Code des titres: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) titre abrégé: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) Code des obligations convertibles: 110057 titre abrégé: obligations convertibles modernes Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Shanghai shyndec Pharmaceutical Co., Ltd.
(registered address: No. 378 jianlu Road, Pudong New District, Shanghai)
Offre privée en 2022
Plan d’actions a
Juin 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
3. Le plan est une description de l’offre non publique d’actions par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan. 1. Le plan d’émission a été examiné et approuvé à la 18e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 13e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Il n’est pas mis en œuvre tant qu’il n’a pas été approuvé par l’unit é de réglementation des actifs appartenant à l’État autorisée et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires et approuvé par la c
2. L’objet de l’offre non publique d’actions est le Groupe sinopharm, qui est conforme à la réglementation des autorités de surveillance selon laquelle il n’y a pas plus de 35 objets d’offre. L’objet de l’émission souscrira en espèces au RMB des actions non publiques de la société.
3. La date de référence pour le prix de cette émission est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’émission non publique d’actions a, et le prix d’émission est de 8,37 yuan / action. Si, entre la date de référence de l’émission et la date d’achèvement de l’émission, des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et des intérêts se produisent sur les actions de la société, le prix de l’émission sera ajusté en conséquence.
Le prix d’émission de cette émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions de l’émetteur au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification), le plus élevé des deux étant retenu, et la valeur de l’actif net par action attribuable aux actionnaires de la société cotée vérifiée à la fin de la dernière période de l’émetteur à (les résultats sont arrondis à deux décimales). Le prix d’émission final est soumis au prix approuvé par la c
4. Quantité émise
Le nombre d’actions de cette offre non publique ne doit pas dépasser 143369175 (y compris le nombre d’actions) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette offre non publique, et les documents d’approbation de la c
Entre la date de référence du prix d’émission et la date d’achèvement de l’émission, si l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions ou d’autres raisons entraînent un changement du capital – actions total de la société avant l’émission non publique et un ajustement du prix de l’émission non publique, le nombre d’actions de la Banque de développement non publique sera ajusté en conséquence.
5. Échelle et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions a ne dépasse pas 120000 000 RMB, qui sont entièrement utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette après déduction des frais d’émission.
6. Période de restriction des ventes
L’objet de l’émission qui souscrit les actions émises ne peut pas les transférer dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de l’émission et de la cotation. Si les lois et règlements prévoient une période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent. Les actions acquises par l’objet d’émission sur la base d’actions acquises dans le cadre de cette offre non publique en raison de l’émission d’actions, de la conversion de la réserve de capital et d’autres circonstances sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. 7. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués
Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’achèvement de l’offre non publique sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’achèvement de l’offre non publique en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
8. Le Groupe sinopharm est une partie liée de la société. La souscription de cette offre non publique constitue une transaction liée avec la société. La Société mettra en œuvre les procédures correspondantes d’approbation et de divulgation des opérations entre apparentés conformément aux lois et règlements. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les opérations entre apparentés liées à l’offre non publique. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine les propositions relatives à cette offre non publique, les administrateurs liés se retirent du vote. Lorsque les propositions pertinentes sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, les actionnaires liés se retirent du vote.
9. Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société
À la date de l’annonce du plan, l’actionnaire contrôlant de la société est l’hôpital médical de Shanghai et le Contrôleur effectif de la société est la SASAC sous l’égide du Conseil d’État. Après cette émission, l’hôpital médical de Shanghai demeure l’actionnaire contrôlant de la société et la SASAC du Conseil d’État demeure le Contrôleur effectif de la société. Cette émission n’entraînera pas de changement de contrôle de la société.
10. Pour plus de détails sur la formulation et la mise en œuvre de la politique de dividende en espèces de la société, la situation de dividende en espèces des trois dernières années, les bénéfices non distribués et le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années, voir « section VI politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre» du plan. 11. Pour plus de détails sur l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société et les mesures que la société entend prendre, veuillez consulter la section VII du présent plan concernant les conseils de risque et les mesures à prendre pour le rendement au comptant dilué de l’émission non publique. Bien que la société ait mis en place des mesures de remplissage pour faire face au risque de dilution du rendement au comptant, ces mesures de remplissage ne constituent pas une garantie des bénéfices futurs de la société, et les investisseurs sont avertis du risque de rendement au comptant des actionnaires dilués de cette offre non publique.
12. La durée de validité de cette résolution d’offre privée est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Table des matières
Explication… 7 section I Aperçu de la publication 18.
Informations de base de l’émetteur 18.
Contexte et objet de l’offre privée 18.
Objet de l’émission et relation avec la société (10)
Résumé du plan d’offre privée (10)
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? (12)
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 7. The Approval of the relevant competent authorities has been obtained for the issuance Scheme and the Process to be submitted for approval
Préface… 13 Section 2 informations de base sur l’objet de l’émission – 14.
Informations de base sur l’objet de délivrance – 14.
Résumé du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel Section 3 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 21 ans.
Plan d’utilisation des fonds collectés 21 ans.
Analyse de la nécessité d’utiliser les fonds collectés 21 ans.
Analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés 18.
Influence de l’émission sur la situation opérationnelle et financière de la société 18.
Conclusion de faisabilité de cette émission Section 4 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société 24. Existe – t – il un plan d’intégration des activités et des actifs de la société cotée après l’émission et les statuts de la société sont – ils entrés?
Ajustement des lignes; Changements prévus dans la structure des actionnaires, la structure du personnel de direction et la structure opérationnelle… 2. Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie des sociétés cotées après l’émission 3. Relations d’affaires, relations de gestion, opérations entre apparentés et accords entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Changements dans la concurrence industrielle, etc. 25 ans.
4. Si le capital et les actifs de la société sont occupés par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées après l’émission
Ou lorsque la société cotée fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées… Si la structure du passif de la société est raisonnable et s’il existe une augmentation substantielle du passif (y compris ou
Si le ratio de la dette est trop faible et que les coûts financiers sont déraisonnables… Section 5 description des risques liés à cette offre non publique 27.
Risque de fluctuation macroéconomique 27.
Risques liés à la politique industrielle 27.
Risque d’approbation 28.
Autres risques Section 6 politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre 29.
Politique de distribution des bénéfices de la société 29.
Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués au cours des trois dernières années 35.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années 35.
Procédure de prise de décisions pour la formulation ou la modification du plan de rendement des actionnaires 37.
Mise en œuvre du plan de rendement des actionnaires 38 section 7 conseils sur les risques liés à la dilution du rendement au comptant de l’offre non publique et mesures à prendre…………………………………………… 39.
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société 39.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de cette émission 42.
Nécessité et rationalité de cette offre non publique 4. La relation entre le projet d’investissement des fonds levés et les activités existantes de la société, et la société est engagée dans l’investissement des fonds levés
Réserve de personnel, de technologie, de marché, etc. 43.
Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique 6. Avis des actionnaires contrôlants, des actionnaires contrôlants indirects, des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sur l’offre non publique
Dilution des actions rendement au comptant engagement à prendre des mesures de remplissage… 44.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les mots suivants ont la signification suivante:
L’élément d’interprétation fait référence au contenu de l’interprétation.
Plan et ce plan fait référence au plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022.
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Société, émetteur
L’émission, l’émission et l’émission se rapportent à l’émission non publique d’actions a par Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) cette émission
Objet de l’émission et sinopharm Group se réfère à China Meheco Group Co.Ltd(600056) Group Co., Ltd.
Shanghai Institute of Medicine and Technology signifie Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) Industrial Research Institute Co., Ltd.
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance
La date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration fait référence au 27 juin 2022.
Les statuts se réfèrent aux statuts du Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Le plan de rendement des actionnaires fait référence au plan de rendement des actionnaires de la compagnie pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
La date de référence de tarification fait référence à la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’offre non publique d’actions a.
State owned Assets Supervision and Administration Commission under the State Council refers to state owned Assets Supervision and Administration Commission under the State Council
Shanghai Stock Exchange
Section I Aperçu de la distribution
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Nom en anglais: Shanghai shyndec Pharmaceutical Co., Ltd.
Nom abrégé du stock: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Code Stock: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shanghai
Date d’établissement: 27 novembre 1996
Capital social: 1 026972 212 RMB
Représentant légal: Zhou Bin
Registered address: No. 378 jianlu Road, Pudong New District, Shanghai
Domaine d’activité: fabrication de médicaments et de produits de santé, vente de médicaments, de matières premières et auxiliaires pharmaceutiques, de cosmétiques, de produits de santé et de fournitures médicales, exploitation d’instruments médicaux, technologie pharmaceutique, technologie cosmétique, technologie des produits de santé, développement technologique d’instruments médicaux, transfert de technologie, consultation technique, services techniques, vente par lots de machines pharmaceutiques, importation et exportation de biens ou de technologies, location d’équipement et location de maisons. (articles soumis à approbation conformément à la loi)
