiement des services médicaux de bout en bout. En mettant en place un réseau et une gestion efficaces des établissements médicaux, nous participons activement et profondément à la prise de décisions et à l'approvisionnement en Services médicaux, non seulement pour assurer l'expérience des patients, les résultats médicaux, mais aussi pour contrôler les coûts médicaux. C'est aussi la capacité que les grandes compagnies d'assurance s'efforcent de renforcer. Les initiés de l'industrie estiment que, dans le processus de mise en page, l'acquisition de ressources médicales, la construction d'équipes professionnelles et la mise en place d'une sector - forme de données sous - jacente ne se font pas du jour au lendemain et nécessitent un investissement continu à long terme et important.
En outre, McKinsey estime que les compagnies d'assurance doivent stratifier et gérer avec précision les groupes à risque en fonction des données médicales et des comportements en matière de santé antérieurs, et former la conception différentielle des produits d'assurance, la couverture précise de la souscription et la tarification, et lancer un plan personnalisé de gestion de la santé. Sur la base d'une stratification précise des clients, nous pouvons mieux comprendre la demande différentielle de services médicaux et de santé des clients subdivisés (comme les personnes âgées et les personnes à risque pour la Sous - santé), remodeler l'ensemble du processus de conception et de vente des produits et améliorer l'expérience des utilisateurs de bout en bout.
