Code du titre: Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) titre abrégé: Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) numéro d’annonce: 2022 – 045 Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810)
Annonce de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huatai United Securities Co., Ltd.
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils spéciaux
Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) L’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission est Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation (souscripteur principal) » ou « souscripteur principal»). Le résumé du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) Les investisseurs peuvent également consulter le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Demander le texte intégral du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810)
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures relatives à l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux mesures relatives à l’administration des obligations convertibles des sociétés, aux mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières de la Bourse de Shanghai Les règles de mise en œuvre pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2018) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre») et les lignes directrices pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières à la Bourse de Shanghai No 2 – Gestion de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par les sociétés cotées, etc., prévoient l’émission d’obligations de sociétés convertibles.
L’émission publique d’obligations de sociétés convertibles attire l’attention des investisseurs sur le processus d’émission, la souscription, le paiement et le traitement de l’abandon de l’achat par les investisseurs.
1. Cette émission d’obligations convertibles de 500000 000 RMB, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, totalisant 5 millions d’obligations, d’une valeur nominale de 500000 actions.
2. Préoccupations particulières des actionnaires initiaux en matière de placement préférentiel
Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par souscription en ligne. L’émission d’obligations convertibles donne la priorité à l’attribution de titres aux actionnaires initiaux et ne fait plus de distinction entre les actions négociables à conditions de vente limitées et les actions négociables à conditions de vente illimitées. En principe, les actionnaires initiaux distribuent les titres par voie d’abonnement en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de La Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai»), et la succursale de Shanghai de la csdcc procède à la compensation, au règlement et à l’enregistrement unifiés des titres. Les titres attribués aux actionnaires initiaux sont des titres négociables à conditions de vente illimitées.
Il n’y a pas de distribution hors ligne par les actionnaires initiaux dans cette offre.
La date de placement préférentiel et la date de paiement des actionnaires initiaux de cette émission sont le 27 juin 2022 (date t), et la souscription préférentielle de tous les actionnaires initiaux (y compris les actionnaires limités) est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. L’abonnement aura lieu le 27 juin 2022 (jour t) de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00. Le Code de placement est « 753810 » et le placement est abrégé en « obligations de placement de Fengshan ».
3. La proportion réelle de placement des actionnaires initiaux n’a pas été ajustée. Le ratio de placement préférentiel des actionnaires initiaux indiqué dans l’annonce d’émission est de 0003079 mains / action. À la date d’enregistrement de l’émission d’obligations convertibles (24 juin 2022, t – 1), il n’y a pas eu de changement dans le nombre de capitaux propres que la société peut participer au placement, de sorte que le ratio de placement privilégié n’a pas changé. Les actionnaires initiaux sont priés de vérifier soigneusement le solde disponible des « obligations attribuées à Fengshan » dans leurs comptes de titres après la clôture de la journée d’enregistrement des actions et de prendre les dispositions financières correspondantes.
4. Le capital – actions total actuel de l’émetteur est de 162348760 actions, qui peuvent toutes participer au placement préférentiel des actionnaires initiaux. Sur la base du ratio de placement privilégié de cette émission, le montant maximal des obligations convertibles que les actionnaires initiaux peuvent souscrire de préférence est de 500000. 5. Les obligations de sociétés convertibles offertes au public seront placées de préférence auprès des actionnaires initiaux inscrits après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (24 juin 2022, t – 1). La partie du solde (y compris la partie où les actionnaires initiaux renoncent au placement de préférence) après le placement de préférence par les actionnaires initiaux sera vendue aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai en ligne.
6. Le nombre d’obligations convertibles de Fengshan qui peuvent être attribuées de préférence par les actionnaires initiaux est le nombre d’actions Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) Les actionnaires initiaux peuvent, à leur discrétion, déterminer le nombre d’obligations convertibles effectivement souscrites.
Le placement préférentiel des actionnaires initiaux de l’émetteur est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Le placement est appelé « placement d’obligations de fengshan» et le Code de placement est « 753810».
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription du solde après le placement préférentiel en plus du placement préférentiel. L’actionnaire initial qui participe à l’attribution préférentielle paie le montant total du capital lors de la souscription le jour T. L’actionnaire initial n’a pas besoin de payer le Fonds d’abonnement lorsqu’il participe à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel.
7. Les investisseurs publics participent à l’émission en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. L’abonnement en ligne est abrégé en « émission d’obligations par Fengshan » et le Code d’abonnement est « 754810 ». Le nombre minimum d’abonnements pour chaque compte de titres est d’une main (10 pièces, 1 000 RMB), plus d’une main doit être un multiple intégral d’une main. Le nombre maximal d’abonnements pour chaque compte est de 1 000 (10 000, 1 million de RMB). Si le nombre maximal d’abonnements est dépassé, l’abonnement est invalide. Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne d’obligations convertibles ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres. Si le même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’obligations convertibles de Fengshan et si l’investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription d’obligations convertibles de Fengshan à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide.
Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle des actifs ou des fonds correspondants. Lorsqu’un établissement de recommandation (souscripteur principal) constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et qu’il souscrit au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) a le droit de déterminer que la souscription de l’investisseur est invalide. Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne expriment leur intention de souscription de manière indépendante et n’autorisent pas les sociétés de valeurs mobilières à souscrire en leur nom.
Pour les investisseurs qui participent à la souscription en ligne, la société de valeurs mobilières ne doit pas déclarer l’annulation de la transaction désignée et l’annulation du compte de valeurs mobilières correspondant avant la date de règlement du Fonds de souscription gagnant (y compris le jour t + 3).
8. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises. Et faire rapport en temps opportun à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Les obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) sous la forme d’une souscription de solde, et l’institution de recommandation (souscripteur principal) assume la responsabilité de la souscription de solde pour la partie dont le montant de souscription est inférieur à 500000 000 RMB. La base de souscription est de 500000 RMB. L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de l’arrivée des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription de l’institution de recommandation (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription en principe est de 150 millions de RMB. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) entamera la procédure interne d’évaluation des risques de souscription, poursuivra la procédure d’émission ou prendra des mesures pour suspendre l’émission après avoir consulté l’émetteur, et fera rapport à la c
9. La date d’enregistrement des actions pour le placement préférentiel auprès des actionnaires initiaux de l’émetteur est le 24 juin 2022 (t – 1), et tous les actionnaires de l’émetteur inscrits dans la société enregistrée peuvent participer au placement préférentiel après la clôture du marché à cette date.
10. La date de placement prioritaire et la date d’abonnement en ligne de cette émission sont le 27 juin 2022 (jour t). 11. Il n’y a pas de limite à la période de détention des obligations convertibles de Fengshan émises cette fois. Les obligations convertibles de Fengshan que les investisseurs obtiennent le placement peuvent être négociées le premier jour de la cotation. Les investisseurs doivent se conformer aux dispositions pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières et des mesures de gestion des obligations convertibles des sociétés.
12. En ce qui concerne les détails de cette offre, les investisseurs sont invités à lire en détail l’annonce d’offre publiée le 23 juin 2022 (t – 2), le résumé du prospectus et la divulgation sur le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Le texte intégral du prospectus.
Distribution préférentielle aux actionnaires initiaux
Les obligations de sociétés convertibles de cette offre publique seront attribuées en priorité aux actionnaires initiaux inscrits par l’émetteur après la clôture de la négociation à la date d’enregistrement des actions (24 juin 2022, t – 1).
Quantité de placement prioritaire
Le nombre d’obligations convertibles de Fengshan qui peuvent être attribuées de préférence aux actionnaires initiaux est le nombre d’actions Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) C’est – à – dire 0003079 obligations convertibles par action. La partie de moins d’une main de placement prioritaire en ligne de l’actionnaire initial est arrondie selon un algorithme précis, c’est – à – dire que la partie entière de la quantité souscrite est d’abord calculée en fonction de la proportion de placement et du nombre d’actions de chaque compte. Pour la partie de moins d’une Main calculée (trois décimales sont réservées pour le nombre de queue), tous les comptes sont placés dans l’ordre du nombre de queue de grand à petit (le même nombre de queue est classé au hasard). Jusqu’à ce que le total des obligations convertibles souscrites acquises pour chaque compte soit compatible avec le montant total des placements des actionnaires initiaux. Si le montant effectif de l’abonnement de l’actionnaire initial est inférieur ou égal au montant total de l’abonnement préférentiel, il peut obtenir des obligations convertibles de Fengshan en fonction du montant effectif de l’abonnement; Si le nombre effectif de souscriptions des actionnaires initiaux dépasse le montant total de leurs souscriptions privilégiées, cette souscription est nulle et non avenue. Les investisseurs sont priés de vérifier attentivement le solde disponible des « obligations attribuées à Fengshan » dans le compte de titres.
L’émetteur dispose d’un capital – actions ordinaire total de 162348760 actions, qui peuvent toutes participer au placement préférentiel des actionnaires initiaux. Sur la base du ratio de placement privilégié de cette émission, le montant maximal des obligations convertibles qui peuvent être placées de préférence par les actionnaires initiaux est de 500000. Méthode de préemption des actionnaires initiaux
1. Méthode de préemption des actionnaires initiaux
La souscription préférentielle des actionnaires initiaux est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Le temps de souscription est le temps de négociation normal du système de négociation de la Bourse de Shanghai le 27 juin 2022 (jour t), c’est – à – dire de 9 h 30 à 11 h 30 et De 13 h à 15 h, et le droit de placement préférentiel est automatiquement renoncé en cas de retard. En cas d’urgence majeure affectant l’émission, elle est reportée au jour de négociation suivant. Le Code de placement est « 753810 » et le placement est abrégé en « obligations de placement de Fengshan ».
2. Nombre de souscriptions privilégiées des actionnaires initiaux
Le prix de l’actionnaire initial pour la souscription d’une main “Fengshan distribution debt” est de 1000 RMB, et l’unit é minimale de souscription de chaque compte est de 1 Main (1000 RMB), plus d’une main doit être un multiple intégral d’une main. Si le montant effectif de l’abonnement de l’actionnaire initial est inférieur ou égal au montant total de l’abonnement préférentiel, il peut obtenir des obligations convertibles de Fengshan en fonction du montant effectif de l’abonnement. Les investisseurs sont priés de vérifier attentivement le solde disponible des « obligations attribuées à Fengshan » dans le compte de titres. Si le nombre effectif de souscriptions des actionnaires initiaux dépasse le montant total de leurs souscriptions privilégiées, cette souscription est nulle et non avenue.
Si les actions détenues par l’actionnaire initial sont placées en fiducie dans deux ou plusieurs départements d’affaires des valeurs mobilières, le nombre de mains disponibles pour la souscription est calculé en fonction des actions placées en fiducie dans chaque département d’affaires, et la souscription de placement doit être effectuée dans le Département d’affaires des valeurs mobilières correspondant conformément aux règles d’affaires pertinentes de la Bourse de Shanghai.
3. Procédures de préemption des actionnaires initiaux
L’actionnaire initial vérifie le solde disponible des « obligations attribuées à fengshan» dans son compte de titres après la clôture de la bourse à la date d’enregistrement des actions.
Les actionnaires initiaux qui participent au placement préférentiel en ligne versent le montant total des fonds lors de la souscription le jour T. Lorsque l’actionnaire initial confie la souscription en personne, il doit remplir tous les éléments du formulaire de mandat de souscription et remplir les formalités de délégation en détenant sa carte d’identité ou sa licence d’entreprise de personne morale, sa carte de compte de titres et sa carte de compte de fonds (confirmer que le montant du dépôt de Fonds doit être supérieur ou égal au montant requis pour la souscription) au point de vente de titres relié à la Bourse de Shanghai qui ouvre le compte du souscripteur. L’agent de comptoir peut accepter le mandat après avoir vérifié les pièces justificatives fournies par l’investisseur et les avoir vérifiées sans erreur.
Lorsque l’actionnaire initial confie la Commission par téléphone ou par d’autres moyens automatiques, les procédures de Commission sont traitées conformément aux dispositions de chaque point de vente de valeurs mobilières.
Une fois la Commission acceptée par l’actionnaire initial, la commande ne peut être annulée.
Participation des actionnaires initiaux à la souscription en ligne
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel, en plus du placement préférentiel.
Pour plus de détails sur les méthodes d’abonnement, veuillez consulter « II. Émission en ligne à l’investisseur public général » dans le présent bulletin.
II. Émission en ligne aux investisseurs du grand public
À la date d’abonnement du 27 juin 2022 (jour t), les investisseurs publics généraux effectuent des opérations normales sur le système de négociation de la Bourse de Shanghai, c’est – à – dire de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h, par l’intermédiaire des points de vente de valeurs mobilières connectés à La Bourse de Shanghai, afin de déterminer le prix d’émission et
