Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de Shenzhen zhiqing Automation Equipment Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
De
Émission de la lettre de recommandation
Promoteur (souscripteur principal)
No 8 puming Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone
Déclaration
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities», « sponsor institution» ou « sponsor») accepte le mandat de Shenzhen zhiqing Automation Equipment Co., Ltd. (ci – après dénommée « zhiqing», « émetteur» ou « société») en tant qu’institution de recommandation pour son offre publique initiale d’actions et sa cotation au Gem. émettre une lettre de recommandation d’émission pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur et l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « offre en cours» ou « offre en cours»).
L’établissement de recommandation et son représentant de recommandation sont tenus de se conformer au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»). Les mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions de Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’émission initiale d’actions de gem») et les lois et règlements tels que les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés émettrices de valeurs mobilières No 27 – Lettre de recommandation d’émission et rapport de travail sur la recommandation d’émission, ainsi que les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Section I informations de base sur l’émission de titres
Institution de recommandation, représentant de la recommandation et membre de l’équipe de projet
Institution de recommandation
Minsheng Securities accepte le mandat de Smart cube en tant qu’institution de recommandation pour son offre publique initiale d’actions et son inscription au GEM.
Représentant du promoteur et membre de l’équipe de projet
Les représentants de recommandation désignés par Minsheng Securities pour ce projet d’émission sont Wei xionghai et Liao Yu, et leurs pratiques de recommandation sont les suivantes:
Wei xionghai: le représentant de la recommandation, qui a commencé à exercer des activités liées à la Banque d’investissement en 2008, a successivement présidé ou participé à des projets d’introduction en bourse tels que Beijing Transtrue Technology Inc(002771) , Shandong Xiantan Co.Ltd(002746) , Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Liao Yu: le représentant de la recommandation, qui a commencé à exercer des activités bancaires d’investissement en 2004, a successivement présidé ou participé à Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) , Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) , Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) , Qinghai Huzhu Barley Wine Co.Ltd(002646) , Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Possède une vaste expérience des services bancaires d’investissement.
Minsheng Securities n’a pas de co – promoteur de projet pour ce projet d’émission, et le co – promoteur de projet initial a démissionné pour des raisons personnelles. Les autres membres de l’équipe de projet du projet d’émission de Minsheng Securities sont Li yixuan, Wang Hu, Wang changhao, Shen mengyang et Zhang Yue.
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise: Shenzhen zhicuo Automation Equipment Co., Ltd.
Nom en anglais: Shenzhen in cubeautomation Co., Ltd.
Capital social: 30 707700 RMB
Représentant légal: Qiu Peng
Date de constitution en société: 7 juillet 2011
Date d’établissement de la société par actions: 9 octobre 2020
Adresse de l’entreprise: F1 – F3, Building a, tangtou Community Workshop, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen
Code Postal: 518108
Numéro de téléphone: 0755 – 36354100
Fax: 0755 – 33525953
Site Internet: www.incubecn. Com.
E – mail: [email protected].
Type d’émission de titres: actions ordinaires RMB (actions a)
Domaine d’activité: recherche et développement, conception, vente, Service d’entretien (essai), production et consultation technique d’équipements d’automatisation; Développement et vente de logiciels; Développement, conception, vente et conseil technique de logiciels d’instruments optiques; Consultation technique et développement technique de l’ingénierie de l’automatisation; Vente de pièces de machines de précision et de gabarits d’outillage de précision; R & D, conception et vente d’équipements d’essai de vision à puce, d’équipements d’assemblage de composants semi – conducteurs, d’équipements d’essai d’emballage, d’équipements Pan – semi – conducteurs, ainsi que de conseils techniques et de services techniques connexes; Location de maisons, gestion immobilière; Le commerce intérieur (à l’exclusion des produits monopolistiques, monopolistiques et contrôlés); Importation et exportation de biens et de technologies. (À l’exception des articles interdits et soumis à l’approbation par les lois, règlements administratifs ou décisions du Conseil d’État avant l’enregistrement, les articles restreints ne peuvent être exploités qu’après l’obtention d’une licence) Les articles autorisés comprennent la production d’équipements d’automatisation, la production de logiciels d’instruments optiques, la production d’instruments optiques et d’équipements, la production et le traitement de pièces de machines de précision et de fixations d’outils de précision; Production d’équipements d’essai de vision à puce, d’équipements d’assemblage de composants semi – conducteurs, d’équipements d’essai d’emballage et d’équipements Pan – semi – conducteurs.
Intérêts et principales transactions commerciales entre l’établissement de recommandation et ses parties liées et l’émetteur et ses parties liées
À la date d’émission de la lettre de recommandation, Minsheng Investment, une filiale à part entière de l’institution de recommandation, détient directement 1,00% des actions de l’émetteur, ce qui n’aura pas d’incidence sur l’exercice équitable des fonctions de recommandation par le promoteur et son Représentant.
Sauf indication contraire, il n’y a pas de situation suivante entre l’émetteur et l’établissement de recommandation:
1. La situation dans laquelle le promoteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent ou détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes en participant à l’attribution stratégique de cette émission; 2. L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, le Contrôleur effectif et les parties liées importantes détiennent le promoteur ou ses actions contrôlantes.
3. Le représentant du promoteur et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs du promoteur détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes, et occupent des postes au sein de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
4. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes du promoteur et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur fournissent mutuellement des garanties ou des financements;
5. Autres relations d’association entre le promoteur et l’émetteur.
À l’exception de cette émission, il n’y a pas d’autres intérêts ou d’autres transactions commerciales entre Minsheng Securities et ses parties liées, d’une part, et l’émetteur et ses parties liées, d’autre part, qui ont une incidence sur cette émission.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
Procédures d’audit interne des organismes de recommandation
Phase I: phase d’examen du lancement du projet recommandé
Le Comité d’examen de l’approbation des projets de la Minsheng Securities and Investment Bank et le Département de la gestion des affaires et du contrôle de la qualité de la Division des services bancaires d’investissement (ci – après dénommé « Département de la gestion des affaires et du contrôle de la qualité») sont chargés de l’examen et de La gestion de l’approbation des projets recommandés et de l’enregistrement, de l’examen et de l’approbation de l’approbation de l’approbation des projets à entreprendre par chaque département d’affaires après une enquête de diligence raisonnable Le Département de la gestion des entreprises et du contrôle de la qualité examine d’abord les documents officiels de demande d’approbation de projet, formule des avis écrits d’approbation de projet et les distribue à l’équipe de projet; Une fois que l’équipe de projet a répondu par écrit aux avis d’examen de l’approbation du projet, le Département de la gestion des entreprises et du contrôle de la qualité demande la convocation d’une réunion du Comité d’examen de l’approbation du projet pour examiner la demande officielle d’approbation du projet. Le Comité d’examen de l’approbation de projet procède à une évaluation préalable des projets recommandés et rend un jugement de base sur les projets soumis à l’approbation de projet afin d’assurer la qualité globale du projet et de contrôler les risques du projet.
Phase II: phase de gestion et de contrôle de la qualité du projet de recommandation
Au cours de la mise en œuvre du projet de recommandation, le Département de la gestion de l’industrie et du contrôle de la qualité assure un suivi et une gestion dynamiques de la mise en œuvre du projet tout au long du processus et de chaque lien afin de gérer et de contrôler le projet en cours et d’assurer et d’améliorer encore la qualité du projet. Phase 3: phase du noyau du projet
Conformément aux exigences de la c
Une fois que le Département des affaires a réussi l’examen, il soumet l’ensemble complet des documents de demande de base et des documents de travail au Département de la gestion de l’industrie et du contrôle de la qualité pour examen. En ce qui concerne les projets recommandés, le Département de la gestion de l’industrie et du contrôle de la qualité, après avoir reçu les documents de demande de contrôle interne du projet et les avoir soumis au Bureau de la Commission du contrôle interne (ci – après dénommé « Bureau du contrôle interne») pour examen, procède à une vérification préalable au contrôle interne conformément aux exigences du système de l’entreprise, publie un rapport de vérification et en informe l’équipe de projet en temps opportun. L’équipe de projet répond par écrit au rapport de vérification. Le Département de la gestion des entreprises et du contrôle de la qualité examine le projet de travail de diligence raisonnable et émet des avis d’acceptation clairs; Le Département de la gestion des entreprises et du contrôle de la qualité est chargé d’organiser la mise en œuvre de l’audit du projet et de préparer des dossiers écrits ou électroniques qui doivent être confirmés par le personnel d’audit et le personnel d’audit interrogé.
Le Département de la gestion de l’industrie et du contrôle de la qualité établit le rapport de contrôle de la qualité du projet après avoir accepté le projet de travail de diligence raisonnable du projet et reçu la réponse écrite de l’équipe de projet au rapport de vérification, énumère les questions en suspens ou les préoccupations du projet et les soumet à la réunion du noyau pour discussion, puis les soumet au Bureau du noyau pour examen avec le dossier de vérification.
Le Bureau du noyau est chargé d’organiser les membres du noyau pour convoquer une réunion du noyau si, après avoir reçu les documents de demande du noyau du projet et après examen préliminaire, il estime que les conditions de la réunion du noyau sont remplies. Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Les documents de demande d’émission de tous les projets recommandés par Minsheng Securities ne peuvent être déclarés à la c
Avis du promoteur
Le 3 mars 2021, Minsheng Securities a tenu une réunion du noyau pour examiner l’offre publique initiale de Shenzhen zhicuo Automation Equipment Co., Ltd. Et son inscription au GEM. Le nombre de membres du Comité des commissaires aux comptes qui devraient assister à la réunion du Comité des commissaires aux comptes est de 7 et le nombre réel de participants est de 7, ce qui correspond au nombre requis.
Après délibération, Minsheng Securities estime que Shenzhen zhiqing Automation Equipment Co., Ltd. Satisfait aux conditions d’introduction en bourse et d’inscription au GEM, que les documents de demande d’émission de titres sont véridiques, exacts et complets, qu’ils sont conformes au droit des sociétés et au droit des valeurs mobilières et qu’il n’y a pas d’obstacles juridiques et politiques importants. Après le vote, les membres du Comité de vérification interne ont approuvé par 7 voix, le résultat du vote est conforme au principe de la majorité des 2 / 3 lors de la réunion du Comité de vérification interne de la société. Après le vote, il a été convenu de recommander l’offre publique initiale d’actions de Shenzhen Smart cube Automation Equipment Co., Ltd. Et l’inscription à GEM.
Section 2 engagement du promoteur
L’établissement de recommandation a effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
En tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale et la cotation de Smart cube, elle s’engage à:
1. Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
2. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
3. Il y a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’informations est suffisamment raisonnable;
4. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les documents de divulgation d’informations et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
5. Veiller à ce que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné de l’institution de recommandation aient fait preuve de diligence raisonnable et aient procédé à une enquête diligente et à une vérification prudente des documents de demande et des informations communiquées par l’émetteur;
6. Veiller à ce que la lettre de recommandation et les autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes;
7. Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
8. Accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la c
9. Other matters Stipulated by c
Section III Recommandations relatives à l’émission de titres
Conclusions recommandées pour l’émission de titres
L’établissement de recommandation a procédé à une vérification prudente de l’émetteur conformément aux principes d’honnêteté, de fiabilité, de diligence et de responsabilité et aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour la diligence raisonnable des promoteurs; Après avoir pleinement compris les conditions d’exploitation de l’émetteur, les risques et les problèmes auxquels il est confronté, il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur satisfait aux exigences d’émission stipulées par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales de Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que par la c
L’émetteur a respecté les procédures de prise de décisions prévues par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et la c
La proposition relative à l’émission et à la cotation a été examinée à la 7e réunion du premier Conseil d’administration de l’émetteur.
Le 11 mars 2021, l’émetteur a convoqué la septième réunion du premier Conseil d’administration et a assisté à sept administrateurs au total, dont sept ont effectivement assisté à la réunion. L’Assemblée est présidée par M. Qiu Peng, Président du Conseil d’administration. Après délibération des administrateurs présents, la proposition relative à la demande de la société pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et le plan d’inscription au GEM et d’autres propositions ont été adoptées à l’unanimité, et il a été décidé de convoquer la première Assemblée générale intérimaire des actionnaires de la société en 2021 le 27 mars 2021.
Approbation et autorisation par l’Assemblée générale de l’émetteur des questions relatives à l’émission et à la cotation
Le 27 mars 2021, l’émetteur a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Au total, 11 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, représentant 30 707710 actions de l’émetteur, soit 100% du total des actions de l’émetteur. L’Assemblée générale des actionnaires a approuvé 30 707700 actions, 0
